Piyasa Bülteni

Transkript

Piyasa Bülteni

Piyasa Bülteni
PAZARTESİ
HABERLER & YORUMLAR
[email protected] +90 212 314 8181
Emtia – TSİ 8:47 am
İMKB 100
1.614
113,2
USD / ounce
USD / bl
Kapanış:
VIX 20,63
-2,00%
Bono Tahvil
600
9 Ocak 2012
Spread bps (İtalya 10Y Devlet - Almanya 10Y Devlet)
455,2
450
2,0
50.183 puan
Fiyat / Kazanç:
10,79x
Günlük Hacim: 2.043 Mily ar TL
Fiyat / Defter Değeri:
Piyasa Değeri:
Temettü Verimi:
286 mily ar TL
Günlük Haf talık
Ay lık
3 Ay lık
6 Ay lık
Yıllık
-2,00%
-8,2%
-12,3%
-20,65%
-27,60%
300
-2,11%
1,29x
2,57%
80
68%
Puan ‘000
Yabancı Oranı %
Hacim adet
150
max 70,072
0
350
CDS bps (5 yıl Türkiye Ülke Primi)
336,8
1,5
69.311
70
1,0
60
275
200
62,1%
125
11
10
9
8
7
6
06.01.2011
13
11,43%
Faiz % (Aktif 2 Yıl Kuponsuz Tahvil Getirisi)
50.183
50
0,5
min 49.622
06.07.2011
Güncel
06.01.2012
1 Gün
1 Hafta
1 Ay
12
11
10
0,0
06.01.2011
06.04.2011
06.07.2011
AKSEN TKFEN ISYHO IZMDC
02%
Türkiye Devlet Tahvilleri Kronolojik Verim Eğrileri %
8
3A6A 1Y
2Y
3Y
4Y
5Y
10Y
40
06.01.2012
58%
KILER
02%
01%
00%
00%
-04%
-05%
-05%
-06%
-06%
ECZYT VAKBN BANVT NETAS ANELE
İMKB 100’ün önceki işlem gününde en çok artan ve en çok düşen hisse senetleri
Öne Çıkanlar
Döviz – TSİ 8:49 am
2,4
Döviz Sepeti (1€, 1$ Ortalaması)
2,2
2,1365
19 Ekim 2011
12 Mart 2009
2,0
2.2197
2.0441
1,8
1,6
Merkez’in politikaları sepeti geri getiriyor…
1,4
1,2
9.1.07
9.1.08
9.1.09
9.1.10
9.1.11
9.1.12
-0,71%
-0,12%
0,08%
0,10%
0,13%
-0,02%
0,07%
EUR
USD
GBP
JPY
CHF
BRL
€/$
2,3910
1,8792
2,9016
0,0244
1,9703
1,0153
1,2726
Dünya Piyasaları – TSİ 8:51 am
Ülke
Japonya
Güney Kore
Çin
Rusya
Almanya
Index
Nikei 225 Resmi tatil…
KOSPI
SHCOMP
RTS
DAX
Fransa
İngiltere
Brezilya
Amerika
CAC 40
FTSE 100
BOVESPA
DJ 30
Amerika
S&P 500
Ülke
ALM
TÜR
ALM
FRA
ABD
İSP
TÜR
ABD
FRA
ALM
06.10.2011
Endekste hafta içinde 52.500 seviyeleri aşılmasına karşın 53.000 seviyelerine yönelimlerde
kar satışları oluştu. Endeksin zayıf ve hacimsiz görünümü devam etmektedir. Haftanın son iki
gününde artan satış baskısı ile 50.000 desteği test edilmiştir. Kapanış 50.182 puandan
yapılmıştır. Endeksin zayıf görünümden kurtulması için ilk etapta 51.800-52.500 dirençleri
aşılmalıdır. Ancak 50.000 seviyesi önemlidir. Bu seviyede tutunum sağlanamaması
durumunda kısa vadede 48.800 ilk hedef olabilecektir. RSI ve MACD negatif seyir
izlemektedir. Destek: 50.000-49.400-48.800
