Günlük Bülten Gündem - Paramineyapayim.com

Günlük Bülten
Borsa İstanbul
Günlük Veriler
Dün BİST-100 endeksi yaklaşık 600 puanlık dar bantta hareketlerini
sürdürdü. Günün en önemli gelişmesi AKP MYK toplantısıydı. Ahmet
Davutoğlu’nun AKP'nin yeni genel başkanı ve resmi olarak
olmamasına rağmen Türkiye'nin 26. Başbakanı olacağı açıklandı.
Bundan sonraki süreçte yeni kabinenin kimlerden oluşacağı ve Ali
Babacan'ın konumu önem arz etmektedir. Bugün ise FED Başkanı
Yellen'in Jackson Hole sempozyumda yapacağı açıklamalar takip
edilecek. Teknik anlamda bakacak olursak 78.500 üstünde
kaldığımız sürece 80.000-80.500 bandına kadar yükselişin
gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu noktaların üstündeki kapanışlarda
ise 82.000 hedefler dahilinde olacaktır. 78.500 seviyesinin altında
77.800-77.000 destekleri takip edilecek.
Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil ve bono piyasasında dün yatay seyir vardı. 2 yıl vadeli
gösterge tahvilin bileşik faizi, dün en yüksek %9.40, en düşük %9.21
seviyesini gördü ve %9.28’den kapandı. AKP MYK toplantısı
sonuçlanmasıyla beraber bundan sonraki süreçte yeni kabinede
kimlerin olacağı ve bugün geçekleşecek Jackson Hole
sempozyumunda Yellen'in açıklamaları takip edilecek.
VIOP
Asya borsalarından Japonya’ da % 0,31 değer azalışı mevcut. ABD'
de Dow Jones en yakın vadeli kontratları güne 14 puanlık değer
artışı ile devam ediyor. Ağustos vadeli endeks kontratında 127.255
adet işlem oldu, 209 adet pozisyon kapandı ve açık pozisyon sayısı
200.665’e geriledi. Ağustos Vadeli Dolar/TL kontratlarında 23.081
adet işlem olurken 1.697 adet pozisyon kapandı ve açık pozisyon
sayısı 82.718’e geriledi. Ağustos vade endeks kontratlarının güne,
önceki kapanışına yakın bir seviyeden başlamasını bekliyoruz.
FX Piyasaları
Dolar/TL gün içinde 2.1684 ve 2.1891 arasında dalgalanarak günü
2.1778 seviyesinden kapattı. Kurda teknik olarak en kuvvetli direnç
2.1891 ve destek 2.1589 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük
grafikte 5 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde hareket
eden kurda al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.1690 aşağı
kırılınca 2.1740’a stop konularak 2.1589 hedefi, long pozisyon için
2.1815 yukarı kırılınca 2.1770’e stop konularak 2.1891 hedefi
belirlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı
yönlü seyretmektedir. MACD sıfır seviyesi ve triggerini aşağı kırarak
sat sinyali üretmektedir. ABD’ den Jackson Hole toplantısında Fed
başkanı Janet Yellen’in konuşması takip edilecek veriler arasında
bulunmaktadır.
22 Ağustos 2014, Cuma
Gündem
Kapanış
Hisse Senedi Piyasaları
BIST-100
BIST-30
BIST Mali
BIST Sanayi
BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL)
BIST-30 Vadeli
Sabit Getirili Menkul Kıymet
Gösterge Faiz (2 yıllık)
Bono Faizi (10 yıllık)
Gecelik Faiz
CDS TR (5 yıllık)
Pariteler
USD/TRY
EUR/TRY
Döviz Sepeti
Günlük Değ.
%
Yılbaşı Değ.
%
78.958
96.959
147.588
73.763
2.726
97,50
0,11%
0,17%
0,33%
0,08%
16,45%
17,60%
21,05%
18,31%
0,21%
18,47%
9,28%
9,38%
8,21%
182,65
0,00%
-0,53%
7,04%
0,00%
-8,12%
-9,46%
18,99%
-25,36%
2,1715
2,8852
2,5258
-0,17%
-0,21%
-0,35%
2,59%
-3,31%
-1,13%
Türkiye
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni Başbakanın Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu olacağını açıkladı. Erdoğan, Davutoğlu'nun 2015
seçimlerinde de Başbakan adayı olacağını sözlerine ekledi. Ak Parti
Olağanüstü Kongresi 27 Ağustos Çarşamba günü saat 10:00’da
düzenlenecek. 10 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, 28
Ağustos’ta Meclis’te yemin ederek göreve başlayacak. TCMB
Haftalık Para ve Banka istatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 15
Ağustos ile biten bir haftalık dönemde 1.6 milyar dolar artarak,
114.0 milyar dolara; toplam rezervleri ise 1.9 milyar dolarlık artışla
135.6 milyar dolara yükseldi. Yurt dışında yerleşik kişilerin 8
Ağustos'ta 61.7 milyar dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta
yaptıkları 258.2 milyon dolarlık net satış ve hisse senedi
değerlerindeki düşüşle 60.6 milyar dolara geriledi. Hazine, Yen
cinsinden tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için bazı kurumlara
yetki verdi. Bugün Türkiye'de önemli bir veri akışı yok.
