İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER 6 ŞUBAT 2013

6 ŞUBAT 2013
İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER
www.integralmenkul.com.tr
GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ
TRY
GBP
CAD
FAİZ ORANI 5.75
FAİZ ORANI 0.50
FAİZ ORANI 1.00
USD
JPY
AUD
FAİZ ORANI 0.25
FAİZ ORANI < 0.10
FAİZ ORANI 3,50
En düşük
EUR
CHF
Kapanış
FAİZ ORANI 0.75
FAİZ ORANI 0.25
PARİTE
EUR/USD GBP/USD
USD/JPY
USD/TRY
ALTIN
WTI
Açılış
En yüksek
GÜNDEM
NZD
FAİZ ORANI 2.50
EKONOMİK GELİŞMELER
Dünyanın en güçlü ekonomisi ABD'de bütçeye yönelik görüşmeler, iki aylık harcama
kesintisi ertelemesinin sona yaklaşmasıyla beraber yeniden gündeme geliyor.
Cumhuriyetçiler ve Başkan Barack Obama son günlerde üst üste açıklamalarda
bulunurken, tarafların muhtemel teklifleri de yavaş yavaş açığa çıkıyor. Öncelikle
Cumhuriyetçiler'den gelen bir öneri ihtimalinde Oklahoma eyaleti temsilcisi James
Lankford’un önerisine göre, hükümete ihtiyaç duyduğu parayı 30 Eylül'e kadar
sağlayacak bir fon önerileceğini belirtti. Lankford'un bahsettiği öneri, hükümete
yaklaşık 974 milyar dolar sağlayacakken, şu an itibariyle ihtiyaç duyulan rakam
1.043 trilyon dolar. Cumhuriyetçiler'in bu önerisinin Demokratlar'ın çoğunlukta
olduğu Senato'da destek bulamayacağı belirtiliyor.
Japonya Merkez Bankası Başkanı Masaaki Shirakawa, Tokyo'da yaptığı
konuşmasında 19 Mart'ta görevinden ayrılacağını açıkladı.Japonya'daki genel
seçimlerin ardından agresif para politikalarından yana olan Shinzo Abe'nin başbakan
olmasıyla daha fazla baskıyla karşı karşıya kalan Shirakawa, görev süresinin
Nisan'da sonlanmasından önce ayrılma kararı aldı.
The Institute for Supply Management (ISM) tarafından hazırlanan imalat dışı işler
endeksi Ocak ayında 55.2 olarak Aralık ayında gerçekleşen 55.7'lik genişlemeden
biraz gerilemiş oldu.Ekonomistlerin tahmin medyanı ise 55 olarak gerçekleşti. 50'nin
üzerindeki veriler genişlemeye işaret ederken, tahminler 53 ile 57.5 arasında değişiklik
gösterdi. ISM hizmet anketi, perakendeden konuta ve sağlık hizmetlerinden finansa
kadar ekonominin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturan farklı alanları kapsıyor.
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, hükümet liderleri tarafından euro seviyesine
müdahalede bulunulması gerektiğini savunarak, yükselen döviz oranının resesyonu
daha da derinleştirebileceği uyarısında bulunan en önde gelen bölge lideri oldu.
Hollande, euroya müdahale edilmesi çağrısıyla Almanya'nın herhangi bir müdahaleden
uzak durma yaklaşımıyla da ters düşmüş olurken, ABD ve Çin'in yaptığı gibi, bölgenin
euroyu ihracatı desteklemek için kullanması gerektiği çağrısını yaparak Avrupa Merkez
Bankası (AMB) politikalarıyla da bir çatışma yaşayabilir.