Direnç: 51.000-51.800-52.500
9
TSİ
09:00
10:00
13:00
SALI
SALI
ÇAR
ÇAR
ÇAR
PER
PER
63%
Dönem Veri
Kasım Cari Hesap(Euro)
Kasım Sanayi Üretimi (aylık)
Kasım Sanayi Üretimi (aylık, mea)
Kasım Sanayi Üretimi (aylık)
Kasım Toptan Stok
Kasım Sanayi Üretimi (yıllık)
Kasım Cari Hesap
6 Ocak MBA Mortgage Başvuruları
Aralık TÜFE(yıllık)
Aralık TÜFE(yıllık)
Son
8.390,4
1.826,5
2.208,8
1.416,0
6.057,9
%
-1,16%
-0,90%
2,08%
-0,59%
-0,62%
3.137,4
5.649,7
58.600,4
12.359,9
-0,24%
0,45%
0,09%
-0,45%
1.277,8
-0,25%
Beklenti
-0,5%
0,1%
0,4%
-4,7%
-5,3B
2,3%
2,1%
Önceki
10,3B
4,4%
0,8%
0%
1,6%
-4,0%
-4,1B
-4,1%
2,5%
2,1%
EB: Euro Bölgesi, B: Milyar, M: Milyon, K: Bin, mea: mevsimsel etkilerden arındırılmış
GMY: Azmi Dölen ([email protected]) Analist: Bora Tamer Yılmaz ([email protected])
Şirketin mevcut sermayesini temsil eden 8.000.000 TL ile
artırılacak sermayeyi temsil eden 2.500.000 TL nominal değerli
paylarının tamamı Kurul kaydına alınmıştır. (SPK Haftalık
Bülten, 2011/52)
Aracı Kurum: Halk Yatırım Pay Fiyatı: TRY 3.90 – 4.30
Halka Arz Tarihi: 12-13 Ocak 2012
TSİ 12:00  Merkozy (Alman Başbakanı Merkel ve Fransız Başbakanı Sarkozy
yılın ilk ikili zirvesini gerçekleştirdikten sonra TSİ 2:30’da basın toplantısı
düzenleyecekler...)
Bugün TSİ 23:00  Bilanço Sezonu (Klasik olarak Alcoa şirketi ile ABD
piyasalarında işlem gören şirketler 2011 sonuçlarını açıklamaya başlayacaklar…)
Yarın  New Hampshire (ABD Başkanlık Seçim süreci devam ederken
Cumhuriyetçiler kampanyalarını New Hampshire’da gerçekleştirecekler. Kuzeydeki
bu eyalette Mitt Romney favori, önemli olan 21 Ocak’taki South Carolina!)
Çarşamba  Monti (İtalya’nın teknokrat başbakanı Merkel ile bir araya gelecek.)
Perşembe  Super Mario (Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Yeni
Başkan Draghi’nin faiz indirimine devam etmesi muhtemel.)
Perşembe  İhale (İspanya’nın ihalesini Cuma günü İtalya takip edecek.)
23 Ocak  Toplantı Dizisi Başlıyor (AB Maliye Bakanları yılın ilk toplantısı ile
kaldıkları yerden devam edecekler…)
24 Ocak  Şeffaflık (FED, 2 gün sürecek toplantısının ardından kendi tahminlerini
ilk defa kamuoyu ile paylaşacak.)
1 Mart  AB Liderler Zirvesi
30 Mart  Son Durak Copenhagen (AB Maliye Bakanları yılın ilk çeyreğinde 4
defa bir araya gelmeyi planlıyorlar. İlk çeyrek turlarını gayri-resmi bir toplantı ile
Danimarka’nın Kopenhag şehrinde sonlanması planlanıyor.)