Küresel Piyasalar
Dün açıklanan verilerin olumlu gelmesinin etkisi ile S&P 500 tüm
zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Haftalık İşsizlik başvuruları
298 bin ile beklentinin biraz altında geldi. Gözler saat 5’te
başlayacak Jackson Hole toplantısında olacak. Faiz artırımının erken
yapılacağına dair söylemler Türkiye piyasalarına olumsuz
yansıyabilir. FOMC'deki hafif şahin denebilecek tutanaklar
sonrasında Janet Yellen'ın bugün yapacağı konuşmada bu söylemleri
hafifleteceğine dair oluşan algının da Asya'da alım iştahını
arttırdığını söyleyebiliriz. Avrupa hisseleri dünü %1' e yakın
kazançlarla kapattı. Beklentiden düşük gelen verilere bir de imalat
ve hizmet sektörleri (PMI) eklendi ve ECB'nin parasal genişlemeye
gitmesini kuvvetlendirerek endekslerde alımlara neden oldu. Euro
Bölgesi bileşik PMI Ağustos'ta 52.8 'e geriledi (beklenti 53.4).
Gedik Yatırım Araştırma
1
Günlük Bülten
Borsa İstanbul
BİST 100 endeksi dün %0.11’lik yükseliş ile 78.957 puandan kapandı.
Bankacılık endeksi %0.33, sanayi endeksi ise %0.08 yükseldi. Toplam
işlem hacmi 3 milyon TL oldu.
Dün BİST-100 endeksi yaklaşık 600 puanlık dar bantta hareketlerini
sürdürdü. FED'in toplantı tutanakları sonrasında faiz artırımı
endişesiyle Dolar/TL kuru gün içinde 2.19 seviyesine yaklaşmasına
rağmen buralarda kalıcı olamadı. FED üyelerinden George
açıklamalarıyla endekse bir miktar satış gelse de yeni başbakanın
açıklanacak olması ve Jackson Hole Sempozyumu beklentisiyle yatay bir
kapanış gerçekleşti. Avrupa tarafında ise kötü gelen veriler sonrasında
teşvik umutları ile günü yükselişle kapattılar.
Borsa stan ul e a il
Dün BİST-100 endeksi yaklaşık 600 puanlık dar bantta
hareketlerini sürdürdü. Günün en önemli gelişmesi AKP MYK
toplantısıydı. Ahmet Davutoğlu’nun AKP'nin yeni genel
başkanı ve resmi olarak olmamasına rağmen Türkiye'nin 26.
Başbakanı olacağı açıklandı. Bundan sonraki süreçte yeni
kabinenin kimlerden oluşacağı ve Ali Babacan'ın konumu
önem arz etmektedir. Bugün ise FED Başkanı Yellen'in Jackson
Hole sempozyumda yapacağı açıklamalar takip edilecek.
Teknik anlamda bakacak olursak 78.500 üstünde kaldığımız
sürece
80.000-80.500
bandına
kadar
yükselişin
gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu noktaların üstündeki
kapanışlarda ise 82.000 hedefler dahilinde olacaktır. 78.500
seviyesinin altında 77.800-77.000 destekleri takip edilecek.
FED üyelerinden Esther George yaptığı açıklamada ekonominin tam
istihdam ve istikrarlı enflasyona yakın olduğunu, faizleri yükseltmek için
geç kalınmaması gerektiğini ve FED'in faiz artırması gerektiğine vurgu
yaptı. Esther George'in bu sene için oy hakkı bulunmadığını hatırlatmak
isteriz. FED üyelerinden Williams ise istihdam piyasasında iyileşmenin
sürdüğünü ama faiz artırımını için gelecek yıl yazına kadar beklenilmesi
gerektiğini açıkladı.
Günün en önemli gündemi ise yurtiçinde gerçekleşecek AKP MYK
toplantısıydı. Toplantı sonucunda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu
AKP'nin yeni genel başkanı ve resmi olarak olmamasına rağmen
Türkiye'nin 26. Başbakanı oldu. Bundan sonraki süreçte yeni
kabinenin kimlerden oluşacağı ve Ali Babacan'ın konumu önem arz
etmektedir.
Bugün yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir veri bulunmazken Jackson
Hole Sempozyumu takip edilecek. FED Başkanı Yellen'in
sempozyumda yapacağı açıklamalarda faiz artırımının ne zaman
yapılacağına dair ipuçları aranacak. Genel olarak piyasalarda güvencin
söylemlerin devam etmesi beklenmekte.
Teknik anlamda bakacak olursak dün destek seviyemiz olan 78.500
altına gerileme görülmedi. Bu seviyenin üstünde kaldığımız sürece
80.000-80.500 bandına kadar yükselişin gerçekleşmesini bekliyoruz.
Bu noktaların üstündeki kapanışlarda ise 82.000 hedefler dahilinde
olacaktır. 78.500 seviyesinin altında 77.800-77.000 destekleri takip
edilecek. Yükselişin devamı için endeksin Majör kâğıtlarından Garan
hissesinde 8.50 noktasının üstüne çıkılması önem arz etmekte.
Son Değer
BIST100
Günlük %
Değ.
Aylık %
Değ.
İşlem
Hacmi
(Mln TL)
78.958
0,11%
-4,7%
2.726
1.082
-0,29%
0,39%
-
96.959
0,17%
-5,0%
2.352
BANKA END
147.588
0,33%
-6,3%
1.422
SANAYİ END
73.763
0,08%
-4,1%
-
9,28%
0,00%
13,0%
-
MSCI GOP
BIST30
Göst. Faiz
Bültenin hazırlandığı an itibariyle Dolar/TL kuru 2.1732 seviyelerde.
ABD vadelileri hafif artıda. Asya piyasalarında ise karışık bir görünüm
var. Bugün BİST-100 endeksinde yatay bir açılış beklemekteyiz.
Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil ve bono piyasasında dün yatay seyir vardı. 2 yıl vadeli gösterge
tahvilin bileşik faizi, dün en yüksek %9.40, en düşük %9.21 seviyesini
gördü ve %9.28’den kapandı. AKP MYK toplantısı sonuçlanmasıyla
beraber bundan sonraki süreçte yeni kabinede kimlerin olacağı ve
bugün geçekleşecek Jackson Hole sempozyumunda Yellen'in
açıklamaları takip edilecek.
Hakan Çal
22 Ağustos 2014, Cuma
Gedik Yatırım Araştırma
2
Günlük Bülten
Borsalarda Dün
ABD hisse senetleri piyasalarından Nasdaq % 0,12, S&P500 % 0,29
değer kazandı. Dow Jones ise günü % 0,36 değer artışı ile 17.039
puandan tamamladı. Avrupa borsalarından Almanya % 0,93,
İngiltere % 0,33 değer kazandı. BIST 100 Endeksi önceki seansta
78.654 – 79.189 puan aralığında hareket etti ve günü % 0,11 değer
artışı ile 78.957 puandan tamamladı.
Asya borsalarından Japonya’ da % 0,31 değer azalışı mevcut.
ABD' de Dow Jones en yakın vadeli kontratları güne 14 puanlık
değer artışı ile devam ediyor. Ağustos vadeli endeks kontratında
127.255 adet işlem oldu, 209 adet pozisyon kapandı ve açık
pozisyon sayısı 200.665’e geriledi. Ağustos Vadeli Dolar/TL
kontratlarında 23.081 adet işlem olurken 1.697 adet pozisyon
kapandı ve açık pozisyon sayısı 82.718’e geriledi. Ağustos vade
endeks kontratlarının güne, önceki kapanışına yakın bir
seviyeden başlamasını bekliyoruz.
Ağustos vadeli endeks kontratında 127.255 adet işlem oldu, 209
adet pozisyon kapandı ve açık pozisyon sayısı 200.665’e geriledi.
Döviz Piyasasında Dün
Ağustos Vadeli Dolar/TL kontratlarında 23.081 adet işlem olurken
1.697 adet pozisyon kapandı ve açık pozisyon sayısı 82.718’e
geriledi.
Piyasalarda Bugün
En yakın vadeli NYMEX kontratında petrol fiyatı 96,40 USD, Altın’ın
onsu 1.279 USD, Dolar kuru 2,1736 ve Euro/USD paritesi ise 1,3288
seviyesinde.
Spot piyasa Dolar/TL kurunda satışların gelmesi durumunda destek
olarak 2,1680, 2,1620, 2,1580 seviyeleri mevcut. Alımlarda ise
2,1830, 2,1880, 2,1960 seviyeleri direnç olacaktır. Ağustos vadeli
dolar kontratı 2,1730 - 2,1880 bandında işlem görebilir.
Asya borsalarından Japonya’ da % 0,31 değer azalışı mevcut. ABD' de
Dow Jones en yakın vadeli kontratları güne 14 puanlık değer artışı ile
devam ediyor.
Ağustos vadeli endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 98.000,
98,800, 99,500 direnç, aşağı yönlü hareketlerde ise 96,400, 95,800,
94,800 destek konumundadır. Ağustos vade endeks kontratlarının
güne önceki kapanışına yakın bir seviyeden başlamasını bekliyoruz.
22 Ağustos 2014, Cuma
Gedik Yatırım Araştırma
3
Günlük Bülten
FX iyasaları
Dolar /TL
Dolar/TL gün içinde 2.1684 ve 2.1891 arasında dalgalanarak günü
2.1778 seviyesinden kapattı. Kurda teknik olarak en kuvvetli
direnç 2.1891 ve destek 2.1589 seviyelerinde bulunmaktadır.
Günlük grafikte 5 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde
hareket eden kurda al sat stratejisi olarak; short pozisyon için
2.1690 aşağı kırılınca 2.1740’a stop konularak 2.1589 hedefi, long
pozisyon için 2.1815 yukarı kırılınca 2.1770’e stop konularak
2.1891 hedefi belirlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması
altında aşağı yönlü seyretmektedir. MACD sıfır seviyesi ve
triggerini aşağı kırarak sat sinyali üretmektedir. ABD’ den Jackson
Hole toplantısında Fed başkanı Janet Yellen’in konuşması takip
edilecek veriler arasında bulunmaktadır.
Euro/Dolar
Günü 1.3281 seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük
1.3242 seviyesini görürken, en yüksek 1.3290 seviyesini test etti.
Günlük grafikte 5 günlük üssel hareketli ortalaması altında hareket
eden paritede teknik olarak direnç 1.3297 ve destek 1.3242
seviyesinde bulunmaktadır. Gün içinde al sat stratejisi olarak 1.3275
aşağı kırılması halinde 1.3290’a stop konularak 1.3242 hedefi için
short ve 1.3297 seviyesi yukarı kırılınca 1.3280’e stop konularak
1.3350 hedefi için long pozisyon açılabilir. Saatlik grafikte CCI
ortalaması üzerinde aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. RSI
ortalaması üzerinde aşırı alım bölgesine yakın hareket etmektedir.
Bugün EURO bölgesinde Hollanda tüketici güveni, ECB Başkanı
Draghi’nin konuşması takip edilmelidir.
