avrupa`da elektronik üretim

AYIN KONUSU
AVRUPA’DA ELEKTRONİK ÜRETİM
Değişen Bir Hikaye
ELECTRONIC PRODUCTION IN EUROPE
A Changing Story
Peter BRENT
Consultant Editor
[email protected]
E
lektronik cihazların üretimi, 1980’lerin başında, üretimin dış
kaynaklı olarak gerçekleştirilmeye başlamasıyla birlikte oldukça büyük değişimler tecrübe etmişti. Bu noktaya kadar,
elektronik üretimin çoğunluğu firmaların kendi bünyelerinde
meydana gelmekteydi ve bu OEM (Orijinal Ekipman Üreticileri)’nin kendi fabrikalarında, genellikle kendi ülkelerinde veya asıl
işin olduğu ülkelerde olmaktaydı. Günümüzde özellikle tüketici
elektroniği, bilgisayarlar ve iletişim ve mobil (3C sektörleri) gibi
üretimlerin çoğu, dış kaynaklı olarak, çoğunlukla daha düşük
maliyetli ülkelerde, üreticiler veya Elektronik Üretim Servisleri
(EMS) firmaları ile anlaşmalı olarak dış kaynaklı olarak gerçekleştirilmektedir. Son 20 yılda hepimiz yaygın olarak dış kaynak
kullanımı gördük. Dünyanın üretimdeki etkin gücü olarak Çin’in
yükselişi boyut ve ölçek olarak dikkat çekici oldu.
Fakat dünya değişiyor; önceden bazı düşük maliyetli olan ülkelerin saatlik ücretlerinin hızla arttığı, petrol fiyatını; deniz, hava
ve karayolu taşıma maliyetlerini şişirdiği yeni gerçekliğe adapte olunmaktadır. Şimdilerde, dış kaynak için; OEM’lerin yalnızca
firma içinde ya da dış kaynaklı olarak yapma kararını düşünüp
tartmamaları; aynı zamanda ürünlerin, işgücü, malzeme ve son
kullanım pazarlarına ulaşımı için maliyetler açısından nerede en
karlı olacağı hakkında da bir yeniden değerlendirme yapmaları
söz konusudur.
Küresel Bağlamda Avrupa Üretimi
Bu soruları incelemeden önce, elektronik cihazlar için küresel ve
Avrupa pazarlarına ve nerelerde üretildiklerine bir bakalım.
T
he production of electronic devices has experienced major change since the outsourcing of manufacturing began
seriously in the early 1980’s. Up to this point, much of
the manufacture of electronics had taken place in-house; that
is within the Original Equipment Manufacturers (OEM’s) own
factories, and usually in their own country or those of principal business. Now much of the manufacture especially of consumer electronics, computers and communications and mobile
(The 3C sectors) is outsourced to contract manufacturers, or
Electronic Manufacturing Services (EMS) companies, often in
low cost countries. Over the last 20 years we have seen extensive outsourcing and the rise of China, as the world’s manufacturing powerhouse, has been remarkable in its size and scale.
The world however is changing; adapting to a new reality
where hourly rates of pay in some previous low cost countries
are increasing rapidly, and where the cost of oil has inflated
ocean, air and road transport costs. Now, there is a re-appraisal
of outsourcing where OEM’s are not only weighing the decision
to make in-house or to outsource, but deciding where the products could most profitably be made to obtain the best compromise of costs for labour, material and transportation to end-use
markets.
European Production in a Global Context
Before we examine these questions, let’s look at the global and
European markets for electronic devices and where they are
produced.
Japonya, değer açısından, elektronik olarak ürettiği ile kullandıWhilst Japan is almost at parity with what electronics, by value,
ğı karşılaştırıldığında neredeyse
it produces compared to what
dengedeyken, Asya/Pasifik bölit uses, the Asia/Pacific region is
a major exporter of electronic
gesi elektronik cihazların büyük
ihraçatcısıdır ve ana tüketiciler
equipment and the main conde Amerikalar, ağırlıklı olarak
sumers of electronics are the
Americas, predominantly USA
ABD, kanada ve Batı Avrupa’dır.
Orta-Doğu Avrupa ve dünyanın
and Canada, and Western Europe.
diğer kısımları kendi ürettikleri
The CEE and other parts of the
elektronikten daha fazla tüketworld are beginning to consume
more electronics than they manmeye başlamıştır ve gelecekte
ufacture themselves and we exbunun daha da artmasını bekliyoruz. Bu küresel tablo oldukça
pect that this will increase further
in the future. This global picture is
yaygındır ve örneğin endüstriyel
very broad and clearly there are
veya medikal cihazlar ile karşıŞekil 1 - Fig. 1
laştırıldığında tüketim mallarıdifferences in production loca(Source:Yearbook of World Electronics Data
tion and value for consumer goods
nın üretim yerinde ve değerinde
Reed Electronics Research)
for example, as compared with inaçıkca farklılıklar bulunmaktadır.
küresel üretim verilerine bazı sektör analizleri uygulandığında
dustrial or medical equipment. Applying some sector analysis
Şekil 2’de görülen daha açık bir tabloyla karşılaşıyoruz.
on the global production data gives a clearer picture in Fig 2.
