İslami finans sektöründe büyüme fırsatları

İslami finans sektöründe
büyüme fırsatları
Bir Experian raporu
UK Islamic Finance Secretariat (UKIFS)'a göre, İslami bankacılık
ve finans sektörü"...küresel ekonominin durgunlaştığı ve Batı
ülkelerindeki geleneksel bankacılığın baskı altında olduğu bir
dönemde direnç göstermiştir. Aksine, küresel İslami finans
varlıkları ekonomik durgunluğun başından beri iki kat büyüme
sağlamıştır1".
İslami araçların, ilginç ve belki de sosyal olarak daha kabul
edilebilir bir finans profili sunmasının yanı sıra Müslüman nüfusu
arttıkça, refah seviyeleri yükseldikçe ve sektör tüketiciler için
bir noktada birleştikçe dünya çapındaki İslami bankacılık algısı
da iyileşmektedir. Birçok gelişmekte olan merkez, önümüzdeki
on yıl içinde rekabet ve işbirliği karmasının beklendiği yeni yeni
gelişmekte olan İslami ekonomi ekosistemindeki yerini almaktadır.
Geleneksel bankacılıkta olduğu gibi kendilerine uygun bir konum
elde etmeyi başarmak için bilgi ve teknolojiyi kullanabilenler, bu
gelişmekte olan ekosistemden en büyük kazancı elde edecektir.
Şekil 1: Bölgelere göre Müslüman nüfus artışı4
Sayfa 2 | İslami finans sektöründe büyüme fırsatları
Ekonomik itici güçler
Nüfus ve demografik etkenler
Dünyadaki Müslüman nüfusunun 2030 yılına kadar yüzde
30 artması ve en büyük artışların Asya ile Afrika kıtalarında
görülmesi beklenmektedir2. Ogilvy Noor tarafından yapılan
bir araştırmaya göre Müslümanların yüzde 90'ı, tüketim
alışkanlıklarını inançlarına göre şekillendirmektedir3. Bu nedenle,
İslami finans kuruluşlarının geleceği parlak görünmektedir.
Müslüman ekonomilerinde ve diğer temel ekonomilerde büyüme
Ancak, toplam nüfus artış rakamları, durumu yalnızca kısmen
ortaya koymaktadır. Mevcut nüfuslarda henüz açığa çıkarılmamış
bir fırsat bulunmaktadır. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde
yetişkinlerin yalnızca yüzde 18'inin banka hesabı bulunmaktadır
ve bunun en önemli nedeni olarak dini inançlar gösterilmektedir.
Dünya Bankası, dini inançlar ile uyumlu finans ürünleri
geliştirilmesinin bu rakamı yüzde 10 oranında arttıracağını ön
görmektedir5. Dünyadaki Müslüman ekonomileri, Gayrisafi Yurtiçi
Hasıla (GSYİH) olarak 8 trilyon dolardan fazlasını ve kullanılabilir
gelir olarak da 4,8 milyar doları temsil etmektedir6.
Orta sınıfın yükselişi
Mükemmel hizmet seviyesinin İslami bankacılık pazar payını aynı
müşteriler ile yüzde 40 oranında arttırabileceği ön görülürken16
2018 yılına kadar da 70 milyon müşteriye ulaşacağı ön
görülmektedir17. Ürünlerdeki ve dolayısıyla tüketici verilerindeki
artış, operasyonel düzeyde daha iyi kararlar alınmasını sağlayacak
ve büyümeyi arttıracaktır.
Dünyadaki hızlı büyüyen 25 ekonominin 10'u, Müslümanların
çoğunlukta olduğu ülkelerden oluşmaktadır7. Yalnızca ABD'deki
Müslümanların satın alma gücü 200 milyar dolar veya kişi başına
25.000 dolar civarındadır. Ortalama Müslüman nüfus harcaması,
ABD'deki Müslüman tüketicilerin harcama seviyesinin dörtte
birine bile ulaşsa dünyadaki Müslüman tüketici harcaması, 2030
yılına kadar yaklaşık yıllık 10 trilyon dolar olacaktır8.
Dini bir kenarda tutarsak İslami bankaların çoğunda birçok
tüketicinin isteğine uygun bir ürün ve hizmet portföyü
bulunmaktadır. Bazılarına göre çevresel, sosyal ve kurumsal
yönetim ilkelerinin birlikte uygulanması, İslami fon yöneticilerinin,
özellikle Müslümanların azınlıkta olduğu pazarlarda 33 trilyon
dolar olduğu ön görülen sosyal açıdan sorumlu yatırımlar pazarını
yakalamasına yardımcı olacaktır18. Malezya'da bile şeriata uygun
varlıkların yüzde 80'i Müslüman olmayan kişilere aittir.
Daha fazla entegrasyon ihtiyacının bir işareti de İslami İşbirliği
Teşkilatı'nın (İİT) üyesi olan 57 ülkenin ithalat ve ihracat oranının,
2011 yılında toplam 3,9 trilyon dolar olması ancak bunun çok
küçük bir kısmının, İslami finans sektörü tarafından finanse
edilmesidir9. Ernst & Young (EY)'da küresel İslami finans lideri
olan Ashar Nazim, İslami bankalar için bir diğer büyük fırsatın
sınırlar arası ticari büyümeleri ile küçük ve orta büyüklükte
işletmeleri (KOBİ) desteklemek olduğunu eklemektedir10. İslami
finans sektörünün önemli oranda büyümesinin en çok potansiyele
sahip olduğu alanlar bunlardır. Sorumlu bankacılık, kapsamlı
büyüme ve çeşitli helal sınıfı varlıklara uyum sağlamanın etkisi,
bu büyümenin belirleyici özellikleri olacaktır.
Mashreq Al Islami'nin CEO'su Moinuddin Malim şöyle diyor:
"İslami bankacılık ve finans sektörü, önümüzdeki beş yıl içinde
sadece hizmet, teslimat kanalları ve verimlilik açısından geleneksel
bankacılığa eşit seviyede ürünler sunması durumunda ciddi
şekilde büyüyecektir19." İslami bankacılar arasında rekabet arttıkça
ve kredilendirme kararları ve krediye erişimin daha hızlı olması
yönündeki müşteri beklentileri yükseldikçe İslami bankacılar, risk
yatırımının önemini anlayacaklardır. Özellikle ürünlerin geliştirilmesi
ve fiyatlandırılması için detaylı risk ve veri analizi yapabilecek
kapasiteye gelinmesi gittikçe daha önemli hale gelecektir.
