TÜRKİYE BİTKİSEL YAĞ SANAYİ RAPORU

TÜRKİYE BİTKİSEL YAĞ
SANAYİ RAPORU
OCAK 2012
Gürcükızı Sok. No: 33/4 34347 Ortaköy İstanbul TR - Tel: +90 212 236 0345 Fax: +90 212 236 0385
www.agripro.com.tr
1
AgriPro’dan,
TÜRKİYE BİTKİSEL YAĞ SANAYİ RAPORU – Ocak 2012
Türkiye Bitkisel Yağ Sektörünün 43 sayfalık kapsamlı istatistiksel, analizli genel görünüm
çalışması,
konular,
-
Türkiye bitkisel yağ ticaret dengeleri, 2010-11 ve 2011-12 sezonları dahil
Türkiye yağ ve yağlı tohumlar üretimi
Türkiye yağ ve yağlı tohumlar ithalat ve ihracatları
Türkiye bitkisel yağlar Pazar Büyüklüğü çalışması
Sektörün 2020 yılına kadar projeksiyonu
Yeni Türkiye Biyoyakıt Zorunlulukları ve sektör üzerinde muhtemel etkileri
Margarin ve likit yağ pazarındaki konsolidasyon sonucu büyük oyuncular
Büyük oyuncuların strateji ve yatırımları
Türkiye Bitkisel Yağ Sektörünü Gelecekte Ne Bekliyor?
2011 takvim yılı istatistik, analiz ve özetleri
kullanılan metodoloji:
-
AgriPro Türkiye yağ ve yağlı tohumlar istatistikleri
Resmi devlet ithalat ve ihracat rakamları
IMF ve CIA Türkiye verilerinin, istatistik teknikleri kullanılarak projeksiyon amaçlı
iterasyonu
Büyük oyuncular ve sektör danışmanları ile birebir mülakatlar
Mevcut tesisler ve kapasitelerinin fiziksel tespiti
Kimler için gerekli:
-
Sektöre yatırım planlayan yeni ve mevcut uluslararası firma ve fonlar
Sektörde birleşme ve satınalma planlayan yeni ve mevcut firma ve fonlar
Uluslararası ortaklık amaçlayan Türkiye bitkisel yağ üreticileri
Bitkisel yağ sektörüne yeni katılan profesyoneller için ideal sektöre giriş eğitimi
Türkiye’de halka açılmayı planlayan sektör mensupları ve danışmanları
Türkiye’de aktif ticaret firmaları
Türkiye bitkisel yağ sektörü içindeki tüm kuruluşlar için “olmazsa olmaz” bir
çalışma
Rapor bedeli,
Basılı olarak
: € 2,500.- + KDV (kargo dahil)
CD-Rom formatında : € 2,350.- + KDV (kargo dahil)
PDF formatında
: € 2,250.- + KDV (e-mail ile)
Türkçe veya İngilizce olarak 16 Ocak 2012 tarihinden itibaren hazır olacak.
TÜRKİYE BİTKİSEL YAĞ SANAYİ RAPORU’nu bize ulaşarak sipariş verebilirsiniz:
Tel:
Fax:
e-mail:
web:
Address:
+90 212 236 0345
+90 212 236 0385
[email protected]
http://www.agripro.com.tr
Gürcükızı Sok. 33/4, Ortaköy, 34347 Istanbul, Turkey
Gürcükızı Sok. No: 33/4 34347 Ortaköy İstanbul TR - Tel: +90 212 236 0345 Fax: +90 212 236 0385
www.agripro.com.tr
2
İçindekiler
1. Yönetici Özeti
4
2. Türkiye Olgular
6
3. Arz ve Talep
7
3.1 Pazar Büyüklüğü
7
3.2 Yerli Üretim
7
3.3 Ayçiçek tohumu ve Ayçiçek Yağı İthalatları
8
3.4 Soya Fasülyesi ve Soya Yağı İthalatları
9
3.5 Mısırözü Yağı İthalatları
9
3.6 Kanola Tohumu ve Kanola Yağı İthalatları
10
3.7 Palm Yağı İthalatları
10
3.8 Toplam Türkiye Bitkisel Yağ ve Yağlı Tohum İthalat
11
3.9 Toplam Bitkisel Yağ İhracat
11
3.10 Türkiye Arz ve Talebi
12
4. Sektör Görünümü
12
4.1 Ana Oyuncular
12
4.1.1 Kırıcılar
12
4.1.2 Rafinatörler
13
4.1.3 Margarin Üreticileri
14
4.2 Private Label ve Ev-Dışı
15
4.3 Haritalar: Ana Oyuncular
15
4.4 Büyük Oyuncular
17
4.4.1 Bitkisel Yağlar
17
4.4.2 Bitkisel Yağlar ve Yağlı Tohumlar
17
4.5 Büyük Oyuncular, 2012 Yılı
17
4.6 Gelecekte Ne Görünüyor
19
4.6.1 Endüstriyel Yağlar ve Margarin
19
4.6.2 Likit Yağlar
19
4.6.3 Bioyakıt Zorunlulukları
20
4.6.4 2020 Yılı Için Projeksiyonlar
20
Gürcükızı Sok. No: 33/4 34347 Ortaköy İstanbul TR - Tel: +90 212 236 0345 Fax: +90 212 236 0385
www.agripro.com.tr
3
5. Türkiye Bitkisel Yağ Sektörü ve 2011 Takvim Yılı Değerlendirmesi
(İstatistikler, Analizler, Özet)