SEÇİLMİŞ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR
Haftalık Değerlendirme: Decoupling-Ayrışma, Azmi Dölen, 05.01.2011
Yıllık Değerlendirme: Görünüm 2012 – “Değişim Rüzgarı”, 30.12.2011
Teknik Analiz: Haftalık Teknik Analiz Çalışması, Işıl Bük, 06.01.2011
Makro-Not: Yeni Yılın Gündemi Enflasyon, Işıl Bük, 04.01.2011
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
Arşiv için lütfen tıklayınız
Piyasa Bülteni
2
9 Ocak 2012 Pazartesi
VOB & YATIRIM FONLARIMIZ
Son
Uzlaşma Fiyatı
Önceki
Uzlaşma Fiyatı
Değişim %
Güniçi
En Yüksek
Değer
Güniçi
En Düşük
Değer
İlk Vade: Aralık 2011
60,7250
60,7250
0,0%
62,7250
60,5500
269.858
186.409
59,8197
2. Vade: Şubat 2012
60,6500
60,6500
0,0%
62,6500
60,5500
2.287
2.309
60,0060
1,9050
1,9050
0,0%
1,9135
1,8985
107.603
98.695
1,7732
1,9345
1,9345
0,0%
1,9430
1,9285
6.731
6.343
1,8039
2,4235
2,4235
0,0%
2,4465
2,4210
4.354
15.062
2,2547
2,4640
2,4640
0,0%
2,4840
2,4600
868
1.367
2,2942
98,5850
98,5850
0,0%
99,6950
98,4600
464
952
-
100,7550
100,7550
0,0%
101,6850
99,5500
18
64
-
Sözleşmeler
İMKB Endeks 30
Dolar
Euro
Altın
Vade
VOB Endeks (VIX0300212) - Ege Saba Eren
Haftanın son işlem gününde satış baskılı seyirle orta vadeli aşağı
yönlü kanalda hareketini sürdüren Şubat vadelilerinde gün içi
61500 puanın altında hızlanan satışlar ve dış piyasalarda artan
baskı ile gün sonunda kayıplar artarak uzlaşma fiyatı %2,3 düşüş
ile 60725 puandan kapanış gerçekleştirdik.
Kontratta haftaya açılış beklentimiz, satış baskısının devamı
yönünde.Sabah itibarı ile Amerika vadelilerinde ve paritede negatif
seyir hakim.Bugün için teknik olarak 61300-61400 puan bandının
altında geçen işlemlerde kırılmanın devamı ile 60000-59200 puan
destekleri test edilebilir. Yukarı yönde tepki hareketleri haftalık
bazda 62000 puan seviyeleri aşılamadığı sürece, sınırlı kalacaktır.
Gün içi pivot bandın üzerinde 61800-62200 puan dirençleri öne
çıkıyor.
Destekler : 60000-59200
Dirençler : 61400-62200
YATIRIM FONLARI
LİKİT FON
Günlük
Açık
Sözleşme Sayısı Pozisyon Sayısı
Tahvil/Bono – Ebru Ercin:
Merkez Bankası Cuma günü yaptığı konuşmasında alınan
tedbirlerin finansal istikrara olumlu etkilerinin görülmeye
başladığını belirtirken 2012 yılında TL’nin değer kaybının son
bulacağını, yurtdışından sermaye girişlerinin sözkonusu olacağını
ve bunun da cari açığın finansmanına olumlu katkıda
bulunacağını beklediklerini söyledi. Şu aşamada öncelikli
gündemlerinin enflasyon olduğunu ve bunun için uygulamaya
koydukları ek sıkılaştırıcı önlemlerin etkisiyle enflasyonda iyileşme
sürecinin başlamasıyla normal günlere dönüleceğini ve
beklentilerinin bu yönde olduğunu söyledi. Ek sıkılaştırıcı
politikaların güçlü,geçici ve etkili olacağını ve amacına ulaşmaya
yakın olduğunu söylerken önümüzdeki hafta normal gün
uygulamalarına başlanabileceğini vurguladı. Normal gün
uygulamasıyla %5,75 ile sağlanan haftalık fonlama imkanının
yeniden kullanılmaya başlanacak olması son günlerde yükselen
stok ortalama maliyetinde bir miktar gerilemeye neden olacaktır.
Fonlama maliyetlerinde gerilemenin bono faizlerine özellikle kısa
vadeli tahvillere olumlu etki etmesi beklenebilir. Geçtiğimiz haftayı
%11,50 destek seviyesinin altında %11,43 bileşikten tamamlayan
gösterge tahvil yeni haftaya aynı seviyeden başlangıç yaparken
Merkez Bankası ve sabah saatlerinde açıklanacak sanayi üretimi
rakamı takip ediliyor olacaktır.