İslami finans sektörü
Günümüzden geleceğe
İslami finans sektörü, küresel varlıkların yalnızca yüzde 1'ini
oluşturmaktadır (2012 sonu) ancak geleneksel bankacılığa oranla
yüzde 50 daha hızlı büyüme göstermektedir11. İslami finans
pazarı optimize edilseydi aynı tarihte toplam 4,09 trilyon dolar
(küresel bankacılık varlıklarının yüzde 3,3'ü) potansiyele sahip
olacaktı12.
Toplam İslami finans varlıkları yılda yüzde 17 oranında
büyümektedir (QISMUT'taA,13 yüzde 19,7) ve PwC'ye göre 2017
yılında 2,67 trilyon dolar değerine ulaşacaktır14. Ernst & Young
(EY), ticari bankaları olan küresel İslami bankacılık varlıklarının
2018 yılına kadar 3,4 trilyon doları aşacağını düşünmektedir15.
Bölgeselleşme ve bankacılık operasyonundaki değişiklikler,
bu artışın başlıca itici güçleri arasında yer almaktadır. Dünya
çapında İslami bireysel bankalar ile çalışan müşteri sayısının 38
milyon olduğu ön görülmektedir ancak müşteri başına ortalama
İslami bankacılık ürünü sayısı, sadece ikinin biraz üzerindeyken
lider geleneksel bankalar, müşteri başına ortalama beş ürüne
sahiptir.
A: QISMUT - Katar, Endonezya, Suudi Arabistan, Malezya, BAE, Türkiye
Pazar yapısı, hem kurumsal hem de coğrafi olarak ciddi bir
yoğunlaşma olduğunu göstermektedir. Örneğin, en büyük 10 İslami
fon, 2013 yılında yönetim altındaki toplam fon varlıklarının (AUM)
yüzde 44'ünü temsil ediyordu20. Benzer şekilde İslami bankacılık
sektörü, birkaç ülkede yoğunlaşmıştır ve en büyük üç ülke, sektör
varlıklarının yüzde 61'ine sahiptir21. Bu konuda ilk on ülke, toplam
varlıkların yüzde 95'ini oluşturmaktadır. Daha önce bahsedilen
optimize edilmiş senaryoya göre Türkiye 775 milyar dolar ile lider
olabilecekken, gerçekte 80 milyar doların altında bir rakam ile ilk
beşe girememiştir. Türkiye gibi ülkeler sektörlerini geliştirdikçe bu
coğrafi yoğunlaşmanın azalması muhtemeldir. Doğal olarak talep
de artacaktır.
...İslami finans küresel
varlıkların yalnızca yaklaşık
yüzde 1'ini oluşturmaktadır
(2012 sonu) ancak geleneksel
bankacılığa oranla yüzde
50 daha hızlı büyüme
göstermektedir...
Bir Experian raporu | Sayfa 3
2012'de 240 milyar dolar olan küresel sukuk (İslami faizsiz bono)
talebinin 2016'da 421 milyar dolara ulaşması beklenmektedir22.
Sukuk'ta arz ve talep arasındaki açığın 2014 yılında 230 milyar
dolara çıkarak maksimuma ulaşması beklenmektedir23. Pazardaki
tahvil ihraç tutarının 2018 yılına kadar 187 milyar dolara ulaşması
ön görüldüğünden aradaki açığın istikrarlı bir şekilde düşmesi
beklenmektedir.
Dünya çapında Tekafülün (İslami faizsiz sigorta) önümüzdeki
yıllarda yıllık yüzde 16 artış göstermesi bekleniyor. Bu rakam,
2007 ve 2011 arasında ortalama yüzde 22 idi.
Tüm bu verilere ek olarak danışmanlık şirketi Oliver Wyman,
küresel talebi karşılamak için 2020 yılına kadar 150 yeni İslami
finans kuruluşuna ihtiyaç olabileceğini belirtmektedir24.
Küresel bir sektörün ortaya çıkışı: oyuncular, planlar ve mekanlar
Dubai finans merkezini denetleyen kurumun başkanı Abdülaziz
El Gureyr, şu anda 11 milyar dolar olan küresel İslami reasürans
pazarının 2020 yılına kadar 20 milyar dolara çıkabileceğini
tahmin etmektedir25. Dubai hükümeti, 2014 yılının başında üç
yıl içinde Dubai'yi İslami ekonominin küresel başkenti haline
getirmeyi hedeflediklerini açıkladı26. Londra ve Dubai'de İslami
finans konusunda uzmanlaşmış hukuk firması Simmons and
Simmons Middle East ortaklarından Muneer Khan, şöyle diyor:
"Dubai yerel nüfusun nispeten küçük ve kurumsal toplumun çok
büyük olmadığını kabul ediyor. Bu nedenle, İslami finans sektörü,
bölgesel ve uluslararası arenada daha popüler hale geldikçe
daha geniş bir topluluğa hitap edebilmek istiyorlar27." Sektör
Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nde (KİK) büyümesine
rağmen, daha fazla optimizasyona ihtiyaç duyulmaktadır. 2012'ye
kadarki beş yıl içinde KİK İslami bankacılık sektöründeki ortalama
özkaynak getirisi, yüzde 7 olarak kalmıştır. Aynı dönemde
geleneksel bankalarda bu rakam, yüzde 14 idi28. PwC şöyle bir
öneride bulunuyor: "İslami bankaların finansal performansını
iyileştirmek için daha çok müşteri odaklı olmak, operasyonel
verimlilik ve yenilik gereklidir29." Bu üç hedef için de (operasyon
ve risk odaklı) etkili ve verimli teknoloji platformlarının kullanımı
vazgeçilmezdir. Etkili karar alma araçlarını devreye almanın
getirisi çok büyüktür. Üç ana KİK pazarı olan Katar, Birleşik Arap
...İslami bankaların finansal
performansını iyileştirmek
için daha çok müşteri odaklı
olmaları, operasyonel verimlilik
sağlamaları ve yenilikçi olmaları
gereklidir...
