Günlük Bülten

Günlük Bülten
28.04.2009
İMKB - Endeksler
GÜNDEM'DEN BAŞLIKLAR
Değişim
(%)
Kapan ış
Endeks
IMKB 100
29.552,26
- 0,42
IMKB 30
37.603,52
- 0,61
IMKB SINA İ
21.976,76
1,05
IMKB H İ Z M E T L E R
23.423,40
- 0,67
IMKB MAL İ
43.157,39
- 0,92
· IMF: “Gelecek haftalarda anlaşmaya ulaşacağız”
· Avrupa hafif ticari araç pazarı, yüzde 32,2 daraldı.
· ABD'de 4 yerel banka daha kapatıldı.
· IMF, kaynak yaratmak için ilk kez tahvil çıkaracak.
· Japonya Ekonomisi bu yıl yüzde 3,3 daralacak.
İMKB - 100
IMF: “Gelecek haftalarda anla şmaya ula şacağız” Uluslararası Para Fonu (IMF) Ba şkanı
Dominique Strauss -Kahn, IMF ile Türkiye aras ında gelecek haftalarda bir program üzerinde
anlaşmaya var ılacağına inand ığını söyledi. Strauss -Kahn, IMF Birinci Ba şkan Yard ımcısı John
Lipsky ile Washington'da bulunan Devlet Bakan ı Mehmet Şimşek'in uzun süren bir görü şme
yaptığına işaret ederek, çal ışmalara devam edildi ğini belirtti.
Avrupa hafif ticari araç pazar ı, yüzde 32,2 darald ı. Avrupa Otomotiv Üreticileri Derne ğinin
(ACEA) verilerine göre, AB(27) ve Avrupa Serbest Ticaret Birli ği (EFTA) ülkelerinde, küresel
krizin etkisiyle aylar itibariyle hafif ticari araç pazar ında ya şanan daralma, bu y ılın ilk 3 ay ında
d a d e v a m e t t i . M a r t a y ın d a p a z a r y ü z d e 3 2 , 2 ' l i k a z a l ışl a 1 4 7 b i n 2 5 2 a d e t
seviyesinde gerçekle şti. Söz konusu ayda en sert dü şüş yüzde 92,7 ile İzlanda'da ya şanırken;
bu ülkeyi yüzde 74,3 ile Bulgaristan ve yüzde 73,6 ile İrlanda takip etti. Bu ayda geçen y ıla göre
satışlarını arttıran tek pazar yüzde 13,9 ile Finlandiya oldu. Geçen ay, Türkiye hafif ticari araç
pazarı ise 25,7 oran ında azalarak 14 bin 489 adet sevisinde gerçekle şmişti. Mart ay ı hafif ticari
araç pazar sat ışları ile Türkiye, Avrupa hafif ticari araç satışlarında 5. sırada yer ald ı.
İMKB - İstatistikler
En Çok Artanlar
Kapan ış (TL)
Değişim (%)
VARYO E
0,87
19,18
TIRE E
2,56
13,27
ARENA E
1,68
12,75
ESEMS E
0,39
11,43
IHEVA E
0,81
10,96
En Çok Dü şenler
Kapan ış (TL)
Değişim (%)
TSPOR E
9,40
- 7,84
ERBOS E
6,00
- 6,25
C BS B O E
0,17
- 5,56
EGEEN E
9,70
- 4,90
DOAS E
2,72
İşlem Hacmi En Yüksekler
- 4,90
Hacim (TL)
GARAN E
237.355.244
YKBNK E
114.866.771
ISCTR E
105.577.151
TUPRS E
75.005.493
HALKB E
73.534.810
DÜNYA BORSALARI
Kapan ış
Endeks
Değişim
(%)
DAX
4.694,07
FTSE - 1 0 0
4.167,00
0,26
C A C - 40
3.102,43
- 0,01
BOVESPA
45.908,08
- 1,85
8.025,00
- 0,64
NASDAQ
1.679,41
- 0,88
NIKKEI -225
8.493,77
- 2,67
SERMAYE ARTIRIMI VE
TEMETTÜ ÖDEMELERİ
Tarih
Oran (%)
ABD'de 4 yerel banka daha kapat ıldı. ABD'de düzenleyici otorite Cuma günü 4 yerel
bankanın daha kapat ılmasına karar verdi. Georgia, Michigan, California ve Idaho eyaletlerinde
kapatılan 4 banka'n ın sigorta fonuna maliyeti 698 milyon dolar olurken; y ılın ba şından bu yana
kapatılan banka say ısı 29'a ula şarak geçen y ılın toplam ını aştı. Federal Mevduat ve Sigorta
Kurumu, kapat ılan bankalar ın toplam varlıklarının 2,39 milyar dolar ve toplam mevduatlarının ise
1,63 milyar dolar oldu ğunu açıkladı.
