Sunum

Ġhracat Genel Müdürlüğü • KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Dairesi
KÜMELERİN ULUSLARARASILAŞMASI,
PAZAR ANALİZİ VE İSTİHBARAT
YÖNTEMLERİ
Zeynep İYİLER
Şube Md.
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi
[email protected]
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
1
Küme Tanımı: Küme, firmalardan ve (üniversiteler
dahil) araştırma kurumlarından oluşan; tematik bir
odak noktası olan, bölgesel olarak yoğunlaşmış,
kurumsal olarak yapılanmış ve bir küme yöneticisi
tarafından yönetilen bir ağdır.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
2
NPGExcellence (Ekim 2010 – Temmuz 2011)
Küme Yönetim Organizasyonu: Küme
katılımcılarının aktivitelerini koordine eden bir
yönetim kuruluşudur.
Kümeyi hem içeride hem dışarıda temsil
etmek ve kümenin gelişmesini destekleyecek
aktiviteleri uygulamak ve geliştirmek üzere
küme katılımcıları tarafından yetkilendirilirler.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
3
KÜMELERĠN EKONOMĠK ETKĠLERĠ
(CLUSTERS ARE INDIVIDUALS)
BAġARI DÜZEYĠ
KÜME YÖNETĠMĠNDE
MÜKEMMELLĠK
VERĠLEN Ġġ
HĠZMETLERĠNĠN
ÇEġĠDĠ VE SIKLIĞI
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
ULUSLARARASILAġMA
AR-GE
KÜMENĠN YAġI
TEKNOLOJĠ
4
KÜMELER VE ULUSLARARASILAŞMA
• Küme ve küme üyeleri için değer yaratma amacı taşıyan, yurt
dışı ile ilişkili her türlü iş aktivitesi
• Ürün ve hizmetlerin ihraç edilmesi
• Üretim operasyonlarının diğer ülkelere taşınması (yeni kuruluş,
satın alma veya şirket evlilikleri yoluyla)
• Ortak uluslararası Ar-Ge çalışmaları ve işbirliği
• Bilgi ve know-how transferi
• Uluslararası iş ağının genişletilmesi
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
5
ÖN-DEĞERLENDİRME VE
ULUSLARARASI PAZARLARA AÇILMA KARARI
 Küme yöneticisi (+ destek personeli) istihdamı
 Kümenin mevcut durumunun analizi
 Küme üyelerinin beklentileri
 İşbirliğinin amacı, hedefleri ve stratejilerinin belirlenmesi (Stratejik plan)
 Talep ve pazar odaklılık
 İşbirliği yapılacak kümelerin beklentileri
 Değer zincirinde tamamlayıcılık
 Tarafları temsil eden kişiler arasındaki güven
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
6
ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİSİNİN UNSURLARI
 Tanımlanmış hedef pazar
 Uluslararasılaşma için belirlenmiş özel hedefler (ekonomik,
vb.)
 Hedeflere ulaşmak için atılacak ana adımlar
 Zaman ve eylem planı
 Finansal ihtiyaç (bütçe) ve insan kaynağı ihtiyacı
 Potansiyel ortaklar
 Potansiyel destekler
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
7
KÜMEYE ÖZGÜ
ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİSİ OLUŞTURMA
Temel faaliyet alanları
1. Sektör geliştirme faaliyetleri,
2. Bilim, yenilikçilik, Ar-Ge ve eğitim potansiyelini yükseltme
faaliyetleri,
3. Ticari işbirliği faaliyetleri,
4. Bölgenin ticari değerlerini tanıtma faaliyetleri (yatırım çekme,
pazar oluşturma, özgün ürün tanıtımı, vb.)
5. Bölgenin uluslararası bağlantılarını geliştirme faaliyetleri,
6. Lobi faaliyetleri - Ulusal ve uluslararası (AB, vb. oluşumların)
politikaları etkilemeye yönelik.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
8
ORTAK BULMA YÖNTEMLERİ
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
9
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ PROJELERİNDE
EN SIK KARŞILAŞILAN ENGELLER
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
10
KÜME ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI
(ÖRNEK İÇERİK)
1. Yönetici Özeti
2. Giriş ve kümenin tanıtımı
3. Amaç ve hedefler
4. Uluslararasılaşma Aktiviteleri
5. Uygulama Yöntemleri
6. Dış kaynaklardan alınacak uzmanlık desteği
7. Tanıtım faaliyetleri
8. Diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkiler
9. Lobi faaliyetleri
10.Beklenen sonuçlar ve çıktılar
11.Bütçe
•Ekler
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
11
KÜME KOLAYLAŞTIRICISI/YÖNETİCİSİ
=
UR-GE PROJE YÖNETİCİSİ
1
Kümenin Kurumsal Yapı Olarak Üretim ve Hizmetleri
2
Kümedeki Firmaların Katılımdan Bekledikleri Faydaları Ortak
Programlarda Yönetmek
3
UR-GE Tebliğinin ve Diğer Desteklerin Yönetimsel Gereklerini
Yürütmek
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
12
Hız insanlar birbirlerine gerçekten
güvendiklerinde meydana gelir.
(Edward Marshall)
Güven
Hız
Maliyet
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
13
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
14
Yeniden icat uzun ömürlülüğün anahtarıdır.
(American Express)
Bakımsız bırakıldığında bilgi ve beceri bütün diğer varlıklar
gibi değerinden kaybeder – hem de inanamayacağınız bir
hızla. (David Maister)
Bilgi ve becerileri her üç yılda bir yenileyip “kendimizi
yeniden icat etmek” zorundayız.
Halinden memnun bir şirket ölü bir şirkettir. Bugün başarı
sürekli olarak yeniden düşünmek, yeniden canlandırmak,
tepki vermek ve yeniden icat etmek için kıvraklık ve gayret
gerektiriyor. Bill Gates
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
15
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
16
İHRACAT
DÜZEYİ
BİLGİ
AR-GE
Hiç İhracat
Yapmayanlar
Deneyimsiz
Yeni
Başlayanlar
Yeni
Oyuncu
Gelişmiş
İhracatçılar
Gelişmiş
Oyuncular
Olgun
İhracatçılar
Uzman
Oyuncular
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
17
Bilgi Gözlüğünü
Takmaya Hazır mısınız?
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
18
Stratejik istihbarat,
sonuçta bilgiye dayalı
operasyonel etkileri yaratmak için stratejik bilgiyi
bulan ve stratejik istihbaratı uygulanabilir
istihbarata dönüştüren bir süreçtir.(Harryson, 2006)
İş İstihbaratı pazarlar ve bu pazarlarda çalışan
firmalar hakkında kritik bilgiyi elde etmek ve
bunları işletme kararlarını desteklemek için
kullanma sürecidir. (Collins, 1997)
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
19
Veri + Bağlam = Bilgi (Haber, malumat) (Information)
Bilgi + Hüküm = İstihbarat (Intelligence)
İstihbarat + Emin Olma = Kanı (Knowledge)
Kanı + Sentez = Bilgelik (Wisdom)
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
20
Firmalar İçin
Sektör İçin
Genel
Ekonomi
Küme Yönetimi
İçin
İnovasyon
Teknoloji
Değer Zinciri Analizi
Yerel
Bölgesel
Ulusal Durum
Ulusal Ekonomi
Küme İçi İlişkiler
(bilgi paylaşımı,
ortak tutum)
İnovasyon
Sistemleri
İhracat
İhracat
Uluslararası
Ekonomi
Kurumsal
Hizmet Odaklı
Yönetim
Patent/Faydalı
Model
Uluslararasılaşma
Uluslararasılaşma
Uluslararası
Kurum ve
Kuruluşlar
Markalaşma
Teknolojik
Gelişmeler
İnsan Kaynakları
Sektörel Ağlar ve
Rekabetçi İşbirlikleri
Ağ Oluşturma
(Kamu, Özel)
Yerel ve
Uluslararası ARGE Merkezleri
ile İşbirliği
Girişimcilik
Ulusal ve Uluslararası
Kurumlarla İlişkiler
Değer Zinciri
İşbirlikleri
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
21
FİRMALARI ANLAMAK İÇİN
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
22
b2b
b2c
müşteri segmentelerine göre ürün
konumlandırma,
Tüketim ürünlerine göre daha az sayıda
kişi, kurum ve kaynakla çalışarak, bizzat
firma çalışanları tarafından elde edilebilir.