USD/JPY
Gün içinde 103.60 ve 103.97 arasında dalgalanan parite günü 103.85
seviyesinden kapattı. Paritede teknik olarak en güçlü destek 103.20
en güçlü direnç ise 103.97 seviyesinde bulunmaktadır. Günlük
grafikte 5 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde seyreden
paritede al sat stratejisi olarak 103.70 aşağı kırılınca 103.90’a stop
konularak 103.20 hedefi için short ve 103.97 yukarı kırılması halinde
103,85’e stop konularak 104.60 hedefi için long pozisyon açılabilir.
Saatlik grafikte, RSI ortalaması altında aşağı yönlü seyretmektedir.
MACD sıfır triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Teknik
indikatörlerde görülen negatif uyuşmazlıklar 103.20 desteğine kadar
bir düşüş beklentisini artırmaktadır. ABD’ den Jackson Hole
toplantısında Fed başkanı Janet Yellen’in konuşması takip edilecek
veriler arasında bulunmaktadır.
Altın (onz)
Günü 1276.70 seviyesinden kapatan Onz Altın gün içinde 1273.24 ve
1291.84 arasında dalgalandı. Günlük grafikte 5 günlük üssel hareketli
ortalaması altında seyreden altın için kısa vadede en güçlü direnç
1283.35 ve en güçlü destek 1273.24 olarak görülmektedir. Gün içi
trade stratejisi olarak short pozisyon için 1276.60 seviyesi aşağı
kırılınca 1278.50 stop olmak üzere 1273.24 hedefi seçilebilir. Long
pozisyon için 1283.35 yukarı kırılınca 1280.30 stop olmak üzere
1288,10 hedef olarak seçilebilir. Saatlik grafikte MACD sıfır seviyesi
altında triggeri üzerinde yukarı yönlü seyretmektedir. RSI kendi
ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. ABD’ den
Jackson Hole toplantısında Fed başkanı Janet Yellen’in konuşması
takip edilecek veriler arasında bulunmaktadır.
A. Erkan Tanacıoğlu
22 Ağustos 2014, Cuma
Gedik Yatırım Araştırma
4
Günlük Bülten
Yeni Başbakan adayı Dışişleri Bakanı Davutoğlu.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni Başbakanın Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu olacağını açıkladı. Ak Parti Merkez Yürütme
Kurulu’nun ardından konuşan Erdoğan, adayın çok yoğun istişareler
sonucu belirlendiğini; Dışişleri Bakanı ve Konya Milletvekili Ahmet
Davutoğlu başkanlığında yeni kabinenin yola kararlılıkla devam
edeceğine inandığını ifade etti. Erdoğan, Davutoğlu'nun 2015
seçimlerinde de Başbakan adayı olacağını sözlerine ekledi. Erdoğan'ın
ardından söz alan yeni Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan adayı
Davutoğlu, 12 yıllık restorasyon hareketinin devam edeceğini ifade
etti. Davutoğlu, yenilenme ihtiyacının bir zaruret olduğunu
vurgularken, büyük bir onur yaşadığını ve tarihi bir sorumluluğu
üstlendiğini söyledi. Ak Parti Olağanüstü Kongresi 27 Ağustos
Çarşamba günü saat 10:00’da düzenlenecek. 10 Ağustos’ta
Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, 28 Ağustos’ta Meclis’te yemin
ederek göreve başlayacak.
ürkiye
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni Başbakanın Dışişleri
Bakanı Ahmet Davutoğlu olacağını açıkladı. Erdoğan,
Davutoğlu'nun 2015 seçimlerinde de Başbakan adayı olacağını
sözlerine ekledi. Ak Parti Olağanüstü Kongresi 27 Ağustos
Çarşamba günü saat 10:00’da düzenlenecek. 10 Ağustos’ta
Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, 28 Ağustos’ta Meclis’te yemin
ederek göreve başlayacak. TCMB Haftalık Para ve Banka
istatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 15 Ağustos ile biten bir
haftalık dönemde 1.6 milyar dolar artarak, 114.0 milyar dolara;
toplam rezervleri ise 1.9 milyar dolarlık artışla 135.6 milyar
dolara yükseldi. Yurt dışında yerleşik kişilerin 8 Ağustos'ta 61.7
milyar dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta yaptıkları
258.2 milyon dolarlık net satış ve hisse senedi değerlerindeki
düşüşle 60.6 milyar dolara geriledi. Hazine, Yen cinsinden tahvil
ihracı olanaklarını araştırmak için bazı kurumlara yetki verdi.
Bugün Türkiye'de önemli bir veri akışı yok.
TCMB toplam rezervleri artış gösterdi.
TCMB Haftalık Para ve Banka istatistiklerine göre, brüt döviz
rezervleri 15 Ağustos ile biten bir haftalık dönemde 1.6 milyar dolar
artarak, 114.0 milyar dolara; toplam rezervleri ise 1.9 milyar dolarlık
artışla 135.6 milyar dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 15 Ağustos
haftasında bir önceki haftaya göre 444 milyon dolar artarak 21.5
milyar dolara çıktı. Altın rezervleri 8 Ağustos haftasında 21 milyar 102
milyon dolar düzeyindeydi.
Türkiye - ABD 10 Yıllık Tahvil Faiz Farkları
(Yüzde)
Yabancıların hisse senedi stoku gerildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan
haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik
kişiler 11 - 15 Ağustos haftasında net 258.2 milyon dolarlık hisse
senedi satarken, 343.1 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi
(DİBS) aldı. Yurt dışında yerleşik kişilerin 8 Ağustos'ta 61.7 milyar
dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta yaptıkları 258.2 milyon
dolarlık net satış ve hisse senedi değerlerindeki düşüşle 60.6 milyar
dolara geriledi.
Kaynak: TCMB, Bloomberg
Cari Açığın Temel Finansman Kaynakları
(12 aylık birikimli, milyar dolar)
Diğer başlıklar

Bugün Türkiye'de önemli bir veri akışı yok.

Hazine Müsteşarlığı, Yen cinsinden tahvil ihracı olanaklarını
araştırmak için Daiwa Securities, Mitsubishi UFJ Morgan
Stanley Securities ve SMBC Nikko Securities'e yetki verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, Irak'taki petrol
aramaları konusunda, gereken önlemlerin alındığını, şu anda
faaliyetlerin askıya alınmış olduğunu söyledi.

TCMB Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre,
15 Ağustos ile biten haftada M3 para arzı bir önceki haftaya
göre % 0.81 artarak 1.017 trilyon liraya çıktı.

2011 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Sims, TCMB'nin enflasyon
oranını aşağı çekmek için faiz arttırması gerektiğini savundu.
Kaynak: TCMB
Erol Gürcan
22 Ağustos 2014, Cuma
Gedik Yatırım Araştırma
5
Günlük Bülten
Amerika
Dün açıklanan verilerin olumlu gelmesinin etkisi ile S&P 500 1.992'ye
yükselerek, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Haftalık
İşsizlik başvuruları 298 bin ile beklentinin (300 bin) altında açıklandı.
Bu durum ABD'de istihdam piyasasında toparlanmanın devam
ettiğini gösteriyor. Philadelphia Fed endeksi 28.0 ile beklentinin
(20.0) üzerinde geldi. ABD'de ikinci el konut satışları artan talep ile
%2.14 yükselerek 5.15 milyona yükseldi. (beklenti:5 milyon). San
Francisco Fed başkanı J.Williams, Abd'de istihdam piyasasının
iyileştiğini ancak Fed'in faiz oranını artırmak için 2015 yaz ayına
kadar beklemesi gerektiğini belirtti. Bu sabah Brent petrol 102.5
dolardan, ABD on yıllıklar ise %2.40 seviyelerinden işlem görüyor.
Bugün önemli bir ekonomik veri akışı bulunmazken, tüm gözler
Jackson Hole toplantısında olacak. Fed başkanı Yellen'ın bugün
konuşma yapacağı konuşmada, faiz artırımına yönelik mesajları
piyasalar üzerinde etkili olacak. Faiz artırımının erken yapılacağına
dair söylemler Türkiye piyasalarına olumsuz yansıyabilir.
Asya
Bugün diğer kıta ülkelerinde olduğu gibi Asya'da da veri akışı oldukça
zayıf. Dolayısıyla bu sabah Asya seansında işlem yapan yatırımcıların
dün ABD ve Avrupa borsalarının artıdaki kapanışlarını devam
ettirdiklerini görüyoruz. Bir süredir pozitif ayrışan Japon Nikkei225
endeksi kar realizasyonu ile %0.2 ekside bulunurken, Çin Shanghai
endeksi %0.2, Güney Kore Kospi ve Hindistan Sensex %0.4 primli
işlem görüyorlar. FOMC'deki hafif şahin denebilecek tutanaklar
sonrasında Janet Yellen'ın bugün yapacağı konuşmada bu söylemleri
hafifleteceğine dair oluşan algının da Asya'da alım iştahını arttırdığını
söyleyebiliriz.
üresel iyasalar
Dün açıklanan verilerin olumlu gelmesinin etkisi ile S&P 500
tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Haftalık İşsizlik
başvuruları 298 bin ile beklentinin biraz altında geldi. Gözler
saat 5’te başlayacak Jackson Hole toplantısında olacak. Faiz
artırımının erken yapılacağına dair söylemler Türkiye
piyasalarına olumsuz yansıyabilir. FOMC'deki hafif şahin
denebilecek tutanaklar sonrasında Janet Yellen'ın bugün
yapacağı konuşmada bu söylemleri hafifleteceğine dair oluşan
algının da Asya'da alım iştahını arttırdığını söyleyebiliriz. Avrupa
hisseleri dünü %1' e yakın kazançlarla kapattı. Beklentiden
düşük gelen verilere bir de imalat ve hizmet sektörleri (PMI)
eklendi ve ECB'nin parasal genişlemeye gitmesini
kuvvetlendirerek endekslerde alımlara neden oldu. Euro
Bölgesi bileşik PMI Ağustos'ta 52.8 'e geriledi (beklenti 53.4).
17,039
Günlük %
Değ.
0.36%
Aylık %
Değ.
-0.43%
SPX500
1,992
0.29%
0.27%
NASDAQ
4,532
0.12%
1.71%
DXY
17,039.49
0.36%
-0.43%
ÇİN
2,237
0.30%
7.79%
JAPONYA
15,557
-0.18%
1.40%
HİNDİSTAN
HONG KONG
26,465
25,123
0.40%
0.52%
1.69%
5.64%
ALMANYA
9,402
0.93%
-3.42%
İNGİLTERE
6,778
0.33%
-0.26%
Son Değer
DOW JONES
Avrupa
Avrupa hisseleri dünü %1' e yakın kazançlarla kapattı. Beklentiden
düşük gelen verilere bir de imalat ve hizmet sektörleri (PMI) eklendi
ve ECB'nin parasal genişlemeye gitmesini kuvvetlendirerek
endekslerde alımlara neden oldu. Euro Bölgesi bileşik PMI Ağustos'ta
52.8 'e geriledi (beklenti 53.4). İmalat sanayi PMI iş 13 ayın en
düşüğü olan 50.8'e geriledi (beklenti 51.3). Verilerin, 3. çeyrekte
yaklaşık %0.3 büyümeye işaret ettiği belirtildi. Almanya bileşik PMI
beklentilerin biraz üzerinde 54.9 gelirken, imalat 52 (beklenti 51.5)
ve servis 56.4 (beklenti 55.7) gerçekleşti. Fransa’da ise bileşik PMI 50
gelirken, imalat %46.5 (beklenti 47.8), servis 50.4 (beklenti 51.1)
olarak gerçekleşti. İngiltere tarafında ise perakende satışları aylık
bazda %0.4 beklenirken %0.1 gelerek beklentilerin altında kaldı.
Yavaşlama, gıda satışlarındaki durgunluktan kaynaklandı. Bugün
Avrupa tarafında açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.
Emin Tay – Pamir Eryolalan
22 Ağustos 2014, Cuma
Gedik Yatırım Araştırma
6
Günlük Bülten
Asya Katılım Bankası (ASYAB): Banka, Ziraat Bankası AŞ.'nin
bankanın imtiyazlı hisselerinin satın alınmasına yönelik
görüşmeleri başlatacak resmi bir teklifin yapılmayacağının
anlaşıldığına dair açıklama yapmış olup hisselerinin % 54'ü halka
açık olan Bankanın, mevcut ortaklık yapısı ve yönetimine ilişkin
herhangi bir belirsizlik bulunmadığını ve Bankanın olağan bir
şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü açıklamıştır.
Ha eri A
Bim Mağazalar (BIMAS): Ahmet Afif TOPBAŞ tarafından BIMAS
pay senetleri ile ilgili olarak ortalama 48.725 TL fiyattan toplam
100.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir.
Doğan Yayın Holding (DYHOL): Şirketin Doğan Şirketler Grubu
Holding A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında 11
Ağustos 2014 tarihinde başlayan "Ayrılma Hakkı Kullanım
Süresi" 22 Ağustos 2014 (bugün) saat 17:00'da sona erecek.
Petkim (PETKM): Şirket Genel Müdürü yaptığı açıklamada; bu yıl
3.2 milyon tonluk üretim kapasitesini 3.6 milyon tona
çıkaracaklarını ve 115 milyon dolarlık yatırım planladıklarını
söyledi. Petlim Limanı hisse satış sürecini ise 2014 yılı bitmeden
sonuçlandıracaklarını sözlerine ekledi.
Tav Havalimanları (TAVHL): ISS Corporate Services tarafından 3
Mart 2014 tarihinde açıklamış olan 91,76 olan Kurumsal
Yönetim Derecelendirme notu, şirket kurumsal yönetim
ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çabaları
sonrasında, 21 Ağustos 2014 tarihi itibariyle 94,15 olarak yukarı
yönlü revize etmiştir.
İş GMYO (ISGYO): İş Gyo'nun Ege Perla projesi için CED gereklİ
değildir kararı verilmiştir.
Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SAFGY): Şirket, finansal
tablolarında 20.744.981 TL dönem net zararı bulunmasına
karşın, finansal durumunun müsait olmasını dikkate alarak,
finansal tablolarında yer alan 107.149.829 TL tutarındaki geçmiş
yıllar karlarının 81.500.000 TL'lik kısmının ortaklarına nakden
dağıtılması hususunun 2013 yılı Olağan Genel Kurul'unda
ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.
Ekiz Yağ ve Sabun (EKIZ): Şirket aktifinde bulunan
gayrimenkuller üzerine bankalar tarafından konulmuş olan
toplam 11.813.355,73 TL tutarındaki hacizler; Şirket ile bankalar
arasında akdedilen Borç Tasfiye Sözleşmesindeki ilgili
maddelerin gerçekleşmesi ve garame ipotek tesisinin sağlanması
suretiyle, protokol dışında haciz koyan bankalarda ise tüm
borçların ödenmesi nedeniyle kaldırılmıştır.
Merko Gıda (MERKO): Borsa Yönetim Kurulu tarafından
21/08/2014 tarihinde, Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin
hukuki takip süreci devam eden veya vadesi geçmiş borcunun
bulunmaması, finansal borçlarının önemli oranda azalmış
olması, Şirketin 30/06/2014 tarihli finansal tablolarında sermaye
kaybının sona ermiş olması, işletme sermayesinin pozitif olması,
üretim ve satış hacminin ve karlılığının artıyor olması hususları
dikkate alınarak aylık bildirim yükümlülüğünün kaldırılmasına
karar verilmiştir.