Destekler : 11,50 – 12,10
Direnç
: 11,10 – 10,90
DİBS FONLARI
KISA VD.DIBS FONLARI
Teorik Fiyat
HİSSE SENEDİ FONLARI
http://www.halkbank.com.tr/channels/1.asp?id=92
DÜŞÜK
Risk Seviyesi
Kurucu
Tip
Kod
Karşılaştırma Ölçütü
Halk Bank
B Likit
HLL
Halk Bank
ORTA
Halk Yatırım
B Ks.Vadeli Tahvil Bono Fonu
HKV
HLV
YÜKSEK
ORTA
Halk Bank
Halk Yatırım
Halk Bank
Halk Yatırım
Halk Bank
Halk Bank
Halk Yatırım
B Tahvil Bono
Özel Sektör Tahvil Bono
B Değişken
B Değişken Relatif
A Karma
A Değişken
A İMKB 30 Endeks
HLT
HYT
HBD
HLD
HLK
HAF
HLE
KYD91 %15
KYD91 %59
KYD365 %80
KYD ÖST Sabit %55
KYD547 %80
KYDO/N Brüt %100
İMKB-30 %40
İMKB-30 %75
İMKB-30 %90
KYD ÖST Sabit %5
KYD ÖST Sabit %1
KYDO/N Brüt %20
KYDO/N Brüt %25
KYDO/N Brüt %10
KYDO/N Brüt %80
KYDO/N Brüt %40
-
KYD365 %25
İMKB-30 %1
KYD365 %40
KYDO/N Brüt %20
KYDO/N Brüt %19
KYDO/N Brüt %20
Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları
DİBS
0% - 30%
30% - 60%
30% - 60%
65% - 95%
15% - 45%
65% - 95%
-
25% - 55%
-
Özel Sektör Borçlanma Senedi
0% - 30%
0% - 30%
0% - 30%
-
50% - 80%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0% - 10%
60% - 90%
25% - 55%
60% - 90%
80% - 100%
65% - 95%
10% - 40%
10% - 40%
5% - 35%
5% - 35%
5% - 35%
10% - 40%
20% - 50%
10% - 40%
0% - 20%
-
0% - 20%
0% - 20%
-
-
-
-
-
-
-
0,08
-0,01
0,01
-0,40
-0,36
-0,80
-0,26
-0,47
-0,53
-0,22
-0,03
-0,01
0,02
-0,06
-0,02
-0,23
-0,39
-0,29
-0,45
-0,08
0,08
-0,01
0,01
-0,40
-0,36
-0,80
-0,26
-0,47
-0,53
-0,22
-0,03
-0,01
0,02
-0,06
-0,02
-0,23
-0,39
-0,29
-0,45
-0,08
06 Ocak Cuma Fon Fiyatı
0,025378
44,217742
0,037155
36,262191
0,010088
14,883352
0,009807
29,818117
0,116476
0,009227
En Az İşlem Yapılabilir Pay ve Katları
1.000 Pay
1 Pay
1.000 Pay
1 Pay
1.000 Pay
1 Pay
1.000 Pay
1 Pay
100 Pay
1.000 Pay
Hisse Senedi
Ters Repo
BPP
Aybaşından Bugüne Getirisi
Benchmark'a Göre Performansı
Yılbaşından Bugüne Getirisi
Benchmark'a Göre Performansı
Piyasa Bülteni
GÜNLÜK GELİŞMELER
3
Günlük Gelişmeler
1)
Asya hisseleri üçüncü günede düşüşle başladı. Hindistan Başbakanı’nın ekonomik büyüme tahminlerini aşağı revize etmesi ve
Avusturalya Perakende satışlarının tahminlerin altında kalmasıyla bakır geriledi. Avrupa liderlerinin kurtarma planı için buluşması
öncesi, Euro Yen karşısında son 11 yılın en düşük seviyelerini gördü. MSCI Asya pasifik endeksi (Hong Kong saati ile 12:44 de ) 0,4%
değer kaybetti. S&P vadeli (futures) endeksi 0,4% düştü. Euro Yen karşısında 0,3% değer kaybederek 97,65 yen seviyesine geriledi.