IMF, kaynak yaratmak için ilk kez tahvil ç ıkaracak. IMF-Dünya Bankas ı bahar dönemi
toplantıları sırasında Londra'da 2 Nisanda yap ılan G -20 zirvesinde IMF'ye aktar ılması planlanan
750 milyar dolar kayna ğın nas ıl sa ğlanacağı tartışmaları yapılırken; IMF'de daha fazla söz sahibi
olmak isteyen Çin, Brezilya ve Hindistan gibi geli şmekte olan ülkeler, uzun vadeli kredi
yaratmak amac ıyla alternatif önlem olarak Fon'un tahvil satmas ını istediler. IMF Ba şkanı
Dominique Strauss -K a h n , Ç i n v e d i ğer ülkelerin tahvil sat ın almayla ilgilendiklerini dile
getirdiklerini söyledi. IMF, 1980'li y ıllarda da tahvil satma fikri gündeme gelmesine ra ğmen,
hiçbir zaman tahvil ç ıkarmad ı. Ek kayna ğın, ihracat ı düşen ve yabanc ı yatırımların azaldığı Latin
Amerika, Do ğu Avrupa ve ba şka yerlerdeki ülkelere yard ım olarak kullan ılabileceği belirtildi.
Londra'daki G -20 zirvesinde küresel krizin üstesinden gelmek için IMF, Dünya Bankası ve di ğer
uluslararas ı kredi kurulu şlarına 1,1 trilyon dolar kaynak sa ğlanması, IMF'ye kredi vermesi için
500 milyar dolar ve Özel Çekim Hakk ı için 250 milyar dolar kaynak verilmesi kararla ştırılmıştı.
0,42
DOW JONES IND.
Hisse
Tanım
EGEEN
28.04.2009
85,00
Temettü
EGGUB
27.04.2009
42,50
Temettü
SNGYO
24.04.2009
14,00
Temettü
DEVA
21.04.2009
200,00
Bedelli
ALKIM
20.04.2009
6,22
Temettü
BAGFS
20.04.2009
856,00
Temettü
BUCIM
20.04.2009
12,75
Temettü
CEMTS
15.04.2009
8,50
Temettü
TTRAK
15.04.2009
27,20
Temettü
YKSGR
15.04.2009
11,41
Temettü
ALBRK
09.04.2009
100,00
Bedelsiz
ALBRK
08.04.2009
10,45
Temettü
PRKAB
08.04.2009
7,39
Temettü
Japonya Ekonomisi bu y ıl yüzde 3,3 daralacak. Japon kabinesinin aç ıkladığı verilere göre,
daha önce yatay bir büyüme seyri izleyece ği tahmin edilen ekonomi, 2010 Mart ay ında bitecek
içinde bulunulan mali y ılda yüzde 3,3 küçülecek. Böylece, Japonya Ekonomisi, II. Dünya
Sava şı'ndan bu yanaki en kötü performansını sergilemiş olacak.
SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ
Ülker Bisküvi 1 lira nominal hisse ba şına 0,00953 TL kar pay ı dağıtma karar ı aldı.
Ülker Bisküvi, 2008 y ılına ilişkin kar ından 1 liral ık nominal hisse ba şına net 0,00953 TL nakit kar
payı dağıtımı karar ını genel kurul onay ına sunulaca ğını açıkladı. Şirketten İMKB'ye yap ılan
açıklamada, toplam 2,56 milyon liral ık nakit temettü da ğıtıma 29 May ıs tarihinden itibaren
başlanacağı belirtildi. Ülker Bisküvi 2008 yılında 15,7 milyon lira kar aç ıklamıştı.
