Afili Bülten - Afili Bankacılık

Afili Bülten
29 Temmuz 2016 Cuma
KAPANIŞ DEĞERLERİ
BIST-100
+0.22
75,244.06
ViOP-30
0.00
92,900
USD/TRY
-0.19
3,0126
% 9,77
Olumlu açılış bekliyoruz.
USD/TRY
3.0125 seviyesi altında kapanış gerçekleşmesi ile
3.0000 psikolojik seviyesinin aşağısını
deneyebileceğini düşünüyoruz.
ALTIN
ALTIN
+0.42
1,332.30
10:00
BIST-100
EUR/USD
-0.20
TAHVİL 10Y
Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Haz)
Bu haftaki en düşük seviye olan 1.0950, Brexit
sonrası görülen en düşük seviye olan 1.0910
öncesindeki destek noktasını oluşturuyor.
Satış hareketlerinde Mayıs zirvesini oluşturan
1332 seviyesi 1310 öncesindeki destek
noktasını oluşturacaktır.
12:00
Avro Bölgesi GSYİH (Yıllık)
15:30
ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (2.Çeyrek)
TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE
Garanti Bankası 2Ç16’da 1,540 milyon TL net kar açıkladı ve özsermaye karlılığı
da %19 seviyesinde gerçekleşti.
TSKB ikinci çeyrekte 117 mln TL’lik net kar açıkladı
Tofaş’ın 2Ç16 sonuçları piyasa beklentisinin bir miktar gerisinde kaldı
Haziran ayında ülkeye giren yabancı turist sayısı %40.9 düşüş gösterdi.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
MODEL PORTFÖY GÖRÜNTÜLE
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Afili Bülten
29 Temmuz 2016 Cuma
PAY PİYASASI
Dünden Kalanlar
•
Japonya Merkez Bankası (BOJ), bugünkü politika toplantısında, exchange
traded fonları (ETF) alımlarını 6 trilyon yene yükseltirken, devlet tahvili
alımları için hedefini değiştirmedi ve politika faizini sabit tuttu. BOJ, ayrıca
ABD doları borç verme programını ikiye katlayarak 24 milyar dolara çıkardı.
BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda, uygulanacak BOJ politikasının etkinliğinin Eylül
ayındaki toplantıda değerlendirilmesi talimatını verdi. Japonya Merkez
Bankası'nın parasal tabanı yıllık bazda genişletme hedefini 80 trilyonda tuttu
ve politika faizini eksi yüzde 0.1'de bıraktı.
•
Japonya Merkez Bankası'nın gösterge enflasyon ölçümü olan taze gıda hariç
tüketici fiyatları endeksi Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.5
geriledi. Ekonomistlerin beklentisi verinin yüzde 0.4 azalması yönündeydi.
•
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Bakanlık yetkililerinin, uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Moody's ile görüşme yaptığını belirtti. Görüşmede
Moody’s heyetine OVP, yapısal reformlar, yatırım ortamının iyileştirilmesi,
makroekonomik gelişmeler ve öncelikli dönüşüm programları konuları
hakkında bilgi verildiğini ifade eden Elvan, özellikle OVP hedeflerinde
revizyona gidilmesinin düşünülmediği ve mevcut hedeflerinin korunduğunun
vurgulandığını bildirdi.
•
ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 23
Temmuz'da sona eren haftada 14 bin artarak 266 binle beklentiyi aştı.
Başvurular böylece 3 ayın en düşük seviyesinden yükselişe geçti Uzmanların
beklentisi 262 bin olması yönündeydi.
Piyasa Yorumu
Olumlu açılış bekliyoruz. Uzun süredir beklenen BOJ kararı sonrası küresel
piyasaların sakin kalması ile BIST100 endeksinin Avrupa’daki benzerlerine paralel
bir şekilde yukarıda açılmasını bekliyoruz. Yurtiçi tarafta dış ticaret dengesi önemli
olacak, buna karşılık ABD verileri öğleneden sonra bir miktar volatilite yaratabilir.
74,000 ve 76,000 en yakın destek ve direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.