Yüz yüze, yerinde veya uluslararası fuar
veya alım/satım heyeti ziyaretleri sırasında
görüşmelerle, telefon ve yazışma işe
yapılabilir. Daha düşük maliyetlidir.
yeni ürün geliştirme,
ambalaj,
standartlar,
dağıtım kanalı,
kanaldaki satış yeri tanıtım
malzemeleri,
marka algılaması,
rakip ürünler,
yeni trendler araştırmaları
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
23
TÜM ĠġLETMELERĠN AMAÇLARI ORTAKTIR
PAZARLAMA
1. Mevcut müĢterilere daha çok ve sık satıĢ yapmak
2. Rakiplerin müĢterisini çekmek, kendi müĢterisini kaptırmamak
3. Ürünü ilk kez kullanacakları müĢterisi yapmak
4. Karlılığı sağlamak
ÜRETĠM
5. Ġstenen miktarda ürün ve hizmeti üretmek ve teslim
6. Ürün ve hizmetleri istenilen zamanda teslim
7. Ürün ve hizmetleri kabul edilebilir maliyetlerde üretmek ve teslim
8. Ġstenen ürün ve hizmetleri arzulanan kalitede üretmek
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
24
STRATEJĠ-KAYNAKLAR-YÖNETĠM ĠLĠġKĠSĠ
Ġnsan Kaynakları
Mali ve Maddi
Kaynaklar
YÖNETĠM
Üretim
Pazarlama
REKABETÇĠ Ġġ
STRATEJĠSĠ
Bilgi& Know-how
Network & ĠliĢkiler
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
25
DönüĢüm Yönetim Becerileri
Kurumsal GeliĢme Becerileri
Konsolidasyon
•Stratejik Planlama
* Organizasyon Planlama
• Stratejik Liderlik
* Kültür Yönetimi
Organizasyon Yönetim Becerileri
ProfesyonelleĢme
• Planlama * Organizasyon * Performans *
Takım OluĢturma
Yönetimi/Kontrol
• Yönetimi GeliĢtirme
Büyüme
* Finansal Yönetim
Operasyon Yönetim Becerileri
* Eğitim/Koçluk * Günlük Takip/Motivasyon
*
Performans Değerlendirme * Toplantı Yönetimi
Temel Yönetim Becerileri
KuruluĢ
•ĠletiĢim
* Zaman Yönetimi * KiĢiler arası
Etkililik * Delegasyonda Etkililik
* Operasyonel Liderlikte Etkililik * Karar Verme
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
26
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
27
ĠĢ Yönetim Gereksinimlerinin Analizi
Tüketici Tutum AraĢtırmaları Yapmak
Bilgi ve KnowHow ile ilgili
aktiviteler
Standart Maliyetleri Hesaplama ve Kullanma
Ürün GeliĢtirme Deneyleri Yapmak
Pazar Potansiyelini Saptamak
Denetim Yapma (ĠĢletme içi)
Kaynak Gereksinimlerini Saptamak
Pazarı Değerlendirmek
SatıĢ Tahminleri Yapmak
Fizibilite Etüdleri Hazırlamak
Temel AraĢtırmalar Yapmak
Strateji Tasarımı
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
28
PAZARLAMA BİLGİ VE BECERİLERİ
– Bilgi:
• Nasıl elde edilir
• Nasıl kullanılır
– Konumlandırma
• Pazar segmentasyonu
• Ansoff
• Porter
– PLC Analizi
• Gap Analizi
– Portfolyo Yönetimi
• BCG Matriksi
• DPM
– 4 X P Yönetimi
• Ürün
• Fiyat
• Yer
• Tanıtım
KÜME İÇİN
FİRMALAR İÇİN
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
29
BİLGİ TÜRLERİ
• Birincil Bilgi: Firmaya özel hazırlanan
araştırma raporları
• İkincil Bilgi: Mevcut, basılı, kamuya açık
bilgiler.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
30
MASABAġI
ARAġTIRMASI
PAZAR
POTANSĠYELĠNĠN
ÖLÇÜLMESĠ
ALAN
ARAġTIRMASI
PAZARIN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
31
PLANLAMA
•
•
•
•
•
•
•
•
Soruyu formüle etmek
Sanayi yapısını öğrenmek
Kaynakları öğrenmek
Literatür taraması yapmak
Makaleleri taramak
Bunları okuyup çıkarım yapmak
Strateji hazırlamak
Görüşme
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
32
32
ARAŞTIRMACILARDA OLMASI GEREKEN BECERİLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İyi bir dinleyici
Yaratıcı
Israrlı
Strateji
Deneyim
Veritabanlarını anlamak
Kütüphanenizi iyi bilmek
İstatistik programlarını bilmek
Yazma ve mülakat
The beginning of
wisdom is to call things
by their right name
Çin Atasözü
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
33
33
BİRİNCİL VE İKİNCİL KAYNAKLARLA BİLGİ ARAMA
SÜRECİNİN TEMEL AŞAMALARI
İlk yaklaşımı gerçekleştirmek için pazar bilgisi (masa başında, genel kaynaklarla
yapılır)
– Fiziksel ortam
– Politik yapı
– Ekonomik yapı
– Sosyal ve kültürel kaygılar
– Teknoloji düzeyi
– Diğer konular (iş tipinize özel)
Hedef pazarın nihai seçiminden önce pazar bilgisi arayışı (büyük ölçüde masa başı
ve ikincil kaynaklarla yapılır)
– Dünya ithalat ve ihracat rakamları
– Pazar ölçeği ve potansiyel
– Üretim yapılan ülkeden hedef pazara dağıtım imkanı
– Pazara giriş kolaylığı
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
34
Hedef pazarın nihai seçiminden önce pazar bilgisi
• Ziyaretin amacını belirleme
• Görüşülecek kişi, kurum listesini oluşturma
• Ziyaret edilecek sanayi bölgesi/pazar yerinin tesbiti
• Temasları kurma
• Firma/küme tanıtımı için yapılacak çalışmalar
Kanal seçimi için pazar araştırması
•
•
•
•
•
•
Pazarın alım gücü var mı? Karlı olabilir mi?
Müşteriler kimler? Ürünüme ilgi duyacaklar mı?
Ürünüm müşterilere uygun mu? Ne gibi değişiklik gerekecek?
Fiyatlandırmam nasıl olmalı?
Taşıma ve nakliye nasıl?
Pazardaki tutunma araçları nelerdir?
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
35
BĠLGĠ TOPLAMA VE GÖRÜNMEYEN (TANGIBLE)
BĠLGĠYĠ KURUMDA DAĞITMAK ĠÇĠN
Kaynak
Sorumlu
Kişi
Bilgi Tipi Hangi Aralıklarla
Güncellenecek?