THY, iki uça ğını satacak. THY'den İMKB'ye gönderilen yaz ıda, yönetim kurulunca, ortakl ık
filosunda bulunan 2 adet A310/300 uça ğının Ariana Afghan Airlines firmas ına sat ılmasına karar
verildiği belirtildi.
Dikkat: Burada yer alan yat ırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yat ırım dan ışmanlığı kapsamında de ğildir. Yat ırım dan ışmanlığı hizmeti; arac ı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile mü şteri aras ında imzalanacak yat ırım dan ışmanlığı sözle şmesi çerçevesinde sunulmaktad ır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum
ve tavsiyede bulunanlar ın ki şisel görü şlerine dayanmaktad ır. Bu görü şler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayan ılarak yat ırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar do ğurmayabilir.
AJANDA
Tarih
Tanım
May ıs Ay ı İ ç Borçlanma Program ı,
30.04 Mart Ay ı D ış Ticaret Verileri, TCMB
HİSSE SENETLERİ PİYASASI
Meksika'da ortaya ç ıkan virüsün, ABD ve ard ından Avrupa k ıtasına geçmesi yat ırımcılar üzerinde
olumsuz etki yarat ıyor. Sars ve ku ş gribi virüslerinin ekonomide yaratt ığı tahribatlar akla
AJANDA
Tarih
HİSSE SENETLERİ PİYASASI
Tanım
Meksika'da ortaya ç ıkan virüsün, ABD ve ard ından Avrupa k ıtasına geçmesi yat ırımcılar üzerinde
olumsuz etki yarat ıyor. Sars ve ku ş gribi virüslerinin ekonomide yaratt ığı tahribatlar akla
gelirken; son virüsün nas ıl etki yarataca ğı ise merak konusu. Öte yandan, ABD'de stres testinin
ilk sonuçlar ına yönelik kayg ılı bekleyi ş de sürüyor. Sonuçlar, bankalara gönderildi ve bankalar ın
4 May ıs'a kadar itiraz haklar ını kullanıp kullanmayaca ğı beklenecek. A şağı yönlü harekette, en
düşük 29.195 puan ı test eden İMKB'de ise 29.400'ün üzerinde tutunma çabas ı sonuç verdi.
Bileşik endeks, 123 puan (yüzde 0,42) kay ıpla 29.552 puandan kapand ı. Gün sonunda 1,75
milyar TL ’lik i şlem hacmi kaydedildi. Bugün için endekste, 29 bin seviyesinin üzerindeki tutunma
çabas ının devam etmesini bekliyoruz. May ıs Ay ı İ ç Borçlanma Program ı,
30.04 Mart Ay ı D ış Ticaret Verileri, TCMB
Enflasyon Raporu
04.05 Nisan Ay ı Enflasyon Verileri
TAHVİL-BONO, REPO, TL
Ortalama Bile şik
(%)
Aktif Ka ğıtlar
Önceki (%)
TRT020211T11
12,28
12,32
TRT031110T10
12,45
12,50
TRT071009T51
10,39
10,56
TRT020211T11
Destek
TL
$
:
:
28.500
1.76
Direnç 26.000
1.61
23.500
1.45
TL
$
:
:
30.000
1.86
DÜN ÖNERİLEN HİSSE SENETLERİNİN PERFORMANSLARI
Senet
Eurobond
Fiyat
Getiri (%)
1 5 / 0 1/ 2 0 3 0
145.000,00
7,54
1 4 / 0 2/ 2 0 3 4
99.500,00
8,05
Ortalama Bile şik
(%)
Para Piyasas ı
Overnight Repo
Interbank
9,75
9,75
9,75
10,50
Amerikan Dolar ı
1,6163
0,36
Euro
2,1245
- 0,28
Çapraz
Kurlar
EUR/USD
USD/JPY
1,3144
- 0,64
96,65
- 0,34
ALTIN
Dün
Altın
USD/Ons
Değişim (%)
907,00
0,33
YATIRIM FONLARI
Yat. Fonlar ı Endeksi
Dün
Değişim
(%)
A Tipi Fon
Endeksi
404.454,00
1,06
B Tipi Fon
Endeksi
1.327.408,00
0,08
Ziraat Fonlar ı
Fiyat
TL
Getiri
(%)
ZRY FONLARI
(A) De ğ. Fon
0,063017
- 68,80
(B) De ğ. Fon
33,347098
38,90
(B) Likit Fon
104,955064
9,06
(B) Tahvil - Bono
Fonu
116,668317
46,28
TCZB FONLARI
(A) De ğ. Ba ş ak Fon
0,007117
- 15,38
(A) De ğ. De ğer Fon
0,009679
- 52,72
26,418703
- 7,08
(A) De ğ. Fon
(A) IMKB30 End.