6
Temmuz-Ağustos 2013
July-August 2013
AYIN KONUSU
Whilst the Asia/Pacific region
has a major part in global
electronic production in EDP
(Computers) Mobile and
Fixed line Telecommunications and Consumer goods,
Western Europe and the
Americas, predominantly the
USA, have major production
in Control and Instrumentation, Medical and Industrial
electronic production. GenŞekil 2 - Fig. 2
erally the 3C sectors encom(Source:- Yearbook of World Electronics Data
pass products produced in
Reed Electronics Research)
greater volumes and probably
Son 15 yıldaki yüksek hacimli elektronik üretimin, işgücü maliwith a shorter life cycle and where the cost per unit is more senyeti daha düşük olan ülkelere ve bölgelere geçişi Şekil 3’te gösitive.
rülebilir.
The transfer of high volume electronic production over the last
Çin’deki elektronik üretim yüzdesini vurgulamışken Singapur,
15 years to lower labour cost countries and regions can be seen
Malezya, Tayvan ve Tayland ile daha yakın zamanda da Hinin Fig. 3
distan, Filipinler, Endonezya ve
Whilst we have highlighted the
Vietnam gibi diğer Asya ülkeleri
percentage of electronic prode son yıllarda güçlü bir şekilduction from China, other Asian
de gelişmiştir. Elektroniği dış
countries such as Singapore,
kaynaklı olarak temin etmek
Malaysia, Taiwan, and Thailand
zaman içinde değişmektedir ve
and more recently India, Philipgünümüzde yeniden destekpines, Indonesia and Vietnam
leme örneklerini veya üretimin
have also advanced strongly
ABD gibi daha yüksek maliyetli
over the last few years. The outülkelere dönüşünü görmektesourcing of electronics changes
yiz. Bu 2013 yılında Mac book
over time and recently there
üretiminin bir kısmını ABD’ye
have been instances of some regetireceğini söyleyen Apple Inc
shoring, or the return of manutarafından gösterilmiştir. Bunun
facturing to higher cost counaksine, Orta ve Doğu Avrupa,
tries such as USA. This has been
büyük olasılıkla Türkiye hariŞekil 3 - Fig.3
demonstrated by Apple Inc who
cinde, elektronik hacminin Batı
(Source:-Yearbook of World Electronics Data
stated that they will bring some
Avrupa’ya kaymasından avantaj
Reed Electronics Research)
manufacture of their Mac book
elde etmiştir fakat son zamanlarda
back into the USA in 2013. In contrast, the CEE, with the posözellikle Asya ve Çin ile artan rekabeti tecrübe etmektedir.
sible exception of Turkey, has benefitted from the migration of
volume electronics production from Western Europe but has in
Avrupa’da Elektronik Üretim – Büyük Resim
turn experienced recently increased competition from Asia and
China in particular.
Şimdi Avrupa perspektifinden makro çevreyi ve PESTLE diye
isimlendirilen bir teknik üzerinden elektronik için özel referanslı
talebi inceleyelim. PESTLE; Politik, Ekonomik, Sosyolojik, TeknoElectronic Production in Europe -- The Big Picture
lojik, Yasal ve Çevresel bakış
açılarından oluşmuş bir kıLet us examine the Macro-Environsaltmadır.
ment from a European perspective and with particular reference
Tüm bu öğeler birbirleriyto the demand for electronics,
le ilişkilidir; örneğin politik
through a technique called PESfaktörler ekonomik olaylarTLE, an acronym formed from the
dan, çevresel kaygılardan
following viewpoints of Political,
vb. güçlü bir şekilde etkileEconomic, Sociological, Technonir. Bu alanları kısaca incelogical and Legislative and Envilemek bize gelecek yıllarda
ronmental.
Avrupa’nın bir bütün olarak,
karşılacağı olaylar ve kaygıAll of these elements are interrelatlar hakkında geniş bir bakış
ed; for example political factors are
verir.
strongly influenced by economic
issues, environmental concerns
and so on. Briefly examining each
Politik Durum
of these areas gives us a broad
overview of the issues and concerns that face Europe as a whole
Batı Avrupa’nın çoğunluğu
Şekil 4 - Fig. 4 (Source:- The European Electronic Manufacturing Services
in the coming years.
ve Orta-Doğu Avrupa’da
Asya/Pasifik bölgesi, EDP (Bilgisayarlar) Mobil ve Sabit Hat İletişimi
ve Tüketici mallarının küresel elektronik üretiminde büyük rol oynarken, Batı Avrupa ve Amerikaların,
ağırlıklı olarak ABD’nin, kontrol ve
Enstrümantasyon, Medikal ve Endüstriyel elektronik konusunda büyük bir üretimleri vardır. Genellikle
3C sektörleri daha büyük hacimde,
büyük olasılıkla daha kısa bir hayat
döngüsüne sahip ve birim başına
düşen maliyeti daha hassas olarak
üretilen ürünleri kapsar.