Temettü Ödemeleri/Sermaya Artırımları
Şirket
Kodu
Gün
Bedelsiz Sermaye Art. Bedelli Sermaye Art. Temettü/Hisse (TL) Temettü Verimi
Gubre Fabrikalari GUBRF 29.07.2016
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
0.100
FX
1.8%
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Afili Bülten
29 Temmuz 2016 Cuma
PAY PİYASASI
Şirket Haberleri
Tofaş’ın 2Ç16 sonuçları piyasa beklentisinin bir miktar gerisinde kaldı. Tofaş’ın 2Ç16’da net karı %24 büyüyerek 239 mln
TL’ye ulaştı. Ancak piyasa beklentisinin bir miktar altında kalan operasyonel karlılığı ve daha yüksek gelen finansal giderler
nedeniyle, net kar konsensus beklentisi olan 278 mn TL'nin altında gercekleşmiş oldu. Operasyonel marjlar bizim
beklentilerimizin 0.4 puan altında kalırken, %2 daha iyi gelen cirosu sayesinde, 338 mn TL olan FAVOK bizim beklentimiz
dahilinde gercekleşti. Şirketin yurt dışı satışlarindaki %77’lik büyüme toplam cironun yıllık bazda %43 büyümesini
sağlayarak 3.65 mlr TL seviyesine ulaştırdı. Bu sayede ihracatın toplam satışlardaki payı 2Ç15’te %56 iken 2Ç16’da %79’a
yükselmiş oldu. 2Ç16 sonuçları genel olarak bizim beklentilerimiz dahilinde gercekleşti ve hisse icin olumlu görüşümüzü
onaylar niteliktedir. Ancak, piyasa beklentisine göre %5 daha düşük FAVÖK ve %14 altında kalan net kar düşünüldüğünde
hisse üzerinde kısa süreli bir baskı görebiliriz. Şu an icin Tofaş icin AL tavsiyemizi ve hisse başına 27.50TL hedef fiyatımızı
korumaktayız. Şirket, bugün saat 16:30’da sonuçları ve gelecek beklentilerini paylaşmak için bir web-cast düzenleyecek.
(KAP)
TSKB ikinci çeyrekte 117 mln TL’lik net kar açıkladı; bu konsensus tahmin olan 117 mln TL ile aynı; bizim tahminimiz olan
120 mln TL’nin hafif altında. Bu rakam çeyreksel bazda %12 düşüşü ifade ediyor, yıllık olarak rakam aynı kaldı. 2. Çeyrekte
öz sermaye karlılığı %17.4 olarak gerçekleşti. %0.33 takipteki krediler rasyosu, %100 takipteki krediler için ayrılan karşılık
oranı ve yakın izlemedeki kredilerde çeyreksel bazda %1 düşüş, bankanın sağlam aktif kalitesinin devamına işaret ediyor.
Sermaye yeterlilik rasyosunun çeyreksel bazda 60 baz puan arttı, ancak net faiz marjı yaklaşık 50 baz puan düştü; bu
enflasyona endeksli kağıtlardaki getirinin mevsimsel olarak düşüşünden kaynaklandı. Bunun dışında TSKB serbest
karşılıklardan yaklaşık 1.5 mln TL’lik bir bölümünü serbest biraktı. Komisyon gelirlerinde, zayıf konjonktürden dolayı %42’lik
bir düşüş görüldü ancak komisyon gelirlerinin toplam gelirler içindeki ağırlığı çok düşük seviyede. Sonuçları nötr olarak
değerlendiriyoruz. 2016 ve daha sonrasındaki tahminlerimizde yaptığımız küçük değişiklikler sonucu, hedef fiyatımızı hisse
başına 1,85 TL’den 1,71 TL ‘ye revize ettik. Bu %35’lik bir getiri potansiyelini ifade ediyor. TSKB için AL tavsiyemizi
sürdürüyoruz. (KAP)
Garanti Bankası 2Ç16’da 1,540 milyon TL net kar açıkladı ve özsermaye karlılığı da %19 seviyesinde gerçekleşti.
Beklentilerin üzerinde gelen (Deniz Yatırım: 1,259 milyon TL ve Piyasa: 1,298 milyon TL) net kar rakamında 459 milyon
TL’lik bir defaya mahsus gelirlerin etkili olduğunu görüyoruz. Bir defaya mahsus gelirleri hariç tuttuğumuzda bankanın ana
faaliyet alanındaki gelirlerinin bir önceki çeyreğe göre %5 geçen yıla göre ise %22 oranında artmıştır. Bu dönemin öne çıkan
özellikleri arasında net faiz marjının 21 bps artması, operasyonel giderlerin yılın ilk yarısında sadece %4 artmış olması, 330
milyon TL’lik gemicik kredileri haricinde takibe dönüşüm hızının normal seviyelerde gerçekleşmesi ve çekirdek sermaye
yeterlilik oranının 94 bps artmış olması sıralanabilir.
Garanti Bankası için önerimizi 9.30 TL hedef fiyat ile “AL” olarak yukarı yönlü revize ediyoruz. Gemicilik sektörü kaynaklı
takibe dönüşümün sonuna gelinmiş olması, faaliyet giderlerinin kontrollü seyri, ana bankacılık gelirlerinin marj kazanımı ile
artıyor olması, sermaye yeterlilik oranının oldukça yüksek olması ve mevduatın krediye dönüşüm imkanının sağladığı
likidite rahatlığı gibi olumlu temel faktörlerin hisse performansına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz. (KAP)
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Afili Bülten
29 Temmuz 2016 Cuma
PAY PİYASASI
Ekonomi Haberleri
TÜİK bugün Haziran ayı dış ticaret dengesini açıklayacak. Dış ticaret açığının Haziran ayında 6.4 mlr dolar olması
bekleniyor. Eğer geçmiş veride bir değişiklik olmazsa 12 aylık dış ticaret açığı Haziran ayında 57.7 mlr dolarda yatay kalacak.
