PowerPoint Sunusu - INDEX Bilgisayar
Transkript
PowerPoint Sunusu - INDEX Bilgisayar
Analist Toplantısı Erol Bilecik Index Grup CEO twitter.com/ErolBilecik 12 Mart 2014 Hyatt Regency Otel, İstanbul Gündem Dünya’da ve Türkiye’de Bilişim Sektör Turu Index Grup Şirketleri 2013 Yılı Değerlendirmesi Indeks Bilgisayar A.Ş. 2013 Yılı Değerlendirmesi ve 2014 Yılı Hedefler Index Grup Şirketleri 2014 Yılı Gelişmeleri Dünyada ve Türkiye’de Bilişim Sektörü Turu Son Kullanıcı Pazar Payındaki Değişimler 2014 T 15% 9% 12% 2013 18% 9% 2012 17% 11% 2011 18% 11% 2010 17% 13% 2009 18% 2005 13% 44% 14% 16% 14% 46% 14% 15% 42% 14% 16% 40% 14% 25% 25% 1995 49% 14% 14% 22% 2000 15% 38% 25% 35% 38% 10% 18% 23% 30% 7% 20% 10% 5% 7% Devlet/Kamu Kurumları 1995 38% 2000 25% 2005 22% 2009 18% 2010 17% 2011 18% 2012 17% 2013 18% 2014 T 15% Finans Sektörü 30% 35% 25% 14% 13% 11% 11% 9% 9% Özel Sektör (Kurumsal) 20% 23% 25% 16% 16% 15% 14% 13% 12% KOBİ 5% 7% 10% 14% 14% 14% 14% 14% 15% Bireysel Kullanıcıları 7% 10% 18% 38% 40% 42% 44% 46% 49% Kaynak : Index Grup PC & Internet Sahiplik Oranlarındaki Değişimler 60% 46% 50% 50% 52% 40% 40% 60% 34% 52% 58% 60% 64% 44% 30% 20% 80% 40% 12% 25% 15% 20% 10% 0% 15% 0% 2000 2005 2011 2012 2013 PC / Tablet Sahiplik Oranı Kaynak: İndex Grup 2014 T 2015 T 2000 2005 2011 2012 2013 Internet sahiplik oranı 2014 T 2015 T Türkiye Bilişim Teknolojileri Pazarı 2011 - 2017 (x m $) CAGR(11-17T): % 6,8 8.000 7.000 (milyon USD) 6.000 5.842 6.359 6.833 7.086 7.335 7.539 16% 14% 12% 5.093 5.000 10% 4.000 8% 3.000 6% 2.000 4% 1.000 2% 0 0% 2011 2012 2013 2014 BT Sektörü İş Hacmi Kaynak: IDC Worldwide Black Book 2015 T %Büyüme 2016 T 2017 T Türkiye Bilişim Teknolojileri Pazarı 2011 - 2017 (x m $) BT Sektör Dağılımı (x m $) Donanım Yazılım Servis Toplam BT Büyüme % Segmentlerde Büyüme 2011 3.338 $ 656 $ 1.098 $ 5.093 $ 2012 3.862 $ 719 $ 1.261 $ 5.842 $ 14,7% 2013 4.201 $ 779 $ 1.379 $ 6.359 $ 8,8% 2014 T 4.464 $ 844 $ 1.525 $ 6.833 $ 7,5% 2015 T 4.482 $ 919 $ 1.686 $ 7.086 $ 3,7% 2016 T 4.456 $ 1.005 $ 1.875 $ 7.335 $ 3,5% 2017 T 4.370 $ 1.098 $ 2.072 $ 7.539 $ 2,8% 2011 2012 15,7% 9,6% 14,8% 2013 8,8% 8,3% 9,4% 2014 T 6,3% 8,4% 10,6% 2015 T 0,4% 8,9% 10,5% 2015 T -0,6% 9,3% 11,2% 2017 T -1,9% 9,2% 10,5% 2011 65,5% 12,9% 21,6% 2012 66,1% 12,3% 21,6% 2013 66,1% 12,2% 21,7% 2014 T 65,3% 12,4% 22,3% 2015 T 63,2% 13,0% 23,8% 2015 T 60,7% 13,7% 25,6% 2017 T 58,0% 14,6% 27,5% 2011 1.315 $ 2012 2.298 $ 74,7% 2013 3.298 $ 43,5% 2014 T 3.709 $ 12,5% 2015 T 3.772 $ 1,7% 2016 T 3.773 $ 0,0% 2017 T 3.788 $ 0,4% Donanım Yazılım Servis Segmentlerde Dağılım Donanım Yazılım Servis Türkiye Akıllı Cep Telefonu Pazar Dağılımı (x m $) Akıllı Cep Telefonu Büyüme % Kaynak : IDC Worldwide Black Book Türkiye PC Pazarı / Desktop & Mobil 2012 yılı PC Pazarı 2013 yılı PC Pazarı 3.513.545 adet 3.062.053 adet Mobil PC 67% Desktop Mobil PC 33% 68% Pazar Toplam PC Desktop PC Mobil PC Kaynak: IDC Worldwide Black Book Büyüme -13% -16% -11% Desktop 32% Türkiye PC Pazarı / Desktop & Mobil &Tablet 2012 yılı PC Pazarı 2013 yılı PC Pazarı 4.318.254 adet 4.873.914 adet Tablet 19% Desktop Tablet Desktop 37% 20% 27% Mobil PC Mobil PC 55% 43% Pazar Desktop PC Mobil PC Tablet Kaynak: IDC Worldwide Black Book Büyüme -16% -11% 125% Türkiye PC Pazarı Satıcılar / Desktop & Mobil (x 1.000 Adet) 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 2012 600.000 2013 400.000 200.000 0 Satıcılar 2012 2013 Büyüme Pazar Payı Kaynak: IDC, 2013 Parekende Mağazalar 1,804 1,453 -19% 47% Sistem Direk Üretici Klasik Bayi Entegratörleri Satışı 1,301 101 113 1,265 113 112 -3% 12% -1% 41% 4% 4% E-ticaret Siteleri 50 57 14% 2% Katma Değerli Bayi 62 54 -13% 2% Telekom 79 5 -94% 0.2% Türkiye PC Pazarı Alıcılar / Desktop & Mobil (x 1.000 Adet) 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 2012 1.000.000 2013 500.000 0 Son Tüketici KOBİ (1-9) KOBİ OBİ Kamu (10-99) (100-499) 2012 2,886 2013 2,234 Büyüme % -22.6% Pazar Payı % 73.0% 139 276 98.6% 9.0% 173 231 33.5% 7.5% Alıcılar Kaynak: IDC, 2013 80 109 36.3% 3.6% 100 108 8.0% 3.5% Büyük İşletme (500-999) 55 51 -7.3% 1.7% Büyük İşletme Eğitim (1.000+) 45 35 39 13 -13.3% -62.9% 1.3% 0.4% Muhtelif Ülkeler PC Pazarı (x 1.000 Adet) 16.000.000 2012 Adet 14.000.000 2013 Adet 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Ülkeler Rusya Türkiye Polonya Ukrayna UAE Güney Afrika Çek Cum. İsrail 2012 2013 Büyüme Suudi Arabistan 14,059 3,513 3,321 2,614 2,345 2,375 2,336 1,121 848 850 764 743 727 10,237 -27% 3,062 -13% 2,836 -15% 2,381 -9% 2,035 -13% 1,863 -22% 1,692 -28% 1,000 -11% 745 -12% 709 -17% 643 -16% 607 -18% 602 -17% Kaynak: 2013, IDC Kazakistan Portekiz Nijerya Romanya Yunanistan Mısır İrlanda Katar 574 798 493 308 544 -5% 533 -33% 485 -2% 305 -1% Gelişmekte Olan Ülkeler Bilişim Sektörü-2013 (x m$) 100% 90% 11% 5% 80% 19% 7% 5% 10% 70% 20% 21% 22% 16% 12% 59% 63% 66% Rusya Brezilya Meksika Türkiye 22,149 5,108 6,914 34,171 36,473 10,736 14,306 61,515 13,918 3,646 4,587 22,151 4,201 779 1,379 6,359 15% 23% 17% 60% 50% 40% 88% 84% 70% 30% 65% 20% 10% 0% Çin Donanım 147,183 Yazılım 9,532 Servis 18,792 Toplam 175,506 Hindistan 29,630 4,429 8,226 42,285 Endonazya 12,617 673 1,031 14,321 Servis Yazılım Donanım Gelişmiş Olan Ülkeler Bilişim Sektörü-2013 (x m$) 100% 20% 90% 80% 35% 41% 36% 46% 44% 19% 20% 38% 9% 70% 60% 18% 50% 22% 27% 40% 25% 71% 30% 20% 47% 37% 37% 36% 37% 37% Kanada ABD İngiltere Fransa Almanya 10% 0% Japonya Donanım Yazılım Servis Toplam 83,051 31,858 62,763 177,672 19,548 11,368 21,456 52,372 