Industry 2012 – Reed Electronics Research)
Temmuz-Ağustos 2013
July-August 2013
7
AYIN KONUSU
istikrarlı demokratik hükümetler ve birçok Batı Avrupa demokrasisinden miras kalmış ve Avrupa Birliği üyeliği ile artarak yürütülen, birleşen bir yasal çerçeve vardır. Yakın zamanda Orta
Doğu’da, Afrika’da ve Asya’da büyük politik meseleler olmuştur,
bunlar Avrupa’da iş riskinin nasıl belirleneceği ve üretim için en
iyi yerin neresi olacağını etkilemiştir. 2008/9’un durgunluğundan kaynaklanan son zamanlardaki gerilim ve Avrupa’nın büyük
bölümündeki düşük ekonomik büyüme, politik perspektifi, hem
uluslararası ticarette hem de yerel politikada değiştirmektedir.
Savunma bütçelerinin gözden geçirilmesini ve düşürülmesini
zorlayan ekonomik duruma rağmen, savunma harcamalarında,
gemiler ve uçaklar gibi büyük projelerden, kişisel iletişime (radar,
sonar, insansız uçaklarda kullanılan elektronik ve diğer cihazlar)
bir kayma vardır.
Ekonomik Durum
Bütün dünyanın 2008/9 durgunluğu sonucunda önemli pazar
güçlerine konu olması, ‘kredi krizi’ ve büyük bankacılık problemlerini yanında getirmiştir. Avrupa’da bu, İrlanda, Portekiz, İspanya ve İtalya’da tecrübe edilen problemlerle kendini göstermiştir
ve şimdi biz bunu yazarken kıbrıs’taki meselelerde ve belki de
gelecekte başkalarında da görülecektir. Birçok Batı ülkesi borçla
ve yapısal finansal dengesizliklerle mücadelesini sürdürürken,
petrol, özellikle gaz veya diğer yakıt maliyetleri de dış kaynaklı
ürünler için taşıma maliyetlerinin ve indi maliyetlerinin artmasına sebep olarak yüksek seviyelerini sürdürmektedir. Avro bölgesinin gelecek sene ve daha sonrası için ‘düz’ bir ekonomik performans öngörmesiyle, Avrupa üreticileri ihracata dayalı büyüme
için gelişmekte olan ülkeler ve BRIC ekonomileri dışında başka
yerler aramaktadır. küresel finansal krizler Batı ekonomilerini büyük ölçüde etkilemiştir fakat Çin, Hindistan, Brezilya ile bunlara
ek olarak diğer gelişmekte olan ülkeler de durgunlukta olmasalar bile az bir büyüme ile bu durumdan etkilenmişlerdir. Tüketici
harcamaları konusunda bazı alanlarda hedefi tutturduktan sonra, endüstriyel otomasyon, bilgi ve kontrol için gidişat, proses
endüstrilerinde; otomotivde ve yapı denetiminde elektroniğin
benimsenmesine fayda sağlamıştır.
Sosyolojik Durum
Son birkaç on yılın en önemli değişikliklerinden biri hayat beklentilerinin artışı olmuştur ve bu hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Daha iyi tıbbi bakım sayesinde
insanlar daha uzun yaşamaktadır ve kronik hastalıkların izlenmesi, gelişmiş teşhis ve ilerlemiş durumlara müdahele için tıbbi
elektronikte gelişen bir pazar vardır. Ancak ulusal hükümetlere
ve şahıslara, yalnızca sağlıkla ilgili olanlar için değil, aynı zamanda emeklilik ödemeleri için de ödenecek tutar artmaktadır. Çoğu
gelişmiş ülkede hem erkek hem de kadın için emeklilik yaşı artmıştır ve bu kendi içinde istendiği ölçüde işe yardımcı olmamış
veya daha uzun çalışma isteği yaratmamıştır. Avrupa Birliği’nin
(EU) oluşması, üye ülkeler arasında göçe teşvik ederken, bazı üye
olmayan ülkeleri de yasadışı göç arayışlarına sürüklemiştir. Bazı
ihmal sürecinden sonra çoğu hükümet, daha sıkı sınır kontrolleri
yapmakta ve personeli, kargoları ve taşıyıcı araçları tarayan teknolojiler kullanmaktadır. Bazı bölgelerde sosyolojik etkiler hissedilmeye başlanmıştır. Ev kurma isteği, ailelerin yanından taşınma
veya evli çiftlerin boşanmaları ile aile birimlerinin artmasıyla ayrı
evlerin sayısı da artmaktadır.
Teknolojik Durum
Günümüzdeki genç kuşak, kendi ebeveynlerinden veya büyükanne ile büyükbabalarından farklı bir biçimde hareket etmektedirler. Onların dünyaları daha çok cep telefonları, tabletler ve
laptop bilgisayarlar aracılığıyla bağlıdır ve iletişim, bilgi toplama
ve yayma sık sık ‘hareket halindedir’. Evlerimiz giderek ısıtma, aydınlatma ve yeni medya kontrolleri ile yönetilir hale gelmektedir.
AkILLI sayaç sistemlerinin tanıtımı, enerji tüketimi üzerindeki
8
Temmuz-Ağustos 2013
July-August 2013
The Political Context
Much of Western Europe and the CEE have stable democratic
governments and a converging legislative framework that was
inherited from many Western European democracies and increasingly driven by membership of the European Union. More
recently there have been major political issues in the Middle
East, Africa and Asia which affect how we in Europe assess business risk and determine where manufacturing should be best
placed. The recent stresses through the recession of 2008/9
and subsequent low economic growth in much of Europe also
changes political perspective both in terms of international
trade, but also domestic policy. Whilst the economic situation is
forcing defence budgets to be reviewed and cut, there is a shift
in defence expenditure away from capital projects, such as ships
and aircraft, to personal communications, radar, sonar and the
use of electronics in unmanned aircraft and other equipment.
The Economic Context
The whole world has been subject to considerable market forces as a result of the 2008/9 recession brought on by the ‘credit
crunch’ and major banking problems. In Europe this has manifested itself in the problems experienced in Ireland, Portugal
Spain and in Italy and now as we write this, the issues in Cyprus
and perhaps others to come. Whilst many Western countries
struggle with debt and structural financial imbalances, the cost
of fuel, whether oil, gas or other means, continues to remain
high causing increased transportation costs and raising the
landed cost of outsourced products. As the Eurozone foresees
a ‘flat’ economic performance for the next year and more, European manufacturers are looking elsewhere to the emerging
countries and BRIC economies for export led growth. The global
financial crisis has largely affected the Western economies but
those in China, India and Brazil, plus other emerging economies
have also been affected, if not in recession then still with lower
growth. Whilst some areas of consumer spending have been hit,
the drive for industrial automation, information and control has
benefitted electronics adoption in the process industries, automotive and building control to name a few.
The Sociological Context
One of the most fundamental changes over the last few decades
has been that of increased life expectancy and this has occurred
across both developed and emerging nations. People are living
longer due to better medical care and there is a growing business in medical electronics for monitoring of chronic illness
and improved diagnosis and intervention of acute conditions.
However the cost to national governments and to individuals
is rising and not only for the provision of healthcare but also in
pension payments. In many developed countries the retirement
age for both men and women has risen and this in itself has not
helped employment as many need, or want to work longer. The
creation of the European Union (EU) has also encouraged immigration between member states and also the attraction for
some non-members to seek illegal immigration. After a period
of some laxity many governments are introducing more stringent border controls and using technology to scan personnel,
cargoes and carrying vessels. In other areas sociological impacts are being felt. The number of individual homes is increasing as family units increase either with the wish to set up home
and move from their parents or as a result of divorce among
married couples.
The Technological Context
The current younger generation operate in a different way to
their parents or grandparents. Their world is more connected
through mobile phones, tablets and laptop computers and
AYIN KONUSU
bilgimizi ve kontrolümüzü kökten değiştirmektedir ve bu da,
iklimsel değişim kaygıları ile rüzgar, güneş ve hidroelektrik/dalga/gelgit güç üretimi gibi yeni enerji oluşumlarına bir başlangıç
olmaktadır. Gelecekte, farklı güç jenerasyonlarını ana şebekeye,
evlere ve şirketlere entegre etme kabiliyeti, elektronik kontrol ve
arıtma sistemleri için önemli bir yeni fırsat olacaktır.
Yasal ve Çevresel Durum
İklim değişimi konusuna biraz önce değinmiştik. Buna hükümetler tarafından verilen önemde artış olacaktır ve sadece enerji değil, ortamın pek çok bakımdan ölçülmesi ve kontrol edilmesine
ihtiyaç duyulacaktır. Türkiye gibi ülkeler için güneş enerjisi ve
rüzgar enerjisi ilgi çekicidir ve ortamın kullanılması, su kalitesi,
kimyasal fire veya hava kirliliği ile ilgilenilmeli ve kontrol edilmelidir. Elektronik kontrol sistemleri kendi rollerini oynayacaklardır.
Araçlardan karbon yayılımının azaltılması ve gürültü üzerinde
ileri kontroller gibi yasal kontroller endüstriyel cihazlar için ölçüm ve raporlama ihtiyacını tetikleyecektir.
Batı ve Orta-Doğu Avrupa’da Elektronik Üretim
Batı Avrupa’da elektronik üretimin büyük kısmı dünyadaki düşük maliyetli bölgelerden dış kaynaklı olarak gerçekleşmesine
rağmen, önemli ve yeni elektronik üretim bölge içinde üretilmektedir.
communication, information gathering and purchasing are
frequently made ‘on the move’. Our homes are becoming increasingly managed through heating, lighting and new media
controls. The introduction of SMART meter systems is revolutionising our knowledge and control over energy consumption
and this in turn, with concerns over climate change, makes the
introduction of new energy generation systems such as wind,
solar and hydro electric/wave/tidal power generation attractive. In the future the ability to integrate different power generation media into the main grid and into individual homes and
businesses is an important new opportunity for electronic control and rectification systems.
The Legal and Environmental Context
We have just touched upon the subject of climate change and
there will be increasing emphasis by governments, and the
need to measure and control many aspects of the environment,
not just energy. For countries like Turkey the proposition for
solar power and wind power is attractive and there is the necessity to respect and control the use of the environment, be
that water quality, chemical wastage or air pollution. Electronic
control systems will play their part. Legislative controls such
as the lowering of carbon emissions from vehicles and further
controls on noise will fire the need
for industrial devices to measure
and report.