Beklenenden düşük bir dış ticaret açığı kur üzerinde aşağı yönlü etkide bulunabilir. (TUIK, Deniz Yatırım Araştırma)
Haziran ayında ülkeye giren yabancı turist sayısı %40.9 düşüş gösterdi. Mayıs ayında düşüş oranı %34.7, yılın ilk yarısında
%27.9 olmuştu. Turist sayısındaki düşüş tüm bölgelere yayılmış görünüyor. Avrupa'dan gelen turist sayısı geçen sene
Haziran ayında göre%37.1 düşüş gösterirken Mayıs'ta düşüş %33.3 idi. Böylece Avrupa toplam %40.9'luk düşüşün 19.4
puanını oluşturmuş oldu. Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan gelen turist sayısı ise Rusya'dan geşen turist sayısındaki
%93'lük düşüşün etkisiyle toplamda%51.2 oldu. Mayıs ayında düşüş %46.2 idi. Bunların yanı sıra Afrika, Asya ve
Amerika'dan gelen turist sayısında da %50.6, %33.1 ve %37.1 düşüş görüldü. Rusya ile ilişkilerin gerilmesi düşüşte önemli
rol oynadı ancak düşüşün ardında yaşanan terör olayları, ülkenin güneydoğusundaki geopolitik tansiyon, Rus
ekonomisindeki zayıflık ve Avrupa ekonomisindeki toparlanmanın zayıf kalması da büyük öneme sahip. (TUIK, Deniz Yatırım
Araştırma)
15 Temmuz'daki darbe girişimi ve olağanüstü hal ilanı yabancı yatırımcıların yabancı yatırımcıların Türkiye pozisyonlarını
azaltmalarına neden oldu. Dünyada likidite bolluğu sayesinde hisse senedi ve tahvil piyasasından çıkışların piyasa değeri
beklenildiği kadar yüksek olmadı. 22 Temmuz haftasında hisse senedi piyasasından çıkışların değeri 220 mln $ olurken
tahvil piyasasından 62 mln $'lı özel sektör tahvilleri olmak üzere 240 mln $ çıkış yaşandı. Böylece yılbaşından bu yana hisse
senedi piyasasına girişler piyasa değeri bazında 0.8 mlr $'a, tahvil piyasasına girişler ise 3.2 mlr $'a geriledi. Ancak yine de
son 52 haftada yurtiçi piyasalardan çıkışlar 1.4 mlr $'dan 1 mlr $'a geriledi. Hatırlanacağı üzere 2015 yılında 9.5 mlr $
civarında çıkış yaşanmıştı. (TCMB, Deniz Yatırım Araştırma)
22 Temmuz haftasında TCMB rezervleri 1.3 mlr $ düşüşle 121.4 mlr $ oldu. Döviz rezervleri 103.1 mlr $'dan 101.8 mlr $'a
gerilerken altın rezervleri 19.6 mlr $ seviyesinde sabit kaldı. Hanehalkı ve şirketlerin 8.5 mlr $'lık döviz mevduatını
bozdurması sayesinde TCMB rezervlerindeki erime nispeten sınırlı kaldı. TCMB'de bankaların tuttukları döviz munzam
miktarlarındaki 1.1 mlr $'lık azalma bankaların döviz likiditesi ihtiyacına karşılık rezerv opsiyon mekanizmasını (ROM)
kullandığını gösteriyor. Yılbaşından bu yana döviz rezervlerinde 8.9 mlr $'ı döviz olmak üzere 10.9 mlr rezervlerde artış
gerçekleşti. (TCMB, Deniz Yatırım Araştırma)
22 Temmuz haftasında toplam krediler %12.6 artışla 1513.6 mlr TL'ye gelirken bir önceki hafta yıllık artış %12.1 olmuştu.
