İncele - MarFX

Türkiye’nin Hazinesiz Forex Markası
Günlük Bülten
28 Nisan 2016 Perşembe
Piyasa Özeti
İçindekiler
ABD: FED Faizleri Değiştirmedi
• Piyasa Özeti
Fed’in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Ko-
• Altın Teknik Analiz
mitesi’nin (FOMC) nisan toplantısında faiz oranı % 0.25-0.50
• Dolar TL Teknik Analizi
aralığında bırakıldı. 1’e karşı 9 oyla alınan karara itiraz eden
• Euro Dolar Teknik Analizi
Kansas City Fed Başkanı Esther George, yüzde 0.5-0.75’lik faiz
artırımından yana olduğunu belirtti. “Küresel gelişmelerin görünüme risk oluşturduğuna” dair açıklamanın çıkarıldığı FOMC
açıklamasında istihdam piyasasının iyileştiği ancak büyümenin
yavaşladığı belirtildi. Bildiride faiz artışının zamanlamasına dair
işaret görülmedi. Piyasalarda da Fed’in faiz artırması beklenmiyordu. Fed, geçen Aralık ayındaki toplantıda 2006’dan bu
yana ilk faiz artışını yaparak, politika faizini % 0-0.25 aralığından % 0.25 – 0.50 aralığına yükseltmişti.
Fed toplantının ardından, “enflasyon göstergelerinin, küresel
ekonomik ve finansal gelişmelerin” yakından izlenmeye devam
ettiğini vurguladı. Banka, mart ayındaki toplantının ardından
uluslararası kargaşanın ABD ekonomisine tehdit oluşturduğu
sinyalini vermişti. Fed, enflasyon oranını orta vadede yüzde 2
seviyesinde gördüğünü bildirdi.
• Ekonomik Takvim
• Pivot Noktaları
• Risk Bildirimi
Hazırlayanlar
Soner Kuru
[email protected]
Seda Çavuş
[email protected]
İletişim
Telefon
0212 325 23 73
Whatspp Destek Hattı
0505 418 34 22
Mail
[email protected]
Yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın açıklamasını değerlen-
Web Sitesi
dirdiği ABD endeksleri dün yönsüz kapandı. Dow Jones günü
www.marfx.com
yüzde 0.28, S&P 500 yüzde 0.16 artıda; Nasdaq ise yüzde 0.51
Marbaş Genel Müdürlük
ekside tamamladı. Fed’in para politikalarını belirleyen Federal
Metro İş Merkezi
Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) nisan toplantısında faiz oranı
Nispetiye Mah. Nispetiye Cad.
% 0.25-0.50 aralığında bırakıldı.
No:10 Levent - Beşiktaş - İstanbul
Kaldıraçlı İşlemler Müdürlüğü
Levent Loft
Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
No:201 Şişli - İstanbul
MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
www.marfx.com | 0212 325 23 73
Türkiye’nin Hazinesiz Forex Markası
Günlük Bülten
28 Nisan 2016 Perşembe
Piyasa Özeti
ASYA: BOJ Para Politikasını Değiştirmedi
Japonya Merkez Bankası iki günlük politika toplantısı sonunda politikasını sabit bırakarak kapsamlı bir teşvik paketi bekleyen piyasa oyuncularını şaşırttı. Merkez bankası eksi yüzde 0.1’lik mevduat faizini ve 80 trilyon yenlik parasal taban
hedefini korudu. Banka bununla birlikte ek gevşeme adımlarına açık kapı bıraktı ve son Kyuşu depreminden etkilenen
bölgelere sıfır faiz oranlarıyla kredi sağlayacağını açıkladı.
Asya piyasaları, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) para politikasını değiştirmeme kararı sonrasında yönsüz seyrediyor.