Hangi
Temasa
Kurumda
Geçilecek
Kişi
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
36
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
37
37
REKABETÇİ PAZAR ARAŞTIRMASI
Ürünü kullanacak en karlı sektörleri belirleyin
Ürünün GTİP numarasını bulun
Trademap.org’dan dünya ithalat-ihracat rakamlarına
bakın
Sektörünüzün dünyadaki, Türkiye’deki ve hedef
ülkelerdeki üretim/büyüklük/tüketim oranını belirleyin
Hedef ülke seçin
Seçtiğiniz ülkelerdeki pazar koşullarını araştırın
Potansiyel müşteri adreslerini belirleyin
Buralara yönelik pazara giriş eylem planı oluşturun
Pazar araştırması desteğiyle hedef ülkelerdeki
müşterilere ziyarete gidin
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
38
TÜRKİYE - GENEL BİLGİ KAYNAKLARI
•
Ekonomi Bakanlığı: www.ekonomi.gov.tr
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
» smenetworking.gov.tr
» ibp.gov.tr
» Blog.ibp.gov.tr
» Musavirlikler.gov.tr
Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığı: sanayi.gov.tr
Gümrük ve İç Ticaret Bakanlığı: gumruk.gov.tr
Kalkınma Bakanlığı: kalkinma.gov.tr
Ekonomi Bakanlığı - Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri: ydmh.gov.tr
KOSGEB: kosgeb.gov.tr
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü : kkgm.gov.tr
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) : invest.gov.tr
TİM: tim.org.tr
DEİK: deik.org.tr
TOBB: tobb.org.tr
Türkiye İstatistik Kurumu: tuik.gov.tr
Türkiye İşbirliği ve Kalkınma İdaresi: tika.gov.tr
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. :eximbank.gov.tr
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası: tcmb.gov.tr
Türk Standartları Enstitüsü: tse.org.tr
Türk Patent Enstitüsü: turkpatent.gov.tr
Türkiye Müteahhitler Birliği : tmb.org.tr
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu : tubitak.gov.tr
Kalkınma Bankası: kalkinma.com.tr
Kalkınma Ajansları
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
39
YABANCI TİCARET ODALARI/
KURUMLARIN TÜRKİYE OFİSLERİ
• Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası: http://www.td-ihk.de /
• İsp. Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ofisi: http://www.ispanyaticaret.org
/
• Avusturya Dış Ticaret Ofisi: http://www.austria.org.tr /
• İtalyan Dış Ticaret Enstitüsü:
http://www.italtrade.com/countries/europe/turkey_tu/index.htm /
• İtalyan Ticaret Odası (Türkiye): http://www.cciist.com /
• İzmir Türk-İtalyan Ticaret Odası: http://www.cciizmir.org /
• Japonya Dış Ticaret Teşkilatı (İstanbul Ofisi):
http://www.jetro.go.jp/turkey
• Tayland Ticaret Merkezi: http://www.thaitrade.com /
• İsveç Ticaret Merkezi: http://www.swedishtrade.com/turkey /
• Türkiye-İsviçre Ticaret Odası Derneği: http://www.tr-ch.org /
• İngiliz Ticaret Odası (Türkiye): http://www.bcct.org.tr /
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
40
ULUSLARARASI KURULUġLAR
- Avrupa Birliği (http://europa.eu.int)
- AB Ġhracat Yardım sayfası: http://export-help.cec.eu.int/
- Dünya Ticaret Örgütü (http://www.wto.org)
- Uluslararası Ticaret Merkezi-ITC (http://www.intracen.org)
- Dünya Bankası (http://www.wb.org)
http://rru.worldbank.org (yatırım, iĢ yapma, yasal engeller vd.)
http://www.doingbusiness.org
- BirleĢmiĢ Milletler (http://www.un.org)
- UN Statistics: unstats.un.org/unsd/default.htm
- UNCTAD: (http://www.unctad.org)
- OECD (http://www.oecd.org)
- APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)-http://www.apec.org
- COMESA-Common Market for East and South Africa, 20 ülke): http://www.comesa.int
- Dünya Tarım Örgütü: http://www.fao.org
- International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD): www.ictsd.org
41
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
41
CIA World Fact Book: http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/
GlobalEdge (Michigan State University) http://globaledge.msu.edu
FITA-http://www.fita.org/
ABD Tarım Bakanlığı: http://www.fas.usda.gov-http://faostat.fao.org/
ABD Ticaret Bakanlığı-Trade Information Center (TIC): http://www.ita.doc.gov
http://dataweb.usitc.gov/
The National Trade Data Bank (Ücretli): http://www.stat-usa.gov/tradtest.nsf
Country Library of Tradeport: Ülke profilleri
http://www.tradeport.org/ts/countries/index.html
Eurasianet: Orta Asya Ülkeleri : http://eurasianet.org
INSME (International Network for Small and Medium Sized Enterprises):
insme.org
http://www.export911.com
42
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
42
ITC - http://www.intracen.org/trade-support/tsi-directory/ (1317 kayıt)
ITC - http://www.intracen.org/trade-support/importers-associations/ (416 kayıt)
Hollanda: http://www.cbi.eu
Ġspanya: http://www.icex.es
Kanada: TFOC (The Trade Facilitation Office Canada) www.tfoc.ca
Almanya: GTZ (Deutsche Gesellschaft für Tchnische Zusammenarbeit GMBH).
www.gtz.de
The Department of International Trade Cooperation (DITC): http://www.virke.no
Ġngiltere: http://www.tradepartners.gov.uk
http://www.dti.gov.uk
http://www.uktradeinvestment.gov.uk
http://www.businesslink.gov.uk/static/html/intro.html
Kanada: http://www.strategis.ic.gc.ca-http://www.infoexport.gc.ca
Australian Trade Commission: http://www.austrade.gov.au/
Swiss Import Promotion Programme -SIPPO- http://exporters.sippo.ch/en
Japonya: http://www.jetro.go.jp
BDT Ülkeleri ve Rusya: http://www.itaiep.doc.gov/bisnis, http://www.bisnis.doc.gov
Çin: http://www.stats.gov.cn, http://www.chinaonline.com, http://www.setc.gov.cn
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
43
YURT DIġI TĠCARET ODALARI
http://www.worldchambers.com
http:// www.chamberofcommerce.com
http://www.chamberfind.com
http://www.webchamber.com
http://www.chamberdirectory.worldchambers.com
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
4444
GENEL EKONOMİ, STRATEJİK ANALİZLER İÇİN
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.fastcompany.com
http://www.mckinseyquarterly.com/home.aspx
http://www.pwc.com
http://www.growthink.com
http://www.strategy-business.com
http://www.nytimes.com
http://www.guardian.co.uk
http://www.ft.com
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
45
ÜLKELERİN GÜMRÜK VERGİLERİ
• ITC Pazara Giriş Haritası (Market Access Map):
http://www.macmap.org
• Avrupa Birliği Gümrük Vergileri ve Diğer Ülkeler
http://mkaccdb.eu.int
• EU Helpdesk For Developing Countries - http://exporthelp.cec.eu.int
• ABD Gümrük Vergileri: http://www.dataweb.usitc.gov
• Asya-Pasifik Ülkeleri: http://www.apectariff.org
• World Customs Organization - http://www.wcoomd.org: Bir çok
ülkenin gümrük işlemleriyle ilgili sitelerine yönlendirme
yapmaktadır.
• International Customs Tariffs Bureau-http://www.bitd.org
• MendelOnline: http://www.mendel-online.com: Ücretlidir.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
46
TAŞIMACILIK/NAVLUN
•
•
•
•
•
•
http://www.lonak.com
http://www.routesinternational.com/rail.htm
http://www.controlpay.com
http://www.freightnet.com/
http://www.intlmovers.com
http://www.bvdinfo.com
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
47
İSTATİSTİK SİTELERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
www. ec.europa.eu/eurostat (AB istatistikleri)
www.statistics.gov.uk (İngiltere ulusal istatistikleri)
www.statistics.bund (Almanya istatistikleri)
www.statcan.ca (Kanada istatistikleri)
www.insee.fr (Fransız istatikleri)
www.abs.gov.au (Avustralya istatistikleri)
www.stats.govt.nz (Yeni Zelanda istatistikleri)
www.stats.go.jp (Japonya istatistikleri)
www.census.gov (ABD istatistikleri)
www.stats-usa.gov (ABD devlet bilgileri)
www.fedstats.gov (ABD)
http://www.stats.gov.cn, www.chinaonline.com,
www.setc.gov.cn (Çin istatistik ve bilgi siteleri)
48
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
48
STANDARTLAR, TEKNİK MEVZUATLAR, BELGELENDİRME,
ÇEVRE ETİKETLERİ, KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
International Organization of Standardization:
http://www.iso.org/iso/home.htm /
Uluslararası Ticaret Merkezi- ITC
http://www.intracen.org , standards.org
AB Yasaları Sitesi http://www.eur-lex.europa.eu
Avrupa Standardizasyon Komitesi: http://www.cen.eu
Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü: http://www.etsi.org
Avrupa Elektroteknik Standartlar Komitesi: http://www.cenelec.eu
Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü: http://www.ansi.org
WTO- Technical Barriers to Trade: National Enquiry Points)
http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_enquiry_points_e.htm
Codex Alimentarius Commission
http://www.codexalimentarius.net/web/contacts_en.jsp
International Commission on Microbiological Specifications for Foods, ICMSF
International Office of Epizootics (Animal Health)
http://www.icmsf.iit.edu/main/home.html/
International Portal on Food Safety, Animal and Plant Health
http://www.ipfsaph.org/En/default.jsp /
International Organization of Legal Metrology:http://www.oiml.org
Rusya-Fedaral Agency on Technical Regulations and Metrology http://www.gost.ru
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
49
TERS AÇIK ARTIRMA, E-TEDARİK
Aberdeen.com
Procuri.com
Ariba.com
Bravosolution.com
Vebdigital.com
Gratis.net (Sabancı Holding, satın alma sitesi)
Ortak Satın Alma Kuruluşları
Osoline.net
İtkibosap.com.tr
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
50
RAKİPLER NE YAPIYOR?