Haftalık değişimlerin 13 haftalık hareketlli ortalamasının yıllıklandırılması ile oluşturan trend büyüme oranı döviz kurundaki
yükselişin etkisiyle toplam kredilerde geçen haftaki %10.9'dan %19.0'a çıktı. Döviz kuru etkisinden arındırılmış trend kredi
büyümesi %11.3 olarak gerçekleşti. Tüketici kredileri geçen yıla oranla %15.3 büyüyüp 327.6 mlr TL'ye ulaşırken trend
büyüme oranı %8.1'den %7.7'ye geriledi. Kurumsal/ticari kredilerde ise liradaki değer kaybı nedeniyle %11.8'den %23.6'ya
bir hızlanma yaşandı. Hatırlatmak gerekirse TL'de 22 Temmuz haftasında değer kaybı %6 olmuştu. (TCMB, Deniz Yatırım
Araştırma)
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
AfiliBülten
Bülten
Afili
29 Temmuz 2016 Cuma
BİST – 100 ENDEKS TEKNİK ANALİZ
•
•
•
•
X100 dün 75,850ye kadar yükseldi ancak öğleden sonra global endekslerdeki satışlara bağlı gelen düşüşle 75,350
yatay desteğinin + 75,000 psikolojik seviyesinin altına indi ve günü 75,245 noktasında kapattı.
Grafikteki bu haftaki yükselişin trend çizgisi 74,650-74,750 seviyesinden geçiyor ve aşağısında destekler 75,000
psikolojik seviyesi ; 74,000 ve 73,500 ; dirençler ise yatay çizginin geçtiği 75,350 ; 75,850 ve 76,500 yatay direnç
seviyesi olmaya devam ediyor.
Hacim çok yüksek değildi ancak bilhassa Bankalarda yine satışların devam ettiğini gördük. XBANK 123,000
direncini aşamadı ve bugünde satış gelirse hedef 119,750 olacaktır ve X100 73,500 -74,000e kadar
çekilecektir.
Dün toparlayarak kapatan ABD piyasalarının + güçlü GARAN bilançosu etkisiyle pozitif açılış ve yeninde
75,35075,850 bandında işlem aktivitesi bekliyoruz ancak ikinci seans gelecek haftanın riskini almak istemeyen
yatırımcıların pozisyon azaltmasına şahit olabiliriz.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
AfiliBülten
Bülten
Afili
29 Temmuz 2016 Cuma
VİOP – X30YVADE TEKNİK ANALİZ
•
•
•
•
•
AGUSTOS dün 94,000e kadar yükseldikten sonra gün sonu gelen satışlarla 92,500e kadar geriledi ve günü
92,875 noktasında kapattı. İşlem Hacmi ve TPS değişimi düşüktü.
Destekleri yükselen kanalın trend çizgisi 92,750 – 92,875 ve 91,850/875 noktası ; dirençleri ise yatay çizginin
geçtiği 93,750-94,000 bandı ve 95,000 görüyoruz.
Grafikte 22+50+200g ortalamaların aşağı yönlü kesişmesi olması nedeniyle trend hala düşüş eğiliminde devam
ediyor görüyoruz ve yükelişleri kısa vadeli AL/SAT veya mevcut pozisyonlarda azaltım tavsiie ediyoruz.
Şayet hafta son işlem günü etkisiyle kapanışta grafikteki kanalı 92,700de kırması durumunda UZUN kapatma
etkisiyle 91,850ye hızlı gerileme bekliyoruz.
Bu sabah ; dün toparlayarak kapatan ABD piyasalarının + güçlü GARAN bilançosu etkisiyle pozitif açılış bekliyoruz
ve yeniden 93,575-94,000 bandında işlem aktivitesi bekliyoruz.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
AfiliBülten
Bülten
Afili
29 Temmuz 2016 Cuma
VİOP - VADELİ & OPSİYON
•
Opsiyonlar için :
•
Aşağıda değişik piyasa görüşleri için 08/31/2016 vade için BIST30 endeks üzerine (93,600 VIS referans ile)
hesaplanmış indikatif fiyatlamaları bulabilirsiniz.
•
Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile yukarı çıkma potansiyelini limitli bularak, Call Opsiyon satıp primi önden alarak
risk alabilen yatırımcılar için;
BIST30 Endeks 96k Call Satış:1630 (10c karşılığı)
•
•
•
•
•
•
•
•
Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile düşme potansiyelini limitli bularak, Put Opsiyon satıp primi önden alarak risk
alabilen yatırımcılar için;
BIST30 Endeks 92k Put Satış: 2080(10c karşılığı)
Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile düşeceğini düşünen, bu bağlamda önden prim ödeyerek mevcut Long
pozisyonlarına koruma almak isteyen veya mevcut seviyeden Short yönde pozisyon alarak getiri hedefleyen
yatırımcılar için:
BIST30 Endeks 92k Put Alış:2220 (10c karşılığı)
Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile yükseleceğini düşünen, bu bağlamda önden prim ödeyerek mevcut
Short pozisyonlarına koruma almak isteyen veya mevcut seviyeden Long yönde pozisyon alarak getiri hedefleyen
yatırımcılar için:
BIST30 Endeks 96k Call Alış: 1800c karşılığı)
Not: Opsiyon satmak ,herhangi bir dayanak varlık üzerinde yönsel pozisyon almak anlamına geldiği için riski yüksek ,
getirisi limitli bir yöntemdir. Farklı risk / getiri beklentileri için bizimle temasa geçebilirsiniz.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
AfiliBülten
Bülten
Afili
29 Temmuz 2016 Cuma
BONO / TAHVİL
FED toplantısının ardından rahatlayan piyasalarda
gelişmekte olan para birimlerine karşı dolar değer
kaybederken Dolar/TL’nin de 3,01 seviyesine gerilemesi
tahvil piyasasına da alım yönünde yansıdı. On yıllık
gösterge tahvil dün 50 ve 100 günlük ortalamalarına kadar
geriledi ve bugün valörlü olarak %9,73’ten kapanış
yaptı.Grafikte 50 günlük ortalama % 9,72 ve 100 günlük
ortalama ise % 9,75 noktasından geçiyor ve faiz bu
seviyelerinin altına geçerse hedef % 9,60 olacaktır. Ana
destek ise % 9,85 olmaya devam edecektir.