Sayfa 4 | İslami finans sektöründe büyüme fırsatları
Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan, QISMUT İslami bankalarının
2013 yılında ilk kez 10 milyar dolar üzerinde kâr yapmasını
sağlamıştır. Bu pazarlardaki İslami bankacılık kâr havuzunun
2018 yılında 25 milyar doları aşması beklenmektedir30.
Geleneksel liderin yanı sıra Kuala Lumpur, Londra ve diğer çeşitli
rakipler de pazar payı için yerlerini almaktadır.
Hong Kong, şehrin İslami finans merkezi olarak gelişmesini
teşvik etmek için ilk sukuk'larını satmayı planladıklarını açıkladı.
Singapur ise ülkenin İslami finans yatırımcılarını çekmesi için
vergilendirme, sermaye pazarları, emlak yatırım fonları (REIT),
Tekafül sigortası ve İslami özkaynak endeksleri gibi alanlarda
çok sayıda girişimde bulundu. Dubai'nin yanı sıra KİK'de sınırlı
başarıyla da olsa İslami finans hizmetleri sektöründen pay
almaya çalışan Manama, Katar ve Riyad gibi en az üç şehir daha
bulunmaktadır31.
Türkiye'de uygulamaları İslami yasalara göre yapılandırılan
katılım bankalarının payı, on yıl içinde yüzde 2'den yüzde 6'ya
çıkmıştır ve Türk hükümeti bu rakamı önümüzdeki on yıl içinde
yüzde 15'in üzerine çıkarmak istemektedir32.
Türkiye'de İslami finansın teşvik edilmesi, hükümetin Körfez
ülkeleri ile ticari ilişkileri geliştirme ve ülkenin yatırımcı tabanını
çeşitlendirme planlarının bir parçasını oluşturmaktadır33.
Türkiye'deki İslami banka varlıkları, 2017 yılına kadar 80 milyar
dolar ile 120 milyar dolar arasında bir rakama ulaşabilir. Buradaki
düşük tahmin gerçekleşirse toplam bankacılık varlıklarının yüzde
9'una karşılık gelecektir ve bu da 2023 yılına kadar hükümetin
yüzde 15 hedefine doğru yeterli bir rakam olacaktır (bu da
yaklaşık 200 milyar dolara karşılık gelmektedir34).
İslami bankacılığın karşısındaki zorluklar
Yetkinlik
İslami finansın hem kısa hem de uzun vadeli gelişiminin önünde
bir engel olduğu yaygın olarak konuşulan bir faktördür ve 2012
yılında çoğunluğu Müslüman olmayan bir ülke, İslami bankacılık
eğitiminde dünya lideri olmuştur.
Ancak, neredeyse tüm geleneksel ve İslami bankacılık
oyuncularında risk deneyimi, önemli oranda hem batılı bankacılık
deneyimi olan hem de ileriye dönük bir risk yaklaşımına sahip,
kendi ülkesinden farklı ülkede yaşayan kimseler tarafından
üstlenilmiştir. Bunun sonucu olarak da, riskler ile ilgili karar alma
ve otomasyon konusundaki istek, şu anda ve nihayet biraz daha
ilerici olmaya başlamıştır.
Ön görülere göre dünya çapında 2015 yılına kadar İslami finansın
yaklaşık 50.000 personele daha ihtiyacı olacaktır36.
Şekil 2: Eğitim ve Yetkinlik havuzu35
Düzenleme
30 ülkede bağımsız İslami finans düzenlemesi bulunmaktadır37.
Şeriata uyumluluğun ne olduğuna ve ne olmadığına dair farklı
bölgesel yorumlar olması, bu detaylı düzenlemelerin birbirine
uygun hale getirilmesinin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır.
Kuveyt Finans Merkezi, sektörün ve bölgelerin standardizasyon
eksikliği olduğuna dikkat çekmektedir38." KİK'de de düzenlemeler
birbiriyle çok az uyuşmaktadır39. Diaz Reus hukuk şirketinden
Camille Silla Paldi şöyle diyor: "...her ülke, bankalar ve finans
kuruluşları için kendi düzenleme sistemini geliştirmiştir. BAE
ve Katar'da finans merkezlerinin kendi kanun ve düzenlemeleri
bulunmaktadır." Aralık 2013 itibariyle altı KİK ülkesinin tamamı
İslami finans kuruluşlarını barındırsa da Bahreyn, merkezi bir
ulusal şeriat kurulu olan tek KİK ülkesidir.
Uluslararası Ödeme Bankası, İslami Finansal Hizmetler
Kurulu'nun çalışmalarını ve İslami finans için sağlam bir
likidite yönetimi sağlanması yönündeki önemli gelişmeleri
takdir etse de "verimli bir sınırlar arası likidite risk yönetiminin
gerçekleştirilebilmesinin önünde düzenleme açısından önemli
sorunlar bulunduğunu40" kabul etmektedir. Bu zeminin önünde
engel olarak İslami finansın küresel olarak denetlenmesi
konusunda gittikçe artan bir merkezci yaklaşım bulunmaktadır.
BAE, ülkenin İslami finans sektörünü denetleyecek ve federasyon
tipi yapıyı değiştirecek bir bağımsız merci geliştirmektedir41.
Malezya, hem geleneksel hem de İslami finansal hizmetler
sektörleri için tek bir yasal çerçevenin tanıtımını yapmıştır42.
TheCityUK CEO'su Chris Cummings şöyle diyor: "İslami finans
sektörünün dünya çapında büyüyebilmesi için ciddi potansiyel
var ancak bu gelişimin ülke bazında sağlanabilmesi için uygun
yasal yapıların ve düzenlemelerin olması oldukça önemlidir43."