Şekil 5, 2004’ten 2011’e kadar
Electronic Production in Western
Batı Avrupa’daki geniş sektör
and Central-Eastern Europe
tarafından elektronik üretimdeki düşüşü ve aynı periyotta
Although much electronic proOrta-Doğu Avrupa ve kuzey
duction has been outsourced
Afrika’daki üretim artışını
from Western Europe, to lower
göstermektedir. Açıkca, sektör
cost regions around the world,
tarafından elektronik üretimin
significant and new electronic
tamamı Batı’dan Orta-Doğu
production is manufactured withAvrupa ve kuzey Afrika’ya
in the region.
kaymış değildir, çoğu Çin’e ve
Asya’nın diğer bölümlerine
Fig. 5 shows the reduction in elecde kaymıştır. Batı Avrupa’ya
tronic production by broad sector
düşük maliyetli ülkelereden
in Western Europe from 2004 to
Şekil 5 - Fig. 5
dış kaynaklı olan üretimden her2011 and the increase in produc(Source:- Yearbook of World Electronics Data
hangi yüksek hacimli geridönüş
Reed Electronics Research)
tion in the CEE and North Africa in
beklenmemiştir ama kalan elekthe same period. Clearly not all of
tronik üretimin yavaşça büyümesi beklenmektedir.
the electronic production by sector has been moved from Western to CEE and North Africa with much having been moved to
Şekil 6 elektronik üretimi göstermektedir ve Batı Avrupa üstünde
China and other parts of Asia. That production which has been
tarihsel gelirle 2012 değerlendirmeleri ve 2015 tahminleri ile
outsourced from Western Europe to lower cost countries is not
birleştirilmiştir. Bilgisayar, Ofis Ekipmanları ve Tüketici sekexpected to return in any great volume but we do expect that
törlerinde toplam değerdeki azalma açıktır fakat aynı zamanda
the remaining electronic produckontrol ve Enstrümantasyon,
tion will slowly grow.
Tıp, İletişim ve Radar ile sabit
tel-telekomünikasyonun
Fig. 6 shows electronic production
büyüklüğünü ve gücünü göreand combines historical revenue
biliriz. Aktif komponentler
across Western Europe with an
için büyük gelirler, hala azımestimate for 2012 and forecasts
sanmayacak ölçüde Almanya,
to 2015. The reduction in total
Fransa, İtalya ve İngiltere’deki
value in the Computing, Office
üretimden ve güneş sistemleri
Equipment and Consumer sectors
için azalan ama hala yaygın
are clear, but we can also see the
olan üretimden kaynaklansize and strength of the Control &
maktadır.
Instrumentation, Medical, Communications and Radar and fixed
Biz bu tabloyu Orta ve Doğu
wire-telecommunications.
The
Avrupa için, gelirlerin Bilgilarge revenues for active composayarın (EDP) 3C sektörüne,
nents result from still substantial
Şekil 6 - Fig. 6
İletişime ve Tüketici ürünlerine
production in Germany, France, Italy
(Source:- Yearbook of World Electronics Data
yoğunlaştığı şekilde tersine
and Uk and declining but still extenReed Electronics Research)
çevirebiliriz (Şekil 7). Maliyesive production for solar systems.
10
Temmuz-Ağustos 2013
July-August 2013
AYIN KONUSU
We can contrast this picture
with that for Central & Eastern
Europe (Fig. 7) where the revenues are concentrated in the
3C sectors of Computing (EDP),
Communications and Consumer products. There is also a
healthy year-on-year increase
for Control & Instrumentation
where cost sensitive production is moving across from
Western Europe, particularly in
the contract manufacture subsector of electronic production.
te duyarlı üretim Batı Avrupa
üstünden ilerlerken, özellikle
elektronik üretimin alt yüklenicilerinde, kontrol ve Enstrümantasyon için bir önceki yılla
kıyaslandığında sağlıklı bir artış
vardır.
Şekil 8 seçilmiş bazı ülkeler
tarafından Orta-Doğu Avrupa elektronik üretimini ve
Çek Cumhuriyeti’nde, Macaristan’da, Polonya’da, Balkan
Ülkeleri’nde ve Türkiye’de üstlenilen büyük üretimi göstermektedir.
Şekil 7 - Fig. 7
(Source:- Yearbook of World Electronics Data
Reed Electronics Research)
Avrupa elektronik üretiminin
bir parçası olarak
Elektronik Üretim Servisi (EMS)
Bundan 30 yıl once, bazı orijinal ekipman üreticileri düşük
maliyetli ülkelerde kendilerine
yeni fabrikalar açıyorlardı, oysa
diğerleri kendi üretim varlıklarının tamamını veya bir kısmını,
bu tesisleri işletmeye ve orijinal
parça üreticilerine bu ürünleri
geri satmaya hazır üçüncü parti
firmalara satıyordu. Yıllar boyunca, birçok sektördeki önemli üretim, işgücü maliyeti yüksek olan
ülkelerden, maliyetleri düşük
fakat beceri ve yeterliliği olan ülkelere taşınan Elektronik Üretim
Servisi’nde dış kaynaklı olarak
gerçekleşti.
EMS sektöründeki toplam Avrupa elektronik üretimi 2011
yılında €26 milyara ulaşmıştır
ve önümüzdeki birkaç yıl içinde
de yavaş yavaş artış göstermesi
beklenmektedir. EMS’ye dış kaynaklı elektroniğin devam edecek
ve artacak olmasına rağmen, düşük maliyetler üzerindeki baskı
kısa vadede düşük mevcut büyümeyle sonuçlanacaktır.
Orta-Doğu Avrupa’daki çoğu EMS
gelirleri, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya’da (Şekil 10)
bulunan ağırlıklı olarak 3C sektörleri için üretimi içermektedir
ve ‘Büyük 5’ EMS şirketleri; Hon
Hai, Jabil, Flextronics, Sanmina
ve Celestica tarafından kontrol
edilmektedir. Son yıllarda, daha
fazla EMS şirketinin Orta-Doğu
Avrupa ve kuzey Afrika’da,
düşük işgücü maliyetlerinden
faydalanmak için kendi fabrikalarını açtığını görülmüştür fakat
hala Batı Avrupa pazarlarına ve
ana şirketlerin yüksek kalitesine
rahat ulaşabilir kalmışlardır.
Fig. 8 shows the CEE electronic
production by selected countries
and the large production undertaken in Czech Republic, Hungary, Poland, the Balkan countries
and Turkey.
Electronic Manufacturing
Service (EMS) as part of
European electronic production
Şekil 8 - Fig. 8
(Source:- Yearbook of World Electronics Data
Reed Electronics Research)
Şekil 9 - Fig. 9
(Source:- The European Electronic Manufacturing Services Industry 2012
Reed Electronics Research)
Şekil 10 - Fig. 10
(Source:- The European Electronic Manufacturing Services
Industry 2012 Reed Electronics Research)
30 years ago, some OEM’s were
opening new factories of their
own in low cost countries, whilst
others were selling off some or
all of their manufacturing assets
to third party companies who
were prepared to operate these
plants, and sell the products
back to the OEM. Over the course
of years, significant production
across many sectors has been
outsourced to EMS who have
in turn moved production from
higher labour cost countries to
those where salaries are lower,
but where skills and competences are available.
Total
European
electronic
production in the EMS sector
reached €26 billion in 2011 and
is set to rise slowly over the next
few years. Although the outsourcing of electronics to EMS
will continue and increase, the
pressure on lower costs will result in low actual growth in the
short term.
Most EMS revenues in the CEE
are comprised mainly of production for the 3C sectors are
situated in Czech Republic,
Hungary and Poland (Fig. 10)
and controlled by the ‘Big 5’
EMS companies namely Hon
Hai, Jabil, Flextronics, Sanmina
and Celestica. Recent years
has seen more EMS companies
open factories of their own in
CEE and North Africa (Fig. 11) to
take advantage of lower labour
costs but still remain within easy
reach of Western European marTemmuz-Ağustos 2013
July-August 2013
11
AYIN KONUSU
kets and the HQ’s of the parent
Son bulgular 3C sektörlerindeki
companies.
bazı elektronik üretimin Orta-Doğu Avrupa’dan Asya’ya
Recent evidence shows that
dış kaynaklı olarak sağlandığını
some electronic production
göstermektedir, özellikle orijinal
in the 3C sectors is being offekipman üreticisi olarak Çin ve
shored from CEE to Asia, particbüyük EMS firmaları Uzak Doğu
ularly China as OEM’s and large
fabrikalarında hacimli üretimi
EMS companies look to consolipekiştirmeye
yönelmişlerdir.
date volume production in FarBunlar meydana gelirken, elektEastern plants. Whilst this is ocronik üretimin belirli bir bölgecurring, there is evidence that a
de, bu bölgedeki tüketim için
greater degree of regionalisadaha fazla yapıldığından dolayı
tion in electronic production as
elektronik üretimde büyük demore electronic manufacture is
recede bölgeselleşme olduğu
made in a particular region for
kanıtlanmıştır. Bu politika, dünya
consumption in that region.
Şekil 11 - Fig. 11
çapında yapılan üretimde yatırıThis policy reflects the growing
mın artmasını, yüksek taşıma mamaturity of global manufacturing and the high cost of transliyeti ile bitmiş ürünlerin hedef pazarlara ulaştırılmasında kayda
portation and significant lead times of finished goods in transit
değer teslim sürelerini yansıtmaktadır.
to destination markets.
