15 Temmuz 2016 - Bizim Menkul Değerler

15 Temmuz 2016
İşlem Hacmi
MİLYAR TL
Bist 100
8
100000
6
90000
80000
4
70000
2
60000
0
50000
BIST Verileri
BIST-100 Piyasa Değeri (milyar $)
BIST-100 Piyasa Değeri (milyar TL)
BIST-100 İşlem Hacmi (milyar $)
BIST-100 İşlem Hacmi (milyar TL)
BIST-100 F/K
BIST - Değişim
BIST-30 (TL)
BIST-100 (TL)
BIST-30 ($)
BIST-100 ($)
BIST-Mali Endeksi
BIST-Sınai Endeksi
Katılım Endeksi
Katılım 50 Endeksi
Yüksek Hacimliler
181,50
523,68
1,37
3,97
11,06
Kapanış
Günlük(%) YBB(%)
101.868,5
1,67%
16,52%
82.589,8
1,56%
15,14%
35.306,0
1,92%
17,82%
28.624,3
1,81%
16,43%
109.699,1
1,09%
16,36%
83.777,8
2,19%
15,43%
81.539,9
1,25%
11,29%
81.706,5
1,24%
11,03%
Hacim
Günlük (%)
(milyon TL)
GARAN
THYAO
HALKB
AKBNK
ISCTR
VAKBN
932,5
538,2
330,7
188,4
167,3
148,5
1,83%
0,50%
0,76%
0,11%
0,61%
0,20%
YÜKSELENLER/DÜŞENLER
ANSA
TCHOL
OSTIM
USAS
TRNSK
TBORG
FENIS
KLGYO
MEMSA
BASCM
MZHLD
GEDIZ
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
GGÜNDEM
15 Temmuz 2016 Cuma:
 Çin Haziran Sanayi Üretimi (05:00)
 Türkiye Nisan İşsizlik Oranı ( 10:00)
 Euro Bölg. Mayıs Dış Ticaret Dengesi (12:00)
 ABD Haziran TÜFE (15:30)
 ABD Haziran Sanayi Üretimi (16:15)
HİSSE SENETLERİ
Borsa İstanbul Perşembe gününü yükselişle tamamladı. Güne alım
ağırlıklı bir seyirle başlayan Borsa İstanbul, sanayi üretim endeksinin
beklentilerin üzerinde gelmesinin etkisiyle yükseldi. 82.000 bölgesinden
gelen satışları 81.500 seviyesinde karşıladı ve en yüksek 82.699 puanı
gördü. BIST 100 endeksi günü %1,56’lık değer kazancıyla 82.589
puandan tamamladı.
Küresel borsalar açıklanmaya başlayan şirket bilançoları ile beraber
yükseldi. Küresel para politikalarının gevşeme beklentileri yükselirken
şirketlerin tahminleri aşan karlarının iyimserliğe sebep olması nedeniyle
uluslararası piyasalar yükselişini sürdürdü. Dünü ABD’de Dow Jones
%0,73, S&P 500 %0,53 ve NASDAQ %0,57 artıda tamamladı. Dün
Almanya’da DAX endeksi %1,39 ve Fransa’da CAC 40 endeksi de %1,16
değer kazançları yaşarken İngiltere’de FTSE 100 endeksi %0,24 değer
kaybetti. Asya’da Nikkei endeksi ise şu sıralarda %0,67 artıda
seyrediyor.
EKONOMİ
Dün Çin’de açıklanan GSYH ve Sanayi üretimi verilerinin beklentilerin
üzerinde gerçekleşmesi küresel büyümeye dair endişelerin bir miktar
azalmasını sağladı. Yılın ikinci çeyreğinde Çin ekonomisi geçen yılın aynı
dönemine göre %6.7 ile analist tahminleri ortalamasının üzerinde
gerçekleşti. Yılın ilk yarısı itibarıyla büyüme rakamı, aynı zamanda,
hükümetin tüm yıl için belirlediği minimum %6.5'in de üzerinde
bulunuyor. İngiltere Merkez Bankası Brexit oylamasının ardından
gerçekleşen ilk toplantısında politika faiz oranını değiştirmeyerek %0,5
oranında bırakırken, varlık alım program hedefini de değiştirmedi ve
375 milyar Sterlin’de bıraktı. ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
Haziran’da aylık %0,5 ve yıllık %0,3 artarak son 13 ayın en güçlü
yükselişini kaydetti. ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta
başvuranların sayısı 254 binle yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesinde
bulunuyor. Atlanta Fed Başkanı Lockhart, İngiltere’nin Avrupa
Birliği’nden
ayrılmasının
ABD'nin
ekonomik
görünümünü
“bulutlandırdığını” belirterek, kısa vadede tedbirli ve sabırlı para
politikasından yana olduğunu ifade etti. Güney Kore Merkez Bankası
politika faizini değiştirmeyerek %1,25'te sabit bıraktı. İngiltere’de yeni
kurulan kabinede Maliye Bakanlığı görevine getirilen Philip Hammond,
ülkenin Brexit kararının bir sonucu olarak ortak pazardan da ayrılacağını
söyledi.