27.07.2016
Gösterge
Vade
Kapanış
TRT110718T18
2 Yıl
9.40%
TRT170221T12
5 Yıl
9.85%
TRT110226T13 10 Yıl
9.97%
*Veriler bileşik faiz oranlarıdır.
Menkul
Türü (USD)
Eurobond
Eurobond
Eurobond
Vade
23.03.2023
30.05.2040
16.04.2043
28.07.2016
Kapanış
9.28%
9.67%
9.77%
Kupon
Faizi %
3.25%
6.75%
4.88%
Günlük
Değişim
-1.28%
-1.83%
-2.01%
Faiz
%
4.279%
5.460%
5.382%
Ortalama
Fiyat
28.07.2016
Ağırlıklı Ort.
9.28%
9.68%
9.79%
28.07.2016
Hacim
100,000
11,300,000
76,200,000
Fiyat
94.104
117.069
92.851
Süre (Yıl)
5.93
12.93
14.57
Ortalama Net Satış Teklif Miktarı
Bileşik Faiz Miktarı Nominal
İhale Tarihi İtfa Tarihi
Türü
Vade
11.07.2016 11.07.2018
6 ayda bir sabit
kupon
2 yıl/ İlk ihraç
100.305
8.71%
1527.9
2922.25
11.07.2016 11.02.2026
6 ayda bir sabit
kupon
10 yıl / Yeniden
ihraç
114.357
9.18%
3543
5688.74
12.07.2016 17.02.2021
6 ayda bir sabit
kupon
5 yıl / Yeniden
ihraç
111.072
9.02%
2,159
3653.99
12.07.2016 21.07.2021
6 ayda bir kupon 5 yıl / Yeniden
TÜFEX
ihraç
154.398
1.99%
2,626
8380.23
92.997
9.18%
1,001
1911.85
19.07.2016 17.05.2017 İskontolu
19.07.2016 14.07.2021 Kira sertifikası
10 ay/Yeniden
ihraç
5 yıl/Doğrudan
satış
İki yıllık gösterge 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin, aynı gün
valörlü ortalama bileşik faizi % 9,40 olarak gerçekleşirken
11 Şubat 2026 itfalı on yıllık gösterge tahvil ise ortalama %
9,96
bileşikten işlem gördü.BİST Tahvil ve Bono
Piyasası’ndaki günlük işlem hacmi 1,2 milyar TL oldu.Repo
ters repo işlem hacmi 9.4 milyar TL olarak gerçekleşti.Ülke
risk primini gösteren 5 yıllık CDS ise 269,79 seviyesinde
bulunuyor.
Merkez Bankası döviz satım ihalesi açmadı.Merkez Bankası
repo dönüşü olan 11 milyar TL’yi %7.5 faiz oranı ile 12
milyar TL olarak piyasaya geri verdi. İhaleye gelen teklif
23,5 milyar TL oldu.
907.50
**Teklif tutarına Kamu+PY dahildir.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Afili Bülten
29 Temmuz 2016 Cuma
FX
EURUSD
•
FED toplantısı sonrasında Eylül ayı faiz artışına yönelik net bir açıklamanın gelmemesi sonrasında dolarda meydana
gelen değer kayıplarıyla yükselişe geçen parite dün 200 günlük ortalaması olan 1.1075’i aşıp 1.1118 seviyesini test
etmesine rağmen 1.1074 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi.
•
Göstergelerin aşırı alım bölgesine yakın seyrettiği parite için yaşanılacak satış hareketlerinde bu hafta görülen en
düşük seviye olan 1.0950, Brexit sonrası görülen en düşük seviye olan 1.0910 seviyesi öncesindeki destek noktasını
oluşturuyor.