Avrupa’da OEM ve EMS Üretimin
karşılaştığı işgücü ve ulaşım
maliyetleri meseleleri
Issues of labour and
transportation costs are facing
OEM and EMS Production
In Europe
Orta-Doğu Avrupa da dahil olmak üzere, bir bütün olarak Avrupa, üretim için coğrafi konum
Europe as a whole, including
olarak Çin, Hindistan, Güneydothe CEE, competes with China,
ğu Asya ve Amerika ile rekabet
India, S E Asia and the Amerietmektedir fakat üretim yerinin
cas as a geographic location for
temelinin neresi olduğu karmaşık
manufacture but the decision
bir problemdir. Üreticiler; işgücü
on where a manufacturing locaŞekil 12 - Fig. 12
maliyeti, üretim hacmi, taşıma
(Source: Bureau of Labor Statistics;
tion is based is a complex probUS Department of Labor, 19 Dec 2012)
maliyeti, komponent ve alt-montaj
lem. Manufacturers are juggling
maliyeti, beceri seviyesi ve diğer
a number of factors which inbirçok faktörlerin yanı sıra yerel işgücü yeterliliklerini de içeren
clude labour costs, volume of production, transportation cost,
çok sayıda etkeni dengelemektedirler. Şekil 12, imalat sektörlecomponent and sub-assembly costs and the level of skills and
rinde saatlik ücret artışını göstermektedir ve şöyle bir sonuca vacompetences of the local workforce among many other factors.
rabiliriz ki; ücretler bahsi geçen tüm ülkelerde artmaktadır.
Fig 12 shows the increase of hourly compensation in the manufacturing sectors and we can conclude that these costs are inABD’yi, dikkate alınan her yıl için 100 şeklinde bir gösterge olarak
creasing across all the reporting countries.
ele alırsak, Şekil 13’teki gibi verileri farklı bir şekilde sunabiliriz ve
Using the USA as an index of 100
görebiliriz ki; Almanya, Fransa,
for both the years under considABD ve İngiltere’de maliyetler
eration, we can represent the
yavaş yavaş gelişirken; kore, Çek
data differently as in Fig 13, and
Cumhuriyeti, Slovakya ve Macasee that while the costs in Gerristan’da bu daha hızlı bir oranda
many, France, USA and Uk are
artmaktadır ve gelecek yıllarda
advancing slowly, those in korea,
işgücü maliyeti açığını kapatmak
Czech Republic, Slovakia and
üzere ayarlanması beklenmekteHungary are increasing at a faster
dir.
rate, and look set to erode the labour cost gap in future years.
Son yıllarda ham petrol maliyeti
artışı taşıma maliyetlerini de kesThe rise in the cost of crude oil
kin bir şekilde arttırarak, doğruover the last few years has diŞekil 13 - Fig. 13
dan rafine edilmiş petrol ve dizel
rectly resulted in increases in
artışları ile sonuçlandı. OEM şim- (Source: Bureau of Labor Statistics; US Department of Labor, 19 Dec 2012) refined petroleum and diesel,
di tüketici talebini karşılamak ve
sharply increasing transportarekabeti arttırmak için artık daha hızlı “satışa-hazır-olma-süresi”
tion costs. OEM’s now seek faster time-to-market to meet conaramaktadır. Bu iki faktör, OEM ve EMS’in ürünün nerede yapıldısumer demand and increase competitiveness. These two facğının ve son pazara nasıl sevk edildiğinin yeniden incelemesine
tors are causing OEM’s and EMS to re-examine where product
sebep olmaktadır. Deniz taşımacılığı firmaları, akaryakıtın ve yüis made and how it is shipped to end markets. Ocean freight
zey hızının kullanımını dengelemekte ve petrol tüketimini azaltcompanies are juggling the use of fuel oil and surface speed
mak için bazen ‘ağır yolla seyir’ i tercih etmektedir. Fakat, Çin’den
and sometimes choosing ‘slow-steaming’ to reduce oil conAvrupa’ya raylı ulaşımın kullanılması, zamana karşı sevkiyatın
sumption. However, the use of rail transportation from China to
transit süresine yeni bir boyut kazandırmaktadır. (Şekil 14)
Europe adds a new dimension in shipment transit time versus
cost. (Fig. 14)
konteyner taşıma maliyetleri önemli ölçüde çeşitlilik gösterebilir
12
Temmuz-Ağustos 2013
July-August 2013
AYIN KONUSU
ve bunlar sadece aşağıdaki kaynaklardan alınan örneklerdir.
² Shanghai’den (Çin) Duisberg’e (Almanya)
Özet ve Anahtar
Noktalar
• Container transport costs can vary considerably and these
are only an illustration taken from the sources below.
² From Shanghai (China) to Duisberg (Germany)
Summary and Key Factors
Bölgeselleşme, artan enerji ve işgücü maliyetleri ile sürdürülen bir
bölge içinde ürünlerin üretilmesi ve tüketimi, “satışa-hazır-olma-süresi”nin kısalması ve gerekli yeterlilikleri ile kalifiye işgücünün
olması için büyüyen bir eğilim vardır. Avrupa perspektifinden bu,
uygun Avrupa pazarlarının çoğunun Avrupa kıtasının batı bağlantı
noktasına 6 günlük yol seyahati süresi içinde olması, Orta ve Doğu
Avrupa’yı ilgi çekici yapmaktadır. Çin limanlarından Avrupa›ya ulaşmak uzun sevkiyat periyodunun endişe verici olmasına rağmen,
yeni FELB treni bu mesafeyi
neredeyse yarı sürede tamamlamakta ve yalnızca deniz taşımacılığı maliyetinin iki
katına bunu gerçekleştirmektedir. Bazı denizcilik şirketleri
tarafından yakıt tasarrufu ve
emisyonu azaltmak için kullanılan ‘ağır yolla seyir’, aynı zamanda bitmiş ürünlerin transit süresini de arttırmaktadır.
