Almanya`da Etnik Pazar Araştırmaları alanında 20 Yıl

Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
DATA 4U – Araştırma Merkezi
Almanya`da ve Avrupa`da 20 Yıl
Etnik Pazar ve Medya Araştırma Merkezi
Market Research Service Center
Sayfa 1
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Faaliyetlerimiz
Medya Araştırması
• Yılda bir kaç defa gerçekleştirilen Türk televizyon kanallarının erim alanı araştırması
• 2006 yılından beri Rus (RiD), Polen (PiD), eski Yugoslavlar ve Almanya`da diğer etnik
kitlelerle ilgili Medya araştırması
Pazar Araştırması
• Almanya`da yaşayan Türklerin (TiD) tüketim araştırma raporu
• Almanya`daki Türk yazılı basını
• Reklam refekat, reklam taşıyıcı ve reklam araçları analizleri
• Almanya`daki Türk telekomünikasyon piyasası
• Almanya`da yaşayan Türkler ve internet kullanımı
• Ürün ve lezzet testleri
• Almanya`da Türk motorlu araç pazarı
• Orta Avrupa`daki etnik pazarlarında süt ürünleri kullanımı
Market
Research
Service Center
• Banka,
telekomünikasyon,
gıda, şekerleme vb. sektörlerde fokus grup tartışmaları
Sayfa 2
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Hizmetlerimiz
• Telefonda anket CATI (Computer Assisted Telephone Interviews)
• Fokus grup tartışmaları
• Kalitatif anket (Uzmanlar tarafindan gercekleştirilen anket)
• Omnibus araştırmaları
• Face to face araştırmaları
• Ürün ve lezzet testleri
• Online anket CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)
• Database-Management – Örneğin Isim analizleri, Geomarketing
• v.s.
Market Research Service Center
Sayfa 3
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Almanya`da Yaşayan Etnik
Kökenli Insanlar
Market Research Service Center
Sayfa 4
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Almanya`daki En Büyük Etnik Hedef Kitleleri
4 Migranten in Deutschland – Größte ethnische
4 Migranten in Deutschland
Gruppen– Größte ethnische
0,00
0,50
Ruslar(RiD)
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
Gruppen
Türkler (TiD)
Polonlar (PiD)
Eski-Yugoslavlar
Đtalyanlar
milyon
Yunanlılar
Market Research Service Center
Kaynak: Federal Istatistik Dairesi (Statistisches Bundesamt); Hesaplamalar Data 4U GmbH (2008/2009)
Sayfa 5
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Almanya`da Yaşayan Türkler (TiD)
Hakkında Genel Bilgiler
Market Research Service Center
Sayfa 6
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Almanya`da Yaşayan Türklerin Sayısı
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
Türkler
Türk Vatandaşları
Alman Vatandaşlığına Geçenler
2000 yılından sonra doğan Türk çocukları
Market Research Service Center
Kaynak: Federal Istatistik Dairesi (Statistisches Bundesamt); Hesaplamalar Data 4U GmbH (2008/2009)
Sayfa 7
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Almanya`da Yaşayan Türklerde Çocuk Sayıları
Almanya'da Yaşayan Türk Ailelerinde Çocuk Sayıları
Çocukları 4 yaşın
altında olan aileler
24%
Çocuksuz aileler (15
yaş altı)
41%
Çocukları 5-14 yaş
arasında olan aileler
35%
Almanya'da yaşayan 15 yaşın altındaki Türk çocuklarının sayısı: yaklaşık 850.000
Market Research Service Center
Kaynak: Data 4U GmbH (2008/2009)
Sayfa 8
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Almanya`da Yaşayan Türklerin Eyalet Dağılımı
NW
BW
BY
HE
NI BE
RP HH
SH HB SL
TH SN ST BB MV
Market Research Service Center
Kaynak: Federal Istatistik Dairesi (Statistisches Bundesamt); Hesaplamalar Data 4U GmbH (2008/2009)
Sayfa 9
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Almanya`da Yaşayan Türklerin Yaş Dağılımı
TiD - Altersstruktur
0,0
5,0
6
yaşına
bis
zu 6 kadar
Jahre
10,0
15,0
TiD - Altersstruktur
20,0
6-10
arası
6 - yaş
10 Jahre
10-15
arası
bis zuyaş
6 Jahre
bis
6 Jahre
Jahre
15-18
yaş
arası
15
6 zu
- 10
18
6 -- 10
18-20
yaşJahre
arası
18
21
Jahre
10
15
10
21-25
yaşJahre
arası
21
25
15 -- 15
18
Jahre
15 - 30
18
25-30
yaşJahre
arası
25
18
21
18
30-34
yaşJahre
arası
21 -- 21