Yurtiçinde dün Mayıs ayı sanayi üretimi ve Cari denge verileri açıklandı.
mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Mayıs'ta önceki
aya göre %1,6, geçen yılın aynı ayına göre ise %5,6 ile beklentilerin
üzerinde arttı. Cari işlemler açığı, Mayıs’ta geçen yılın aynı ayına göre 1
milyar 406 milyon dolar azalışla 2 milyar 863 milyon dolara geriledi. 12
aylık cari işlemler açığı ise 27 milyar 249 milyon dolara düştü.
15.07.2016
Yurt Dışı Piyasalar
Son
ABD-DJ INDUSTRIAL
Günlük (%)
F/K
18.506,4
0,73%
17,58
2.163,8
0,53%
20,05
ABD-NASDAQ
5.034,1
0,57%
31,78
Almanya-DAX
10.068,3
1,39%
22,08
İngiltere-FTSE 100
6.654,5
-0,24%
49,69
Fransa-CAC40
4.385,5
1,16%
24,01
972,4
2,11%
7,81
Brezilya-BOVESPA
55.480,9
1,62%
102,18
Japonya-NIKKEI 225
16.496,1
0,67%
19,76
3.049,0
-0,16%
16,80
ABD-S&P 500
Rusya-RSI
Çin-SHANGHAİ
Günlük
(%)
2,8853 -0,25%
3,2097 -0,22%
1,1121 0,01%
105,70 -0,33%
1.333,19 -0,15%
123,72 -0,10%
20,28 -0,16%
1,88 -0,09%
47,01 -0,76%
12,82 -1,69%
96,07 -0,01%
8,51% -1,16%
9,04% -1,31%
1,54% 0,00%
Döviz ve Diğer Veriler
Son
Dolar/TL
Euro/TL
Euro/Dolar
Dolar/Yen
Altın ($/ons)
Altın (TL/gram)
Gümüş ($/ons)
Gümüş (TL/gram)
Brent Petrol ($/varil)
VIX
DX
Gösterge Tahvil Endk.
Tr 10yıl Tahvil Endk.
ABD 10 yıl Tahvil Faizi
YBB (%)
-1,11%
1,19%
2,38%
13,74%
25,64%
19,47%
46,45%
30,87%
26,10%
-29,60%
-2,60%
-21,64%
-15,83%
-32,33%
1,5
1
0,5
EUR/USD Paritesi
0
3,00
USD/TL
EURO/TL
2,00
1,00
0,00
Bizim Portföy Fonları
Son
Günlük
YBB (%)
(%)
Birinci Katılım/ AAA
0,03101 0,27%
11,25%
İnşaat Sektörü/ BZI
Enerji Sektörü/ BAA
0,03159 0,39%
0,02190 -0,03%
19,71%
13,26%
Katılım 30 Endeksi/ BKE
13,4483 -0,01%
11,21%
Birinci Kira Sertifikası/ AYK
0,01197 0,02%
0,01053 0,00%
4,42%
3,67%
İkinci Kira Sertifikası/ BKR
İngiltere’nin faizlerde değişikliğe gitmemesi sonrası değer kazanan Euro
varlıkları paritede düşüşleri sınırlandırırken Ağustos ayında daha fazla
genişleme adımlarının geleceğine dair verilen mesajlar sonrası
Euro/Dolar paritesi tekrardan 1,11 seviyelerine geriledi. Dolar/TL
yurtiçinde açıklanan sanayi üretimi verilerinin iyi gelmesiyle 2,87
seviyelerine kadar geriledi. Euro/TL ise gün boyunca 3,19 – 3,23
bandında hareket etti. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi dün 19 baz puan
gerilemeyle %8,12 seviyesinden kapandı.