Noor Investment Group ve Noor Islamic Bank CEO'su Hussain
Al Qemzi şöyle diyor: "İslami finansın parçası olduğu ulusal
ekonomiler arasında daha fazla birlikte çalışma ve işbirliği
olmalıdır. İslami finansın düzenlenmesi ve teşvik edilmesi için
yetkili bir küresel organ olmaması ciddi bir sorundur44."
Karar alma hızı
İleriye dönük büyümenin işaretçileri olan kuvvetli bir grup itici güç
olmasına rağmen, İslami finans ve bankacılık sektörlerinin bu
potansiyeli gerçeğe dönüştürebilmek için karşılarında çok sayıda
güçlük bulunmaktadır.
Yeni düzenleme ihtiyaçları baş gösterdikçe İslami bankaların
daha fazla risk, müşteri ve veri odaklı olmaları gerekecektir.
İslami finans sektöründeki oyuncular arasında rekabet
artmaktadır. Kredilendirme kararları ve krediye erişimin
daha hızlı olması yönündeki müşteri beklentileri yükseldikçe
İslami finans sektöründeki oyuncular da risk yatırımının
önemini anlayacaklardır. Özellikle ürünlerin geliştirilmesi ve
fiyatlandırılması için detaylı risk ve veri analizi yapabilecek
kapasiteye gelinmesi gittikçe daha önemli hale gelecektir.
Bir Experian raporu | Sayfa 5
Strateji
Kredi riski yönetimi
Çeşitli yapısal sorunlar büyümeyi engelleyebilir. Örneğin, risk
bazlı karar alma yaklaşımının karşıtı olarak, hem kredi riski
ile ilgili gelişmiş kararlar alma ve statik ya da politika bazlı
stratejiler konusunda batılı deneyim ya da bilginin olmaması
durumu İslami bankalar için yaygın olarak görülen durumlardır.
Halihazırda bu paradigmanın değiştirilmesi ve ilk hareket
edenin avantaj sağlaması için fırsatlar bulunmaktadır. Experian
Decision Analytics'in gelişmiş ve dünya lideri ürünleri, İslami
bankacılık sektörüne hizmet vermektedir ve büyüme stratejinizi
gerçekleştirmenize yardımcı olmaktadır.
İslami bankalarda pazar riski ve kredi riskinin birlikte
değerlendirildiği görülmektedir47. İslami bankaların rekabet
gücünü koruyabilmeleri ve rakipleriyle aynı başarı düzeyine
erişebilmeleri için kredi risklerini tahmin etmeleri, bu riskleri
kontrol etmeleri, azaltmaları ve düzenli olarak izlemeleri büyük
önem taşımaktadır48. İslami bankaların yüzde 62'si müşterilerini
segmentlere ayırmamaktadır49. Bu da hızlı, doğru ve kârlı karar
alma yetkinliğini geliştirmenin daha da önemli olduğu anlamına
gelmektedir. Bilgiler ne kadar detaylı olursa İslami bankalar
da o kadar küçük grupları ve hatta bireyleri hedef alabilecek
geleneksel finans kurumları ile rekabet edebilecektir.
Teknoloji
Çoğu İslami bankanın yaklaşık 20 yaşında olduğu, son 10
yıl içinde hızla değiştiği ve büyüme programlarına yatırım
yaptığı düşünülürse mevcut eski sistemler artık İslami yasa ve
ürünlerdeki yenilik hızına yetişmekte güçlük çekmektedir. Sektöre
yeni girenler, bu eski sistem sorununu aşabilirler ancak yine de
gelecek için plan yapmaları gerekiyor.
Sistemleri standart hale getirmek ve bankaların rekabet gücünü
arttırmak için veri merkezleri, ağlar, sunucular ve depolama
sistemlerine ciddi yatırımlar yapılmalıdır. İslami bankalar,
geleneksel bankalar ve diğer İslami bankalar karşısında daha
güçlü rekabet edebilmek için yatırım yapmaları gerektiğinin
farkındadır ancak hâlâ kredi riski yerine temel bankacılık
alanlarına odaklanmaktadırlar. Kredi riskine yatırım yapan veya
ürün geliştirme ve kararlarda yenilik yapabilmek için müşteri
içgörüsünü eksiksiz olarak uygulama bilgi ve deneyimine sahip
olan İslami banka sayısı azdır. İleriye baktığımızda başarılı İslami
bankaları diğerlerinden ayıracak özellik, müşterilere sunulan
mükemmel hizmet ve hız olacaktır. Gerçekten de Ernst & Young
(EY), yakın zamanda şöyle demiştir: "İslami bankaların müşteri
verilerini etkili bir şekilde toplamak, yönetmek ve analiz etmek
için yeni sistemler uygulamaları gerekmektedir45." Ayrıca Ernst
& Young (EY), İslami bankaların yüzde 69'unun ürün kârlılığını
ve dolayısıyla müşteri kârlılığını ölçemediklerini itiraf ettiklerini
belirtmektedir46. İleride gelmesi beklenen veri kalitesi ve kapsamı,
kurumdaki birimler arasında olması beklenen iletişim seviyesi,
risk değerlendirme kalitesi ve uygulama hızı, kuruluş çapında
değişim programlarını zorunlu kılacaktır.
Daha da önemlisi, hem geleneksel hem de İslami ürünler sunan
bankacılık kurumları, genellikle bunu yaparken 1) tek riskli
kurumsal yapı ve 2) tek risk bazlı sistem, model ve yazılım ile
yönetilmektedir. Kredi veren kurumlar, artık riske yönelik süreç ve
sistemleri, geleneksel ve İslami ürünler için farklı görmemektedir.
Experian Decision Analytics'in hizmet ve çözümleri ürün bağımsız
olduğu için tek bir kurulum hem geleneksel hem de İslami
bankacılık alanına hizmet verebilmektedir.
Sayfa 6 | İslami finans sektöründe büyüme fırsatları
Genellikle başvurulan tüm İslami ürünler arasında İslami finansın
“iyi niyet kapsamında kredi verme” mantığına dayandığına dair bir
algı olmasına rağmen, risk değerlendirme süreci ve risk yönetimi,
İslami ve geleneksel bankacılık ürünlerinde tamamen aynı şekilde
yapılmaktadır. Hâlâ başvuran tarafın, yani borç alan tarafın
borcundan dolayı yükümlülüğü olduğu ve borç veren tarafın, yani
bankanın bir miktar risk taşıdığı ve kredi kayıp karşılığı ayırmak
durumunda olduğu görülmektedir.