Japon Nikkei endeksi yüzde 2.5’in üzerinde geriledi. Dolar/yen paritesi BoJ kararı sonrasında önceki 111 seviyelerinden
07:20 itibarıyla 109.35’e geriledi. TSİ 07:22 itibarıyla Nikkei Endeksi yüzde 2.55, Şanghay Borsası yüzde 0.68, Seul Borsası ise yüzde 0.67 ekside; Hang Seng Endeksi yüzde 0.50, Sydney Borsası yüzde 0.66 artıda seyrediyor.
İÇ PİYASALAR
Hisse senetleri piyasası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dün akşam açıkladığı para politikası kararı öncesinde günü yüzde 0.45 düşüşle tamamladı. Günün büyük bölümünde yatay seyreden BIST-100 endeksi son bir saatte gelen satışlarla
yüzde 0.45 düşüşle 85,374.19 puandan kapandı. Endeks üzerindeki ağırlığı yüksek olan bankaları izleyen endeks yüzde
0.5 düştü.
Piyasalar dün ABD ve Japonya merkez bankalarının faiz toplantısı kararlarına odaklanırken, yurtdışına paralel bir seyrin
görüldüğü dolar/TL dar bantta hareket etti. Dün saat 17:04’te 2.8225/2.8234 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat
07:23 itibarıyla 2.8274 seviyesinde. Aynı saatte euro/TL 3.2061, döviz sepeti ise 3.0167’den işlem görüyor.
Tahvil-bono piyasasında 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde
9.21, valörde son işlemde yüzde 9.19 oldu. Beş yıllık gösterge olan 17 Şubat 2021 itfalı tahvilde ise ortalama bileşik faiz
dün spot kapanışta yüzde 9.12 olurken, valörde son işlemde yüzde 9.13 oldu. Öte yandan 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık
gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanış ve valörde son işlemde yüzde 9.24 oldu.
AVRUPA
Yatırımcıların Fed toplantı sonucu öncesinde ihtiyatlı tutumlarını korurken bir dizi şirket bilanço raporunu değerlendirdiği Avrupa borsaları yükselişle kapandı. FTSE 100 günü yüzde 0.56, Alman Dax Endeksi yüzde 0.39, Paris Borsası yüzde
0.58, Madrid Borsası ise yüzde 0.53 artıda tamamladı.
EMTİA
Altın, Fed’in faiz artırımında acele etmediğini ima etmesine karşın haziran için kapıyı açık bırakmasından sonra gevşedi.
Altın, TSİ 07:24 itibarıyla 1247.70 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Ham petrol, 2016’nın zirve seviyelerinden gerilese de analistler ABD üretimindeki düşüş ve güçlü yatırımcı iştahının
fiyatları daha da yükseltebileceğini söylüyor.
Brent petrolü, TSİ 07:24 itibarıyla 46.97 dolar seviyesinde.
MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
www.marfx.com | 0212 325 23 73
Türkiye’nin Hazinesiz Forex Markası
Günlük Bülten
28 Nisan 2016 Perşembe
Altın Teknik Analiz
Üçgen Devam Ediyor
Altın’da iki haftadır bültenlerimizde bahsettiğimiz ve referans
formasyon olarak verdiğimiz üçgen formasyonu geçerliliğini
koruyor ve sona doğru yaklaşıyoruz. Gün içi aşağıda 1.237 ve
yukarıda 1.252 seviyesi takip edeceğimiz iki önemli seviye. Bu
seviyelerin içinde fiyatlandığımız sürece 1.252’ye yaklaştıkça
satıcılar, 1.237’ye yaklaştıkça alıcılar piyasa gelecek ve bu harekete katılmak işlem fırsatı olacak. Formasyonda sona geliyoruz dedik, bu sebeple bahsettiğimiz iki seviye kritik önem
taşıyor. Bu seviyelerden hangisi kırılırsa piyasanın o yönde 20
dolarlık hızlı ve sert bir hareket yapmasını bekliyoruz. Üçgen
formasyonu bize kırılmanın yönü hakkında bilgi vermese de,
4 saatlik grafiklerde takip edilen yükselen kanal hareketi bize
kırılmanın yukarı yönlü olma ihtimalinin daha güçlü olduğuna
ilişkin ipucu veriyor.