30
25
35
Jahre
21 -- 40
25
Jahre
35-40
yaşJahre
arası
25
35
30
25
40-45
yaşJahre
arası
40
45
Jahre
30 -- 30
35
30
35
45-50
yaşJahre
arası
45
35 - 50
40
35
50-55
yaşJahre
arası
50
55
40 -- 40
45
Jahre
40
55-60
yaşJahre
arası
45 -- 45
55
50
60
Jahre
45
60-65
yaşJahre
arası
50 -- 50
60
55
65
Jahre
TiD
Alman
55
--Jahre
60
Jahre
50
55
60
65
üstü
65
+++
55yaş
- 65
60veJahre
Jahre
60
65 Jahre
65 -Jahre
+++
% olarak
Market Research
Service Center
65 Jahre +++
Kaynak: Federal Istatistik Dairesi (Statistisches Bundesamt); Hesaplamalar Data 4U GmbH (2008/2009)
Sayfa 10
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Almanya`da Yaşayan Türklerin Aile Genişliği
100%
90%
80%
70%
5 ve üstü
60%
4
50%
3
40%
2
1
30%
20%
Türk hanesi: 3,43 Kişi
Alman hanesi: 2,08 Kişi
10%
0%
Türk Haneleri
Alman Haneleri
Kaynak: Türk Haneleri: Data 4U GmbH (2008/2009)
Alman Haneleri: Kaynak: Federal Istatistik Dairesi (Statistisches Bundesamt) (2006): „Strukturdaten zur
Migration in Deutschland“ Sayfa 80.
www-ec.destatis.de, değiştirilmiştir [Ocak 2009]
Market Research Service Center
Sayfa 11
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Almanya`da Yaşayan Türklerin Sayılarının Karşılaştırılması
• Yaklaşık 3 Mil. Türk
.....Schleswig-Holstein veya
.....Sachsen-Anhalt nüfusuna eştir.
• Yaklaşık 0,85 Mil. 15 yasin
altındaki Türkler
....Hessen ya da Sachsen-Anhalt,
Brandenburg ve Thüringen`de
yaşayan çocuk ve genclerin sayısına
eştir.
Market Research Service Center
Sayfa 12
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Almanya`da Yaşayan Türklerin Medya
Kullanımı
Market Research Service Center
Sayfa 13
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Etnik Kökenlilerin Anadillerinde Televizyon
Izleyebilme Imkanı
Türkler
Ruslar
Polonlar
Eski Yugoslavlar
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Market Research Service Center
Kaynak: Data 4U GmbH (2008/2009)
Sayfa 14
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Almanya`da Yaşayan Türklerde Medya Kullanımı
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Televizyon
Günlük Gazete
Đnternet
Radyo
Dergi
Günlük
Haftada birkaç kez
Market Research Service Center
Kaynak: Data 4U GmbH (2008/2009)
Sayfa 15
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Türk TV Erim Alanları Araştırmasından Birkaç Örnek (1)
Türk TV Kanallarını Izleyebilme Imkanı
11`den fazla Türk TV
kanalları
4-10 Türk TV
kanalları
1-3 Türk TV kanalları
Türk TV kanalı yok
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%
Market Research Service Center
Kaynak: DATA 4U GmbH (Aralık 2008)
Sayfa 16
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Türk TV Erim Alanları Araştırmasından Birkaç Örnek (2)
Türk TV Kanallarında Teknik Erim
(2)
Euro D
Euro-Star
TRT-INT
FOX turk
ATV
Show Turk
Kanal 7 INT
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
Kaynak: DATAService
4U GmbH (Aralık
2008)
Market Research
Center
Sayfa 17
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Türk TV Erim Alanları Araştırmasından Birkaç Örnek (3)
Alman ve Türk TV Kanallarının Pazar Payları
(3)
cevapsız
%2
Alman TV
Kanalları
%19
Türk TV Kanalları
%79
Market Research
Service
Center
Kaynak: DATA
4U GmbH (Aralık
2008)
Sayfa 18
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Türk TV Erim Alanları Araştırmasından Birkaç Örnek (4)
Almanya'da Yaşayan Türk Ailelerinde TV Programlarının
Izlenme Paylarındaki Gelişim (1995'den itibaren)
85,0
60,0
Türk TV Programları
Alman TV Programları
Eyl.99
Eyl.03
35,0
10,0
Eyl.07
Eyl.06
Eyl.05
Eyl.04
Eyl.02
Eyl.01
Eyl.00
Eyl.98
Eyl.97
Eyl.96
Eyl.95
Market Research
Center
Kaynak: Data 4UService
GmbH (1995-2009)
Sayfa 19
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Türk TV Erim Alanları Araştırmasından Birkaç Örnek (5)
Almanya`da Yaşayan Türklerin Yaş Dağılımına Göre TV Pazar Payları
100,0
75,0
50,0
25,0
0,0
14 - 19
yaş
20 - 24
yaş
25 - 29
yaş
30 - 34
yaş
Türk TV Prog.
35 - 39
yaş
40 - 44
yaş
45 - 49
yaş
50 yaş ve
+++
Alman TV Prog.
Market Research
Service
Center
Kaynak: Data 4U
GmbH (2008/2009)
Sayfa 20
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Türk TV Erim Alanları Araştırmasından Birkaç Örnek (6)
Almanya`da Yaşayan Türklerin Izledikleri TV Kanalları
saat 10:00 ile 22:00 arası - Aralık 2008 / 49. Hafta (Top 10)
(6)
Euro D (Kanal D)
Euro Star (Star TV)
Show Turk (Show TV)
ATV
Kanal7 INT
TRT 1/2/3..
Super RTL
FOX turk
RTL
Pro 7
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
Kaynak: Data 4U - 5690 denekle telefonda anket
Market
Research
Service
Center
Kaynak:
DATA 4U GmbH
(Aralık 2008)
Sayfa 21
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Türk ve Alman Gazetlerinin Pazar Payları
cevapsız
1%
Alman gazeteleri
24%
Türk gazeteleri
75%
Market Research Service Center
Kaynak: Data 4U GmbH (2007/2008 Kış Dönemi)
Sayfa 22
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Almanya`da Yaşayan Türklerin
Marka Bilinçleri
Market Research Service Center
Sayfa 23
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Almanya`da Yaşayan Türklerin Marka Bilinci (1)
„Markalı bir ürün alındığında, yüksek kalitede bir ürün
alındığından emin olunabilir!“
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
1 tamamen
katılıyorum
2 katılıyorum
Almanya'da Yaşyan Türkler (TiD)
3 Genelde
katılıyorum
4 zaman
zaman
katılıyorum
5 genelde
6 hiç
katılmıyorum katılmıyorum
Almanlar*
Market Research Service *Almanlara
Center ilişkin karşılaştırma rakamları: VuMA 2006 Temel Değerlendirmesi, Sayfa 51
Sayfa 24
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Almanya`da Yaşayan Türklerin Marka Bilinci (2)
40,0%
„Markalı bir ürün tabii ki daha pahalı olur,
çünkü daha kalitelidir!“
30,0%
20,0%
10,0%
Almanya'da Yaşayan Türkler (TiD)
6 hiç
katılmıyorum
5 genelde
katılmıyorum
4 zaman
zaman
katılıyorum
3 genelde
katılıyorum
2 katılıyorum
1 tamamen
katılıyorum
0,0%
Almanlar*
*Almanlara
ilişkin karşılaştırma rakamları: VuMA 2006 Temel Değerlendirmesi, Sayfa 52
Market Research Service
Center
Sayfa 25
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Almanya`da Yaşayan Türklerin Marka Bilinci (3)
„Günlük yaşamımda kullandığım ürünlerde de çok titiz
davranırım“
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
6 hiç
katılmıyorum
5 genelde
katılmıyorum
4 zaman
zaman
katılıyorum
3 Genelde
katılıyorum
2 katılıyorum
1 tamamen
katılıyorum
0,0%
Almanya'da Yaşayan Türkler (TiD) Almanlar*
Market Research Service *Almanlara
Center ilişkin karşılaştırma rakamları: VuMA 2006 Temel Değerlendirmesi, Sayfa 52
Sayfa 26
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Almanya`da Yaşayan Türklerin Marka Bilinci (4)
„Alısveriş yaparken daha cok ...
markaya dikkat ederim.“
fiyata dikkat ederim.“
Vücüt & Yüz Bakım Ürünleri
Saç şampuanı
Ağız & Diş Bakım Ürünleri
Saç Kremi
Kadın Hijyen Ürünleri
Çamaşır Deterjanları
Çamasır Yumuşatıcıları
Temizlik Maddeleri
Kağıt Mendil
Tuvalet Kağıdı
Kağıt Havlu
marka
fiyat
Market Research Service Center
Kaynak: Data 4U GmbH (2008/2009)
Sayfa 27
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Referanslar
Market Research Service Center
ve diğer
Sayfa 28
Berlin, Ekim 2009
Etnik
Turkish
Pazar
community
ve Medyaand
Araştırma
TV in Germany
Merkezi
Ende
Umut Karakas
Managing Director
Marketing & Stuff
+49/30/217395-36
[email protected]
Joachim Schulte
Managing Director
Science & Finance
+49/30/217395-11
[email protected]
Data 4U Gesellschaft für Kommunikationsforschung mbH
Market Research Service Center Schwedter Straße 1
10119 Berlin
Sayfa 29