Kredi risk yönetiminin çeşitli bileşenleri, İslami ve geleneksel
bankalar arasında çok az fark göstermektedir. Ancak, farklılık
gösteren bir alan vardır ki o da dokümantasyondur. Emtia
alışverişine benzer bir şekilde İslami bankalar bu tür Şeriat
belgelerinin veri toplama, karar alma ve kredi iş akışını sağlayan
çözüm tarafından üretilmesi gerektiğini düşünmektedir ve bu
çözüm, Experian’ın PowerCurveTM for Originations ürününe
karşılık gelmektedir.
Düzenleme değişiklikleri
İslami bankacılık sektöründe varlıkların büyümesinden çok bu
büyümenin kalitesini ölçmek yönünde bir algı vardır. Bu nedenle,
düzenleme ve risk ile ilgili verilen kararların optimizasyonuna
daha fazla önem verilmektedir. Hem Basel III hem de IFSB
(İslami Finansal Hizmetler Kurulu) likiditesinin İslami bankacılık
gündeminde önem taşıması ile birlikte sermaye optimizasyonu,
veri yönetimi, düzenlemeye yönelik raporlama ve uyumluluk risk
yönetimi alanlarında deneyim sahibi olunması, karşılıkların yeterli
bir şekilde ayrılmasını ve yönetilmesini sağlamaktadır.
...başarılı İslami bankaları
diğerlerinden ayıracak
özellik, müşterilere sunulan
mükemmel hizmet ve hız
olacaktır...
Experian nasıl yardımcı olabilir?
Bankacılık sektörünün karşı karşıya olduğu bahsi geçen
zorluklara ilişkin Experian Decision Analytics hizmet paketi
aşağıdaki başlıklara yönelik hizmetler sunmaktadır:
• Müşteri kazanma maliyetlerini azaltma
• İslami kredi riski ile ilgili karar alma
• Uyumluluk taleplerini karşılama
• İslami finans ürünlerinin daha yaygın kullanılması
• İslami bankacılıkta mükemmel hizmet seviyesi
• Veri ve müşteri odaklılık
• Operasyonel verimlilik
Ürün ve hizmetler
PowerCurve™ Strategy Management: Güvenilir kararlarla
kârlılığı arttırın
Şeriata uyumluluk, genellikle temel risk değerlendirme
aşamasına değil, kredinin tahsil şekli ve borç veya kredinin
nasıl finanse edildiğiyle ilgilidir. PowerCurve™ Strategy
Management, kredi veren tahsis sürecinin herhangi
bir yerinde Temerrüt Riskini (PD) ve karar stratejilerini
(segmentasyon, modeller, politika kuralları vb.) otomatik hale
getirir ve portföyün istikrarlı olması için vazgeçilmez olan
hızlı ve tutarlı bir karar süreci sağlar. Bu ürün, kuruluşların
aşağıdakileri yapabilmesini sağlar:
• Kararların performansını ve yatırımın geri dönüşünü
artırma
• Kredi ve dolandırıcılık riskini daha etkili bir şekilde
yönetme
PowerCurve™ Customer Management: Yaşam boyu süren
kârlı müşteri ilişkileri geliştirin
Hesap odaklı kararların yerine müşteri odaklı kararlar
aracılığıyla mevcut müşteri tabanında kârlılığı ve geliri
arttırmaya odaklanan İslami bankalar, mevcut müşteri
tabanlarını ve portföy performanslarını eksiksiz olarak
optimize etmek için PowerCurve™ Customer Management
ürününü kullanabilmektedirler. Bu ürün, kuruluşların
aşağıdakileri yapabilmesini sağlar:
• Değeri maksimuma çıkarmak ve bağlılığı arttırmak için
müşterilere en uygun teklifi sunma
• Çapraz satış ve yukarı satış kampanyaları yürütme
• Hem müşteri kazanıldığında hem de yaşam döngüsü
boyunca çapraz satış ve yukarı satış segmentlerini
belirleme ve değerlendirme
• Müşteri memnuniyetini arttırma ve ekstra gelir oluşturma
Hunter: Dolandırıcıları şirketinize saldırmadan önce belirleyin
• Yeni karar alma yetkinliklerini mevcut ortamınıza kolayca
entegre etme
İslami finansın temeli “iyi niyet kapsamında kredi verme”
mantığına dayansa da risk değerlendirme süreci, başvuru
yapılan tüm çeşitli İslami ürünler arasında Hunter kullanarak
belirlenebilecek dolandırıcı birey veya çetelere genellikle
açıktır. Bu ürün, kuruluşların aşağıdakileri yapabilmesini
sağlar:
• Karar stratejilerini hızlı bir şekilde ve kurum içinde
tasarlama, test etme, uygulama ve geliştirme
• Dolandırıcılık tespit oranlarını arttırma ve dolandırıcılık
kayıplarını azaltma
• Risk ve getiri arasında daha iyi bir denge kurma
• Müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlama ve karşılama
• Operasyonel süreçleri kolaylaştırma ve otomatik hale
getirme
PowerCurve™ Originations: Uygun maliyetle iyi müşteriler
kazanın
• İnceleme ekiplerini destekleyerek bu ekiplerin daha az
başvuru üzerinde çalışmalarını sağlama ve kaynakları en
üst seviyeye çıkarma
• Genel verimliliği arttırırken pazara açılma süresini
hızlandırma
• Kurumiçi kaynak, analist ve BT gereksinimini azaltma
İslami veri toplama sürecini, ekranları, kurumiçi ve kurumdışı
verileri ve karar politikalarını tek bir PowerCurve™
Origination platformunda sunarak hem mükemmel hizmet
seviyesi sağlar, hem de operasyonel ve karar alma
verimliliğini arttırır. Bu ürün, kuruluşların aşağıdakileri
yapabilmesini sağlar:
• Tüm vakalarda işlem süresini kısaltarak müşteri hizmet
seviyelerini koruma
• Şüphelilerle ilgili kuralların ve vakaların ayrıca
kaydedilmesi ve reddi ile katma değer sağlayarak
gelecekte yapılacak incelemeleri iyileştirme
• Kârlılığı arttırma
• Değişen pazar koşullarına hızlı bir şekilde yanıt
verebilmek için çeviklik kazanma
• Verimliliği arttırma
• Karar alma süresini kısaltma ve müşteri deneyimini
iyileştirme
Bir Experian raporu | Sayfa 7
Tallyman: Tahsilat maliyetlerini düşürürken nakit akışını
arttırın İslami bankalar Tallyman ile erken, orta veya son gecikme
dönemlerindeki borçlu hesaplar üzerinde uyumlu tahsilat
yaklaşımı/stratejilerini tasarlama, otomatik hale getirme
ve uygulama imkanına sahip olur. Bu ürün, kuruluşların
aşağıdakileri yapabilmesini sağlar:
• Tahsilat maliyetlerini azaltarak operasyonel verimliliği
arttırma
• Alacakların daha erken tahsil edilmesi ile nakit akışını
arttırma
• En düşük maliyet ile en fazla alacağı tahsil ederek kârlılığı
en üst seviyeye çıkarma
• Hedefli ve ihtiyaca uygun iletişim ve aksiyonlar ile müşteri
bağlılığını arttırma
Analitik: Verilerinizden içgörü elde edin
Experian, analitik ve skorlama teknolojisi kullanarak dünyanın
dört bir yanındaki kuruluşların verilerinden değer elde
etmelerine ve daha iyi karar almalarına yardımcı olmaktadır.