•
Yukarı yönlü hareketlerin devamı için 1.1075 seviyesinin üzerinde gerçekleşecek kapanışlar önem taşırken, bu
seviyenin üzerindeki kapanışlarda 50 günlük ortalaması olan 1.1160 test edilebilir
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Afili Bülten
29 Temmuz 2016 Cuma
FX
USDTRY
•
Geçtiğimiz hafta ortasından başlayan satış hareketinin dün de devam etmesiyle USDTRY’de teknik görünüm aşırı
satıma işaret ediyor.
•
Bu haftaki raporlarımızda en yakın destek noktası olarak belirttiğimiz ve 20 Temmuz'da gördüğü en düşük seviye
olan 3.0125 seviyesi altında kapanış gerçekleşti. Bu kapanış ile 3.0000 psikolojik seviyesinin aşağısının gündeme
gelebileceği görüşümüzü sürdürmekteyiz.
•
Tepki hareketlerinin görülmesi durumunda 20 Ocak 2016’da gördüğü zirve seviye olan 3.0615 seviyesi 20
Temmuz'da gördüğü zirve olan 3.0970 öncesinde en yakın direnç noktası olarak önemini koruyor.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Afili Bülten
29 Temmuz 2016 Cuma
FX
EURTRY
•
Hafta başındaki sert düşüşün ardından yatay seyir dikkat çekerken EURTRY teknik açıdan aşırı satımda seyrediyor.
•
Satış baskısının devamı halinde Pazartesi gördüğü en düşük seviye olan 3.3180 seviyesi en yakın destek noktası
olarak karşımıza çıkarken bu seviyenin altında yapacağı kapanışlar sırasıyla 3.3000 psikolojik seviyesi ve 50 günlük
ortalaması olan 3.2814 desteklerini gündeme getirebilir.
•
Yukarı yönlü hareketlerde 15 Temmuz zirvesi olan 3.3686 seviyesi 3.4000 psikolojik direnci öncesinde en yakın
direnç noktası olarak önemini koruyor.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Afili Bülten
29 Temmuz 2016 Cuma
EMTİA
XAUUSD
•
Son iki haftada 1310 seviyesini iki defa test ederek toparlanan altın FED sonrası 1345 seviyesine kadar yükseldi.
•
Göstergelerin aşırı alım bölgesine yakın seyrediyor olması kısa vadede aşağı yönlü düzeltmelerin gelebileceğine işaret
ediyor.
•
Satış hareketlerinde Mayıs zirvesini oluşturan 1332 seviyesi 1310 öncesindeki destek noktasını oluşturacaktır.
•
Yukarı yönlü hareketlerin devamında ise dün görülen en yüksek seviye olan 1342, 24 Haziran zirvesi olan 1358 seviyesi
öncesindeki en yakın direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Afili Bülten
29 Temmuz 2016 Cuma
ENDÜSTRİYEL METALLER (LME)
Piyasa Göstergeleri
Alüminyum
Bakır
Kurşun
Nikel
Kalay
Çinko
Kapanış
1,603
4,876
1,811
10,580
17,825
2,194
Yüksek
1,611
4,916
1,815
10,705
17,825
2,207.5
Düşük
1,592
4,849.5
1,795
10,345
17,715
2,165
C/B*
10c
11.75c
10.75c
43.25c
15c
2.5c
Stoklar
2,312,275
208,725
187,125
374,598
5,710
434,025
Stok Değ
-5,850
-5,700
-25
-54
-1,575
HURDA ÇELİK & İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI (LME)
Hurda Çelik
Alış
Satış
İnşaat Demiri
Alış
Satış
Temmuz 2016
Ağustos 2016
Eylül 2016
218
224
232
220
230
242
Temmuz 2016
Ağustos 2016
Eylül 2016
377
382
385
381
390
395
DEĞERLİ METALLER (Londra Fixing)
Altın
Gümüş
Platin
Paladyum
Önceki Gün
Kapanış
1,334.5
19.995
1,128.2
703.90
Yüksek
Düşük
3 Aylık Frw (%)
12 Aylık Frw (%)
1,352.6
20.585
1,160.0
709.90
1,340.0
20.185
1,134.4
696.80
0.82
0.97
0.75
0.45
0.97
1.02
0.95
0.75
Petrol (Eylül)
•
Son açıklanan haftalık petrol stokları verisinin beklenenden kötü gelmesiyle düşüş devam ederken Fed’in ABD ekonomisine ilişkin
sunduğu tablo da fiyatlar için çok olumlu olmadı. Petrol stoklarındaki artıştan ziyade benzin stoklarındaki yükselişin gösterdiği talep
azlığı, asıl gerilemeye sebep olan faktör oldu. Petrolde stoklar 1.671 milyon varil artışla 521.133 milyon varile ulaşırken 13 Mayıstan bu
yana ilk kez haftalık bazda yükseliş görüldü. Stoklardaki bu seviye stokların son 5 yıl ortalamasına göre 137.085 milyon varil yukarıda
olduğuna işaret ediyor. Hızlı gerileyen fiyatların 40.38 seviyesinde destek bulması beklenebilir. Tepkide 42.79 direnç olacaktır.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Afili Bülten
29 Temmuz 2016 Cuma
HABERLER
PİYASA YORUMU
*** Çinli maden şirketi MMG dünyada en çok rezerv bulunan
Doların değer kaybetmesiyle dün tepki alımları görülen
3. ülke olan Peru’da çinko madeni aradığını açıkladı.