•Coface
•D&B Finar
•Experian
•Hermes
Ekonomi Bakanlığı – Türk İhracatçılar Rehberi
http://rehbertr.ekonomi.gov.tr/rehberTR/loginDevam)
TOBB Sanayi Veri Tabanı
http://sanayi.tobb.org.tr
http://www.lonak.com/ihracatcilar
Import Genius (ABD pazarı için)
http://www.importgenius.com
Panjiva
http://www.panjiva.com
Gelişmiş Web Yöntemleri
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
51
51
Google Reader
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
52
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
53
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
54
ELEKTRONĠK VERĠTABANLARI VE
ELEKTRONĠK SEKTÖREL SÜRELĠ
YAYINLAR
2012
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
55
Veri Tabanları Aboneliği (2012 yılı 14 Adet)
1.
2.
3.
Business Insights: Essentials (2011-2012)
E-Consultancy (2011-2012)
The Economist Intelligence Unit Country Reports (2011-2012)
4.
5.
6.
Europa World Plus (2011-2012)
Food For Thought (FFT) (2011-2012)
GRS (Global Reference Solutions) (2011-2012)
7.
Global Trade Atlas (World Trade Atlas) (2011-2012)
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Kompass International (2011-2012)
Oxford Business Group (2011-2012)
Passport GMID/ Global Market Information Database (2011-2012)
World Markets Online: Automotive (UİB ile ortak abonelik) (2011-2012)
World Trade Law (2011-2012)
www.emergingtextiles.com (2012)
www.mevzuat.net (2012)
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
56
Elektronik Sektörel Süreli Yayınlar (e-Dergiler 2012 Yılı 9 Adet)
1.
Dergi L: Lojistik (2011-2012)
2.
Foodnews (2011-2012)
3.
Foreign Policy (2012)
4.
Freshinfo (2011-2012)
5.
Global Agricultural Outlook OECD-FAO (2012)
6.
Industrial Minerals (2011-2012)
7.
Public Ledger (2011-2012)
8.
Technical Textile Markets (2011-2012)
9.
Textile Outlook International (2011-2012)
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
57
Ticari Adres &
Şirket Güvenilirlik
Bilgisi Kaynakları
Ülke & Pazar Bilgisi
Kaynakları
•Kompass
•GRS
•Business Insights:
Essentials
•Economist Intelligence
Unit
•Europa World Plus
•Global Trade Atlas
•Oxford Business Group
•Euromonitor Passport
GMID
•ITC Market Analysis Tools
– Trade Map
•ITC Market Analysis Tools
– Market Access Map
•ITC Market Analysis Tools
– Trade Competitiveness
Map
•ITC Market Analysis Tools
– Investment MAp
•Export Helpdesk
Şirket Güvenilirliği
Bilgisi:
•Coface
•D&B Finar
•Experian
•Hermes
Sektör Bazlı Bilgi Kaynakları
•Emerging Textiles
•Food For Thought
•Euromonitor Passport GMID
•Business Insights: Essentials
•CBI Market Information
Database
(Elektronik Süreli Yayınlar)
•Dergi L
•Foodnews
•Freshinfo
•Global Agricultural Outlook
•Industrial Minerals
•Public Ledger
•Technical Textile
•Textile Outlook International
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
Diğer Bilgi
Kaynakları
•E-Consultancy (eticaret)
•World Trade Law
•Mevzuat.net
•Foreign Policy (edergi)
•eMarket Services
•Doing Business
•ITC Market
Analysis Tools –
Standards Map
58
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
59
Ülke & Pazar Bilgisi Kaynakları
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
60
The Economist Intelligence Unit
http://db.eiu.com
Ülke Raporları ve Ülke Bazlı Sektörel Raporlar
• İngiltere / The Economist Intelligence Unit
• Dünya ülkelerinin tamamı hakkında temel ekonomik göstergeler, dış ticaret
durumu, yeni eğilim ve gelişmeler, pazar, ülke analiz ve tahminleri, risk
değerlendirmesi, günlük haber analizleri, sektörel eğilimler, siyasi ve bölgesel
gelişmeler ve yönetim stratejilerinin 3 aylık ve yıllık bazda değerlendirilmesi yer
almaktadır.
• Hizmet sunulan dil: İngilizce olup, ülke raporlarının basılı formatına abonelik
1985-2001 yılları arasında, elektronik formatına abonelik 2002 yılında
başlamıştır.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
61
Global Trade Atlas
www.gtis.com/gta
Ülke Raporları ve Dış Ticaret İstatistikleri
• ABD / Global Trade Information Services Inc.
• Armonize Sistem’e göre düzenlenmiş ürün gruplarının ithalat ve ihracat
dağılımını analiz etme imkanı sunmaktadır.
• 70’i aşkın ülkenin resmi kaynaklarından edinilen dış ticaret istatistiklerine
erişilmektedir.
• Hizmet sunulan dil: İngilizce olup, aboneliği ilk kez 2002 yılında yapılmıştır.
• Yıllık bazda ülke bilgisi sunan veritabanın aylık, üç aylık ve altı aylık bazda
istatistik alınabilen alternatifleri de bulunmaktadır.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
62
Euromonitor - Passport GMID (Global Market
Information Database)
www.portal.euromonitor.com
Ülke ve Sektör Bazlı Bilgi Kaynağı
• İngiltere / Euromonitor International
• Küresel ölçekteki pazar araştırmaları için gerekli olan pazar bilgi veritabanı
özelliğini taşımaktadır. Sektörler, ülkeler ve tüketici eğilimleri hakkında ticari
bilgi vermektedir. Ayrıntılı tarama ölçütleri yoluyla üretim, tüketim ve dış
ticaret istatistiği, pazar araştırmaları ve şirketlerle ilgili kaynaklara erişim
mümkündür.
• Hizmet sunulan dil: İngilizce olup, ilk kez 2003 yılında abone olunmuştur.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
63
1.
Ürününüzün Armonize Sistem
Numarasını (GTĠP) biliyor
musunuz?
GTĠP: 540761
AS Nom. Kodu
90
90
CN Kodu
Milli
11
Ġstatistik kodu
alt açılım kodu
64
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
64
Ürününüzü sınıflandırdığınızda hangi
bilgilere kolaylıkla ulaĢırsınız?
Ürün nereye ihraç ediliyor?
Ürün nereden ithal ediliyor?
Pazarın boyutları nedir?
Ürünün ticari trendi nedir?
65
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
65
ITC Market Analysis Tools
Trade Map
(Ücretsiz Erişim)
www.trademap.org
Ülke/Ürün Performansı Bazlı Bilgi Kaynağı
•
Trade Map ürün, ürün grupları, ithalat veya ihracat için ülke ve bölge gruplandırmalarına dayalı
sorgular yapılmasına imkan sağlamaktadır.
