Aralık 2010

GSMH GeliĢim Tahmini (2010-2029)
İç Hat (*)
60
Asya Pasifik
Dış Hat
Afrika
9
14
2003
2004
4,0%
Latin Amerika
4,0%
51
36
41
38
32
32
4,4%
Ortadoğu
CIS Ülkeleri
20
27
25
20
35
30
44
40
52
CAGR 9.88%
44
CAGR 28.75%
30
('000,000)
50
10
4,6%
3,3%
Dünya
2005
2006
2007
2008
2009
2010
3,2%
K.Amerika
2,7%
Avrupa
1,9%
Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi ( DHMİ). Bazı yolcu sayıalrı DHMİ tarafından iki misli olarak alınmıştır.
ÜYK GeliĢimi %
19,1%
20,0%
ÜYK GeliĢim Tahmini (2010-2029)
19,2%
15,4%
15,0%
17,1%
14,1% 14,6%
13,3%
10,0%
6,0%
5,8%
5,9%
2,0%
-5,0%
Latin Amerika
-15,0%
2
6,9%
-2,9%
2,4%
-1,1%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
-2,2%
-4,3%
-9,9%
Dünya ÜYK Gelişimi
THY ÜYK gelişimi
6,8%
Afrika
4,3%
5,5%
Dünya
5,3%
CIS Ülkeleri
4,8%
Avrupa
K.Amerika
-10,0%
7,1%
Asya Pasifik
5,0%
0,0%
Ortadoğu
4,4%
3,4%
Kaynak: IMF, IATA Expectations, WATS
20,0
3
TK
Kaynak: AEA
AEA
2007
TK
AEA
2008
TK
AEA
2009
0,0
TK
2010
-10,0
ÜYK
40,0
20,0
AEA
TK
-20,0
2007
2007
TK
AEA
2008
0,0
AEA
TK
AEA
2008
TK
TK
AEA
% Değişim
AEA
2009
2,9
-0,1
2,9
-6,1
-5,2
-5,3
13,3
13,1
2009
Yolcu
10,4
24,3
19,0
18,6
17,5
11,0
15,8
14,6
16,5
11,4
10,4
5,7
6,6
7,0
AEA
0,6
3,4
2,0
7,7
15,8
15,2
19,7
Yolcu
3,1
-0,9
2,6
AKK
Avrupa
14,7
10,5
20,0
Orta Doğu
TK
-6,0
-5,5
-5,9
2010
22,9
28,3
22,4
2009
AEA
1,0
3,5
0,4
TK
2,6
10,0
5,0
4,9
1,9
Yolcu
2,7
0,0
-5,8
-4,2
-4,5
12,3
30,0
4,2
0,7
3,1
2008
AEA
ÜYK
28,5
26,3
TK
AKK
14,4
60,0
AEA
7,9
0,9
4,1
% Değişim
Yolcu
14,0
13,6
15,7
2007
TK
7,6
12,6
6,1
AEA
-1,7
3,0
1,2
15,5
11,6
13,8
% Değişim
26,6
35,3
29,9
TK
54,8
55,2
61,1
4,1
4,2
5,1
10,0
11,5
9,4
8,3
40,0
10,0
4,4
9,5
-10,0
28,7
80,0
12,9
15,6
11,9
19,0
30,0
30,7
Toplam
AKK
TK
TK
ÜYK
% Değişim
AEA
2010
Uzak Doğu
AKK
ÜYK
AEA
2010
4
5
AMERIKA (4)
AVRUPA (69)
UZAKDOĞU (20)
CHICAGO (7)
NEW YORK(7)
SAO PAULO (4)
ALMANYA (9)
WASHINGTON D.C. (4)
BERLIN(20)
ATLANTA (4)
STUTTGART(14)
ODESSA (7)
KIEV (9)
DUSSELDORF(28)
SIMFEROPOL (7)
LOS ANGELES (4)
KANADA (1)
FRANKFURT(29)
HAMBURG (17)
HANNOVER (17)
TORONTO(3)
AFRIKA (17)
ADISABABA (7)
LAGOS (4)
ALGIERS (7)
NAIROBI (7)
UKRAYNA (6)
MUMBAI (7)
ASTANA (2)
NEW DELHI (7)
BANGKOK (7)
SHANGHAI(5)
LYON (10)
BEIJING (5)
SEOUL (6)
TOULOUSE
BISHKEK (7)
SINGAPORE (6)
DUSHANBE (2)
TASHKENT (5)
HONG KONG (4)
TOKYO (6)
JAKARTA (6)
OSAKA (4)
ĠNGĠLTERE(3)
FRANSA (3)
LONDRA (30)
PARIS (28)
MANCHESTER (7)
BIRMINGHAM (5)
NICE (7)
DONETSK (2)
DNEPROPETROVSK (3)
LVOV(3)
SWITZERLAND (3)
ITALYA (4)
BASEL(7)
MILAN ( 24)
GUANZOU
HO-CHI-MINH(4)
MÜNĠH (21)
ZURICH (14)
ROME ( 14)
MANILA
DHAKA(4)
NUREMBERG (7)
ĠSPANYA(2)
RUSYA (7)
VENICE ( 7)
GENEVA(14)
BOLOGNA (7)
NAPOLI
TORINO
GENOVA
BARCELONA (14)
MADRID (14)
TRIPOLI (13)
CAIRO (17)
TUNUS (7)
CAPETOWN (4)
ALEXANDRIA (4)
CASABLANCA (7)
DAR ES SALAAM(3)
KAZAN (2)
ST.PETERSBURG (4)
DAKAR (3)
ENTEBBE(3)
YEKATERINBURG (4)
KHARTOUM (7)
ACCRA (4)