246,849 175,889 236,213 658,950 40,884 21,364 52,674 114,922 25,916 13,755 30,600 70,271 35,490 23,920 36,642 96,052 Kore 24,768 3,237 6815 34,819 Servis Yazılım Donanım 2013 Yılı Teknolojinin renkli yılı! 2013 yılında teknolojide Top 10 Trend 2015'te Cep telefonlarının %80'i akıllı olacak! Mobil hoparlör kullanımı "Selfie" fotoğraf çekimi Tablet & akıllı telefonlarla birlikte kullanılan 2.ekran ihtiyacı Robotik çağın ayak sesleri! Bulut Bilişim uygulamaları (Google Drive, Mega, Dropbox) 3D Baskı sistemleri Akıllı beyaz eşyalar! Giyilebilir teknoloji ürünleri İletişimde sosyal medya Türkiye’de BT’de «İZ» bırakan gelişmeler 16-74 yaş grubunda TUİK’in araştırma verilerine göre; Bilgisayarla tanışma yaşı 8, İnternet ile 9 Bilgisayar ve İnternet kullanımı erkeklerde %60, kadınlarda %40 Bilgisayar ve İnternet kullanımı şehirlerde %59, kırsalda %30 Muhtelif Endeks ve Sıralamalara baktığımızda; Türkiye SPAM üretiminde, Hindistan’ın ilk sırada olduğu listede 6. Kaynak : İngiltere ITU’ye üye ülkeler arasında BT gelişmişlik endeksinde 157 ülke içinde Türkiye 69. Türkiye «Internet’in Yerlileri» sıralamasında 180 ülke içinde 49. Kaynak : ITU (Uluslararsı Telekominikasyon Birliği) raporu E-Devlet Hizmetleri : Türkiye %81, AB ortalaması %74 e-Devlet hizmeti sunan internet sitelerine erişilebilirlik oranı e-Devlet hizmeti sunan internet sitelerinin kullanılabilirlik oranı : Türkiye %75, AB ortalaması %70 : Türkiye %38, AB ortalaması %50 e-Devlet hizmetlerinden yararlanma Eğitim öğretime yönelik e-Devlet hizmetleri kullanılabilirlik oranı : Türkiye %50, AB ortalaması %50 : Türkiye %51, AB ortalaması %49 İstihdama yönelik e-Devlet hizmetleri kullanılabilirlik oranı Kaynak : Avrupa Komisyonu e-Devlet Kıyaslama Raporu Türkiye’de İnternet, «Kısmen Özgür» 60 ülkede yapılan araştırmada, Türkiye’ye «Kısmen Özgür» ülkeler bölümünde yer verildi! Sıralamada 38.yer alan Türkiye; Filipinler, Gürcistan, Kenya, Hindistan, Bangladeş gibi ülkelerin gerisinde kaldı! Kaynak : ABD Merkezli düşünce kuruluşu Freedom House / 2013 İnternet Özgürlüğü raporu Index Grup Şirketleri 2013 Yılı Değerlendirmesi Index Grup Şirketleri ve İştirak Yapısı Şirket İsmi İş Modeli % BIST Listed % Index A.Ş. * Broadliner Dist. 100 41 Datagate A.Ş. ** PC Bileşenleri Dist. 59 34 Despec A.Ş. *** Tüketim Malzemeleri Dist. - 32 Neteks A.Ş. **** İletişim Ağı Ürünleri Dist. 50 - Neotech A.Ş. Tüketici Elektroniği Ürünleri Dist. 80 - Homend A.Ş. Küçük Ev Aletleri Üreticisi - - Artım A.Ş. Katma Değerli Dist. 51 - Teklos A.Ş. BT Lojistik ve Servis 100 - * ** *** **** : : : : 24.06.2004 itibari ile İMKB'ye kote bir şirkettir. 09.06.2006 itibari ile İMKB'ye kote bir şirkettir. 