Petrol ve altın fiyatları düşerken, bakır 1,2% değer kaybetti.
http://www.bloomberg.com/news/2012-01-09/asian-stocks-fall-as-euro-oil-drop-before-merkel-sarkozy-crisis-meeting.html
2)
Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Başkan’ı Nicolas Sarkozy bugün saat 12:00’de oluşturacakları mali disiplin kurallarının
detaylarını tartışmak üzere 2012’deki ilk görüşmelerini gerçekleştirecekler. Merkel ve Sarkozy’nin saat 14:30’da basın toplantısı
yapması bekleniyor. Alman ve Fransız liderler anahatlarını Mart’ta uygulamaya koyacakları bir plan önermişlerdi.
http://www.bloomberg.com/news/2012-01-08/merkel-sarkozy-return-to-work-on-euro-rescue-with-berlin-meeting-tomorrow.html
3)
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yükselen doların ateşini söndürmek için çaba harcayan Merkez Bankası’nın uygulamalarını
destekledi. Merkez Bankası’nın piyasaya müdahale ettiği ağustos ayından bugüne kadar, Türkiye’den sermaye çıkışının bulunmadığını
tam tersine toplamda belirli miktarlarda döviz girişlerinin olduğunu belirterek, o dönemden bu yana Türkiye’ye giren dövizin, çıkan
dövizden daha fazla olduğunu vurguladı.
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/19634505.asp
4)
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 3G’nin kapsama alanının genişletilmesi ve kapalı alanlarda yaşanan bağlantı sorunlarının
çözümü amacıyla yeni bir çalışma başlattı. BTK’nın, 2G GSM bantlarının 3G teknolojisinde de kullanılabilmesi için başlattığı çalışmayla
cep telefonu ve 3G cihazlarıyla internete ulaşım kolaylaşacak.
5)
Türkiye, 2011 yılının 11 ayında enerji ithalatına 49 milyar dolar akıttı. Türkiye'nin 11 aylık dönemde 97 milyar dolara ulaşan dış ticaret
açığının yüzde 50.2'si enerji ithalatından kaynaklandı. İhracatın yüzde 20 artışla 122 milyar 502.2 milyon dolara ulaştığı, ithalatın ise
yüzde 33.5 artarak 220 milyar 232.5 milyon dolara ulaştığı 2011 yılının 11 ayında, Türkiye 97 milyar 730.3 milyon dolar düzeyinde dış
ticaret açığı verdi. Türkiye'nin verdiği dış ticaret açığının yüzde 50.2'sini enerji ithalatı oluşturdu. Yılın 11 ayında gizli veri adı altında
toplanan Türkiye'nin petrol, doğalgaz ve bitümenli taşkömürü ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47.8 artarak 31 milyar
45 milyon dolara ulaştı.
http://www.dunya.com/enerji-ithalatı-dış-ticaretin-kalbini-tekletti_142682_haber.html
6)
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Şakir Ercan Gül'ün Şubat 2010'da başlayan Fon Kurulu başkanlık görev süresi
önümüzdeki ay sona erecek.
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1226288&title=tmsfde-gul-devri-bitiyor-uc-isim-gundemde
7)
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Macaristan hükümeti tarafından çıkarılan yeni Merkez Bankası Kanunu
nedeniyle kaygı duyduklarını, Macaristan hükümetiyle anlaşma yapabilmek için önemli isteklerinin olduğunu, aksi taktirde Macaristan’la
anlaşmaya gitmeyeceklerini açıkladı.
http://ekonomi.milliyet.com.tr/imf-den-macaristan-a-rest/ekonomi/ekonomidetay/08.01.2012/1486099/default.htm
Şirket Haberleri
8)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği, Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde toplam 50 firmaya lisans verdi, 30 firmanın lisansını ise sona erdirdi.
http://www.dunya.com/epdk-50-firmaya-lisans-verdi_142679_haber.html
9)
Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ahmet Kırman, Bulgaristan, Tataristan, Polatlı ve Eskişehir’de devam
eden 600-700 milyon dolarlık yatırım planlarının olduğunu belirterek, “Önümüzdeki dönemde de devam eden yatırımlarla 1500-2 bin
kişilik ek istihdam yaratacağız. 2010 yılını 2.8 milyar dolar ciro ile bitirdik. 2011 ciromuz ise 3 milyar doları biraz geçer. Bugün düz cam,
cam ev eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar alanlarında 8 ülkede faaliyet gösteren Şişecam, cam ev eşyası üretiminde Avrupa’da ikinci
dünyada üçüncü, cam ambalajda Avrupa’da dördüncü dünyada beşinci, sodada AB’de dördüncü dünyada onuncu, ve kromda ise
dünyada bir numaralı şirket” dedi.
10) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Petkim Petrokimya Holding A.Ş'nin sermayesinde bulunan hissenin özelleştirilmesi amacıyla
hizmet alımına yönelik olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş ile sözleşme imzaladı.
http://www.dunya.com/petkimdeki-hisseleri-için-sözleşme-imzaladı_142616_haber.html
11) Turkcell, Wall Street para, pazar ve yatırım uzmanlarının görüşü alınarak oluşturulan ve Forbes.com'da yayınlanan 'En İyi 10 Hisse'
listesinde yer aldı. Listenin oluşturulması için 10 uzmana "Tek bir hisse alıp, 2012 boyunca saklayacak olsanız, bu hangi hisse olurdu"
sorusu yöneltildi. Listede yer alan diğer hisseler Caterpillar, FedEx, Hershey, Capital One, Mako Surgical, Microsoft, Arcos Dorados,
Alcoa ve Banco Santander oldu.
http://www.dunya.com/turkcell-forbesun-en-İyi-10-hisse-listesine-girdi_142642_haber.html
12) Çalık Holding, sahip olduğu Turkuvaz Medya Grubu'na ait televizyon kanalı ATV ile Sabah Gazetesi'nin satışı için yatırım bankası
Goldman Sachs'a yetki verdi. Konuya yakın kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre, ATV ve Sabah gazetesi için ilk teklifler 18 Ocak'a
kadar alınacak.
http://www.reuters.com/article/2012/01/06/turkey-calik-idUSL6E8C628O20120106
Piyasa Bülteni
TEKNİK ANALİZ
4
HAFTALIK TEKNİK ANALİZ ÇALIŞMASI
İMKB 100 ENDEKSİ
Endekste hafta içinde 52.500 seviyeleri aşılmasına karşın 53.000 seviyelerine yönelimlerde kar satışları oluştu. Endeksin zayıf
ve hacimsiz görünümü devam etmektedir. Haftanın son iki gününde artan satış baskısı ile 50.000 desteği test edilmiştir.
Kapanış 50.182 puandan yapılmıştır. Endeksin zayıf görünümden kurtulması için ilk etapta 51.800-52.500 dirençleri
aşılmalıdır. Ancak 50.000 seviyesi önemlidir. Bu seviyede tutunum sağlanamaması durumunda kısa vadede 48.800 ilk hedef
olabilecektir. RSI ve MACD negatif seyir izlemektedir.
Destek: 50.000-49.400-48.800
Direnç: 51.000-51.800-52.500
S&P 500 ENDEKSİ
Endeksin orta vadede sıkışan kanalı aşarak 1250 seviyesinin üzerindeki tutunumu yükselişe destek verdi. Kısa vadeli yükseliş
trendini koruyan endekste 1295 seviyesi hedef halinde bulunuyor. Bu seviyenin aşılması S&P’de yeni bir yükseliş dalgasını
beraberinde getirebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1250 seviyesi ana destek olacaktır. MACD’nin devam eden pozitif seyri
orta vadede yukarı yönlü hareketin devamını destekler niteliktedir.
Destek: 1270-1250-1230
Direnç: 1280-1295-1315
Piyasa Bülteni
TEKNİK ANALİZ
5
CRB EMTİA ENDEKSİ
315 seviyesine yönelim kar satışlarına neden olmuştur. 315 seviyesinin aşılamaması ile düşüş kanalındaki seyir devam
etmektedir. 309 seviyesinde tutunum sağlanamaz ise kademeli olarak destek seviyelerine yönelim görülecektir. 293 seviyesi
ana destektir. MACD’nin sıfır karar seviyesini aşan görünümü tekrar yukarı yönlü denemelerin gelebileceğini sinyal
vermektedir. 5 günlük AO’nın 22 günlük AO üzerindeki hareketi de sürmektedir. Bu da endeksin yukarı yönlü hareketinin
devamı için olumludur.
Destek: 305-300-293
Direnç: 309-315-320
DAX ENDEKSİ
6100 seviyesinin aşılması kar satışlarını da beraberinde getirmektedir. Bu seviyenin üzerinde tutunum sağlanabilmesi
önemlidir, ancak haftanın son gününde artan satış baskısı 6100 seviyelerinin altında seyre neden olmuştur. 5 günlük AO, 22
günlük AO üzerinde seyir izlemeye devam etmektedir ancak haftanın son gününde 5 günlük AO’nın altında başlayan seyre
dikkat edilmelidir. RSI negatif, MACD yatay seyir izlemektedir.