İsim
Değer
Hareket
İsim
Değer
Hareket
RSI(14)
56,184
Al
CCI(14)
57,3633
Al
STOCH(9,6)
32,445
Sat
ATR(14)
14,2393
Düşük Hareketli
STOCHRSI(14)
94,423
Aşırı Alış
Highs/Lows(14)
4,3036
Al
MACD(12,26)
ADX(14)
0,930
22,623
Al
Sat
Ultimate Oscillator
ROC
48,782
-0,568
Sat
Sat
Williams %R
-39,805
Al
Bull/Bear Power(13)
7,9200
Al
Al: 6
Sat: 4
Nötr: 1
Özet: GÜÇLÜ AL
Dolar TL Teknik Analiz
Alçalan Kanal
Dolar TL’de 2,9995 seviyesinden beri takip ettiğimiz aşağı yönlü trend kanalını takip ediyoruz. Yukarıdaki önemli
direnç kanalımız 2,84 ve 2,8430 bandı olacak. Bu seviyeye
kadar olası yükselişlerde piyasaya satıcıların gelmesini bekliyoruz. Bu hareket katılmak gün içi ilk işlem fırsatı olabilir.
Takip edilen bu düşüş hareketinde piyasa 2,8060’ları aşağı
yönde geçemiyor, bu seviye daha önce iki kez güçlü şekilde
denendi ancak kırılamadı, olası üçüncü bir denemede kırılırsa 2,75’lere doğru sert bir hareket izleyeceğiz. Ama buranın
kırılması için makro ekonomik yeni bir hikaye gerekebilir. Bu
sebeple gün içi olası satışlarda 2,8060’ın altını bekleyerek
inatçı olmamakta fayda var.
İsim
Değer
Hareket
İsim
Değer
Hareket
RSI(14)
42,687
Sat
CCI(14)
-77,8231
Sat
STOCH(9,6)
47,417
Nötr
ATR(14)
0,0257
Düşük Hareketli
STOCHRSI(14)
43,836
Sat
Highs/Lows(14)
-0,0012
Sat
MACD(12,26)
ADX(14)
-0,013
30,450
Sat
Sat
Ultimate Oscillator
ROC
46,591
-0,314
Sat
Sat
Williams %R
-70,294
Sat
Bull/Bear Power(13)
-0,0121
Sat
Al: 0
Sat: 10
Nötr: 1
Özet: GÜÇLÜ SAT
MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
www.marfx.com | 0212 325 23 73
Türkiye’nin Hazinesiz Forex Markası
Günlük Bülten
28 Nisan 2016 Perşembe
Euro Dolar Teknik Analiz
Sıkışma Var
Paritede yıl başından beri takip ettiğimiz 1,05’li seviyelerden
başlayan yükselen trend hareketi geçerliliğini korumaya devam ediyor. İki hafta önce test etmiş olduğumuz 1,1460’lı seviyelerden itibaren bir miktar sıkışma tespit ediyoruz ki bu
bize bu haftanın geri kalanında sert bir fiyatlama olacağının
ipucunu veriyor. 1,1270 seviyesi piyasaya alıcıların geldiği
önemli destek noktamız. Yukarıda ise ilk direncimiz 1,1340
– 1,1360 bandı olacak. Bu bant yukarı yönlü kırılırsa hızlı şekilde 1,1430’ları hedefleyeceğiz. Eğer piyasa aşağı yönlü olur
ve 1,1270 aşağı yönde geçilirse yeni alıcıları 1,1215’de bekleyeceğiz.
İsim
Değer
Hareket
İsim
Değer
Hareket
RSI(14)
STOCH(9,6)
56,167
36,903
Al
Sat
CCI(14)
ATR(14)
31,6046
0,0083
Nötr
Düşük Hareketli
STOCHRSI(14)
MACD(12,26)
56,896
0,003
Al
Al
Highs/Lows(14)
Ultimate Oscillator
0,0000
44,683
Nötr
Sat
ADX(14)
Williams %R
26,207
-52,964
Al
Nötr
ROC
Bull/Bear Power(13)
-0,666
0,0039
Sat
Al
Al: 5
Sat: 3
Nötr: 3
Özet: AL
Ekonomik Takvim
Saat
09:30
Ülke
JPY
Veri
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Basın Konferansı Beklenti Önceki
10:00
EUR
İspanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) -0,70%
10:00
EUR
İspanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) 10:55
EUR
Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Nis)
4K
0K
10:55
EUR
Almanya İşsizlik Oranı (Nis)
6,20%
6,20%
10:55
EUR
Almanya İşsizlik Oranı (Nis)
10:55
EUR
Almanya İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Nis)
11:00
TRY
Yabancı Turist Girişi (Yıllık) (Mar)
12:00
EUR
Tüketici Güveni (Nis)
12:00
EUR
Tüketici Enflasyon Beklentisi (Nis)
12:00
EUR
Sanayi Güveni (Nis)
-4
-4,2
15:00
EUR
Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis)
0,10%
0,30%
15:00
EUR
Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) -0,20%
0,80%
15:00
EUR
Almanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Nis)
-0,20%
0,80%
15:00
EUR
Almanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Nis)
0,10%
0,10%
15:30
USD
Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları
2.137K
2.137K
15:30
USD
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (1. Çeyrek)
0,70%
1,40%
15:30
USD
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Fiyat Endeksi (çeyreklik) (1. Çeyrek)
0,60%
0,90%
15:30
USD
İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları
260K
247K
15:30
USD
İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları - 4 Haftalık Ortalama
260,50K
15:30
USD
Bireysel Tüketim Giderleri Fiyatları
0,30%
15:30
USD
Reel Tüketici Harcamaları (1. Çeyrek)
2,40%
16:00
RUB
Merkez Bankası Rezervleri (USD)
386,2B
17:30
USD
Doğal Gaz Stokları
7B
18:00
USD
KC FED İmalat Endeksi (Nis)
-14
MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
-0,80%
0,60%
2,728M
2,800M
2,845M
-10,32%
-9
-9,7
2,1
www.marfx.com | 0212 325 23 73
Türkiye’nin Hazinesiz Forex Markası
Günlük Bülten
28 Nisan 2016 Perşembe
Pivot Noktaları
İsim
S3
S2
S1
Pivot Noktaları
R1
R2
R3
EUR/USD
1,1191
1,1232
1,1279
1,1320
1,1367
1,1408
1,1455
USD/JPY
110,41
110,72
111,13
111,44
111,85
112,16
112,57
GBP/USD
1,4328
1,4402
1,4471
1,4545
1,4614
1,4688
1,4757
USD/CHF
0,9604
0,9643
0,9676
0,9715
0,9748
0,9787
0,9820
USD/CAD
1,2418
1,2495
1,2539
1,2616
1,2660
1,2737
1,2781
EUR/JPY
124,72
125,08
125,71
126,07
126,70
127,06
127,69
AUD/USD
0,7298
0,7424
0,7513
0,7639
0,7728
0,7854
0,7943
NZD/USD
0,6710
0,6759
0,6844
0,6893
0,6978
0,7027
0,7112
EUR/GBP
0,7701
0,7720
0,7756
0,7775
0,7811
0,7830
0,7866
EUR/CHF
1,0971
1,0981
1,0990
1,1000
1,1009
1,1019
1,1028
AUD/JPY
81,83
83,03
83,90
85,10
85,97
87,17
88,04
GBP/JPY
160,45
161,05
161,61
162,21
162,77
163,37
163,93
CHF/JPY
113,35
113,69
114,28
114,62
115,21
115,55
116,14
EUR/CAD
1,4101
1,4162
1,4207
1,4268
1,4313
1,4374
1,4419
AUD/CAD
0,9241
0,9392
0,9480
0,9631
0,9719
0,9870
0,9958
CAD/JPY
87,35
87,63
88,13
88,41
88,91
89,19
89,69
NZD/JPY
75,05
75,54
76,39
76,88
77,73
78,22
79,07
AUD/NZD
1,0561
1,0757
1,0864
1,1060
1,1167
1,1363
1,1470
GBP/AUD
1,8425
1,8608
1,8866
1,9049
1,9307
1,9490
1,9748
EUR/AUD
1,4265
1,4413
1,4656
1,4804
1,5047
1,5195
1,5438
GBP/CHF
1,3980
1,4045
1,4081
1,4146
1,4182
1,4247
1,4283
EUR/NZD
1,5947
1,6129
1,6238
1,6420
1,6529
1,6711
1,6820
AUD/CHF
0,7106
0,7230
0,7307
0,7431
0,7508
0,7632
0,7709
GBP/NZD
2,0459
2,0708
2,0847
2,1096
2,1235
2,1484
2,1623
USD/SGD
1,3372
1,3425
1,3455
1,3508
1,3538
1,3591
1,3621
USD/HKD
7,7525
7,7539
7,7555
7,7569
7,7585
7,7599
7,7615
USD/DKK
6,4979
6,5246
6,5481
6,5748
6,5983
6,6250
6,6485
GBP/CAD
1,8121
1,8208
1,8252
1,8339
1,8383
1,8470
1,8514
USD/SEK
7,9850
8,0236
8,0534
8,0920
8,1218
8,1604
8,1902
USD/RUB
63,2399
64,2112
64,6968
65,6681
66,1537
67,1250
67,6106
USD/TRY
2,7876
2,8023
2,8110
2,8257
2,8344
2,8491
2,8578
BTC/USD
418,72
430,86
437,38
449,52
456,04
468,18
474,70
BTC/EUR
389,32
394,65
397,32
402,66
405,33
410,67
413,34
USD/CNY
6,4779
6,4822
6,4886
6,4929
6,4993
6,5036
6,5100
Altın
1.242,16
1.244,08
1.245,66
1.247,58
1.249,16
1.251,08
1.252,66
Gümüş
16,685
16,870
17,065
17,250
17,445
17,630
17,825
Bakır
2,197
2,205
2,221
2,229
2,245
2,253
2,269
Ham Petrol
42,33
43,05
44,15
44,87
45,97
46,69
47,79
Doğal Gaz
2,023
2,067
2,111
2,155
2,199
2,243
2,287
Amerikan Buğday
470,00
475,25
479,00
484,25
488,00
493,25
497,00
Risk Bildirimi
Bu analizde yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu tavsiyeler genel nitelikte olup, özel olarak sizin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olarak hazırlanmamıştır. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yapılan tüm yorumlar analizler ve öneriler, analistlerin deneyim ve bilgisi dahilinde yapabileceği en
iyi ve en doğru araştırmaların bütünüyle iyi niyetli bir ürünüdür. Yorumlar ve bilgiler birer AL veya SAT önerisi teşkil etmezler. Daha önce paylaşılan piyasa analizlerinin, bilgilerin ve önerilerin geçmişte başarılı olmuş olması ileri yönelik
kesin başarı anlamına gelmemektedir, bu veriler neticesinde pozisyon almak tamamen yatırımcının kendi kararıdır.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. olası zararlardan sorumlu tutulamaz.
Forex, kaldıraçlı alım satım sistemi yüksek getiri ile birlikte yüksek riski de beraberinde getirmektedir. Kaldıraç etkisi
nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmak piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabilir ve bu anlamda kaldıraç
etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde
bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebilirsiniz.
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.
MarFx | Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
www.marfx.com | 0212 325 23 73