08.12.2010 itibari ile İMKB'ye kote bir şirkettir. Westcon Group ile %50 ortaklık (5 Mayıs 2007) İnsan Kaynakları 138 32% 2% Satış 3% Fin&Muh&C/H 2% 103 24% 86 20% 69 16%& Toplam 426 Kişi Lojistik Ürün Yönetimi Yönetim IT İK Grup Şirketlerin 2012-2013 Yılı Cirolarımız (Solo) (x m TL) Şirket Adı 2012 2013 Büyüme % 2100 973 1,271 31% 1800 Datagate 197 157 -20% 1500 Despec 130 143 10% 1200 Neteks 156 203 30% 900 Neotech 232 216 -7% 600 Artım 47 55 17% 300 Teklos 9 10 11% 1,744 2,055 18% Toplam (milyon TL) Index Satışlar CAGR (12-13): % 18 2012 2013 Satışlar Başlıca Üreticilerimiz Index Grup Şirketleri 2012-2013 “Satışların Ana Ürün Gruplarına göre Dağılımı” Yazıcı ve Tüketici Network Tablet Yazılım Tüketim Çevre Elektroniği Ürünleri Ürünleri Ürünleri Malzemeleri Birimleri Veri Depolama & Orta Boy.Sis. Akıllı Telefon Ürünleri Aksesuarlar Bilgisayar Ürünleri OEM Ürünleri 2012 Yılı 36.0% 14.7% 13.9% 9.0% 1.3% 7.7% 6.8% 6.9% 2.7% 0.0% 0.9% 2013 Yılı 36.9% 11.1% 10.8% 9.9% 7.0% 6.9% 6.6% 6.2% 1.9% 1.6% 0.9% 2012 6,9% 2,7% 2013 0,0% 0,9% Bilgisayar Ürünleri 6,8% 1,3% 6,6% OEM Ürünleri 36,0% 7,7% Tüketici Elektroniği Network Ürünleri 6,2% 1,9% 1,6% 0,9% 36,9% 6,9% Tablet Ürünleri Yazılım Ürünleri 9,0% Yazıcı ve Çevre Birimleri 13,9% 14,7% Tüketim Malzemeleri Veri Depolama ve Orta Boy.Sis. Akıllı Telefon Ürünleri Aksesuarlar 7,0% 9,9% 10,8% 11,1% Satışların Sezonsal Dağılımı 2014T 25,3% 22,0% 2013 23,0% 2012 23,0% 22,0% 2011 23,0% 23,0% 2010 22,8% 2009 23,5% 2007 2006 2005 0% 10% 21,0% 20% 30% 24,0% 50% 2Q 31,0% 3Q 4Q 24,0% 23,0% 33,0% 24,0% 32,0% 24,0% 40% 1Q 34,2% 25,0% 21,0% 21,0% 31,0% 22,6% 23,0% 23,0% 33,0% 23,0% 24,0% 21,0% 31,0% 22,0% 26,0% 28,0% 30,4% 22,5% 20,4% 18,0% 2008 22,3% 34,0% 60% 70% 80% 90% 100% BT Sektöründeki Pazar Payımız 2012 2013 17.0 % 16.8% Toplam BT Sektörü TürkiyeToplam IT Sektörü Index Grup Toplam ciro 2012 TürkiyeToplam IT Sektörü Index Grup Toplam ciro 2013 21.7% 22.0 % Toplam BT Sektörü (Donanım) Türkiye Toplam HW Index Grup HW ciro Türkiye Toplam HW Index Grup HW ciro Index Bilgisayar A.Ş. 2013 Yılı Değerlendirmesi & 2014 Yılı Hedefler Atilla Kayalıoğlu Index Bilgisayar A.Ş. Genel Müdür Şirket Profili ve Bölgelerimiz Şirket Adı Kuruluş Tarihi Yasal Statü YK Başkanı Genel Müdür İndeks Bilgisayar A.Ş. 1989 Halka Açık – İMKB Erol BİLECİK Atilla KAYALIOGLU Kuruluş Merkez Şube Tarihi Merkez Tem.89 Şube Nis.92 Şube Nis.95 İrtibat Ofisi Tem.98 İrtibat Ofisi May.99 Serbest Bölge Şubesi May.00 Toplam Şehir İstanbul Ankara İzmir Elazığ Diyarbakır İstanbul AHL Personel 226 12 12 1 1 1 253 Index Bilgisayar Konsolide 2012-2013 Cirolar (bin TL) 600.000 500.000 400.000 2012 300.000 2013 200.000 100.000 0 2012 2013 Büyüme 1Q 317.419 401.556 27% 2Q 298.346 349.514 17% 3Q 309.249 370.462 20% 4Q 411.209 493.742 20% Toplam 1.336.223 1.615.274 21% 2013 - 2014 yılı değerlendirme… Satış