Destek: 6000-5900-5700
Direnç: 6100-6300-6500
Piyasa Bülteni
TEKNİK ANALİZ
6
EUR/USD
Paritede 1,2850 seviyesinde tutunum sağlanaması sonucu haftanın son gününde 1,27 desteğine kadar geri çekilme görüldü.
Teknik göstergeler RSI ve MACD negatif seyrini sürdürüyor. RSI aşırı satım bölgesine yönelmeye başladı. 1,27 seviyesinde
tutunum olmaması durumunda 1,2525 seviyeleri kısa vadede hedef olabilecektir. Yükseliş için ilk etapta 1,2850 direnci
önemlidir.
Destek: 1,2700-1,2600-1,2525
Direnç: 1,2850-1,3000-1,3170
GBP/USD
Hafta içinde yukarı yönlü hareketlerde parite 1,5670 seviyelerinden dirençle karşılaştı. Bu seviyelerden dönüşün gelmesi
paritede 1,55 desteğinin altına sarkılmasına neden oldu. 1,5300 desteğine yönelen paritede burada tutunum sağlabilmesi
önemli olacak. RSI ve MACD negatif sinyal vermektedir. 5 günlük AO’nın 22 günlük AO’yı aşağı yönde kesmiş olması da bir
süre daha negatif seyrin devamı konusunda dikkatli olmayı işaret etmektedir.
Destek: 1,5300-1,5240-1,5150
Direnç: 1,5410-1,5500-1,5640
Piyasa Bülteni
TEKNİK ANALİZ
7
USD/BRL
Hafta içinde 1,85 seviyesinin altına sarkan paritede 1,8250 seviyelerinden destek alındı ve tekrar 1,85 seviyesi üzerine
yönelim gerçekleşti. Bu seviyenin korunması paritenin kısa vadedeki yukarı yönlü hareketleri açısından önemli olacaktır.
1,8750 seviyeleri önemli dirençtir. 1,88-1,89 bölgesi ise sıkışan banttan çıkış için aşılmalıdır. RSI pozitif; MACD negatif seyir
izlemektedir.
Destek: 1,8500-1,8400-1,8250
Direnç: 1,8650-1,8750-1,8800
USD/ZAR
Paritede 8,25 seviyeleri direnç oluşturmaya devam etti. Hafta içinde 8,25-8,00 bandında seyir devam etti. Teknik
göstergelerde karışık seyri destekler niteliktedir. RSI negatif, MACD pozitif seyir izlemektedir. 5 günlük AO, 22 günlük AO’nın
altında seyre devam ediyor. Hem düşüş kanalı hem de yatay banttan çıkış için 8,25 seviyesinin aşılması gerekmektedir.
Destek: 8,15-8,00-7,86
Direnç: 8,25-8,36-8,50
Piyasa Bülteni
TEKNİK ANALİZ
8
USD/TL
Parite uzun vadeli yükseliş kanalı içindeki seyrine devam ederken, kısa vadeli yükseliş trendini aşağı yönde kırmış
durumdadır. 5 günlük AO, 22 günlük AO’yı aşağı yönde kesmiştir. RSI ve MACD de negatif seyir izlemektedir. 1,8750
seviyeleri paritede önemlidir. Bu seviyenin kırılması halinde aşağı yönlü seyir hızlanabilecektir.
Destek: 1,8750-1,8630-1,8550 Direnç: 1,8880-1,8930-1,9060
Piyasa Bülteni
MAKRO - VERİ
9
SANAYİ ÜRETİMİ ENDEKSİ AÇIKLANACAK...
Sanayi üretiminin Kasım ayında %8,4 oranında artması bekleniyor...
•
Büyümenin en temel göstergelerinden biri olarak aldığımız sanayi üretiminde Ekim ayında bir önceki yıl aynı döneme
göre gelen %7,3’lük yükseliş, 4.çeyrek büyümesine yönelik beklentilerin üzerinde görünümü işaret etmişti. 4. çeyrek
büyümesine yönelik öngörülerin bir miktar daha netleşmesi açısından Kasım ayı sanayi üretimi endeksinin belirleyici
olacağını belirtmiştik.
•
Kasım ayı ekonomik aktivitesi açısından öncü değerlendirebileceğimiz kapasite kullanım oranında yatay seyir
izlenmiş; ancak mevsimsel etkiler ve takvim etkisinden arındırıldığında seride söz konusu dönemde artışın devam
ettiği görülmüştür. Bu durum Kasım ayında sanayi üretimi endeksinde artışın devamını öncüler niteliktedir.
•
Bununla birlikte otomobil üretimi ve dış ticaret verilerinde -özellikle ithalat büyüklüğünde- görülen aylık gerileme,
sanayi üretiminde artış beklentimizin daha temkinli olmasını sağlamıştır. Bu nedenle beklentimiz Kasım ayında bir
önceki yıl aynı döneme göre %5,8 artış yönündedir.
•
Piyasanın ortalama beklentisi ise sanayi üretiminin Kasım ayında bir önceki yıl aynı döneme göre %8,4 oranında
artacağı yönündedir. Beklentiler %5,8 ile %10,5 oranında artış yönünde değişmektedir.
Piyasa Bülteni
10
VERİM EĞRİLERİ: BÜYÜME PİYASALARI (GROWTH MARKETS)
TÜRKİYE
BREZİLYA
RUSYA
12
12
Güncel
Güncel
1 Hafta
9
Güncel
1 Hafta
1 Hafta
8
11
11
7
10
10
6
9
6M
1Y
2Y
3Y
4Y
5Y
10Y
9
6M
1Y
2Y
HİNDİSTAN
3Y
5Y
9Y
5
6M
ÇİN
2Y
3Y
4Y
5Y
10Y
GÜNEY KORE
5
8.75
Güncel
1Y
Güncel
1 Hafta
5
Güncel
1 Hafta
1 Hafta
8.5
4
4
3
3
8.25
8
7.75
2
7.5
6M
1Y
2Y
4Y
5Y
6M
10Y
1Y
2Y
ENDONEZYA
3Y
4Y
5Y
10Y
3Y
3Y
5Y
10Y
9.0
Güncel
1 Hafta
1 Hafta
1 Hafta
6
4
8.0
5
3
7.0
2
4
2Y
2Y
5
Güncel
1Y
1Y
GÜNEY AFRİKA
MALEZYA
7
Güncel
2
6M
4Y
5Y
10Y
6M
1Y
3Y
5Y
10Y
6.0
2Y
3Y
4Y
9Y
Piyasa Bülteni
11
VERİM EĞRİLERİ: GELİŞMİŞ PİYASALAR (DEVELOPED MARKETS)
ABD
İNGİLTERE
ALMANYA
Güncel
1 Hafta
Güncel
1Y
2Y
3Y
5Y
2.0
2.0
1.0
1.0
1.0
0.0
1Y
10Y
2Y
3Y
4Y
5Y
10Y
0.0
6M
1Y
2Y
İSPANYA
FRANSA
3Y
4Y
5Y
10Y
İTALYA
4.0
Güncel
1 Hafta
2.0
0.0
6M
Güncel
1 Hafta
8.0
8.0
Güncel
1 Hafta
Güncel
1 Hafta
1 Hafta
7.0
7.0
3.0
6.0
5.0
2.0
6.0
4.0
5.0
3.0
1.0
2.0
4.0
1.0
0.0
6M
1Y
2Y
3Y
4Y
5Y
10Y
3.0
0.0
6M
1Y
2Y
3Y
4Y
5Y
10Y
6M
1Y
2Y
3Y
4Y
5Y
10Y
Piyasa Bülteni
KÜNYE
12
Azmi DÖLEN
G. Müdür Yrd.
(212) 314 81 07
[email protected]
Işık ÖKTE
Direktör
(212) 314 81 82
[email protected]
Uzman
(212) 314 81 86
[email protected]
Uzman
(212) 314 81 83
[email protected]
YURTDIŞI İLİŞKİLER
Bora Tamer YILMAZ
ARAŞTIRMA
Işıl BÜK
ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul
etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer
sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.

Piyasa Bülteni

Transkript

Benzer belgeler

Piyasa Bülteni

Piyasa Bülteni

Güne Başlarken Okuma Yazmaya Hazırlık Hayat Bilgisi • Dilin tat

Ders Özeti