26
5.1 CIF Türkiye Bitkisel Yağ Fiyatları
26
5.2 CIF Türkiye Bitkisel Yağ Fiyatları ve Brent Ham Petrol
26
5.3 İç Piyasa Bitkisel Yağ Fiyatları
27
5.4 İç Piyasa Yağlı Tohum Üretimi, 2011 yılı
28
5.5 CIF/İç Piyasa Bitkisel Yağ Fiyat Karşılaştırması
29
5.6 CIF/İç Piyasa Yağlı Tohumlar Fiyat Karşılaştırması
30
5.7 USD/TL Kuru
31
5.8 2011 Yılı Bitkisel Yağ Sanayi’inde Gelişmeler
32
5.9 2011 Yılı Çıkarımlar
33
6. Bitkisel yağ Üretim Kapasiteleri
33
6.1 Trakya
33
6.2 Çukurova/Güneydoğu
34
6.3 Ege
34
6.4 Güney Marmara ve İç Anadolu
34
6.5 Marmara
34
6.6 Karadeniz
34
Şekil Listesi
35
Yasal Uyarı
37
Annex-1: Türkiye Bitkisel Yağ Üretim Tesisleri Listesi
38
Annex-2: Türkiye Bitkisel Yağ Kullanılabilir Üretim Tesisleri Listesi
41
Gürcükızı Sok. No: 33/4 34347 Ortaköy İstanbul TR - Tel: +90 212 236 0345 Fax: +90 212 236 0385
www.agripro.com.tr
4
Şekiller Listesi
Şekil 1 - Türkiye Bitkisel Yağ Pazar Büyüklüğü
7
Şekil 2 - Türkiye Yağlı Tohum Üretimi
7
Şekil 3 - Türkiye Yağlı Tohum Üretimi (çiğit hariç)
8
Şekil 4 - Türkiye Ayçiçek Tohumu ve Ayçiçek Yağı İthalatları
8
Şekil 5 - Türkiye Soya Fasülyesi ve Soya Yağı İthalatları
9
Şekil 6 - Türkiye Mısırözü Yağı İthalatları
9
Şekil 7 - Türkiye Kanola ve Kanola Yağı İthalatları
10
Şekil 8 - Türkiye Palm Yağı İthalatları
10
Şekil 9 - Türkiye Bitkisel Yağ ve Yağlı Tohum İthalatları
11
Şekil 10 - Toplam Bitkisel Yağ İhracatları
11
Şekil 11 - Türkiye Bitkisel Yağ Arz ve Talebi
12
Şekil 12 - Türkiye Bitkisel Yağ Ticaret Dengesi
12
Şekil 13 - Türkiye Haritası
15
Şekil 14 - Marmara, Ege ve Kuzey
16
Şekil 15 - Güney ve Güneydoğu
16
Şekil 16 - Türkiye Bitkisel Yağ Üretim/İthalat/Satış/İhracat
17
Şekil 17 - Türkiye Kırma/Rafine/Yağlı Tohum İthalat/Satış
18
Şekil 18 - Türkiye Kırma/Rafine/Yağlı Tohum İthalat/Satış 2011-12
18
Şekil 19 - Ana Oyuncular 2012
18
Şekil 20 - Türkiye Nüfus Artışı Projeksiyonu
21
Şekil 21 – Türkiye GSYH Büyüme Projeksiyonu
21
Şekil 22 - Türkiye GSYH SGP Projeksiyonu
21
Şekil 23 - Türkiye GSYH SGP kişi başı Projeksiyonu
22
Şekil 24 - Türkiye Bitkisel Yağ İhracat Projeksiyonu
22
Şekil 25 - Türkiye Bitkisel Yağ İthalat Projeksiyonu
23
Gürcükızı Sok. No: 33/4 34347 Ortaköy İstanbul TR - Tel: +90 212 236 0345 Fax: +90 212 236 0385
www.agripro.com.tr
5
Şekil 26 - Türkiye Bitkisel Yağ Pazar Büyüklüğü Projeksiyonu
23
Şekil 27 - Türkiye Kişi Başı Pazar Büyüklüğü Projeksiyonu
24
Şekil 28 - Türkiye Kişi Başı Bitkisel Yağ Pazar Büyüklüğü, Biyoyakıtlar Dahil
24
Şekil 29 - Türkiye kişi başı Bitkisel Yağ Tüketim Projeksiyonu, Biyoyakıtlar Dahil 24
Şekil 30 - Bitkisel Yağlar (Likit Yağ vs. Palm Bazlı Ürünler) Projeksiyonu
25
Şekil 31 - Likit Yağlar vs. Palm Bazlı Ürünler Projeksiyonu (%)
25
Şekil 32 - CIF Türkiye Bitkisel Yağ Fiyatları
26
Şekil 33 - CIF Türkiye Bitkisel Yağ Fiyatları ve Brent Ham Petrol
27
Şekil 34 - Brent Ham Petrolü Fiyat Gelişimi
27
Şekil 35 - İç Piyasa Bitkisel Yağ Fiyatları
28
Şekil 36 - Türkiye Ayçiçek Tohumu Üretim Bölgeleri 2011-12
29
Şekil 37 - CIF/İç Piyasa Bitkisel Yağ Fiyat Karşılaştırması
29
Şekil 38 - CIF/İç Piyasa Ham Ayçiçek Yağı Fiyat Karşılaştırması
30
Şekil 39 - CIF/İç Piyasa Ham Ayçiçek Yağı Fiyat Ortalamaları ‘07-08-09-10-11 30
Şekil 40 - CIF Türkiye/İç Piyasa Yağlı Tohumlar Fiyat Karşılaştırması
31
Şekil 41 - US$/TL Kur Oranı, 2011 Takvim Yılı
31
Şekil 42 - US$/TL Kur Oranı Ortalamalar, 2007-2008-2009-2010-2011
32
Gürcükızı Sok. No: 33/4 34347 Ortaköy İstanbul TR - Tel: +90 212 236 0345 Fax: +90 212 236 0385
www.agripro.com.tr
6