ve Pazarlama 2014’de de büyümek Tablet’e kayan pazarda büyümeye devam etmek Akıllı Telefon’da Telekom dışı kanallarla büyümek Web üzerinden satış ve hizmetlerimizi geliştirmek Pazarın ‘büyüğü‘ olarak iyi Rekabet yapmaya devam Finansal ve Lojistik Yeni Lojistik merkezimizle Kanal a daha iyi hizmet sağlamak Lojistik ile Fark Yaratmak Dikkatli Risk Yönetimini Sürdürmek Finansal Maliyetlerimize Azaltmak Index Bilgisayar A.Ş. 2013 Yılı Finansal ve Operasyonel Sonuçlar Halil Duman Index Bilgisayar A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ciro ve Brüt Kar (Bin TL) Özet Gelir Tablosu Özet Bilanço (Bin TL) Net Finansal Borç (Bin TL & USD) İşletme Sermayesi (Bin TL) İşletme Sermayesi / Net Satışlar Nakit Akışı (Bin TL) Mali Oranlar Index Grup Şirketleri 2014 Yılı Gelişmeleri Erol Bilecik Index Grup CEO Index Grup Şirketleri 2014 Yılı Ciro hedefleri Index 2013 Büyüme % 2014 1,271 1,610 27% Datagate 157 187 19% Despec 143 172 20% Neteks 203 211 4% Neotech 216 0 0% Artım 55 70 29% Teklos 10 16 51% Toplam 2,055 2,266 10% CAGR (13-14): % 10 2.266 2400 2100 2.055 1800 1500 (milyon TL) Şirket Adı (Solo) (x milyon TL) 1200 900 600 300 2013 Satışlar 2014 Index Grup Şirketleri 2013-2014 “Satışların Ana Ürün Gruplarına göre Dağılımı” Bilgisayar Akıllı Telefon Network Ürünleri Ürünleri Ürünleri 2013 2014 36.9% 36.6% 1.6% 9.8% 9.9% 9.4% OEM Ürünleri Yazılım Ürünleri Tablet Ürünleri 11.1% 7.5% 6.9% 7.4% 7.0% 7.1% Veri Yazıcı ve Tüketim Tüketici Depolama Çevre Aksesuarlar Malzemeleri Elektroniği & Orta Birimleri Boy.Sis. 6.6% 6.6% 6.2% 6.4% 2013 10.8% 5.7% 1.9% 2.0% 2014 Bilgisayar Ürünleri 10,8% 1,9% 0,9% Akıllı Telefon Ürünleri 6,4% Network Ürünleri 6,2% OEM Ürünleri 36,9% 6,6% 5,7% 2,0% 1,5% 6,6% 36,6% Yazılım Ürünleri Tablet Ürünleri 7,1% Yazıcı ve Çevre Birimleri Tüketim Malzemeleri 7,0% 6,9% 11,1% 9,9% 9,4% Tüketici Elektroniği Veri Depolama ve Orta Boy.Sis. 1,6% 7,4% Aksesuarlar 7,5% 9,8% 0.9% 1.5% 25.Yılımızı kutluyoruz! 25.yıl Geleceğin teknolojilerinin arkasında da BİZ olacağız. Güçlü Yatırımlar Sektöründe Lojistik işlerine yapılan en büyük yatırım IndexPark Gayrimenkul Projesi Yeni Ofis Yatırımı Mobil Dünyada En Güçlü Oyuncu 11 adet dünya lideri Notebook markası Apple başta olmak üzere 8 adet Tablet markası iPhone distribütörlüğü ile Mobil - Telekom dünyasına hızlı giriş Lojistikte güçlü oyuncu TEKLOS 2017 yılında 30 Milyon USD Lojistik Geliri… 2014 yılında 10 Milyon USD Lojistik Geliri… Güçlü, Karlı ve Verimli Büyüyen Index Grup 2000 - 2013 yılları arasında 144 milyon TL’den 2,056 milyon TL satış hacmine yolculuk ve 14 yılda 14 kat büyüyerek, %23 yıllık Ort. büyüme Yeni B2B stratejisi ile tamamen online sisteme geçiş ve tam verimli çalışma Yabancı sermayeli ortaklarımızla güçlü sinerji Teşekkürler…