•
Stratejik pazar araştırmasını hızlandırmak, ulusal ve ürün odaklı ticari performansı izlemek,
karşılaştırma ve rekabet avantajlarını ortaya çıkarmak, pazar veya ürün çeşitliliği potansiyelini
belirlemek amacıyla oluşturulmuştur.
•
Öncelikli ticari verilerin büyük kısmını kolay erişilebilir, kullanıcı dostu ve interaktif web tabanlı
ortamlara aktararak, kullanıcılara ülke veya ürün performansı, talep, alternatif pazarlar ve
rakipler hakkında bilgi sunmaktadır.
•
Burada sunulan bilgiler tablo, şema, harita şeklinde de verilmektedir.
•
Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
66
UN Stats: http://www.unstats.un.org/unsd/comtrade
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
67
ITC Market Analysis Tools
Market Access Map
(Ücretsiz Erişim)
www.macmap.org
Pazara Giriş Bilgi Kaynağı
•
239 ülke ve bölgeden ürün ithal eden 191 ülkede uygulanan gümrük tarifeleri (ithalat
vergileri) ve diğer önlemleri kapsamaktadır.
•
İthalatçılar, ihracatçılar, ticareti geliştirme kuruluşları, siyasi araştırmacılar ve ticari
arabulucular için tasarlanmıştır.
•
Gümrük vergisi oranlarını bulmak, rakiplerle karşılaştırma yapmak veya gümrük vergilerindeki
düşüşlerin olası etkilerini canlandırarak ticari görüşmelere hazırlanmak için kullanılabilir.
•
Sunduğu bilgiler; gümrük vergileri ile çok taraflı, bölgesel ve tek taraflı imtiyazlar, zorunlu
tarife oranları, çok taraflı ve tek taraflı tarife kotaları, anti-damping vergiler, menşe kuralları
ve menşe şahadetnamesi, ithalat/ihracat istatistikleri ve ithalat tarifeleridir (advalorem
tarifeler, belirli tarifeler ve belirli tarifelerin ad valorem eşdeğerleri).
•
Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
68
ITC Market Analysis Tools
Trade Competitiveness Map
www.intracen.org/countries
Ülke Bazlı Rekabet Edebilirlik Bilgi Kaynağı
•
ITC’nin web sitesinde bulunan yaklaşık 240 ülke ve bölge pazarını inceleyen profiller
sunmaktadır. Her profil, ilgili ülke hakkında aşağıdaki bilgileri sağlamaktadır:
–
–
–
•
Ticari Performans Endeksi (TPI); sektörel ticari performansı değerlendirmektedir. TPI her ülkenin
anahtar ihracat sektörleri hakkında genel bir profil ve sıralama sunduğu gibi her sektörün uluslararası
rekabet edebilirliğini değerlendirmek amacıyla bir dizi statik ve dinamik gösterge sağlamaktadır. Beş
yıllık ticari veri mevcuttur.
Ulusal İhracat Performansı ve Ulusal İthalat Profili; ülkelerin ithalat/ihracat performansının genel
taslağını sunmaktadır. Bunu yaparken ülkelerin ticari portföylerinin oluşumunu, uluslararası talep ve
sektör çeşitliliğinin dinamiklerini göz önünde bulundurarak ele almaktadır. Beş yıllık ticari veri
mevcuttur.
Ticari Verilerdeki Ticari İstatistiklerin ve Teknik Notların Tutarlılığı; seçilen ülkenin ve partner
ülkelerin istatistiklerini karşılaştırma olanağı sağlayarak bu ikisi arasındaki farkları belirlemeye ve
tutarsızlıkları ölçmeye yardımcı olur. Teknik notlar, ulusal ticari verilerin nasıl toplandığı ve üstündeki
sınırlamaların neler olduğu hakkında açıklamalar yapmaktadır.
Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
69
ITC Market Analysis Tools
Investment Map
(Ücretsiz Erişim)
www.investmentmap.org
Ülke/Sektör Bazlı Yatırım Bilgi Kaynağı
•
Yatırım Destek Ajansları’nın (IPA-Investment Promotion Agencies) yabancı yatırım için öncelikli sektörleri,
rakip ülkeleri ve yatırım yapma potansiyeli olan yabancı ülkeleri belirlemesine yardımcı olmaktadır.
•
Doğrudan yabancı yatırım, uluslararası ticaret, gümrük tarife bilgileri ve çokuluslu firmaların etkinlikleri
hakkındaki istatistikleri bir araya getirmektedir.
•
Gümrük tarife bilgileri içinde çokuluslu, bölgesel ve karşılıklı tercihler, belirli tarifelerin advalorem
eşdeğerleri, tarife kotaları ve anti-damping vergileri yer almaktadır.
•
Gelişmekte olan ülkelerde bulunan yaklaşık 60.000 yabancı ortaklı şirketin yeri, satışları, istihdamı ve ana
şirketi hakkında bilgi vermektedir.
•
Investment Map’in en güçlü yönü, çeşitli verileri (uluslararası ticaret, doğrudan yabancı yatırım, tarifeler ve
yabancı bağlı firmalar hakkında) toplayan, interaktif ve kullanımı kolay bir internet aracı olmasıdır. Bu araç,
ülke, ticari partner ve sektör bazında analiz yapmaya da imkan verir.
•
Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
70
Export Helpdesk
(Ücretsiz Erişim)
http://exporthelp.europa.eu
Pazar Bilgi Kaynağı
• Export Helpdesk, AB pazarına girmek isteyen ihracatçılar için gerekli
bilgileri sunan ücretsiz bir online hizmettir.
• Vergilendirme, ithalat tarifeleri, ticaret anlaşmaları, istatistikler ve gerekli
adresler konularında ihracatçılara bilgi desteği sağlamaktadır.
• Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Arapça
ve Rusçadır.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
71
Sektör Bazlı Bilgi Kaynakları
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
72
Food For Thought (FFT)
www.fft.com
Gıda Sektörü Şirket ve Pazar Bilgi Kaynağı
• İsviçre / Food For Thought (FFT) S.A.
• International Food&Drink markets database - 27 ülkede (Türkiye dahil) 114
yiyecek-içecek ürün pazarı ve 10.000’i aşkın şirket profili hakkında bilgi
içermektedir.
• Ürün kategorileri ve ülkelere göre tarama imkanı ve 5000’i aşkın rapora
erişim hizmeti sunmaktadır.
• Hizmet sunulan diller: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca
olup aboneliği ilk kez 2010 yılında yapılmıştır.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
73
World Markets Online: Automotive
www.globalinsight.com
Otomotiv Sektörüne Yönelik Ticari Bilgi Kaynağı
• İngiltere / Global Insight
• Otomotiv sanayi alanında 50 ülkenin kapsamlı raporlarına erişim
mümkündür.
• Hizmet sunulan dil: İngilizce olup ilk kez 2002 yılında abone
olunmuştur.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
74
Emergingtextiles.com
www.emergingtextiles.com
Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Fiyat ve Pazar Bilgi Kaynağı
• Küresel elyaf, tekstil ve hazır giyim pazarları ve fiyatları
hakkında bilgi sağlamaktadır.
• Uluslar arası piyasa, Çin, Hindistan, Pakistan ile ABD ve AB
giyim sektörüne ilişkin veriler sunulmaktadır.
• Hizmet sunulan dil: İngilizce olup, aboneliği ilk kez 2012
yılında gerçekleştirilmiştir.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
75
E-DERGĠ
Technical Textile Markets
www.textilesintelligence.com/tisttm/
Teknik Tekstiller Sektörü Ticari Bilgi Kaynağı
• İngiltere / Textiles Intelligence Inc.
• Yılda 4 defa yayımlanan e-dergi, teknik tekstiller sektöründe
şirket ve ülke profilleri, dünyadaki ilk 40 üretici profili, pazar
bilgileri, istatistikler, teknolojik gelişmeler ve sektörel fuar bilgisi
vermektedir.
• Hizmet sunulan dil: İngilizce olup, basılı formatına abonelik 2007
yılında, elektronik abonelik ilk kez 2008 yılında abone
olunmuştur.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
76
E-DERGĠ
Textile Outlook International
www.textilesintelligence.com/tistoi/
Tekstil Sektörü Ticari Bilgi Kaynağı
• İngiltere / Textiles Intelligence Inc.