Yeni düşünce yöntemlerini mevcut yöntemler ile birleştirmek,
müşterilerin tüm kredilendirme aşamalarında çok çeşitli
sonuçları tahmin edebilmelerine yardımcı olmaktadır.
Danışmanlık: Experian’ın danışmanları, İslami finans
müşterilerine sıra dışı stratejik kredi riski yönetimi deneyimi,
ayrıntılı iyileştirme fırsatları ve uygulama stratejileri
sağlamaktadır. Experian projelerden edinilen deneyimleri ve
dünya üzerindeki en iyi uygulamaları kayda almaktadır ve
bu bilgileri önemli pazarlarda yenilikçi düşünce lideri olmak
yönünde değerli küresel örneklere dönüştürmektedir. Elde
edilen bazı sonuçlar aşağıdaki gibidir:
• Tahsilat işlemini optimize etmek için sürekli iyileştirmeler
ile riski kontrol etme
• Müşteri gelirleri yüzde 25 artmıştır
• Hızlı bir şekilde uygulanabilen, önceden şekillendirilmiş
ve başarısı kanıtlanmış stratejiler ile hızlı yatırım dönüşü
sağlama
• Müşteri kaybı yüzde 25’e kadar azalmıştır
• Risk seviyelerini daha iyi değerlendirerek, tahsilat
oranlarını daha iyi tahmin ederek ve daha düşük karşılık
ayırmak için daha iyi öngörüde bulunarak sermaye
tahsisini optimize etme ve düzenlemelere uyumluluğu
sağlama
• Müşterinin pazar maliyetleri yüzde 10'a kadar azalmıştır
• Müşterilerimizin tahsilat verimliliği yüzde 35'e kadar
artmıştır.
Sonuç
İslami finans dünyasının genişlemek için büyük fırsatları
olduğunu hem tek tek hem de toplu olarak gösteren çok sayıda
itici güç bulunmaktadır. İslami finans dünyasının büyüklüğü
nedeniyle hiçbir merkezin tek başına hakim konuma gelmesi
beklenmemektedir ancak nüfuslarını eğitebilen, net bir şekilde
eğitim ve öğrenimde düşünce lideri konumuna yerleşebilen ve
aynı zamanda küresel standartları yakalayabilen ve İslami finansı
diğer İslami ekonomilere entegre edebilenler, en yüksek başarı
şansına sahiptir. Geleneksel bankacılıktaki Frankfurt ve Londra
örneği gibi, bu merkezlerin coğrafi olarak birbirine oldukça yakın
olması son derece mümkündür ve büyük oyuncular arasında
bazı sinerjiler görülebilir. Benzer bir şekilde, bu ekosistemde var
olmak veya büyümek isteyen kuruluşlar için ortaklıklar ve işbirliği
zorunlu olacaktır.
Ancak, köklü ve yeni ortaya çıkan oyuncular pazarları ve hatta
İslami ekonominin tamamını ele geçirmeyi planladığı için bu
yeni ortaya çıkan ekosistemde başarı aralığı daralmaktadır.
2020 yılına kadar 150 yeni kuruluşa ihtiyaç olabilir ve bu yeni
oyuncuların yapısı, konumu ve etkisi önemli oranda aradaki
yıllarda başarı için yapılan coğrafi pay kapma yarışı ile
belirlenecektir. Tek bir şey değişmeden kalacaktır: Kurumsal
Sayfa 8 | İslami finans sektöründe büyüme fırsatları
seviyede başarı, sağlam bir müşteri ve teknoloji platformu
olmadan mümkün olmayacaktır. Daha yeni doğan küresel rekabet
ortamında belirli konularda işbirliği yapma (yetkinlik kaynağı
bulma, kamu eğitimi ve en önemlisi düzenleme konuları) daha
da önemli hale gelecektir. Ancak, düzenlemeler uyumlu hale
geldiğinde ve bireysel bankacılık geleneksel bankacılığa eşit
veya daha iyi duruma geldiğinde hem İslami bankacılık hem de
İslami ekonominin entegrasyonu hızlanacaktır. Bu da kurumsal
seviyede kredi ve riskler ile ilgili karar alma teknolojisini, verilerin
ve analitiğin değerinin anlaşılmasını ve geleneksel bankacılıktan
daha iyi müşteri hizmeti vermeye odaklanılmasını zorunlu
kılacaktır. Ancak, bu kriterlerin yerine getirilmesi, geleneksel
bankacılık süreçleri ve uygulamalarını ve küresel ekonominin
tamamını da etkileyebilir.