ALTIN
Altın fiyatlarında, Pazartesi günü Asya saatlerinden itibaren petroldeki geri çekilmelerden olumsuz etkilenerek 1662 desteğine çekilmeler gösterilmiş fakat zayıf
gelen ABD verileri ile 1670-1678 aralığına tekrar yükselişler gerçekleşmişti. Dün Asya saatlerinde 1672 seviyelerinden destek alınmasına rağmen öğle saatlerine
kadar 1675 direncinin aşılamadığı altın fiyatlarında, Avrupa PMI verilerinin olumlu gelmesi ile bu seviyenin kırıldığını fakat paritenin ABD açılışı sırasında sert
çalkantılara maruz kalarak 1684,5-1672,5 arası volatilite etkisine girdiğini gördük. 1682,5-1685,5 direnç bandının aşılamaması sonrası sert satışlar gören altın
fiyatlarında, bu sabah itibari ile işlemlerin 1673,1$ dolaylarından devam ettiğini görmekteyiz. Yatırımcılarımızın bu aşamada, olası yükselişlerde 1678,5 /1680,5
seviyelerinden satış pozisyonu açmalarını; bu pozisyonlar için 1683,5 seviyesinin üstünü stop loss seviyesi olarak belirlemelerinin ve aşağıda 1673,5 /1675,5
dolaylarını hedeflemelerinin uygun olabileceğini öngörmekteyiz. Bugün açıklanacak olan Almanya fabrika siparişleri, ABD ham petrol stok değişimi verileri ile
ABD Bütçe Ofisi’nin açıklamaları yakından takip edilmelidir.
TEKNİK ANALİZ
Direnç 3
Direnç 2
1 687,5
1682,5
Direnç 1
1680,5
Pivot
Destek 1
Destek 2
1670,5
1665,5
Destek 3
1662,5
WTI ( Petrol )
Petrol kotasyonlarında, Pazartesi Avrupa piyasaları açıldıktan sonra İspanya ve İtalya’daki politik belirsizlik haberlerinin petrolde satış baskısını artırdığını gördük.
Dün sabah saatlerinde Japonya Merkez Bankası Başkanı’nın görevini erken bırakacağı açıklamaları sonrası Japonya piyasasının olumlu seyrinden etkilenerek
alımların 96,00 seviyelerinden hızlandığını gördüğümüz petrol fiyatlarında, Fransa Başkanı Hollande’ın Euro’ya müdahale çağrıları sonrası alımların zayıf kaldığını
ve 96,55 desteği üstünde yataylık gerçekleştiğini gördük. Bu sabah itibari ile işlemlerin 96,60 seviyesinden yatay bir seyirde devam ettiğini görmekteyiz.
Yatırımcılarımızın bu aşamada; olası yükselişlerde 97,05/ 97,25 seviyelerinden satış pozisyonu açmalarını; bu pozisyonlar için 97,40 seviyesinin üstünü stop
seviyesi olarak belirlemelerinin ve aşağıda 96,55/ 96,75 seviyelerini hedeflemelerinin uygun olabileceğini düşünmekteyiz. Bugün açıklanacak olan Almanya
fabrika siparişleri, ABD ham petrol stok değişimi verileri ile ABD Bütçe Ofisi’nin açıklamaları yakından takip edilmelidir.
TEKNİK ANALİZ
İNTEGRAL MENKUL ARAŞTIRMA VE ANALİZ DEPARTMANI
Direnç 3
97,60
Direnç 2
97,25
Direnç 1
97,05
Pivot
96,53
Destek 1
Destek 2
96,55
96,20
Destek 3
95,75
6 ŞUBAT 2013
İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER
www.integralmenkul.com.tr
GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ
EUR/USD
EUR/USD paritesinde, Pazartesi Euro Bölgesi’nde İspanya’da Rajoy’un rüşvet skandalı ve İtalya’daki politik belirsizliklerin olumsuz etkisinin piyasalarda satış
baskısının etkin olmasına neden olduğunu gözlemlemiştik. Dün sabah saatlerinde ise Japonya Merkez Bankası Başkanı’nın görevi erken bırakacağı yönündeki
açıklamaları sonrası Yen’de görülen sert değer kayıplarıın Euro/Yen ve Euro/Dolar paritesinde sert yükselişlere neden olduğunu gördük. Gün içerisinde Fransa
Başkanı Hollande’ın Euro’ya müdahale iması içeren açıklamaları sonrası durulma gösteren paritede, Alman bir haber kaynağından Euro Bölgesi yetkililerinin
Euro’nun daha müdahale gerektirecek derecede güçlü olmadığı yönünde gelen açıklamalar ile alışların devam ederek 1,3595 seviyelerine ulaştığını gördük.
Bu sabah itibariyle ile 1,3563 seviyesinde hafif satış baskılı işlem gören paritede, yatırımcılarımızın, bu aşamada, olası yükselişlerde 1,3595 /1,3615 seviyelerinden
satış yapmalarını; 1,3640 seviyesinin üstünü stop seviyesi olarak; 1,3545-1,3555 seviyelerini ise hedef noktalar olabileceğini düşünmekteyiz.Bugün açıklanacak
olan Almanya fabrika siparişleri, ABD ham petrol stok değişimi verileri ile ABD Bütçe Ofisi’nin açıklamaları yakından takip edilmelidir.
TEKNİK ANALİZ
Direnç 3
1,3670
Direnç 2
1,3620
Direnç 1
1,3590
Pivot
1,3546
Destek 1
Destek 2
1,3545
1,3515
Destek 3
1,3465
GBP/USD
GBP/USD paritesinde, geçtiğimi hafta 1,5870 seviyelerinden görülen sert satışların ardından Pazartesi günü 1,5695 seviyelerinden bir kısım tepki alışlarının
görüldüğünü fakat 1,5765 seviyelerinde alımların zayıf kalarak 1,5743-1,5765 arası çalkantıların gerçekleştiği gözlemlenmişti. Dün sabah saatlerinde, Japon
Yeni’nin şiddetli değer kayıplarının Sterlin’in Yen karşısında değer kazanmasına neden olması ile 1,5805 direncine sert hareketlerin görüldüğü paritede, bu
seviyelerde alımların devamının gelemediğini ve ivme kazanan satışların 1,5629 seviyelerine çekilmelere neden olduğunu gördük. Bu sabah itibariyle işlemlerin
1,5654 seviyesinde yatay bir seyirde devam ettiğini görmekteyiz. Yatırımcılarımızın bu aşamada; olası yükselişlerde 1,5710 - 1,5715 seviyelerinden satış pozisyonu
açmalarının, bu pozisyonlar için 1,5745 seviyesinin üstünü stop noktası belirlemelerinin ve aşağıda 1,5660 / 1,5670 seviyelerini hedeflemelerinin uygun olabileceğini
öngörmekteyiz.Bugün açıklanacak olan Almanya fabrika siparişleri, ABD ham petrol stok değişimi verileri ile ABD Bütçe Ofisi’nin açıklamaları yakından takip
edilmelidir.
TEKNİK ANALİZ
Direnç 3
1,5790
Direnç 2
1.5745
Direnç 1
1.5710
Pivot
1,5697
Destek 1
Destek 2
1.5640
1,5615
Destek 3
1,5575
USD/TRY
USD/TRY Paritesinin geçtiğimiz gün 1,7570 seviyelerinden destek bulunması sonrası günün ilk saatlerinden yaşadığı kaybı telafi ettiğini gördük.Öğle saatlerinde
ise 1,7595 ile 1,7625 bandında yatay hareketler gerçekleştiren paritenin akşama doğru bir kısım satış baskısı altında kaldığı gözlemlenmiş olsa da Asya saatlerinde
alımların tekrar ön plana çıktığını gözlemledik.Bu sabah itibariyle işlemlerin 1,7610 seviyesinden devam ettiğini görmekteyiz. Yatırımcılarımızın bu aşamada olası
düşüşlerde, 1,7540 /1,7560 seviyelerinden alış pozisyonuna girmelerini, 1,7620 seviyesinin üstünü stop loss seviyesi olarak belirlemesinin ve yukarıda 1,7610/1,7630
seviyelerinin hedeflenebileceğini öngörmekteyiz.Bugün açıklanacak olan Almanya Fabrika Siparişleri, EIA Ham Petrol Stok Değişimi verileri ile ABD Bütçe Ofisinin
açıklamaları yakından takip edilmelidir.
TEKNİK ANALİZ
İNTEGRAL MENKUL ARAŞTIRMA VE ANALİZ DEPARTMANI
Direnç 3
1,7745
Direnç 2
1,7710
Direnç 1
1,7650
Pivot
1,7604
Destek 1
1,7575
Destek 2
1,7540
Destek 3
1,7505
6 ŞUBAT 2013
İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER
www.integralmenkul.com.tr
GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ
USD/JPY
USD/JPY Paritesinde geçtiğimiz gün 92,20 seviyelerinden destek bulunması sonrası alımların ivme kazandığını gördüğümüz paritede, öğle saatlerinden sonra
Japonya Merkez Bankası Başkanının görevden ayrılışını erkene çekmesi ve merkez bankasının para politikası araçlarının yeterli olduğunu söylemesi sonrası
bir kısım kar satışlarının gerçekleştiğini gördük. İlerleyen saatlerde ise 93,45 seviyelerinden tekrar destek bulan paritede Asya saatlerinde Yen’deki değer kaybına
bağlı olarak yükselişlerin ivme kazandığını ve bu sabah itibariyle işlemler 93,70 seviyesinden devam ettiğini görmekteyiz. Yatırımcılarımızın olası geri çekilmelerde
93,40 - 93,20 seviyesinden alış pozisyonuna girmelerini, 92,85 seviyesini stop loss seviyesi olarak, 93,90 - 94,40 seviyelerinin ise hedef noktaları olarak
belirlenebileceğini öngörmekteyiz. Bugün açıklanacak olan Almanya Fabrika Siparişleri, EIA Ham Petrol Stok Değişimi verileri ile ABD Bütçe Ofisinin açıklamaları
yakından takip edilmelidir.
TEKNİK ANALİZ
Direnç 3
95,15
Direnç 2
94,55
Direnç 1
94,05
Pivot
93,08
Destek 1
93,20
Destek 2
92,85
Destek 3
92,45
EKONOMİK TAKVİM
TARİH
6 Şubat
6 Şubat
6 Şubat
6 Şubat
6 Şubat
6 Şubat
6 Şubat
6 Şubat
6 Şubat
TARİH
5 Şubat
5 Şubat
5 Şubat
5 Şubat
5 Şubat
5 Şubat
5 Şubat
5 Şubat
SAAT
12:35
13:00
13:00
14:00
16:30
17:00
17:30
23:45
23:45
PARA
EUR
EUR
EUR
USD
USD
CAD
USD
NZD
NZD
SAAT PARA
10:43 EUR
10:48 EUR
10:53 EUR
10:58 EUR
11:28 GBP
12:00 EUR
12:00 EUR
17:00 USD
ÜLKE
Euro Bölgesi
Euro Bölgesi
Euro Bölgesi
ABD
ABD
Kanada
ABD
Yeni Zelanda
Yeni Zelanda
ÖNEM SEVİYESİ
BEKLENEN
EKONOMİK GÖSTERGE
Almanya 5 Yıllık Tahvil İhalesi
Almanya Fabrika Siparişleri s.a (Aylık)
0,7%
Almanya Fabrika Siparişleri n.s.a (Yıllık)
-1,2%
MBA Mortage Başvuruları
CBO Bütçe ve Ekonomik Öngörü açıklaması
Ivey PMI
53,9
EIA Ham Petrol Stok Değişimi
2650K
İstihdam Değişimi (Q4)
0,4%
İşsizlik Oranı (Q4)
7,1%
EKONOMİK GÖSTERGE
ÜLKE
Euro Bölgesi İtalya Hizmet PMI
Euro Bölgesi Fransa Hizmet PMI
Euro Bölgesi Almanya Hizmet PMI
Euro Bölgesi Euro Hizmet PMI
İngiltere
Hizmet PMI
Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık)
Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık)
ABD
ISM İmalat Dışı
ÖNCEKİ
45,8
43,6
55,3
48,3
49,5
-0,5%
-1,4%
55,0
GERÇEKLEŞEN
ÖNCEKİ
0,53%
-1,8%
-1,0%
-8,1%
52,8
5947K
-0,4%
7,3%
AÇIKLANAN
45,6
43,6
55,3
48,3
48,9
0,1%
-2,6%
56,1
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatrım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul
etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır ve yalnızca bilgilendirme amaçlı ve kişisel kullanım içindir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Menkul Değerler bilgilerin ve ifade
edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda
bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır.
Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Menkul Değerler herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dahil olmak üzere her türlü
kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
İntegral Menkul Araştırma ve Analiz Departmanı
Adres
: Büyükdere Caddesi Spring Giz Plaza K:19 D:57 Maslak/İstanbul
Telefon
: 444 1 858 (ULU)
Faks
: +90 (212) 328 30 81
Mail
: [email protected]
Web
: www.integralmenkul.com.tr
İNTEGRAL MENKUL ARAŞTIRMA VE ANALİZ DEPARTMANI