UFA (3)
JOHANNESBURG(4)
ORAN
SOCHI (3)
MOSCOW (21)
ROSTOV (3)
MALAGA
VALENCIA (4)
DĠĞER (32)
NOVOSIBIRSK
6
KARACHI (4)
ASKGABAD(11)
COLOGNE(7)
BENGHAZI (4)
PLANLANAN
ALMATY (7)
AMSTERDAM (21)
BÜKREġ (14)
HELSĠNKĠ(7)
PRAG(14)
STOKHOLM (14)
NAHCĠVAN (3)
ATĠNA (21)
BUDAPEġTE (7)
LEFKOSE(19)
RIGA(4)
TĠBLĠS (21)
PODGORIKA(3)
PRISTINA (9)
TĠRAN (7)
SELANĠK
BAKU(21)
KĠġĠNEV (7)
LĠZBON (4)
BATUM(7)
KOPENHAG (14)
LUBLJANA (4)
SARAJEVO (5)
VĠYANA (18)
BELGRAD(7)
DUBLIN (7)
MĠNSK(4)
ÜSKÜP (7)
ZAGREB(7)
BRÜKSEL (21)
GOTEBORG (5)
OSLO (7)
SOFYA(7)
VARġOVA (4)
ORTADOĞU(19)
ABU DHABI (4)
MASHAD(5)
ALEPPO (7)
MADINAH (13)
AMMAN (14)
BAGHDAD (7)
MUSCAT(5)
BAHRAIN (7)
SANAA (4)
BEIRUT (4)
DAMASCUS (18)
DOHA (7)
DUBAI (14)
JEDDAH (20)
KUWAIT (7)
NECEF
MUSUL
TABRIZ (5)
TEHRAN (14)
TEL AVIV (25)
SHIRAZ
ERBIL
KABĠL
BASRA
RIYADH (7)
ÇORLU
SĠNOP
İSTANBUL
SAMSUN
İSTANBUL
TRABZON
MERZĠFON
ÇANAKKALE
BURSA
BALIKESĠR
ESKĠġEHĠR
KARS
ERZURUM
ANKARA
AĞRI
ERZĠNCAN
SĠVAS
MUġ
NEVġEHĠR
UġAK
KAYSERĠ
İZMĠR
KONYA
DENĠZLĠ
DALAMAN
ADIYAMAN
ADANA
G.ANTEP
ANTALYA
HATAY
7
VAN
DĠYARBAKIR
K.MARAġ
ISPARTA
BODRUM
ELAZIĞ
MALATYA
Ş.URFA
BATMAN
MARDĠN
35.0 mn yolcu
7.000
29.1 mn yolcu
6.000
2011 - 177
Haftalık Frekans
Uçak
5.000
4.000
25.1 mn yolcu
22.6 mn yolcu
2010 - 153
2009 - 132
19.6 mn yolcu
2008 - 127
14.1 mn yolcu 16.9 mn yolcu
2007 - 101
11.9 mn yolcu
3.000
2005- 83
2006- 103
2.000
2004-73
2003- 65
10.4 mn yolcu
1.000
90
8
100
110
120
Uçuş Noktası
130
140
150
160
170
180
190
200
50
40
2006
2007
2008
İç Hat Yolcu(mn)
8,9
2009
16%
10,0
11,1
71,1
73,6
70,1
67,7
30
20
10
40
2005
10
(Milyar)
50
0
15
60
(%)
10,4
8,0
6,8
9,0
8,5
6,4
5,9
8,1
7,1
5,2
5
5,5
4,0
(Milyar)
70
72,6
2005
2006
2007
2008
8
5
6,9
8,0
2009
16%
16
12
7,2
70
9,7
11,5
2010
15,5
13,4
0
2005
9
2006
2007
2008
2009
2010
60
50
4
0
80
40
Dış Hat Yolcu (mn)
11,7
73,1
0
2010
13,6
L/F(%)
(%)
80
ÜYK
54,7
40,0
75,4
AKK
47,5
33,3
75,6
76,6
37,9
27,8
73,0
Dış Hat
L/F (%)
33,5
24,3
73,6
73,2
ÜYK
29,8
20,2
10
AKK
24,3
17,3
İç Hat
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Kapasite -Trafik Gelişimi -Yükleme Oranı %
AKK
70
71,5
68,7
72,7
L/F %
73,9
73,7
70,9
70
40
60
48
65
40
34
46
30
42
37
25
10
57
30
30
21
(Milyar)
50
20
50
0
40
2005
10
80
(%)
60
ÜYK
2006
2007
2008
2009
2010
THY Yolcu Trafiği
2009 ve 2010
Konma
13.7% artış
AKK
15.0% artış
ÜYK
19.4% artış
Yolcu Sayısı # ('000)
15.9% artış
L/F
2.8 puan artış
Pazar Payı
Dış Hat Yolcu Trafiğinin Bölgesel Dağılımı
DıĢ Hat
Uzakdoğu;
Ortadoğu;
11,6%
14,8%
Avrupa;
62,6%
11
Yabancı
taĢıyıcılar
30%
Amerika;
3,4%
Ġç Hat
Afrika;
7,5%
Dış Hatlarda Artan Pazar Payı
THY 54%
Diğer Türk
ġirketleri
43%
THY 57%
Diğer
Türk
ġirketleri
16%
Tip
A330
GeniĢ Gövde A340
19%
B777-3ER
Total
Dar
Gövde
78%
Kargo
B737-800
B737-700
B737-400
A320
A321
A319
Total
A310
A330-200F
TOPLAM
Toplam
11
9
9
29
52
14
3
25
21
4
119
4
1
153*
%
* 6 adet wet-lease uçak dahil değildir.