Fonu
0 , 0 0 9 5 7 1 - 182,14
(A) Karma Fon
0,043216
- 28,69
(B) Büy.Ama.T/B Fonu
0,011656
43,89
(B) De ğ. Fon
62,75564
47,45
(B) Likit Fon
69,648955
7,14
(B) Tahvil - Bono
Fonu
60,032427
46,76
Senet
Destek
Direnç ULUSLARARASI PİYASALAR
Değişim
(%)
Dün
BUGÜN ÖNERİLEN HİSSELER
Getiri
(%)
Dün, hisse senetleri piyasalar ındaki satış baskısı, dolara olan talebi art ırdı. Gün içerisinde 1,6150
liraya kadar inen dolar gün sonuna do ğru 1,63 seviyelerine dayand ı. Serbestpiyasada 1,6250
TL'den al ıcı bulan dolarda bankalararas ı işl e m l e r d e e n i y i a l ış/satı ş 1,6240/1,6290 TL
düzeyindeydi. Faiz cephesinde daha sakin bir gün geride kal ırken, 2 Şubat 2011 vadeli gösterge
kıymette bileşik faizse yüzde 12,28 seviyesinden kapand ı.
Önceki (%)
Değişim
(%)
TL
32.800
2.03
TAHVİL BONO, REPO, TL, DÖVİZ PİYASALARI
DÖVİZ
MB
Döviz Al ış
En
En
Dünkü
Yüksek Düşük Fiyat
Önceki
Fiyat
30.800
1.91
Asya borsalar ı, olası bir domuz gribi salg ınının ekonomiye etkileri konusundaki endi şelerle
düşerken, yat ırımcıların tepkisi, olas ı salgının tam etkileri hakk ındaki belirsizlik sebebiyle s ınırlı
oldu. Yeni ülkelerde de grip vakalar ı görülürken, Avustralya ve Güney Kore yeni vakaları domuz
gribi şüphesiyle test etmeye ba şlandı. Dünya Sa ğlık Örgütü (WHO) domuz gribi için uyar ı
seviyesini art ırarak salg ın düzeyine bir ad ım daha yakla ştırdı. Şu ana kadar grip kaynaklı ölümle
sonuçlanan vakalar sadece Meksika'da görüldü. Meksika'da gripten ölenlerin sayısı 149'a ulaşmış
bulunuyor. İlaç ve solunum maskesi üreticileri, ürünlerine olan talebin artaca ğı beklentisiyle
yükselirken, domuz gribinin global düzeyde seyahati etkileyece ği beklentisi havayolu
şirketlerinde kay ıpların sürmesine yol açt ı. Daha riskli görülen yüksek getirili para birimleri ve
emtiaya olan talep, Mart ba şından beri global ekonominin toparlanmaya ba şlayaca ğı yönündeki
yapılan yat ırımlarda görülen kar sat ışlarıyla azald ı ve bu varl ıklar art arda ikinci günde de de ğer
kaybetti. ABD borsalar ı, yeni bir grip virüsünün ekonomi hakk ındaki olumlu havay ı dağıtabileceği
endişesiyle General Motors'un aç ıkladığı bazı yeniden yap ılanma tedbirleri ve biyoteknoloji
hisselerindeki yükseli şe ra ğmen dü ştü. Üç ABD endeksi de, Meksika'da 149 ki şiyi öldüren ve
ABD ile Kanada'ya yay ılan domuz gribi sebebiyle dalgal ı işlemlerde geriledi. Amex havayollar ı
e n d e k s i g r i p s a l g ınının seyahat endüstrisini olumsuz etkileyece ği beklentisiyle yüzde
10.6 geriledi. En çok kaybedenler aras ında yer alan United Airlines' ın sahibi UAL Corp yüzde
14.3, Continental Airlines 16.4 de ğer kaybetti. Grip endi şeleri ta şımacılık sektörünün di ğer
bölümlerini de etkiledi. Dow Jones ta şımacılık endeksi, resesyonun güç kaybetmeye ba şladığı
b e k l e n t i s i v e ç e y r e k d ö n e m b i l a n ç o l a r ının W a l l S t r e e t b e k l e n t i l e r i n d e n i y i g e l m e s i n e
rağmen, yüzde 4.7 geriledi. General Motors hisseleri ise baz ı yeniden yap ılanma tedbirlerinin
açıklanmas ının a r d ın d a n şirketin iflas istemeden faaliyete devam edebilece ği yönündeki
beklentilerle yüzde 20 yükselerek 2.04 dolardan kapand ı. Seans kapan ışı sonrasında S&P 500
endeksi vadeli i şlemleri Dünya Sa ğlık Örgütü'nün domuz gribi salg ınını Seviye 3'ten Seviye 4'e
yükselttiğinin do ğrulanmasının ard ından eksiye geçti. Salg ının Seviye 4'e yükselmesi virüsün
insandan insana geçebildi ği ve "topluluk salg ınları"na yol açabilece ği anlamına geliyor. Yen, Wall
Street Journal gazetesinde ABD düzenleyici kurumlar ının stres testleri sonucunda Citigroup ve
Bank of America'dan yeni sermaye istedi ği yönünde ç ıkan haberin ard ından geni ş bantta de ğer
kazand ı. Dolar, elektronik i şlem platformu EBS'de yen kar şısında 95.97 seviyesine ula ştı ve son
bir ay ın en dü şük seviyelerine geriledi. Petrol, Meksika'da ba şlayan domuz gribi sebebiyle global
ekonomi ve ta şımacılık sektörünün olumsuz etkilenece ği yönündeki endi şelerle de ğer kayb ını
sürdürdı ve varil ba şına 50 dolar seviyesinin alt ına indi. Asya ülkeleri tahvil spread'leri,
yatırımcıların d o m u z g r i b i n i n g l o b a l e k o n o m i y e e t k i l e r i n i d e ğerlendirdikleri seansta
tedbirli işlemlerde yatay seyretti. Alt ın, dün son dört haftan ın en yüksek seviyesine ula şmasının
ardından, dolar ın euro kar şısında de ğer kazanmas ı ve domuz gribi kaynakl ı spekülatif al ımların
azalmas ının ardından ons ba şına 900 dolar seviyesine geriledi.
VOB
VOB’da dün, 36,875 - 37,500 fiyat aral ığında hareket eden IMKB Endeks 30 Nisan kontrat ında
uzlaşma fiyat ı bir önceki güne göre %1,00 dü şüşle 37,225 olarak gerçekle şti. IMKB Endeks 30
Nisan kontrat ında aç ık pozisyon say ısı %5,51 azalarak 182.083 adet kontrata dü ştü. IMKB
Endeks 30 Nisan kontrat ında 36,200 - 35,800 - 35,500 - 35,000 seviyeleri destek; 37,200 38,000 - 38,400 - 38,800 seviyeleri ise günlük direnç olarak al ım ve sat ım seviyeleri olarak
izlenebilir. Endeks kontratlarının güne 300 - 500 puan düşüşle başlamasını beklemekteyiz.
Sözleşmeler
111F_IX0300409
301F_FXUSD0409
Uzlaşma Fiyatı (TL)
37,2250
1,6310
Değ (%)
-1,00
1,24
Açık Pozisyon
Sayısı
182.083
59.375
Dikkat: Burada yer alan yat ırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yat ırım dan ışmanlığı kapsamında de ğildir. Yat ırım dan ışmanlığı hizmeti; arac ı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile mü şteri aras ında imzalanacak yat ırım dan ışmanlığı sözle şmesi çerçevesinde sunulmaktad ır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum
ve tavsiyede bulunanlar ın ki şisel görü şlerine dayanmaktad ır. Bu görü şler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayan ılarak yat ırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar do ğurmayabilir.