There is a growing trend for regionalisation, the manufacture of goods and consumption within a region, which is
being driven by increasing energy and labour costs, reduction in ‘time-to-market, and the availability of skilled workforce with the necessary competences. From a European
perspective this makes the countries in Central and Eastern
Europe attractive since most of the available European markets are within 6 days road travel to the westernmost ports
of mainland Europe. Whilst there has
been concern for the long shipment
period from ports in China to reach
Europe, the new FELB train is able
to complete the distance in almost
half the time and for only double
the cost of ocean freight. The use
by some maritime companies to
use ‘slow-steaming’ to save fuel and
reduce emissions also increases the
time finished goods spend in transit.
Şekil 12 ve 13’ten gördüğüŞekil 14 - Fig. 14
müz gibi, Orta-Doğu Avrupa’da ve diğer düşük maliyetli ekonomilerde ilgili işgücü maliyetleri
hızlıca artmaktadır ve bundan birkaç yıl öncesine rağmen, örneğin
Polonya, ücrette Almanya ile eşitliğe ulaşmıştır, fark kapanmaktadır. Sonuç olarak, işgücü maliyetleri ve elektroniğin yapıldığı yer ile
tüketildiği yer arasındaki toplam taşıma maliyetleri ayrımsallığı yakından izlenmektedir.
From Fig 12 & 13 we can see that the
relative labour costs in CEE and other lower cost economies are increasing quickly and although there may be many years before
Poland for example, reaches wage parity with Germany, the
gap is narrowing. Consequently the differential in labour
costs and total costs of shipment between where electronics is made and where it is consumed is being closely monitored.
Çok büyük OEM ve EMS firmaları, elektronik ekipmanı nerede üretecekleri hakkında uğraşmaya devam edeceklerdir. Bu firmalar, hatta üretim için robot kullanımını arttıranlar bile, işgücü maliyetleri
elemanlarını iptal etmeye başlayacak, ve ölçek ekonomisi, taşıma
mesafeleri/süresi/maliyeti ve tüm “satışa-hazır-olma-süresi” ile hala
oynayacaklardır.
Biz, mevcut ekonomik ortamın önümüzdeki 1-2 yıl için zor olmaya
devam edeceğini tahmin ediyoruz ve OEM, dış kaynaklı elektronik
üretimi arttıracaktır fakat tedarikçiler üzerinde maliyet azaltma
programı yoğunlaşacaktır. Hem OEM hem de EMS’nin, tedariğin
toplam maliyetinde küçülmeler araması, elektronik ekipman üretiminin Batı Avrupa’dan Orta-Doğu Avrupa ve kuzey Afrika tesislerine
kaymasını arttıracaktır.
Üretimin Avrupa’da düşük işgücü maliyeti olan bölgelere aktarılması kontrol ve Enstrümantasyon, Medikal ve Endüstriyel pazar sektörlerindeki mallar için giderek daha uygun olacaktır.
For very large OEM’s and EMS companies there will continue to be a struggle on where to manufacture electronic
equipment. These companies, even with the increasing
use of robots for manufacture, that would begin to negate
labour costs elements, will still be juggling economies of
scale, shipping distances/time/cost and overall ‘Time to
Market’.
We forecast that the current economic climate will continue to be difficult for the next 1-2 years and OEM’s will
be increasing their outsourcing of electronic manufacture
but the cost reduction programme on their suppliers will
intensify. The migration of electronic equipment manufacture from Western Europe to plants in the CEE and North
Africa will increase as both OEM’s and EMS seek reductions
in the total cost of supply. This transfer of manufacture to
low labour cost regions in Europe will increasingly be relevant for goods in the Control & Instrumentation, Medical
and Industrial market sectors.
PETER BRENT
Peter Brent, Reed Electronics Research Ltd (bknz
www.rer.co.uk) tarafından yayımlanan The European EMS Industry raporu için Danışman Editör’dür. 30 yıl boyunca Peter, sorumluluğu artan
pozisyonlarda kodak, Letraset, W R Grace ve National Starch’da çalışmış ve Avrupa, ABD ve Asya
pazarlarında elektronik montaj ve komponent
montajı hakkında büyük ölçüde deneyim kazanmıştır. Son 10 yıldır Mathieson Brent Consulting
Ltd.’nin ortağıdır ve OEM, EMS ve elektronik endüstrisi tedarikçileriyle çalışmaktadır.
14
Temmuz-Ağustos 2013
July-August 2013
Peter Brent is Consultant Editor for The European
EMS Industry report published by Reed Electronics Research Ltd see www.rer.co.uk . For 30 years Peter held
positions of increasing responsibility with Kodak, Letraset, W R Grace and National Starch and has extensive experience in electronic assembly and component assembly markets in Europe, USA and Asia. For
the last 10 years he has been a partner in Mathieson
Brent Consulting Ltd working with OEM’s, EMS and
suppliers to the electronics industry.