ŞİRKET HABERLERİ
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THYAO; Haberin etkisi: 1. Ve 2. Olumsuz)
1.Ocak-Haziran trafik sonuçları açıklandı. 2015 yılı ilk yarısına göre bu
yıl Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı %5,5 artarken doluluk oranı 390 baz
puan gerileme ile %73,7 oldu. Haziran ayı doluluk oranı ise geçen yılın
aynı ayının 550 baz puan altında gerçekleşti ve %73,2 ile Ocak-Mayıs
dönemi doluluk oranının altında gerçekleşti. Yılın ilk yarısı itibarıyla iç
hatlarda yolcu sayısı %7,7, dış hatlarda ise %3,9 artış gösterdi. Bu
dönemlerde toplam konma sayısı %6,4 artarken, AKK %14,6 ve ÜYK
%8,7 artış gösterdi. Şirketin toplam uçulan şehir sayısı önceki aya göre 1,
geçen yılın Haziran ayına göre 14 artışla 290’a yükseldi. Mevcut uçak
sayısı önceki aya göre 7 artarken, geçen yılın aynı ayı ile
karşılaştırıldığında ise 282’den 329’a yükseldi. Yılın ikinci çeyreğinde de
yolcu doluluk oranlarının düşük seyretmesi THYAO hisse senetlerinin
fiyat performansı için olumsuz bir görünüm sergiliyor.
2.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, 2016 ilk çeyrekte
beklentilerden zayıf performans gösterdiğine işaret ederek Türk Hava
Yolları'nın kredi notunu BB'den BB- seviyesine indirdi. Görünümü
'negatif' olarak belirledi. S&P kararında, geçtiğimiz ay Atatürk
Havalimanı'na düzenlenen terör saldırısının ve bunun potansiyel
etkilerinin THY'nin yolcu trafiğinde beklenen toparlanmayı ciddi şekilde
azaltmasının da etkili olduğunu vurgulandı. (Kaynak: Foreks)
BORUSAN MANNESMAN (BRSAN; Haberin etkisi: Nötr)
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında, Boru
Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından açılan Eskişehir gaz
bağlantı hattı çelik boru alımı ihalesine en düşük teklifi 4.087.000 dolar
ile Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AŞ’nin vermiş olduğu
belirtildi. Yaklaşık 32 bin 365 metre uzunluğundaki yüksek basınçlı boru
hattı
ihalesinin
sonucunun, BOTAŞ
Yönetimi'nin
takdir
ve
değerlendirmesine bağlı
olarak iş sözleşmesi imzalanmasıyla
kesinleşeceği de belirtildi.
DOLAR - EURO Göreceli Performansı
4,00
DÖVİZ ve SABİT GETİRİLİ PİYASALAR
15.07.2016
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Araştırma Bölümü
Email : [email protected]
Telefon : 0216-547-13-00
Önemli Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar
tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu
tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. (BMD) tarafından
okuyucuyu bilgilendirme amacı ile BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü
yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenerek hazırlanmıştır.
Kullanılan bilgilerin hatasızlığı ve/veya eksiksizliği konusunda BMD hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım
kanalları aracılığıyla tüm BMD müşterilerine eşzamanlı olarak
dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler
dökümanın yayınlandığı tarih itibariyle geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü
daha önce hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda
sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da bu raporda sunulan görüş ve
tavsiyelerle çelişen başka raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu
raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman dilimlerine işaret ediyor, farklı
analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı varsayımlarda bulunuyor olabilir.
Böyle durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki tavsiye ve görüşlerle çelişen
diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun dikkatine sunma
zorunluluğu yoktur. BMD ve ilişkili olduğu firmalar bu raporda adı geçen pay
senetlerinde pozisyon sahibi olabilir ve/veya raporun yayınlanma tarihinden
sonra işlem yapabilir. Ayrıca yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle
BMD ve/veya diğer ilişkili firmalarının iş ilişkisi içerisinde olabileceğini kabul
ederler.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya
okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma
Bölümü’nün izni olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz.
Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve
hedef fiyat değerlemeleri de dahil olmak üzere tüm yorum ve çıkarımların,
BMD Araştırma Bölümü‘nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları
gerekmektedir. BMD bu araştırma raporunu yayınlamaya, müşterilerine ve
gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma
Bölümü gerekli olduğunu düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini
güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır.
Bununla birlikte, bu çalışma herhangi bir hisse senedinin veya finansal
yatırım enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD
tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket
tarafından gönderilmiş bir teklif ya da öneri oluşturmamaktadır. Herhangi
bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka arzına talepte bulunma
kararı bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı ile ilgili kamuya
duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır. BMD ya da
herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere
uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar ya
da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.