JCR ER, T.Garanti Bankası A.Ş.`nin GE ve Doğuş Grubu`

BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul - 02 Kasım 2010
JCR Eurasia Rating
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin
GE ve Doğuş Grubu’na ait hisselerin
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) ’ya
satış anlaşmalarının etkilerini değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘AAA(Trk)’,
görünümünü ise ‘Stable’ olarak teyit etti.
Garanti Bankası A.Ş.‘de GE grubunun %18,60 ve Doğuş Grubu’nun %6,29 oranlarında sahip oldukları hisselerinin, temel de
İspanya olmak üzere Meksika, Şili, Arjantin gibi Latin Amerika ülkelerinde faaliyet gösteren banka Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA (BBVA)’ya satılması ve gelecek dönemlerde yönetim çoğunluğunu elde etme opsiyonuna yönelik anlaşmalar
hakkında; JCR Eurasia Rating’in değerlendirmeleri, Garanti Bankası A.Ş.’nin piyasa etkinliğinin ve kurumsal yapısının
devamlılığında herhangi bir yavaşlamaya neden olmayacağı yönündedir. Zira, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), JCRJapan Credit Rating Agency Ltd. tarafından, bankanın yeterli sermaye tabanına bağlı olarak sahip olduğu dengeli ve kapasitesi
yüksek gelir tabanı, güçlü franchise bağlantıları, sıkı maliyet kontrolu sağlayan kurumsal sistemleri, son 3 yılda zarar
üretilmeden sermaye birikiminin hızlandırılması, Basel II kapsamında ölçülen en son sermaye yeterlilik rasyolarının %12,7
olması gibi unsurlar dikkate alınarak (BBVA) uzun vadeli yabancı para alanında risk seviyesi en düşük (AA+) rating derecesiyle
notlandırılmış, gelecek görünümü ise Stabil olarak değerlendirilmiştir.
Özünde operasyon ve yerel perakende bankacılığı yapan BBVA Grubu’nun toplam aktifleri 2009 yıl ı sonunda EUR535.1 milyar
düzeyinde olup, genel kredi pazarında %11.8 ve mevduat pazarında %8.5 pazar payı olan BBVA, Banco Santander SA’den sonra
İspanya’da ikinci sıradadır. İspanyol bankacılık sistemi içerisinde 2009 yılı toplam aktifler açısından %17 ve emeklilik fon
yönetimi alanında %19.2 payları ile üst sıralarda yer almaktadır. BBVA’nın 11 Latin Amerika ülkelerinde on-line şubeleri de
bulunmaktadır. BBVA Bancomer ise hem kredi hem de mevduat açısından Meksika da özellikli ve önemli bir konumdadır.
Buna ek olarak, BBVA, 2004 sonrasında Güney Amerika’da faaliyet göster en bir bankayı, 2009 yılında Federal Deposit Insurance
Corporation’dan, Guaranty Financial Group varlıklarının bir bölümünü satın al mıştır. Bu satın almalar, %6’lık pazar payı ile
BBVA’yı Teksas’ta önde gelen banka haline getirmiştir.
Hisselerin sahiplik değişimi anlaşmaları, devam eden yasal izinleri takiben geçerli olmakla beraber, realizasyonu halinde Garanti
Bankası A.Ş.’nin risk pozisyonunun değişmeyeceği kanaatiyle, JCR Eurasia Rating tarafından Garanti Bankası A.Ş. için 12 Mayıs
2010 tarihinde Uzun Vadeli Ulusal Notu (AAA(Trk)), görünümü ise (Stabil) olarak belirlenmiş olan notlar bu kez de teyit edilerek
diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BBB- /(Stable Outlook)
BBB /( Stable Outlook)
AAA(Trk) /( Stable Outlook)
A-3 /( Stable Outlook)
A-3 /( Stable Outlook)
A-1+(Trk)/( Stable Outlook)
1
A
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2008 by JCR ER Eurasia Rating. Nispetiye Cad.Firuze Sok. Ceylan Aprt. No:1 -D:8 Akatlar/İSTANBUL Telephone: +90.212.352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75. Reproduction of any part or content of this report
is not allowed without prior permission. All rights are reserved. All of the information has been obtained from the client and other sources which JCR ER believes are reliable, however, JCR ER does not guaranty the truth,
accuracy or the adequacy of this information. This report is JCR ER independent opinio n in the creditworthiness of a security and issuer. It’s not a recommendation to buy, hold or sell any security and neither to issue a loan.
www.jcrer.com.tr