Decision Analytics Hakkında
Experian Decision Analytics, kuruluşların önemli oranda büyüme
ve kârlılık elde etmeleri ve bunu sürdürebilmeleri için stratejik
hedeflerini destekleyen analitiğe dayalı müşteri kararları
alabilmelerini sağlar. Tüketici ve işletme bilgileri, analitik, kararlar
ve uygulama alanındaki benzersiz deneyimi ile müşterilerin kendi
müşterilerine ait değeri en üst seviyeye çıkarmalarına ve bu
değeri aktif bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmaktadır.
Anlamlı bilgilere sahip olmak, etkili karar alma sürecinde
büyük önem taşır ve Experian, gerçek hayattaki güçlüklerle
mücadele amacıyla verilerin birbirine bağlanması, düzenlenmesi,
yorumlanması ve uygulanması ile verilerin bilgi ve analitik araca
dönüştürülmesi konusunda uzman bir firmadır. Müşteriler ile kendi
müşterileri ve şirketleri için en önemli olan şeyin ne olduğunu
belirlemek amacıyla yakın işbirliği yapmaktadır ve bunun
sonucunda müşterilerinin stratejilerini zaman içinde yönetmek için
analitiğe dayanan kararlar oluşturup uygulamaktadır.
Experian Decision Analytics, etkili bir strateji geliştirme, uygulama
ve sürdürmenin zorunlu olduğu günümüzün hızlı ortamında
kuruluşların anında çok çeşitli avantajlar sağlamasına ve uzun
vadeli başarıya hazırlanmasına yardımcı olur.
Artan gelir: Ürün ve hizmetlerimiz, müşterilerimizin daha etkili
bir şekilde doğru müşterileri bulmaları ve etkileşime girmeleri,
ürünleri daha etkili bir şekilde hedeflemeleri ve pazar payını
büyütmeleri için ihtiyaç duydukları deneyim ve çevikliği sunarak
gelirlerini arttırmalarını sağlamaktadır.
Kontrollü risk: Çok çeşitli risk yönetimi ürün ve hizmetlerimiz,
kimlik doğrulama ve dolandırıcılık tespit etme, tahsilatı optimize
etme ve risk ve getiriyi dengeleme konularında kuruluşlara
yardımcı olmaktadır.
Operasyonel verimlilik: Experian Decision Analytics, kuruluşların
operasyonel verimliliği arttırmaları ve çevikliklerini geliştirmeleri
için hızlı bir şekilde çeşitli bilgi ve süreçler entegre etmelerine
yardımcı olmaktadır. Esnek ve işbirliğine açık yaklaşımımız,
kuruluşların pazara açılma hızlarını arttırmalarına, ticari
çevikliklerini geliştirmelerine ve müşteri deneyimlerinin kalitesini
iyileştirmelerine yardımcı olmaktadır.
Fark yaratan bir unsur olarak uyumluluk: Başarısı kanıtlanmış
uzmanlığımız, müşterilerin düzenlemelere uyumluluğu rekabet
avantajına dönüştürmelerini sağlamaktadır. Experian Decision
Analytics, kuruluşların müşterilerini daha iyi anlamalarına
yardımcı olurken aynı zamanda önemli düzenlemelere uyumlu
olmalarını da sağlamaktadır.
Bir Experian raporu | Sayfa 9
Referanslar
1. Kaynak: The City UK, 2013 http://www.thecityuk.com/research/our-work/reports-list/islamic-finance-2013/
2. Kaynak: Gulf Business, 2013 http://gulfbusiness.com/2013/09/lack-of-governance-can-affect-islamic-finance-growth-in-me/#.U2umz_m2hlg
3. Kaynak: Aquila Style, 2013 http://www.aquila-style.com/lifestyle/the-muslim-consumer-myth-or-fact/51706/
4. Kaynak: Thomson Reuters, via Zawya, 2013 http://www.zawya.com/files/islamic-reports/tr-state-of-islamic-economy-2013.pdf
5. Kaynak: UK Government, retrieved 2014 https://www.gov.uk/government/speeches/the-future-of-islamic-finance-in-a-global-economy
6. Kaynak: Global Islamic Economy, 2013 http://www.globalislamiceconomy.com/events/global-islamic-economy-summit-2013/custom-40-e0be952045e349bd9be8a8ac150c4f3e.aspx
7. Kaynak: UK Government, retrieved 2014 https://www.gov.uk/government/speeches/the-future-of-islamic-finance-in-a-global-economy
8. Kaynak: Be Halal, retrieved 2014 http://behalal.org/industry/trends/10-facts-about-the-muslim-consumer/
9. Kaynak: Thomson Reuters, via Zawya, 2013 http://www.zawya.com/files/islamic-reports/tr-state-of-islamic-economy-2013.pdf
10. Kaynak: Arabian Business, 2014 http://www.arabianbusiness.com/global-islamic-banking-assets-exceed-3-4trn-by-2018-says-ey-550849.html
11. Kaynak: Bloomberg, 2013 http://www.bloombergview.com/articles/2013-10-29/islamic-finance-can-save-the-world
12. Kaynak: Zawya, 2013 http://www.zawya.com/files/islamic-reports/icd-islamic-finance-development-report-2013.pdf
13. Kaynak: EY 2013-14 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_World_Islamic_Banking_Competitiveness_Report_2013%E2%80%9314/$FILE/EY-World-Islamic-Banking-Competitiveness-Report-2013-14.pdf
14. Kaynak: NY Times, 2014 http://www.nytimes.com/2014/04/14/world/middleeast/dubai-seeks-to-become-islamic-economic-hub.html?_r=0
15. Kaynak: Arabian Business, 2014 http://www.arabianbusiness.com/global-islamic-banking-assets-exceed-3-4trn-by-2018-says-ey-550849.html
16. Kaynak: Arabian Business, 2014 http://www.arabianbusiness.com/global-islamic-banking-assets-exceed-3-4trn-by-2018-says-ey-550849.html
17. Kaynak: Bullfax, 2014 http://www.bullfax.com/?q=node-global-ey-predicts-islamic-banking-assets-reach-us34-tr
18. Kaynak: Global Islamic Asset Management Report, 2014 http://www.thefreelibrary.com/Initial+findings+of+Global+Islamic+Asset+Management+Report+2014.-a0349580111
19. Kaynak: Asian Banking and Finance, 2013 http://asianbankingandfinance.net/islamic-banking/more-news/how-islamic-finance-can-revive-future-retail-banking
20. Kaynak: Gulfbase, 2014 http://www.gulfbase.com/news/initial-findings-of-global-islamic-asset-management-report-2014/249343
21. Kaynak: ICD Islamic Finance Development Report, via Zawya, 2013 http://www.zawya.com/files/islamic-reports/icd-islamic-finance-development-report-2013.pdf
22. Kaynak: ICD Islamic Finance Development Report, via Zawya, 2013 http://www.zawya.com/files/islamic-reports/icd-islamic-finance-development-report-2013.pdf
23. Kaynak: Zawya, 2013 http://www.zawya.com/story/Thomson_Reuters_announces_findings_of_annual_sukuk_perceptions_and_forecast_study-ZAWYA20131120115713/
24. Kaynak: CityAM, 2013 http://www.cityam.com/blog/london-mayor-celebrates-role-islamic-finance-shaping-city-skyline
25. Kaynak: The Star, 2013 http://www.thestar.com.my/Business/Business-News/2013/10/05/Dubai-wants-to-be-centre-for-Islamic-business.aspx/
26. Kaynak: Gulf News, 2013 http://gulfnews.com/business/banking/dubai-races-to-become-global-islamic-finance-hub-1.1258076
27. Kaynak: NY Times, 2014 http://www.nytimes.com/2014/04/14/world/middleeast/dubai-seeks-to-become-islamic-economic-hub.html?_r=0
28. Kaynak: PwC, 2013 http://www.pwc.com/m1/en/publications/islamic_finance_capability_statement.pdf
29. Kaynak: PwC, 2013 http://www.pwc.com/m1/en/publications/islamic_finance_capability_statement.pdf
30. Kaynak: Times of Oman, 2014 http://www.timesofoman.com/news/34039/Article-Islamic-bank-assets-to-hit-$3%204tr-by-2018
31. Kaynak: Gulf News, 2013 http://gulfnews.com/business/banking/dubai-races-to-become-global-islamic-finance-hub-1.1258076
32. Kaynak: UK Government, retrieved 2014 https://www.gov.uk/government/speeches/the-future-of-islamic-finance-in-a-global-economy
33. Kaynak: Reuters, 2013 http://www.reuters.com/article/2013/10/30/islamic-finance-turkey-idUSL6N0GZ01K20131030
34. Kaynak: Hurriyet Daily News (Turkey), 2013 http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-has-long-way-to-go-for-islamic-finance-system.aspx?pageID=238&nID=58463&NewsCatID=346
35. Kaynak: ICD Islamic Finance Development Report, via Zawya, 2013 http://www.zawya.com/files/islamic-reports/icd-islamic-finance-development-report-2013.pdf
36. Kaynak: Gulf News, 2014 http://gulfnews.com/business/general/islamic-finance-talent-gap-to-reach-8-000-plus-1.1308317
37. Kaynak: Zawya, 2013 http://www.zawya.com/files/islamic-reports/icd-islamic-finance-development-report-2013.pdf
38. Kaynak: Markaz, 2014 http://www.markaz.com/DesktopModules/CRD/News_Single.aspx?ikey=670&Module_IKey=32
39. Kaynak: Lexology, 2013 http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6e13f9e9-c048-4c30-b60e-9fdedbb5fc1e
40. Kaynak: Bank for International Settlements, retrieved 2014 http://www.bis.org/review/r130805c.pdf
41. Kaynak: Arabian Business, 2013 http://www.arabianbusiness.com/uae-plans-new-body-oversee-islamic-finance-push-524934.html
42. Kaynak: Bob’s Guide, 2013 http://www.bobsguide.com/guide/news/2013/Jul/4/malaysias-new-regulation-covers-both-islamic-finance-and-conventional-fs.html
43. Kaynak: Albawaba, 2013 http://www.albawaba.com/business/islamic-finance-global-528769
44. Kaynak: Gulf News, 2013 http://gulfnews.com/business/banking/noor-islamic-bank-s-ceo-calls-for-global-body-to-regulate-islamic-finance-industry-1.1215439
45. Kaynak: Ernst & Young 2013 http://www.mifc.com/index.php?rp=ey_world_islamic_banking_competi
46. Kaynak: Ernst & Young 2013-14 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_World_Islamic_Banking_Competitiveness_Report_2013%E2%80%9314/$FILE/EY-World-Islamic-Banking-Competitiveness-Report-2013-14.pdf
47. Kaynak: Times of Oman, retrieved 2014 http://www.timesofoman.com/News/Article-20000.aspx
48. Kaynak: Academic Journals, retrieved 2014 http://www.academicjournals.org/article/article1383640023_Swartz.pdf
49. Kaynak: Ernst & Young 2013-14 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_World_Islamic_Banking_Competitiveness_Report_2013%E2%80%9314/$FILE/EY-World-Islamic-Banking-Competitiveness-Report-2013-14.pdf
Türkiye
Experian Decision Analytics
Büyükdere Cad. No: 171
Metrocity A Blok Kat: 3
Levent, 34330
İstanbul, Türkiye
Telefon: +(90) 212 344 15 15
www.experian.com.tr
Birleşik Arap Emirlikleri
Experian Decision Analytics
Dubai Islamic Bank Building 01
Office 102, First Floor
Dubai Internet City
Dubai
PO Box 500175
Birleşik Arap Emirlikleri
Telefon: +971 (0) 43758152
www.experian.ae
© Experian 07/2014. ‘EXPERIAN’ sözcüğü ve
görsel aracı Experian'ın ve/veya
ilgili şirketlerinin ticari markalarıdır ve
AB, ABD ve diğer ülkelerde tescilli olabilir. Görsel
araç AB'de tescilli bir Topluluk tasarımıdır.
Tüm hakları saklıdır.