• Yılda 6 kez yayımlanan e-dergi iplik, tekstil ve konfeksiyon
sektörlerindeki ülke ve şirket profilleri, tekstil ve konfeksiyon
ticareti ve üretimindeki eğilimler, Avrupa Birliği ve ABD’deki
tekstil ve hazır giyim ihracatındaki eğilimler, yenilikler, teknolojik
gelişmeler ve ticari fırsatlarla ilgili bilgi vermektedir.
• Hizmet sunulan dil: İngilizce olup, basılı formatına abonelik 19902007 yılları arasında, elektronik abonelik 2008 yılında başlamıştır.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
77
E-DERGĠ
Foodnews
www.agra-net.com
Gıda Sektörü Pazar ve Şirket Bilgileri Bilgi Kaynağı
•
İngiltere / Agra Forma Ltd.
•
Dünya pazarlarındaki işlenmiş meyve ve sebze, meyve suyu ve konsantreleri,
dondurulmuş meyve ve sebze, konserve domates, domates salçası, deniz ürünleri, süt
ürünleri, kuruyemiş ve baharatlar hakkında günlük borsa fiyatları, sektörel firma
haberleri, sektördeki eğilimler ile toplantı ve fuar bilgilerine erişim sağlamaktadır.
•
Abonelik kapsamında; günlük haber güncellemeleri, haftalık basılı ve online bülten,
kapsamlı online arşiv ve yılda en az 16 kez basılan Market Reviews ile ayrıntılı pazar özet
ve istatistik bilgileri vermektedir.
•
Hizmet sunulan dil: İngilizce olup basılı formatına abonelik 1995-2007 yılları arasında,
elektronik abonelik 2008 yılında başlamıştır.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
78
E-DERGĠ
Freshinfo
www.freshinfo.com
Yaş Meyve-Sebze Sektörü Ticari Bilgi Kaynağı
• İngiltere / Lockwood Press Ltd.
• Taze meyve ve sebze ile kesme çiçek fiyat ve eğilimleri, firma bilgileri, ilgili fuar
ve toplantılar, sektörel analiz bilgileri ve küresel ölçekteki borsa bilgilerini
listelerine güncel olarak erişim sağlamaktadır.
• Fresh Produce Journal adı ile haftalık basılı süreli yayın formatı abonelere
ücretsiz gönderilmektedir.
• Hizmet sunulan dil: İngilizce olup basılı formatına abonelik 1990-2007 yılları
arasında, elektronik abonelik 2008 yılında başlamıştır.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
79
E-DERGĠ
Global Agricultural Outlook
dx.doi.org/10.1787/19991142
Gıda Sektörü Ticari Bilgi Kaynağı
• OECD iLibrary
• Dünya tarım ürünleri hakkındaki bilgilere, değerlendirmelere ve
OECD tahminlerine yer verilmektedir.
• Kapsanan tarım ürünleri arasında hububat, yağlı tohumlar,
şeker, et ve süt ürünleri yer almaktadır.
• Hizmet sunulan dil: İngilizce
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
80
E-DERGĠ
The Public Ledger
www.agra-net.com
Baharat, Bakliyat, Hububat, Tohum ve Kuruyemiş Sektörleri Ticari
Bilgi Kaynağı
• İngiltere / Agra Forma Ltd.
• Tohum, baharat, kuru yemiş gibi 700’ün üzerinde hububat ve bakliyatın borsa
fiyat bilgileri, sektörel eğilimleri, firma, toplantı ve fuar bilgilerine
ulaşılmaktadır.
• Online grafik araçlar ve arşiv bilgisi ile masa başı sektörel araştırma yapanlar
için kolaylık sağlamaktadır.
• Hizmet sunulan dil: İngilizce olup basılı formatına abonelik 1990-2007 yılları
arasında, elektronik abonelik 2008 yılında başlamıştır.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
81
Dergi L
E-DERGĠ
www.dergil.com
Lojistik Sektörü Ticari Bilgi Kaynağı
• Türkiye / Dergi L: Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Dergisi
• Türkiye’de lojistik sektörüne yön veren ve sektörün en kapsamlı dergisi
olarak 2004’de yayın hayatına başlayan Dergi L’nin her sayısında tedarik
zinciri yönetimi ve lojistik konularını geniş yelpazede ele alan makaleler,
araştırmalar, haberler ve söyleşiler yer almaktadır.
• 2009 yılından itibaren sadece elektronik ortamda yayın hayatına devam
etmektedir.
• Hizmet sunulan dil: Türkçe
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
82
Econsultancy
http://econsultancy.com
E-Ticaret ve E-İş Bilgi Kaynağı
•
İngiltere / Econsultancy Digital Marketers United
•
Dijital pazarlama ve e-ticaret konularında tavsiyeler sunan bir kaynaktır.
•
Raporlar: E-işle ilgili en iyi uygulamalar, kullanıcıların kıyaslama deneyimleri, pazar
verileri, tedarikçi seçimi, şablon dosyalar, trendler ve yenilikler konusundaki raporlar
konu ve sektör başlıkları altında sıralanmıştır.
•
Web sitesi, kullanıcılara raporlara erişme, blogu okuma ve forumlardaki tartışmalara
katılma imkanı sunmaktadır. Econsultancy üyeleri, diğer üyeler ve dijital tedarikçilerle
bağlantı kurabilmektedir.
•
Hizmet sunulan dil: İngilizce olup aboneliği ilk kez 2011 yılında yapılmıştır.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
83
World Trade Law
http://www.worldtradelaw.net
Uluslararası Ticaret Kanunları Bilgi Kaynağı
• Ücretsiz bölümde; uluslararası ticaret kanunlarıyla ilgili birincil
kaynaklar, GATT/WTO kararlarının tam metnine erişim sağlayan
bir arama motoru, diğer online kaynaklara bağlantılar ile bir
tartışma forumu yer almaktadır.
• Ücretli bölümde ise bazı ticaret kanunlarına ilişkin konuların
analizini içeren raporları “Uyuşmazlık Çözümü Açıklaması” (DSC
Hizmeti) adı altında hizmete sunmaktadır. Bu raporlar, bütün
WTO Panel ve Temyiz Raporlarının özetini vermekte ve eleştirel
analizini yapmaktadır.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
84
Mevzuat.net
www.mevzuat.net
Mevzuat Bilgi Kaynağı
•
Türkiye / İnfosoft Bilgi Sistemleri
•
Dış ticarete ilişkin mevzuatın, yayımlayan kuruluş ve konu itibariyle tasnif edilebildiği,
mevzuata ilişkin değişikliklerin güncel bir şekilde takip edilebildiği ve değişiklik yapılan
mevzuatın önceki ve sonraki halinin karşılaştırmalı olarak gösterildiği, birbiriyle ilişkili
mevzuat hükümleri arasındaki bağlantıların kurulabildiği mevzuat bilgi bankasıdır.
•
Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi ile ithalatı yapılacak ürünlerin vergisi kolayca
hesaplanabilmektedir.
•
Mevzuat.net Takip Listesi ile herhangi bir mevzuat kalemi, gümrük tarifesi ya da
menşe ülke ile ilgili değişiklikler takip edilebilmektedir.
•
Hizmet sunulan dil: Türkçe
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
85
Doing Business
(Ücretsiz Erişim)
www.doingbusiness.org
Mevzuat Bilgi Kaynağı
• 183 ekonomide yürürlükte olan iş mevzuatları ve uygulamaları
konusunda bilgi sağlamakta; farklı mevzuatlar arasında
karşılaştırma yapmakta ve bir ülkedeki iş yapma kolaylığını
derecelendirmektedir.
• Hizmet sunulan dil: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce,
Rusça, Çince ve Arapça
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
86
ITC Market Analysis Tools
Standards Map
(Ücretsiz Erişim)
www.standardsmap.org
Ürün Bazlı Bilgi Kaynağı
• Standards Map, 80 sektörde ürün ve hizmetleri sertifikalandıran
70’den fazla gönüllü standartlar kuruluşundan derlenen bilgilerin
analiz edilip karşılaştırılmasını sağlayan ücretsiz bir araçtır.
• Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
87
POTANSİYEL MÜŞTERİ
BİLGİLERİNE ULAŞIM
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
88
88
MÜŞTERİ ADRESLERİ NASIL BULUNUR?
1- Ekonomi Bakanlığı Kaynakları
- Kompass
- GRS
- Interdata
- Yerinde Pazar Araştırma Raporları (ibp.gov.tr/Sektör Raporları)
- Yurt dışından gelen talepler
2- Ticaret Müşavirlikleri
(http://www.musavirlikler.gov.tr)
3- Yabancı Ticaret, Sanayi Odaları
4- Internet ve (b2b web siteleri): e-marketservices.com
5- Pazarda araştırma yapmak (Devlet Yardımı var)
6- Danışmanlık firmaları
7- Pazar Raporu ve İstatistik Satın Alma Desteği
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
89
eMarketservices
(Ücretsiz Erişim)
www.emarketservices.com
B2B e-Pazaryerleri Adres ve B2B e-Ticaret Bilgi Kaynağı
– Ülkeler ve sektörler itibarıyla 600’ün üzerinde e-pazaryerinin tanıtımının yapıldığı
rehber,
– e-Pazar ve e-iş konulu sektör raporları ve haberler,
– Bir e-pazaryerinin sahip olması gereken temel unsurlar ve
– e-Pazar, e-iş ve e-pazaryerleri hakkında bilgiler.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
90
ULUSLARARASI B2B WEB SİTELERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.business.com
http://www.alibaba.com
http://www.ameinfo.com
http://tradewithlatinamerica.com
http://www.directindustry
http://www.ec21.com
http://www.ec51.com
http://www.eceurope.com
http://www.ecplaza.net
http://www.europages.com
http://www.globalsources.com
http://www.importgenuis.com
http://www.kellysearch.com
http://www.kompass.com
http://www.mac.doc.gov (Merkezi ve Doğu Avrupa)
http://www.made-in-china.com
http://www.manaonline.org
http://www.mercantil.com (L. Amerika)
http://www.openrussia.ru
http://www.panjiva.com
http://www.proodle.com (Avrupa, 15 ülke)
http://www.rusbiz.com
http://www.thomasnet.com
http://www.tradekey.com
http://www.wlw.de
SEKTÖREL OLANLARA
ÖRNEKLER
• http://www.archiexpo.com/index.html
•http://www.europeansourcing.com
• http://www.fordaq.com
• http://www.globalspec.com
• http://www.glassonline.com
• http://www.glassglobal.com
• http://www.psionline.de
• http://www.sourcingparts.com
•http://www.steelorbis.com
• http://www.wateronline.com
• http://www.21food.com/
• http://www.agrelma.com
alexa.com’dan
genel/ülke trafiklerine
bakın
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
91
YURT DIŞI TİCARET ODALARINA İLAN BIRAKMA
1- BULGARİSTAN TİCARET ODASI
http://www.bcci.bg/services/messages/post.htm
2- TEL AVİV VE MERKEZİ İSRAİL TİCARET ODASI
http://www.chamber.org.il/Form.aspx?code=1218&cat=704
3- HONG KONG TİCARET ODASI
http://www.chamber.org.hk/en/opportunities/trade.aspx
http://www.abcinfos.com (Balkan ülkeleri Ticaret Odaları üst
kuruluşu)
cin.or.jp
92
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
92
Ülkemizdeki firmaların güvenilirliği bilgisini araĢtıran ve veren
özel sektör kuruluĢları,
• COFACE (69 ülke) http://www.coface.com.tr
• FİNAR/D&B (Kuzey Kore hariç tüm Dünya) http://www.finar.com.tr
• EXPERIAN (65 ülke) http://www.experian.com
• HERMES (50 ülke) http://www.eulerhermes.com
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
93
ÜCRETLİ PAZAR ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ACNielsen Trends and Insights: http://www.acnielsen.com
Agricultural Market Access Database: http://www.amad.org
Arab Net: http://www.arab.net
Datamonitor:http://www.datamonitor.com
Dun & Bradstreet: http://www.dnb.com
Economist Intelligence Unit: http://db.eiu.com
Euromonitor GMID-http://www.euromonitor.com
Eurotechnology (Japonya hizmet sektörleri): http://www.eurotechnology.com
Forrester (Bilgi Teknolojileri): http://www.forrester.com
Fresh Info: http://www.freshinfo.com (Yaş Meyve Sebze Sektörü)
Frost & Sullivan: http://www.frost.com
GfK, Growth from knowledge: http://www.gfk.com
Htp://www.npd.com
http://usa.infores.com
http://www.asiaintel.com
http://www.bizminer.com
http://www.businessmonitor.com
http://www.cmaiglobal.com (petro-kimya)
http://www.countrywatch.com
http://www.freedonai.com
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
94
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.globalbusinessinsights.com/login.asp
http://www.icislor.com (petro-kimya)
http://www.icongrouponline.com
http://www.imriresearch.com
http://www.indmin.com (Industrial Minerals)
http://www.internationalbusinessstrategies.com
http://www.irn-research.com/index.php?/main/sector_specific_services/reports (Hizmet sektörleri)
http://www.isa-world.com
http://www.kellysearch.com
http://www.keynote.co.uk/GlobalFrame.htm
http://www.luxuryboard.com
http://www.marketlineinfo.com
http://www.marketresearch.com
http://www.marketsearch-dir.com
http://www.metalbulletin.com
http://www.onesource.com
http://www.researchandmarkets.com
http://www.snapdata.com
http://www.warc.com
http://www.zawya.com (Ortadoğu)
IRI Information Resources: http://www.infores.com
Marketline: http://www.marketlineinfo.com
Metal Bulletin: http://www.metalbulletinstore.com
Mintel (http://www.mintel.com): Avrupa, ABD, İngiltere tüketim ürünleri pazarı
Nielsen Netratings: http://www.nielsen-netratings.com
Product Launch Analytics: http://www.productscan.com (Tüketim Ürünleri Pazarı)
Reuters: Değişik medya kaynaklarından anında bilgi, özel sanayi raporları
Synovate : http://www.synovate.com
Taylor Nelson EU tracking http://www.tns-sofres.com
Textiles Intelligence: http://www.textilesintelligence.com
Tomato News: http://www.tomatonews.com
World Markets Online (Automotive): http://www.globalinsight.com
WorldGlobalStyleNetwork: http://www.wgsn.com (Moda)
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
95
REKABET, MÜġTERĠ VE SANAYĠDEKĠ
DÖNÜġÜMLERĠN ARAġTIRILMASINDA FUARLAR
Paranın el değiştirdiği yerde bilgi de el değiştirir.
Her iş işlemi (transaction) bilgi yayar. İşlemi anlarsanız
bilgi kaynağını bulursunuz.
Sizin ormanınız diğerinin ağaçları olabilir.
Sanayinin çalışma şekli firmalar hakkındaki bilgiye erişim
düzeyini belirler.
Çantanıza bir kaç parlak broşür yerine rakibin stratejisini
koyun.
Leonard M. Fuld
The New Competitor Intelligence
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
9696
ULUSLARARASI FUARLAR
1- Hangi fuarlara katılınacak
2- Firmanın farklı alanlarından “dikey alım ekipleri”
oluşturup ziyarete gönderilmeli
3- Önceden firma içinde uzmanlar bilgi alanlarına
göre belirlenmeli
4- Araştırmada neye bakılacağının check-list’i
hazırlanmalı (rakipler, beklenen ürün sunumları, vd.)
5- Sürekli kendi içinde toplantı ile elde edilen bilgiler
analiz edilir.
6- Fuardaki seminerler sonrası konuşmacının yanına
gidilip ona sorulan özel sorular dinlenir.
7- Ekibin iletişimi kolaylaştırılır
8- Fuar sonrası değerlendirme toplantısı yapılır.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
9797
ULUSLARARASI FUARLAR
• Ekonomi Bakanlığı (ekonomi.gov.tr), Fuarlar
Heyetler Destek Programları sekmesi
• http://www.auma-messen.de
• http://www.expodatabase.com
• http://www.expocentral.com
Fuarların kendi web siteleri: Örn.
SIAL
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
98
ULUSAL VERGİLER
• http://www.taxsites.com/international.html
• http://www.taxworld.org/
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
99
PARA BİRİMLERİNİN DEĞERİ
• T.C. Merkez Bankası: http://www.tcmb.gov.tr
• Oanda - http://www.oanda.com: Bu sitede tüm
global para birimlerinin değeri ve ayrıca geçmiş
tarihteki değerlerine erişim mümkündür.
• Universal Currency Converter™ http://www.xe.com/ucc: Tüm uluslararası para
birimlerini dönüştürür.
Ödeme Yöntemleri
• http://www.transaction.net/payment/
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
100
İŞ KÜLTÜRLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.geerthofstede.com/
http://www.executiveplanet.com/
http://www.germanbusinessetiquette.com/
http://www.clearlycultural.com/
http://www.kwintessential.co.uk
http://www.germanculture.com.ua/
http://www.cyborlink.com/
http://www.lib.washington.edu/business/guides/culture.html
http://internationalbusinesscenter.com/international_culture.html
http://www.cyborlink.com/besite/latin_america.htm
http://www.traderscity.com/abcg/whois.htm
http://www.businesstravelogue.com/
http://www.arabiaweb.de
http://www.communicaid.com/
http://www.talkaboutculture.com/
http://www.interculturaltraining.co.uk
http://www.businessculture.com
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
101
ULUSLARARASI HUKUK
•
•
•
•
http://www.jurisint.org
http://wwww.legalengine.com (ABD)
http://www.jus.uio.no/lm/ (Lexmercatoria)
http://www.eaglelink.com/power/list.html
(ABD Avukatları)
• http://www.egeliihracatcilar.org
• http://www.itkib.org.tr (İHKİB Dış Ticaret
Danışmanlık İktisadi İşletmesi)
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
102
İHALE SİTELERİ
• http://www.worldbid.com/
• http://www.unido.org/
• http://www.tradecompass.com/guest/index.a
sp
• http://www.tendersinfo.com
• http://www.intengo.com (Türkiye)
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
103
İNOVASYON AĞLARI
Innovation Tools- http://www.europe-innova.eu/web/guest/clustercooperation/cluster-innovation-platform/ecoclup/eco-cluster-manager-campus
https://www.improve-innovation.eu/
• Innocentive (www.innocentive.com)
– Sorunu olanlarla inovatif çözüm üretenleri birleştirir.
• innovationtools.com
• Yet2 (www.yet2.com)
– İnovasyon ihtiyacı olanları inovasyonunu satmak, lisans vermek isteyenlerle
buluşturur.
• Ideaken (www.ideaken.com)
– İnovasyon için işbirliği arayan işletmeleri çeşitli taraflarla buluşturur.
• Living Labs (www.openlivinglabs.eu)
• NineSigma (www.ninesigma.com)
• P&G Connect & Develop (https://secure3.verticali.net/pg-connectionportal/ctx/noauth/PortalHome.do)
• Energy Innovation NW (Kaufman) (http://www.energyinnovationnetwork.org/)
• Innotribe (www.innotribe.com)
– start-up inovasyoncuları yatırımcılarla buluşturur.
• Cisco I-Prize (www.cisco.com/web/solutions/iprize/index.html)
– Açık web yarışması
• Open Xerox (http://open.xerox.com/)
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
104
PATENT, MARKA VERİTABANLARI
• European Patent Office:
worldwide.espace.net
• OHIM - www.oami.europa.eu
The Office of Harmonization for the Internal
Market (OHIM)
• http://www.tmweb.com/basics.asp (Kanada
ve ABD Trademark Araştırması)
• Google Patent Search
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
105
DANĠMARKA ĠNOVASYON KÜME AĞLARI
•
AluCluster - Knowledge and technology centre for aluminium
•
Animation HUB
•
Biopeople – Innovation Network for Biotech
•
Innovation Network for Biomass
•
Danish Sound Technology Network
•
FoodNetwork - Fødevaresektorens Innovationsnetværk
•
Infinit – The Danish ICT Innovation network
•
InnoBYG - Innovation Network for Energy efficient and Sustainable construction
•
Innonet Lifestyle – Interior & Clothing
•
The Innovation network for Market, Communication and Consumption
•
The Innovation network for Environmental Technology
•
Offshore Center Denmark
•
Innovation Network for Danish Lighting
•
Plastic and Polymer Network
•
InViO - Innovation network for knowledge-based experience economy
•
No Age – innovative solutions for elderly people
•
RoboClusteR
•
Service Platform – Service Cluster Denmark
•
The Transport Innovation Network - TINV
•
UNIC – Use of New technologies in Innovative solutions for Chronic patients
•
Water in Urban Areas
•
VE-NET
Source: DAMVAD 2011 based on participation list for innovation networks.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
106
KÜME YÖNETİMİ VE İŞ AĞLARI İÇİN BİLGİ KAYNAKLARI
•
Avrupa Kümelenme Birliği: http://www.proinno-europe.eu/eca
• Küresel Küme Araştırmaları: http://www.cluster-research.org
•
Avrupa Küme Gözlemevi: http://www.clusterobservatory.eu
• Avrupa Küme İşbirliği Platformu: http://www.cluster-collaboration.eu
(ECEI)
• European Cluster Observatory- Stockholm School of Economics - Center for
Strategy and Competitiveness: http://www.hhs.se/csc/Pages/default.aspx
• Avrupa Kümelerarası: http://intercluster.eu
• Küme Analizi: http://www.cluster-analysis.org
•
Rekabetçilik Enstitüsü: www.tci-network.org
•
Almanya: http://www.kompetenznetze.de/netzwerke
• EBN - European BIC Network: http://www.ebn.be
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
107
•
Hindistan Küme Gözlemevi: http://www.clusterobservatory.in
•
BM-UNIDO: http://www.unido.org/index.php?id=5391
•
WORLDBANK: http://www.worldbank.org/urban/led/cluster2.html
•
The Danish Agency for Science, Technology and Innovation: http://en.fi.dk/publications
•
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
http://www.eurochambres.eu/content/Default.asp?PageID=41
•
Danimarka Kümelenme Akademisi: www.regx.dk
•
İsveç - Ulusal Yenilik Kurumu (VINNOVA): www.vinnova.se
•
Price Waterhouse Coopers - Public Sector Research Center: http://psrc.pwc.com
•
Harvard Business Scholl Institute for Strategy and Competitiveness:
http://www.isc.hbs.edu/econ-clusters.htm
•
Avrupa İşletmeler Ağı: http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
•
Avrupa Küçük İşletmeler Portalı: http://ec.europa.eu/small-business/index_en.htm
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
108
TEKNOLOJİ, İNOVASYON, YENİLİK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Springwise (yeni girişimcilik, yaratıcı fikirler)
Techcrunch
Fast Company
e-consultancy.com
btobonline.com
marketingsherpa.com
marketingprofs.com
hubspot.com
inhabitat.com
globalwatchonline.com
trendwatching.com
trendhunter.com
treehugger.com
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
109
INTERNETTEKĠ ARAġTIRMA EĞĠLĠMLERĠ,
SĠTELERĠN ZĠYARETÇĠ ORANLARI
www.alexa.com
www.compete.com
Google Insights For Search
Iconinteractive.com/Tools
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
110
110
SOSYAL MEDYA
•
•
•
•
•
•
•
blog.hubspot.com/
Twitter.com/hubspot
Facebook.com/hubspot
Linkedin/com/hubspot
Youtube.com/hubspot
flickr.com/photos/hubspot
Slideshare.net/hubspot
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
111
Strateji
Yönetim
EPazarlama
Pazarlama
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
112
ĠKMĠB – TURKISH
COSMETICS
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
113