metallerdeki yükseliş, petroldeki düşüşün devam etmesi
*** Nikel fiyatlarındaki artışa rağmen yaz dönemi nedeniyle
nedeniyle kalıcı olamadı. Ünlü bir yatırım bankasının Çin’in
talebin zayıf seyrettiği Çin’de paslanmaz çelik fiyatları geçen
metallere olan talebindeki zayıflığın ikinci altı aylık dönemde de
haftaya göre 15$/ton azalarak 1,888$/tona indi.
devam etmesini beklediğini ve metallerdeki aşağı yönlü risklerin
*** Endonezya Enerji ve Hammadde Bakanlığı, maden
olduğunu açıklaması da fiyatlar üzerine baskı yaratıyor.
firmalarının ödemek zorunda olduğu lisans ücretini bakırda
●Bakır, 4,850-5,000 arası sıkışan fiyatlarda yön arayışı
%3,75’ten %4’e, nikelde %0,9’dan %2’ye çıkarmayı planlıyor.
*** Zambiya’nın yılın ilk 6 ayındaki bakır üretimi geçen yıla
devam ediyor. Fiyatların 4,850 altında 4,775 desteği
bulunuyor. 5,000 üzerinde 5,080 direnç olacaktır.
göre %9,6 artarak 373.375 tona çıktı. Yıl sonuna kadar
üretimin 750.000 tona ulaşması bekleniyor.
●Nikel, bir önceki zirvesi olan 10,670’i aşarsa şu
*** UC Rusal, 2. çeyrekte üretiminin 919.000 ton, satışının ise
aşamada 11,225’e kadar yükselişe devam edebilir. 10,100
958.000 ton olduğunu açıkladı. Şirketin ilk yarıdaki toplam
ve 9,750 seviyeleri destek konumuna geldi.
üretimi ise %1,2 artarak 1.84 milyon tona çıktı.
●Alüminyum, 1,700’den başlayan düşüşün 1,580’li
Bakır
seviyelerde destek bulması beklenebilir. Bu seviye altında
gerileme 1,550’ye kadar devam edebilir. 1,630 ise
tepkilerde ilk direnç olarak çalışacak seviye olarak
görülüyor.
●Kurşun, 1,840’larda tutunamayan fiyatlarda düşüş
hızlandı. 1,770’te sağlam desteği bulunuyor. 1,840
tepkilerde direnç konumuna geldi.
●Çinko, 2,250 seviyesini aşmaya çalışan fiyatların sonraki
direnci 2,296’da bulunuyor. 2,130 gerilemede ilk destek
olacaktır.
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Afili Bülten
29 Temmuz 2016 Cuma
Model Portföy
Hisse
ISCTR
EREGL
VESTL
SODA
NAKİT PARA
Model portföydeki payı
Hedef
Fiyat
6.07
5.40
8.50
5.98
-
Potansiyel
%33
%16
%38
%49
-
Portföye
Giriş Tarihi
03.11.2015
05.05.2016
13.05.2016
27.05.2016
-
Toplam Portföy Getirisi (4 Kasım 2015'ten beri)
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
Nominal
Getiri
-%10.0
%7.9
-%1.4
-%12.6
-
BIST-100'e
Relatif Getiri
-%0.8
%12.8
%1.9
-%9.4
-
%3.9
%14.5
FX
Portföydeki
Ağırlık
%5
%5
%5
%10
%75
%100
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye
özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Afili Bülten
29 Temmuz 2016 Cuma
EKONOMİK TAKVİM
Zaman
Döviz
02:05
02:30
02:30
02:30
02:30
02:30
02:30
02:30
02:30
02:50
02:50
Belirsiz
Belirsiz
08:00
08:00
GBP
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
08:00
JPY
08:00
08:30
09:00
09:00
09:30
09:45
09:45
09:45
09:45
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
JPY
EUR
EUR
EUR
JPY
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
TRY
TRY
11:00
EUR
11:00
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
12:00
EUR
13:00
13:00
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
16:30
16:45
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
17:30
USD
17:30
20:00
20:00
USD
USD
USD
22:30
22:30
Olay
29 Temmuz 2016, Cuma
GfK Tüketici Güveni (Tem)
Hane Halkı Harcamaları (Aylık) (Haz)
Hane Halkı Harcamaları (Yıllık) (Haz)
İş İlanı/İş Başvurusu Oranı (Haz)
Ulusal Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haz)
Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haz)
Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem)
Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem)
İşsizlik Oranı (Haz)
Sanayi Üretimi (Aylık)
Perakende Satışlar (Yıllık) (Haz)
BoJ Para Politikası Duyurusu (Yıllık)
Faiz Oranı Kararı
Japonya Merkez Bankası Çekirdek TÜFE (Yıllık)
BoJ Durum Raporu (Yıllık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
-8
0.40%
-0.30%
1.37
-0.40%
-0.40%
-0.50%
-0.40%
3.20%
0.60%
-1.50%
-9
-1.50%
-1.10%
1.36
-0.40%
-0.40%
-0.50%
-0.50%
3.20%
-2.60%
-1.90%
-0.10%
0.70%
-0.10%
0.80%
34.50%
İnşaat Siparişleri (Yıllık) (Haz)
Konut Başlangıçları (Yıllık) (Haz)