12
Sahip
7
7
Finansal Operasyonel Koltuk
Kira
Kira
Kapasitesi
9
2
2.968
2
2.446
5
4
2.933
14
8
8.347
38
Filo
yaĢı
3,0
14,2
1,6
6,0
14
14
3
13
6
4
54
1
8.596
1.986
450
3.962
4.017
528
19.539
10
1
80
63
27.886
7,5
5,0
18,9
3,7
4,8
4,9
6,1
22,5
0,3
6,5
7%
52%
41%
-
-
12
15
0
3
65
› Toplam uçak sayısı 153 olup, filo
ortalama yaĢı ise 6.5‟tir.
›
2010 sonu itibariyle koltuk kapasitesi
bir önceki yılın aynı dönemine göre
%18,4 oranında artmıĢtır.
105 Uçak Kapsamında Filoya Eklenecek Uçaklar
Type
B777-3ER
GeniĢ Gövde A330-300
Toplam
B737-900ER
B737-800
B737-700
Dar Gövde
B737-400
A321-200
A319-100
Toplam
TOTAL
Opsiyonel
Kargo
TOTAL
GeniĢ Gövde %
Dar Gövde %
A319/A321
B737-800/900ER
Toplam
A330-200F
2011
7
4
11
2
2
8
6
18
29
1
30
19%
77%
2012
3
3
4
5
6
15
18
18
19%
77%
2013
0
2
2
4
4
10
3
13
17
18%
79%
2014
0
2
1
3
3
2015
0
0
7
7
5
5
10
18%
80%
5
18%
79%
Giriş-Çıkış Sonrası Yıl Sonu Filo & Koltuk Kapasitesi
2010
2011
2012
2013
2014
Filo
159
177
188
200
204
Koltuk Kapasitesi
27.886
32.355
34.575
36.888
37.553
DeğiĢim %
14,7%
6,7%
5,6%
2,1%
2009'a göre (%)
18,4%
35,8%
44,9%
53,1%
56,2%
* 2009-2023 Filo Planına dahil olmayan operasyonel kira uçakları da kapsamaktadır.
13
TOTAL
7
7
14
10
10
0
0
14
6
40
54
10
15
25
1
80
2015
199
36.734
-1,9%
53,3%
AEA Havayolları Grubunda THY Pazar Payı
AKK %
ÜYK %
YOLCU %
10%
8,28%
8%
7,53%
6,35%
6,14%
6%
4,78%
4,15%
4%
2%
5,56%
5,24%
3,65%
3,90%
3,05%
2,91%
3,31%
3,69%
4,22%
5,99%
5,22%
4,14%
0%
2005
Kaynak: AEA
14
2006
2007
2008
2009
2010
THY, Avrupa’da pazar payı
sıralamasında
yolcu sayısına göre3.
AKK ‘ya göre 5. ve ÜYK’ya
Göre 6. sırada yer almaktadır.
› 2010 döneminde THY‟nin taĢıdığı
6.000.000
13,5%
5.043.188
5.000.000
42%
4.000.000
1.000.000
› Transfer yolcular THY‟nin toplam
40%
3.000.000
2.000.000
4.445.217
43%
38%
yolcu trafiğinin %36,8‟ini
kapsamaktadır.
3.128.895
› 2010 itibariyle, toplam transfer
2.228.814
1.563.254
1.133.527
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Dıştan Dışa Transfer Yolcu Önemli Oranda Artıyor
15
toplam transfer yolcu sayısı bir
önceki yılın aynı dönemine göre
%12,2 artarak 10.718.379 olarak
gerçekleĢmiĢtir.
yolcuların %46,5‟ini dıĢtan dıĢa
transfer yolcular kapsamaktadır.
Aynı dönem itibariyle dıĢtan dıĢa
transfer yolcu sayısı %13,5
artarak 5.043.188‟e yükselmiĢtir.
Toplam Personel*
12.807
12.951
14.072
15.269
17.119
12.1%
11.121
18.000
15.000
12.000
9.000
6.000
3.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
•THY Teknik Personel dahildir.
›
THY rakiplerine oranla daha
verimli personel kullanımının
avantajını yaĢamaktadır.
›
2010 yılının ilk dokuz ayında
AKK baĢına personel birim
gideri sadece € 1,36 sent‟tir.
›
Kapasite artıĢı ve dinamik
tarife nedeniyle, uçak
kullanım saatleri de artıĢ
göstermektedir.
›
2010 yılında geniĢ gövde ve
dar gövde uçak kullanımı
sırasıyla %11 ve %4
oranında artmıĢtır.
1.516
1.606
1.642
1.700
Personel Başına Yolcu
1.800
2007
2008
2009
2010
1.271
1.323
1.400
2005
2006
1.000
600
200
Ortalama Günlük Uçak Kullanımı (saat)
2005
16
2006
2007
2008
2009
12,06
14,12
11,40
12,49
11,32
Dar Gövde Orta Menzil
13,26
11,00
12,31
10,18
11,47
10,32
GeniĢ Gövde Uzun Menzil
12,38
15,0
14,0
13,0
12,0
11,0
10,0
9,0
8,0
2010
Filo Büyümesi İle Birlikte
Personel Verimliliği Arttırıldı.
(€ Mn)
Akaryakıt
Personel
SatıĢ&Pazarlama
Reklam
Kiralar
Konma&Konaklama
Yer Hizmetleri
Ġ kram
Amortisman
Teknik Bakım
Diğer
Genel Yönetim
Sigorta
TOPLAM
AKK BaĢına Gider(€ )
AKK BaĢına Gider(€ )akaryakıt dahil edilmediğinde
2009
Toplam Payı
2010
Toplam Payı
10/'09 %
712
656
213
39
254
257
176
158
217
159
29
23
25
24%
22%
7%
1%
9%
9%
6%
5%
7%
5%
1%
1%
1%
1.093
887
280
63
305
307
263
211
231
251
50
43
22
27%
22%
7%
2%
8%
8%
7%
5%
6%
6%
1%
1%
1%
54%
35%
31%
60%
20%
19%
49%
34%
6%
58%
74%
84%
-11%
2.917
4.004
37%
5,16
6,15
19%
4,47
15%
3,90
Artan yakıt giderleri nedeniyle toplam giderler %37 oranında artmıştır.
17
Toplam Gider (Mn€)
Toplam Gelir (Mn€)
Diğer
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
DıĢ hat
Ġç hat
+29 %
4,236
521
2,734
2,247
1,860
251
1.208
3,271
373
369
321
308
1.468
3,228
1.814
401
471
598
2005
2006
2007
2.949
2.177
2.266
679
636
766
2008
2009
2010
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Diğer
2,199
2,449
928
Akaryakıt
2,837
1.240
1,804
1.132
1.216
622
+37 %
4,004
2,917
2.024
1.549
887
656
436
441
452
572
614
661
976
712
2005
2006
2007
2008
2009
Kapasiteyi artırırken gelir artışını korumuştur
18
Personel
1.093
2010
Gelir Dağılımı
Yolcu Gelirinin Bölgesel Dağılımı
Uzak
Doğu 17%
Kargo
7,4%
Yolcu
87,7%
Charter
0,8%
Ġç Hatlar
21%
Orta Doğu
13%
Afrika 7%
Diğer
4,0%
Amerika
7%
Avrupa
36%
Ortadoğu ve Afrika bölge yolcu gelirleri artış göstermektedir
19
AKK Başına Gider(€ sent)
CAKK
Personel/AKK
CASK Değişim Oranı(€ sent)
Fuel/AKK
Ġç Hatlar
6,05
5,95
5,71
10%
5,16
1%
0%
2,11
1,47
1,45
2005
20
19%
19%
18%
6,15
6,12
4,0
2,0
Toplam
20%
8,0
6,0
DıĢ Hatlar
1,66
1,22
2006
1,59
1,37
2007
1,26
1,34
2008
1,16
2009
2006
1,68
1,36
2010
-10%
-20%
-5%
-5%
-6%
2007
-5%
5%
6% 5%
2008
2009
2010
-6%
-13%
-15%
-16%
AKK Başına Faliyet Gideri(€ sent)
15
14
12,32
10
AKK Başına Gider(€ sent)
CAKK
12,32
Fuel/AKK
12
9,38
9,18
8,22
7,78
7,08
7,08
6,95
6,15
6
2
0
0
AY
IB
BA* SQ* LAN TK
9,18
8,22
8
4
SAS AF* LH
9,38
10
5
7,78
7,08
7,08
6,95
6,15
4,29
2,92
2,10
2,27
1,62
2,03
SAS
AF*
LH
1,75
AY
1,72
*Nisan‟10-Aralık10 9 Aylık Sonuçlar
Not: LH (Grup 12.26 €) için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri
için grup finansalları baz alınmıĢtır
Birim Giderlere Göre Avrupa’daki En Verimli Havayolu
21
Personel(AKK
2,14
1,73
1,72
2,09
IB
BA*
2,40
1,19
SQ
2,07
1,41
LAN
1,68
1,36
TK
R/Y Değişim Oranı (€ sent)
20%
Ġç Hatlar
10%
2%
-20%
22
8%
7%
4%
3%
5%
20%
Toplam
5%
5%
1%
2006
-10%
DıĢ Hatlar
8%
5%
0%
RASK Değişim Oranı (€ sent)
-9%
2007
2008
2009
-13%
-11%
Ġç Hatlar
10%
7%
10%
0%
2%
1%
2006
2010
-10%
-6%
7%
DıĢ Hatlar
Toplam
13%
15%
7%
6%
4%
3%
2007
2008
2009
-12%
-17%
-16%
-11%
-20%
2010
EBITDAR Marjı %
30,0
24,8
20,0
17,2
22,5
EBITDAR üzerinde
olumsuz etkisi olmuĢtur.
18,1
16,3
10,0
› Yakıt giderlerindeki artıĢın
25,2
AVG. (2005-2010): 20,7%
0,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
* AVG= Ortalama yıllık Büyüme Oranı
(Mn€)
Gelir
Net kar
Net Gelir Marjı (%)
EBIT
EBIT Marjı (%)
EBITDA
EBITDA Marjı (%)
EBITDAR
EBITDAR Marjı (%)
EV/EBITDAR (x)
23
2006
2.247
99
4,4
48
2,1
235
10,5
366
16,3
5,3
2007
2.734
149
5,5
285
10,4
490
17,9
678
24,8
3,3
2008
3.228
598
18,5
391
12,1
541
16,8
727
22,5
3,3
2009
3.271
260
7,9
355
10,8
571
17,5
825
25,2
4,8
2010
4.236
144
3,4
232
5,5
462
10,9
767
18,1
6,7
EBITDAR Marjı Karşılaştırması
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
-
27,2
25,4
23,5
› 2010 yılında, THY 144 mn. €
18,1
14,4
net kar elde etmiĢtir.
13,6
10,3
› THY rakipleriyle
8,2
karĢılaĢtırıldığında daha
yüksek EBITDAR marjına
sahiptir.
5,0
RYR* SQ*
LAN
TK
BA*
LH
IB
AY
SAS
•Nisan ‟10-Aralık‟10 Ġlk 9 Aylık Sonuçlar
•LH (Grup 12.1%) için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri için grup finansalları baz alınmıĢtır.
(Mn€ )
Gelir
Gider
Net Kar
EBIT
EBIT Marjı (%)
EBITDA
EBITDA Marjı (%)
EBITDAR
EBITDAR Marjı (%)
24
TK
4.236
4.004
144
232
5,5%
462
10,9%
767
18,1%
LH
20.912
21.650
483
436
3,0%
2601
12,4%
2848
13,6%
SAS
4.495
4.270
-245
-214
-4,8%
-8
-0,2%
225
5,0%
AY
2.052
2.065
-23
-13
-0,6%
105
5,1%
168
8,2%
LAN
5.995
5.169
556
826
13,8%
1279
21,3%
1410
23,5%
IB
4.837
4.847
89
-3
-0,1%
171
3,5%
493
10,3%
BA
7.790
7.392
198
399
5,1%
1063
13,6%
1123
14,4%
RYR
2.928
2.413
414
515
17,6%
720
24,6%
796
27,2%
SQ
6.342
5.701
559
641
10,1%
1358
21,4%
1610
25,4%
Ortalama Akaryakıt Tüketimi
4,00
3,80
›
THY‟nın AKK baĢına akaryakıt
gideri diğer benzer havayollarına
göre daha düĢüktür.
›
Filo büyümesine paralel olarak,
genç uçaklar ortalama akaryakıt
kullanımını düĢüreceğinden,
akaryakıt giderlerinde avantaj
sağlanacaktır.
›
THY genç filosu ve Nisan
2008‟de IATA Green Team
iĢbirliği ile baĢlatmıĢ olduğu
akaryakıt tasarrufu projesinin
katkılarıyla, 2010 yılında, 20.455
ton akaryakıt tasarrufu etmiĢ,
karbon emisyonunu 64.436 ton
azaltmıĢtır.
3,84
3,67
3,60
3,60
3,55
3,57
3,48
3,40
3,20
3,00
2005 yılından beri %7,1 düşüş
2,80
2,60
2005
2006
2007
2008
2009
2010
AKK BaĢına Akaryakıt Gideri(€ sent)
3,0
2,40
2,10
2,09
2,07
2,03
1,72
1,72
1,63
0,0
SQ*
SAS
BA*
*Nisan‟10-Aralık‟10 Ġlk 9 Aylık Sonuçlar
25
Kaynak: Şirket faaliyet raporları ve websitesi.
LAN
LH
IB
AY
TK
Genç Filo Akaryakıt Giderlerini
ve Filo Yaşını Düşürecektir.
Döviz Bazında Gelirler
USD; 12%
Diğer; 33%
› Önemli döviz cinsleri ile
THY‟nin döviz sepeti
çeĢitlendirilmĢtir.
EURO; 40%
TRY; 15%
Döviz Bazında Giderler
Diğer; 7%
TRY; 36%
EURO; 11%
26
USD; 46%
Etkin Nakit Yöntemi ile
döviz riski minimalize
edilmektedir
Yıl
27
Sıra Firma
1 Türk Hava Yolları A.O.
2 Singapore Airlines Ltd
3 Hawaiian Holdings Inc.
4 Alaska Air Group Inc
5 Copa
6 Lan Airlines SA
7 Cathay Pasific Airways Ltd
8 TAM SA
9 Aer Lingus Group PLc
10 Air New Zeland Ltd
11 Continantal Airlines Inc
12 US Airways Group Inc.
13 Qantas Airways Ltd
14 Thai Airways International
15 Deutsche Lufthansa AG
16 Iberia Lineas Aereas De Espana SA
17 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA
18 Sas Ab.Stockholm
19 Air Canada
20 Finnair OYJ
21 UAL Corp
22 EVA Airways Corp
23 Korean Air Lines Co.Ltd
24 All Nippon Airways Co Ltd Ana
25 Delta Air Lines
26 Malaysian Airlines System Berhad
27 British Airways PLC
28 China Airlines
29 Air China Ltd
30 AMR Corp.
31 Air France-KLM
32 Pakistan International Airlines
33 China Southern Airlines Co Ltd
34Kaynak:Aviation
Asiana Airline
WeekInc.
35 China Eastern Airlies Corp. Ltd.
Dec 09
Mar.10
Dec 09
Dec 09
Dec 09
Dec 09
Dec 09
Dec 09
Dec 09
Dec 09
Dec 09
Dec 09
Dec 09
Dec 09
Dec 09
Dec 09
Dec 09
Dec 09
Dec 09
Dec 09
Dec 09
Dec 09
Dec 09
Mar.10
Dec 09
Dec 09
Mar.10
Dec 09
Dec 09
Dec 09
Mar.10
Dec 09
Dec 09
Dec 09
Dec 09
Finansal
Güç
80
69
64
59
59
56
53
49
46
40
39
39
38
38
36
35
34
32
32
31
30
30
29
27
25
24
24
23
23
22
21
16
13
13
1
Toplam
Değer
55
73
56
76
53
59
66
50
47
53
44
37
58
42
56
46
40
55
31
43
42
31
41
44
32
49
39
43
38
32
26
34
21
12
39
Likidite
48
83
44
61
59
45
51
42
67
66
42
20
78
28
84
85
43
47
37
70
30
12
25
57
29
59
60
28
16
46
48
12
22
15
41
Kazanç
Performans
32
28
31
70
42
54
50
25
1
18
31
35
21
37
1
1
23
46
1
2
39
57
48
26
15
21
1
75
54
8
1
84
7
1
35
Yakıt
Yönetimi
31
48
22
25
56
34
45
31
10
15
46
40
35
27
38
13
75
21
22
14
55
1
27
17
53
13
26
26
34
28
38
10
23
8
13
Aktif
Yönetimi
38
33
99
53
51
87
36
38
14
33
50
61
28
34
19
11
52
30
49
22
55
40
27
13
36
39
19
34
1
25
22
50
29
22
27
THY Finansal güç
kategorisinde
1. sırada
Aktifler (Mn€ )
Nakit ve Benzeri
Net Ticari Alacaklar
Diğer Dönen Varlıklar
Dönen Varlıklar Toplamı
Maddi Duran Varlıklar
Diğer Duran Varlıklar
Duran Varlıklar Toplamı
Toplam Aktifler
2005
304
121
95
520
1.657
224
1.882
2.402
2006
197
135
241
573
1.667
155
1.822
2.395
2007
281
144
445
870
1.891
117
2.008
2.878
2008
236
163
825
1.224
2.362
110
2.471
3.695
2009
507
206
582
1.296
2.227
445
2.672
3.968
2010
397
282
1.025
1.704
3.145
348
3.493
5.197
Yükümlülükler(Mn€ )
Kısa Vade Finansal Kira Yükümlülükleri
Ticari Borçlar
Yolcu UçuĢ Yükümlülüğü
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Uzun Vade Finansal Kira Yükümlülükleri
Kıdem Tazminat KarĢılığı
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Sermaye
Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları
Kardan AyrılmıĢ KısıtlanmıĢ Yedekler
Yabancı Para Çevrim Farkları
Finansal Riskten Korunma Fonu
GeçmiĢ Yıllar Kar / (Zararları)
Net Dönem Kar/Zararı
Toplam Özsermaye
Toplam Özsermaye & Yükümlülükler
2005
113
161
149
332
755
540
72
249
861
110
1.180
5
0
0
-596
87
786
2005
118
172
174
113
577
780
63
106
949
95
1.010
4
0
0
-336
97
869
2005
132
213
222
127
694
918
77
109
1.104
103
1.017
36
0
0
-230
155
1.081
2005
196
203
228
146
773
1.307
67
154
1.528
82
781
0
2
0
0
530
1.395
2005
191
260
272
180
902
1.192
70
208
1.471
405
520
11
2
-1
399
259
1.595
2006
241
359
329
311
1.240
1.798
83
247
2.128
488
548
19
2
8
624
140
1.829
2.402
2.395
2.878
3.695
3.968
5.197
TL Sonuçları Euro‟ya çevrilirken dönem sonu kur kullanılmıĢtır
28
Gelir Tablosu (Euro mn)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
10/09 %
Esas Faaliyet Geliri
1.860
2.247
2.734
3.228
3.271
4.236
29%
Esas Faaliyet Gideri
-1.804
-2.199
-2.449
-2.837
-2.885
-4.004
39%
Faaliyet Kar/(Zarar)
56
48
285
391
387
232
-40%
Diğer Faaliyetlerden Gelirler
255
153
127
30
42
75
79%
Diğer Faaliyetlerden Giderler
Finansman Gelir/Gider
Öncesi Kar
-166
-34
-6
-111
-93
-65
-31%
145
167
407
310
337
242
-28%
9
2
6
-19
-408%
174
753
80
37
-54%
Özkaynak Yöntemiyle
Değerlenen Yatırım Kar/Zarar
Finansal Gelirler
Finansal Giderler
-36
-62
-380
-376
-80
-77
-4%
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)
109
105
209
688
343
184
-46%
Vergi
-26
-6
-59
-90
-83
-40
-52%
Net Kar/(Zarar)
83
99
149
598
260
144
-45%
TL Sonuçları Euro‟ya çevrilirken aylık ortalama kur kullanılmıĢtır
29
› Stratejik Coğrafi Konum,
› Türkiye 50 ülkeye sadece 3 saatlik uçuĢ mesafesindedir
› 2002 yılı itibariyle transit uçuĢlara ağırlıklı olarak odaklanılmıĢtır
› 2006 yılı itibariyle Business Class yolcu segmentinde artan odaklanma
› Barcelona, Manchester United Futbol Takımlarının ve Maroussi Basket Takımının Resmi
Sponsoru,
› Skytrax World Airline Awards 2010 sıralamasında „„Güney Avrupa‟nın En Ġyi Havayolu”
ve ekonomi sınıfı uçak ikramında “Dünya‟nın En Ġyi Havayolu” ünvanını aldı,
› Star Alliance Üyesi,
› TaĢıdığı Yolcu Sayısına Göre, Avrupa‟da 4. sırada,
› Kasım 2009 itibariyle MSCI Index‟ine dahil oldu,
›
30
Rakipleri KarĢısında Önemli Maliyet Avantajı
TURKISH CARGO
› Turkish Cargo
› Kargo taĢımacılığında Türkiye lideri.
› 5 adet kargo uçağıyla 26 uçuĢ noktasına ve
156 yolcu uçağıyla 174 uçuĢ noktasına
operasyon gerçekleĢtirmektedir.
› 2010 yılında 315 milyon Euro gelir elde etmiĢ
olup, 313,410 ton kargo taĢımıĢtır.
›
31
THY - Kargo
Kargo Geliri(Mn€)
350.000
53%
250.000
250
(Tons)
50.000
0
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Türkiye Kargo Pazarı ve THY
Türkiye Pazarı
THY
2005
2006
523.928
237.809
418.190
198.890
398.480
183.052
382.572
348.722
159.873
0
144.974
150.000
331.116
300.000
0%
2007
2008
2009
2010
37.732
36.407
39.144
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010 yılınında THY‟nin taĢıdığı kargo miktarı bir önceki yıla
göre %32 artarak 313,410 ton olarak gerçekleĢmiĢtir
›
2009 yıl sonu itibariyle Türkiye kargo pazarında %57‟lik
pazar payı bulunan THY, 2010 yılında itibariyle söz konusu
pazar payını %60‟a yükseltmiĢtir.
›
Filo Planına göre, 1 adet A330-200 Kargo uçağı alımına
karar verilmiĢ olup, uçak 2011 yılında teslim edilecektir.
60%
20%
39.073
›
40%
313.410
46%
44%
(Ton)
50%
48%
60%
57%
33.380
DıĢ Hatlarda taĢınan kargo son iki yıl itibariyle artıĢ
göstermiĢtir.2010 yılının ilk dokuz ayında taĢınan kargonun
%88‟si dıĢ hatlardan sağlanmıĢtır.
80%
450.000
30.321
›
THY Pazar Payı
600.000
161.158
201
206
100.000
145.149
50
179
175
160
100
126.492
150
114.653
315
150.000
201.402
200.000
200
274.266
300
Ġç hat
32%
300.000
350
32
DıĢ hat
THY EĞĠTĠM AKADEMĠSĠ
› THY Eğitim Akademisi( Kurulma AĢamasında)
› Havacılık sektörünün önde gelen eğitim
merkezlerinden biridir.
› 1998 yılından beri ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi prensipleri ile çalıĢmaktadır.
› Konusunda uzman eğitmenler ile yılda yaklaĢık
10.000 kiĢiye eğitim vermektedir.
› THY çalıĢanlarının yanısıra, kargo ve yolcu
acenteleri, üniversiteler ve diğer havayolları
çalıĢanlarının eğitim ihtiyaçlarını karĢılamaktadır.
› AĢağıda belirtilen alanlarda eğitim hizmeti
vermektedir:
 Teknik: Airbus, Boeing ve RJ70/100
eğitimleri de verilmektedir.
 Rezervasyon
 Bilet SatıĢ
 Kargo Operasyon
 Yolcu Hizmetleri
 Yer Hizmetleri
 Bilgisayar
 KiĢisel GeliĢim ve Kalte
33
› THY UçuĢ Eğitim
Merkezi
›
34
Türkiye'de " Type Rating Training Organization - TRTO" yetki
belgesine sahip tek uçuĢ eğitim merkezi olup, JAR-FCL
standartlarında eğitim vermektedir.
›
THY, diğer yerli ve yabancı havayolları personeline de eğitim
vermektedir.
›
THY UçuĢ Eğitim Merkezinin hizmetleri:
›
Kokpit Ekibi Eğitimi
›
Kabin Ekibi Eğitimi
›
Simulatör
›
RJ-100, B737-400, B737-800,A320 ve B777300ER, A330 ve FNPT II MCC olmak üzere 8
adet simulatöre sahiptir.
›
A340 ”Business class”, B737 “Economy Class”
Cabin Service Trainer(CST), B737/A310/A340
Cabin Emergency Evacuation TrainerCEET)
›
Yer Dersleri Eğitimi
›
THY UçuĢ Eğitim Akademisi
› THY UçuĢ Eğitim Akademisi
› Kasım 2004‟te THY‟nin kokpit ekibi ihtiyacını
karĢılamak amacıyla kurulmuĢtur.
›
Mayıs 2006‟da 16 pilot adayı ile uçuĢ eğitimine
baĢlamıĢtır. Bugüne kadar 66 öğrenci
Akademi‟den mezun olmuĢ ve THY‟de uçuĢa
baĢlamıĢtır.
›
Mevcut durumda 90 pilot adayı Akademi‟de
eğitim görmektedir.
›
210 saat uçuĢ eğitimi ve 1200 saat yer dersi
eğitimi verilmektedir.
ĠĢtirakler
THY Teknik
THY Do&Co
Sun Express
Bosna Havayolları
THY Opet
TGS
Goodrich-THY Teknik Servis Merkezi
35
Ortaklık
100%
50%
50%
49%
50%
50%
40%
KuruluĢ Tarihi Sermaye(Mn.€) Ciro(Mn.€)
338
362
2006
15
167
2007
33
500
Oct. 1989
9
16
1994
15
217
Sep. 2009
6
80
Aug. 2008
n/a
n/a
Jul. 2010
THY Teknik A.ġ.
› THY Teknik A.ġ. (Konsolide)
›
%100‟ü THY‟ye ait.
›
2010 yılında 362 mn€ gelir ve 30 mn€ net kar elde etmiĢtir.
›
Lufthansa, KLM, BA ve Alitalia gibi yabancı havayollarına ve yerli
havayollarına uçak bakım hizmeti vermektedir.
›
Ana hedefi bölgenin en büyük Teknik Bakım Merkezinden biri olmaktır.
HABOM (Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi)
Projesi
›
HABOM Projesi THY Teknik tarafından hayata geçirilecektir.
›
HABOM Projesi kapsamında yıllık bakım kapasitesinin 400 uçak olarak
gerçekleĢmesi beklenmektedir.
›
Proje için toplam yatırım tutarı yaklaĢık 400 mn$‟dır.
›
2012-2022 döneminde yaklaĢık 6.5 milyar $ gelir elde edilmesi
planlanmaktadır.
THY HABOM Projesi Kapsamında Bakım ve Onarım Hizmetini Geliştirecek
36
TÜRKĠYE MOTOR MERKEZĠ
› Türkiye Motor Merkezi
37
›
2008 yılında HABOM projesi kapsamında THY Teknik ve Pratt &
Whitney arasında imzalanan giriĢim anlaĢmasından sonra
Turkish Engine Center (Türkiye Motor Merkezi) kurulmuĢtur.
›
%51‟i Pratt&Whitney‟e, %49‟u ise THY Teknik‟e aittir.
›
BaĢta Türkiye ve yakın bölgesi olmak üzere tüm küresel
müĢterilere motor bakım, tamir ve revizyon hizmeti sunacaktır.
›
CFM56® ve V2500 motorlarına bakım hizmeti verecek olan
çevre dostu motor bakım merkezi, yaklaĢık 25.000 m2 alan
üzerinde, Ġstanbul Anadolu Yakası‟nda Sabiha Gökçen
Uluslararası Havalimanı‟nda kurulacaktır.
GOODRICH THY TEKNİK SERVİS MERKEZİ LİMİTED ŞİRKETİ
Goodrich THY Teknik Servis Merkezi Ltd.
√
38
›
Temmuz 2010‟da, 40%‟ı THY Teknik‟e %60‟ı Goodrich
ġirketinin iĢtiraki olan TSA-Rina Holdings B.V.‟ye ait olark
kurulmuĢtur.
›
ġirket, Türk Hava Yolları olmak üzere Türkiye‟deki
Havayolu Ģirketlerine ve Uluslarası Havayolu Ģirketlerine
yüksek kalitede ve etkin Nacelle & Thrust Reverser
bakım/onarım hizmetini Istanbul‟da verecektir.
›
Faaliyete BaĢlama Tarihi, 2011‟in ilk çeyreği olarak
öngörülmektedir.
Goodrich THY Teknik Servis Merkezi’nde bakım-onarımı yapılan parçalar.
THY DO&CO
› THY Do & Co Ġkram Hizmetleri A.ġ.
39
›
2007 yılında, 50%‟si THY‟ye, 50%‟si Avusturya merkezli
ikram firması Do&Co Restaurants & Catering A.G‟ye ait
olarak kurulmuĢtur.
›
2007 yılından itibaren Türkiye‟de Istanbul (Atatürk ve
Sabiha Gökcen), Ankara, Antalya, Izmir, Bodrum,
Trabzon, Dalaman ve Adana olmak üzere toplam 9
mutfak ile hizmet vermektedir. YaklaĢık 60 havayolu bu
mutfaklardan ikram hizmeti almaktadır.
›
2010 yılında 167 mn€ gelir ve 15 mn€ kar elde etmiĢtir.
› TGS Yer Hizmetleri A.ġ.
› 28 Ağustos 2008 tarihinde sicil kaydı yapılmıĢtır.
› 2010 yılında 80 mn€ satıĢ geliri ve 7 mn€ zarar
açıklamıĢtır.
› Bosna Hersek Havayolları
› %49‟u THY‟ye ait.
› 1994 yılında Bosna-Hersek'in milli
havayolu Ģirketi olarak Air Bosna adıyla
kurulmuĢtur.
› 2010 yılında 16 mn€ satıĢ geliri ve 10 mn€
zarar açıklamıĢtır.
40
› Sun Express
41
SUN EXPRESS
›
1989 yılında Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortaklığında
kurulmuĢtur.
›
%50‟si THY‟ye, diğer %50‟si Lufthansa‟ya ait.
›
Almanya-Türkiye arası charter uçuĢlarda pazar lideridir.
›
Almanya‟da 22, Türkiye‟de 22 ve diğer ülkelerde 76 tane
havaalanına uçuĢ gerçekleĢtirmektedir.
›
Aralık 2010 itibariyle filosunda 25 adet B737 uçak bulunmakta
olup, toplam koltuk kapasitesi 4,725‟tir.
›
2010 yıl sonuna kadar filosuna 6 adet yeni Boeing 737-800
eklenmiĢtir. 3 adet B757 Mart 2011 sonuna kadar iade edilecektir.
›
Ocak-Aralık 2010 döneminde %77.44 doluluk oranı ile 6,671,280
yolcu taĢımıĢtır.
›
Aralık 2010 itibariyle personel sayısı 1,416‟dir.
›
2010 yılında, 500 mn€ gelir ve 5 mn€ net zarar açıklamıĢtır.
THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.S.
› TTHY Opet Havacılık Yakıtları A.ġ
› 18 Eylül 2009 tarihinde Türk Hava Yolları ve
OPET Petrolcülük A.ġ. ortaklığında
kurulmuĢtur.
› %50‟si THY‟ye, diğer %50‟si OPET‟e ait.
› Kurulan Ģirketin faaliyet amacı jet yakıt ikmal
hizmeti vermektir.
› 1 Temmuz 2010 itibariyle, Sabiha Gökçen
dıĢındaki diğer tüm yurt içi meydanların akaryakıt
ihtiyacını karĢılamaya baĢlamıĢtır.
› 2010 yılında 217 mn€ gelir ve 1 mn€ net zarar
açıklamıĢtır.
42