Ceren Bakçay
22 Ağustos 2014, Cuma
Gedik Yatırım Araştırma
7
Günlük Bülten
18 Ağustos Pazartesi
12:00/Euro Bölgesi/Dış Ticaret Dengesi/Haziran/(Bek: 15.4 Mlr Eur Önc:
15.3 Mlr Eur Ger: 16.8 Mlr Eur)
17:00/ABD/NAHB Konut Piyasası Endeksi
19 Ağustos Salı
11:00/Euro Bölgesi/Cari Denge/Haziran/(Bek: 14 Mlr Eur Önc: 8.9 Mlr Eur
Ger: 20.8 Mlr Eur)
11:30/İngiltere/Tüfe (Aylık)/Temmuz/(Bek:-%0.20 Önc: %0.20 Ger: -%0.30)
11:30/İngiltere/Tüfe (Yıllık)/Temmuz/(Bek:%1.75 Önc: %1.90 Ger: %1.6)
15:30/ABD/TÜFE (Aylık)/Temmuz/(Bek: %0.10 Önc: %0.26 Ger: %0.1)
15:30/ABD/TÜFE (Yıllık)/Temmuz/(Bek: %2.0 Önc: %2.10 Ger: %2.0)
15:30/ABD/Konut Başlangıçları/Temmuz/Bek: 970 bin/(Önc: 893 bin Ger:
1.093 bin)
15:30/ABD/ Konut Başlangıçları (Aylık)/Temmuz/(Bek:%8.62 Önc: -%9.30
Ger: %15.7)
15:30/ABD/İnşaat İzinleri/Temmuz/(Bek: 1.0 Mn Önc: 973 bin Ger: 1.052
bin)
17:00/ABD/İnşaat İzinleri (Aylık)/Temmuz/(Bek: %2.77 Önc: -%3.20)
20 Ağustos Çarşamba
02:50/Japonya/Dış Ticaret Dengesi/Temmuz/(Bek: -719 Mlr Yen Önc: 823
Mlr Yen Ger: -964 Mlr Yen)
02:50/Japonya/İhracat (Yıllık)/Temmuz/(Bek: %3.80 Önc: -%1.90 Ger: %3.9)
02:50/Japonya/İthalat (Yıllık)/Temmuz/(Bek: -%1.30 Önc: %8.40 Ger: %2.3)
09:00/Almanya/ÜFE (Aylık)/Temmuz/(Bek:%0.0 Önc: %0.0 Ger: -%0.1)
09:00/Almanya/ÜFE (Yıllık)/Temmuz/(Bek:%-%0.70 Önc: -%0.70 Ger: -%0.8)
11:30/İngiltere/BOE Toplantı Tutanakları/Ağustos
12:00/Euro Bölgesi/İnşaat Üretimi (Yıllık)/Haziran/(Bek: %8.67 Önc: %3.50
Ger: -%2.3)
14:00/ABD/MBA Mortgage Başvruları (Haftalık)/15 Ağustos/(Bek: -%0.14
Önc: -%2.70 Ger: %1.4)
21:00/ABD/FED FOMC Toplantı Tutanakları
eri ak imi
04:35/Japonya/Markit PMI İmalat (Öncü)/Ağustos/(Bek: 51.50 Önc: 50.50
Ger:52.4)
04:45/Çin/HSBC PMI İmalat (Öncü)/Ağustos/(Bek: 51.60 Önc: 51.70
Ger:50.3)
10:30/Almanya/Markit PMI İmalat Dışı (Öncü) /Ağustos/(Bek: 55.50 Önc:
56.70 Ger: 56.4)
10:30/Almanya/Markit/BME PMI Bileşik (Öncü)/Ağustos/(Bek: 54.75 Önc:
55.70 Ger: 54.9)
11:00/Euro Bölgesi/Markit PMI İmalat (Öncü)/Ağustos/(Bek: 51:30 Önc:
51.80 Ger: 50.8)
11:00/Euro Bölgesi/Markit PMI İmalat Dışı (Öncü)/Ağustos/(Bek: 53.80
Önc: 54.20 Ger: 53.5)
11:00/Euro Bölgesi/Markit PMI Bileşik (Öncü)/Ağustos/(Bek: 53.40 Önc:
53.80 Ger: 52.8)
11:30/İngiltere/Otomotiv hariç - Perakende Satışlar (Yıllık)/Temmuz/(Bek:
%3.50 Önc: %4.0 Ger: 2.6%)
15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları/16 Ağostos/(Bek: 295.000
Önc: 311.000 Ger:298.000)
16:45/ABD/Markit PMI İmalat (Öncü) /Ağustos/(Bek: 55.70 Önc: 55.80
Ger:58)
17:00/ABD/Philadelphia FED İmalat Endeksi/Ağustos/(Bek: 20.0 Önc: 23.90
Ger: 28)
17:00/ABD/2. EL Konut Satışları/Temmuz/(Bek: 5.0 Mn Önc: 5.04 Mn Ger:
5.15 Mn)
17:00/ABD/2. El Konut Satışları - Aylık /Temmuz/(Bek: -%0.79 Mn Önc:
%2.65 Ger: %2.4)
17:00/Euro Bölgesi/Tüketici Güven Endeksi (Öncü)/Ağustos/(Bek: -%9.10
Mn Önc: -%8.40 Ger: -%10)
17:00/ABD/CB Öncü Göstergeler Endeksi /Ağustos/(Bek: %0.60 Önc: %0.30
Ger: %0.9)
ABD/Jackson Hole Sempozyumu (21-23 Ağustos)
22 Ağustos Cuma
17:00/ABD/Janet Yellen Konuşması
TÜRKİYE
19.08.2014/10:00/Özel Sektörün Uzun Vadeli Borcu/Haziran
19.08.2014/BIST'de 2Ç14 konsolide bilançolar için son gönderme tarihi
20.08.2014/10:00/Kısa Vadeli Dış Borç/Haziran
20.08.2014/10:00/ÜFE (Aylık)/Temmuz/(Önc: %0.53)
20.08.2014/10:00/ÜFE (Yıllık)/Temmuz/(Önc: %12.17)
21 Ağustos Perşembe
22 Ağustos 2014, Cuma
Kaynak: Bloomberg, TradingEconomics
Gedik Yatırım Araştırma
8
Günlük Bülten
Araştırma Eki i
Gedik Yatırım Menkul Değerler
Murat Tanrıöver
Genel Müdür Yardımcısı
Nuri Sevgen
Gökhan Mısırlıoğlu
Hikmet Erdinç
Yaşar Erdinç
Genel Müdür Danışmanı
Vadeli İşlemler Müdürü
Müdür
Müdür Yardımcısı
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0 216 453 00 00
0 212 356 16 74
0 212 356 16 72
Ozan Sayın
Emin Tay
Ceren Bakçay
Ali Erkan Tanacıoğlu
Erol Gürcan
Pamir Eryolalan
Hakan Çal
Tolga Er
GYO, Ulaştırma, Tekstil&Deri
Gıda, Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler
Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler
FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento
Bankalar, Bilişim&Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj
Enerji
Metal Ana Sanayi
VİOP Müşteri Temsilcisi
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0 212 356 16 52 *118
0 212 356 16 52 *115
0 212 356 16 52 *116
0 212 356 16 52 *113
0 212 356 16 52 *117
0 212 356 16 52 *114
0 212 356 16 52 *119
0 216 453 00 00
Ekonomi ve Strateji
İbrahim Aksoy
Baş Ekonomist
[email protected]
0 212 281 73 80
Araştırma
YASAL UYARI
Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım
Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak
Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu
görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm
veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların
kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
22 Ağustos 2014, Cuma
Gedik Yatırım Araştırma
9
Günlük Bülten
Ankara
Genel Müdürlük
Cumhuriyet
Mah.E-5
Yanyol
No:29
Yakacık/Kartal/İSTANBUL
Tel: (216) 453 00 00 E-Posta: [email protected]
34876
İstanbul
Altıyol
Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D:6 34726
Fenerbahçe/Kadıköy
Tel: (216) 360 59 60 E-Posta: [email protected]
Bakırköy
Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No:1 Kat:3 Bakırköy
Tel: (212) 660 85 25 E-Posta: [email protected]
Caddebostan
Bağdat Cad. Murat Apt. K: 2 Daire:10 Erenköy/Kadıköy
Tel: (216) 411 62 53 E-Posta: [email protected]
Çankaya
Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya
Tel: (312) 438 27 00 E-Posta: [email protected]
Kızılay
Sümer Birinci Sok. No:13/3 Demirtepe
Tel: (312) 232 09 49 E-Posta: [email protected]
Ulus
Ulus Şehir Çarşısı No: 170 Ulus
Tel: (312) 311 49 59 E-Posta: [email protected]
Antalya
Tahıl Pazarı Mah.404 Sok.Hafız Ahmet Bedesteni No:5/29-30
Tel: (242) 248 35 20 E-Posta: [email protected]
Bursa
Şehreküstü Mah. Aytı Plaza İş Merkezi No: 17 Fomara
Tel: (224) 220 51 50 E-Posta: [email protected]
Etiler
Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D:7, K: 3 Levent / Beşiktaş
Tel: (212) 270 41 00 E-Posta: [email protected]
Denizli
Saraylar Mah.İkinci Ticari Yol Sk.No: 56 Kat:4
Tel: (258) 263 80 15 E-Posta: [email protected]
Gaziosmanpaşa
Merkez Mah. Cami Karşısı No:88 Kat:3 Gaziosmanpaşa
Tel: (212) 497 10 10 E-Posta: [email protected]
Düzce
Şerefiye Mah. Cengiz Topel Sk. Taşhan Apt. No : 58-59
Tel: (380) 524 08 00 E-Posta: [email protected]
Kapalıçarşı
Kürkçüler Sk . No:25 Eminönü / Kapalıçarşı
Tel: (212) 513 40 01 E-Posta: [email protected]
Elazığ
Yeni Mah. Gazi Cd. No : 28/3
Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 E-Posta: [email protected]
Maltepe
Gedik İş Hanı Bağdat Cad. No: 162 K: 2 Maltepe
Tel: (216) 399 00 42 E-Posta: [email protected]
Perpa
Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik İş Merkezi B Blok No 9/11
Mecidiyeköy
Tel: (212) 356 16 52 E-Posta: [email protected]
Şaşkınbakkal
Bağdat Cd. No: 377/5 Esen Ap. Şaşkınbakkal
Tel: (216) 411 13 67 E-Posta: [email protected]
Tophane
Necatibey Cad. Alipasa Degirmen Sok. No:24
Tophane/Karaköy
Tel: (212) 251 60 06 E-Posta: [email protected]
Ümraniye
Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/2 Ümraniye
Tel: (216) 461 33 90 E-Posta: [email protected]
Şu elerimiz
Eskişehir
Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No:1 Kat:4
Tel: (222) 230 09 08 E-Posta: [email protected]
Kocaeli
Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze
Tel: (262) 642 34 00 E-Posta: [email protected]
İzmir
Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat:2 D:3/4 Alsancak
Tel: (232) 465 10 20 E-Posta: [email protected]
80040
Konya
Nalçacı Cad. Acentacılar Sitesi No:81 Selçuklu
Tel: (332) 238 59 60 E-Posta: [email protected]
Manisa
Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt.
No:34/1
Tel: (236) 239 42 98 E-Posta: [email protected]
Uşak
İsmetpaşa Cad. No: 63 K:2 Mavi Plaza
Tel: (276) 227 27 44 E-Posta: [email protected]
22 Ağustos 2014, Cuma
Gedik Yatırım Araştırma
10