Fransa Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek)
Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Haz)
Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Haz)
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Basın Konferansı
Fransa Tüketici Giderleri (Aylık) (Haz)
Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık)
Fransa Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık)
Fransa Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık)
İspanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık)
İspanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık)
İspanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek)
İspanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek)
İspanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Tem)
İspanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık)
Turizm Geliri (2. Çeyrek)
Ticaret Açığı (Haz)
-3.00%
0.20%
0.00%
1.20%
9.80%
0.60%
0.90%
2.60%
0.10%
-0.30%
-6,50B
-0.70%
0.10%
0.10%
0.30%
-0.80%
0.50%
3.40%
0.80%
-0.90%
0.40%
4,07B
-5,05B
İtalya Aylık İşsizlik Oranı (Haz)
İspanya Cari Hesap (May)
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Tüketici Kredisi (Haz)
M4 Para Kaynağı (Aylık) (Haz)
İpotek Onayları (Haz)
İpotek Kredisi (Haz)
Net Bireysel Krediler
İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem)
İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem)
İtalya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Tem)
İtalya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Tem)
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık)
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem)
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik)
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık)
11.40%
11.50%
1,400B
0.40%
65,65K
2,50B
4,2B
0.00%
-0.30%
-0.20%
-1.90%
0.90%
0.10%
0.30%
1.50%
2,64B
1,503B
1.20%
67,04K
2,82B
4,3B
0.10%
-0.40%
-0.20%
0.20%
0.90%
0.10%
0.60%
1.70%
İşsizlik Oranı (Haz)
İtalya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Haz)
İtalya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Haz)
İstihdam Hakları (çeyreklik) (2. Çeyrek)
İstihdam Maliyet Endeksi (çeyreklik) (2. Çeyrek)
İstihdam Ücretleri (çeyreklik) (2. Çeyrek)
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek)
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Fiyat Endeksi (çeyreklik) (2. Çeyrek)
Reel Tüketici Harcamaları (2. Çeyrek)
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (Tem)
Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Tem)
Michigan Tüketici Beklentileri (Tem)
Michigan Tüketici Hissiyatı (Tem)
Michigan Mevcut Koşullar (Tem)
Michigan Enflasyon Beklentisi (Tem)
10.10%
10.10%
-0.50%
3.10%
0.70%
-0.80%
0.60%
2.60%
1.80%
54.1
79.5
90.5
109
0.50%
-3.70%
0.50%
0.60%
0.70%
1.10%
0.40%
1.50%
56.8
2.60%
77.1
89.5
108.7
2.80%
Ekonomik Döngü Araştırma Enstitüsü (ECRI) Yıllık Esasa Göre (Haftalık)
Ekonomik Döngü Araştırma Enstitüsü (ECRI) Haftalık Endeksi
Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı
FOMC Üyesi Kaplan'ın Konuşması
7.50%
GBP
Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) İngiliz Sterlini spekülatif net pozisyonla
-74,4K
USD
Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Bakır spekülatif net pozisyonlar
2,4K
22:30
USD
Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Ham petrol spekülatif net pozisyonlar
289,6K
22:30
USD
Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Altın spekülatif net pozisyonlar
285,9K
22:30
USD
Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) S&P 500 spekülatif net pozisyonlar
146,2K
22:30
USD
Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Gümüş spekülatif net pozisyonlar
94,4K
22:30
JPY
Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Japon Yeni spekülatif net pozisyonlar
39,4K
22:30
EUR
Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Euro spekülatif net pozisyonlar
-99,9K
PAY PİYASASI
VİOP
BONO/TAHVİL
138.1
371
FX
EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye
özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .