11.01.2013

14bha13 Sançmala PANL
11.01.2013
GÜNLÜK BÜLTEN
Piyasa Verileri
Bakış Açısı
OVP SOLLANDI
Đç Piyasalar
10.01.2013
IMKB-100
IMKB-30
USD/TL
EUR/USD
ALTIN
PETROL (BRENT)
Kapanış
Değişim %
80,837
100,865
1,7730
1,3216
1,678
112,46
-0,38
-0,54
-0,28
1,17
1,25
0,78
11.01.2013
USD/TL
Dün 1,7753
EUR/USD
1,3047
Tahvil (07.01.2015)
%5.89
BRENT 111,84
1,7675
1,32651,3279
%5,97
+0.08
111,60
Türkiye Kasım ayı Cari Denge verisi açıklanacak olup beklenti -4,7 milyar dolar
seviyesindedir.2012 beklentisi ise -52,2 milyar dolar. 2011 Aralık -76,9 milyar dolardı.
-6,4 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenen Kasım ayı dış ticaret dengesi beklentinin
üzerinde -7,1 milyar dolar olmuştu.
-2,09 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenen TCMB Ekim ödemeler dengesi
-1,96 milyar dolar, Ocak-Ekim’de -41,1 (-64,9) milyar dolar, 2012 Ekim -53,1
milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Eylül ayında -55,8 milyar dolardı.
Dış ticaret açığının 20,7 milyar dolar azalarak 55,3 milyar dolara gerilemesi,
hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 2,5 milyar dolar artması bunda
etkili olmuştu.
57,3 milyar dolar düzeyinde olan yıl sonu cari açık beklentisi ise 55,5 milyar
dolara gerilemişti.
Cari dengedeki iyileşme yavaşlayarak da olsa devam edecekti-TCMB.
Çağlayan OVP hedefi 58,7 milyar dolardı. Şu an için öyle görünüyor ki bu
rakam, yıl sonu itibariyle 50 milyar dolar seviyesinde olacak açıklamasında
bulunmuştu.
ĐHALE TAKVĐMĐ
Dış Piyasalar
10.01.2013
NASDAQ
XETRA DAX
Dow Jones
FTSE
Nikkei
S&P 500
Kapanış Değişim %
3,121
7,708
13,471
6,101
10,780
1,472
0.51
-0.16
0.60
0.05
1.20
0.76
SON 1.5 YILIN DÜŞÜĞÜ
Vadeli Piyasalar
11.01.2013
FDOW
FSPX
Değişim %
Đtalya Hazinesi 12.00’da 3 (%2.75 2015) ve 4 yıl vadeli sabit faizli tahvil ihaleleri
ile 2.75-3.5 milyar avro borçlanma öngörüyor.
4 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesinde borçlanma hedefi 1-1.5 milyar avro.
ABD Kasım dış ticaret dengesinde beklenti -41,1 milyar dolar olup, -42.7 milyar
dolar olarak gerçekleşmesi beklenen ABD Ekim Dış Ticaret Dengesi -42,2
milyar dolar olmuştu.
Đhracat son 1,5 yılın en düşüğüydü.
WELLS FARGO 0,90$
0.01
0.02
TSĐ 15.00’da 0.90 (0.73) dolar kar açıklaması beklenen WFC bilançosu
izlenecek.
Önceki çeyrekte 0.87 dolar kar açıklaması beklenen Wells Fargo 0.88 dolar kar
açıklarken, net kar 4.9 (4.06) milyar dolar, gelirler 21.2 milyar dolar olmuştu.
Genel Müdürlük Satış & Pazarlama
Şenay Altıparmak
(0212) 276 26 21
Mert Kurt
(0212) 276 25 60
Veri Gündemi
Türkiye Cari Denge Kasım 10.00 beklenti -4,7
milyar dolar
ABD Kasım Dış Ticaret Dengesi 15.30 beklenti
-41.1 milyar dolar önceki -42.2 milyar dolar
Plosser konuşma yapacak 16.30
ABD Aralık Bütçe Dengesi 21.00 beklenti -20
milyar dolar önceki -172,1
ABD Dış Ticaret Dengesi
11.01.2013
GÜNLÜK BÜLTEN
Küresel Piyasalar
11.30’da Đngiltere Kasım Sanayi Üretimi
açıklanacak.
10 bin artarak 372 bin olarak gerçekleşen
ABD haftalık işsizlik başvurularından
sonra 365 bin seviyesine gerilemesi
beklenen veri 371 bin oldu. 4 haftalık
ortalama ise 365,750’e yükseldi.
ECB
beklenti
dahilinde
faizleri
değiştirmedi.
Kademeli
toparlanma
2013’ün ikinci yarısında başlayacak
(önceki toplantıda: ekonomi yavaş yavaş
toparlanmaya
başlayacaktı,
avro
bölgesinde
ekonomik
zayıflıkların
gelecek
yılda
devam
etmesi
bekleniyordu). Enflasyon %2’nin altına
inecek.Avro bölgesine güçlü sermaye
girişleri görülüyor. 1.3117 seviyesinde
olan parite 1.3204 seviyesini gördü.
BOE varlık alım programı tutarında
değişikliğe gitmeyerek 375 milyar sterlin
olarak bıraktı.
Japonya’da hisse senetleri 116 milyar
dolarlık
teşvik
tedbirlerinin
onaylanması
sonrası
değer
kazandı.Büyümeye %2 katkı yapması
bekleniyor.Borsa %1,17 yukarıda.
Tokyo borsası güne %1,2 yükselerek
başladı.
Çin’de Aralık ayında enflasyon %2.3
olan beklentinin üzerinde %2.5 ile 7
ayın yüksek seviyesine çıktı (28
yıldaki en soğuk hava şartlarının
sebze fiyatlarını yukarı çekmesi ile).
Şirket Haberleri
Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ve Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. hisseleri ile ilgili stratejik
alternatiflerin değerlendirilmesi ve sigorta alanındaki faaliyetlerimizin yeniden
organize edilmesi ile ilgili süreç devam etmekte olup, söz konusu çalışmalara
ilişkin kamuya açıklanması gereken bir husus bulunmamaktadır.
Edip Gayrimenkul %30 bedelli, %30 bedelsiz sermaye artırım kararı
Bireysel Emeklilik fonu'ndan yatırıma yönelen fon büyüklüğü 4 Ocak tarihi
itibarıyla 15 milyar 823,5 milyon, toplanan katkı payı ise 16 milyar 261,1 milyon
Türk Lirası olarak gerçekleşti. Katılımcıların fon tutarı ise aynı hafta 20.5 milyar
TL'ye ulaştı.
Trakya Cam Hindistan'ın en büyük cam ambalaj üreticilerinden Hindusthan
National Glass & Industries Limited (HNGIL), Kurucu Hissedarları (Promoters) ve
HNG Float Glass Limited (HNGFL) ile 10 Ocak 2013 tarihinde Ortak Girişim
Anlaşması (JVA) imzalanmıştır. Bu anlaşma neticesinde Trakya Cam, HNGIL ve
kurucu hissedarlarının halihazırda %88 oranında pay sahibi olduğu tek düzcam
hattı olan HNGFL'ye %45 oranında ortak olmaktadır.
Logo Yazılım Şirketimiz çoğunluk hissedarı Logo Yatırım Holding A.Ş. ile
potansiyel yatırımcı (Đngiliz uyruklu) Mediterra Capital Partners I LP arasında,
şirketimiz hisselerinin bir kısmının satışı ile ilgili olarak, bağlayıcı olmayan
görüşmelere başlanmıştır.
Özelleştirme Đdaresi Başkanlığı (ÖĐB), Türk Telekom'un yüzde 6.68'inin halka
arzı için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlar
Kurulu'nun birkaç güne kadar imzaya açılması ve halka arzın yol haritasının
çıkarılması bekleniyor (HaberTürk).
Hatırlayacak olursak Ekim ayında Türk Telekomünikasyon Hazine mülkiyetinde
bulunan %31,68 oranındaki hissesinin tamamının yada bir bölümünün halka arz,
blok satış, yurt içi ve /veya yurt dışı sermaye piyasalarında satışı için finansal
danışmanlık hizmeti alınmasına karar verilmişti.
Ekonomi Haberleri
Fitch, kaldıraç oranlarını karşılayamayan Türk bankalarının daha fazla zorunlu karşılık tutmalarının kredi büyümesi riskini
azalttığını, ancak kredi büyümesinin kalıcı olarak yüzde 15-20 seviyesini aşması halinde Türk bankalarının olumlu görünümünün tehdit
altında kalabileceğini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bu yeni uygulamasının, 2010 ve 2011 yılında kredilerde görülen aşırı
büyüme iştahını frenleyeceği ifade edilen raporda, Türkiye ekonomisinin 2013 yılında yüzde 3,8 oranında büyüyeceği öngörüsüne yer verildi.
Türkiye’de faaliyet gösteren Akbank T.A.Ş., Denizbank A.Ş, Finans Bank A.Ş., HSBC Bank A.Ş., ING Bank A.Ş., Türk Ekonomi Bankası
A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş.,Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Đş Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. ve Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık A.Ş. hakkında yürütülen
soruşturmada, sözlü savunma aşamasına gelindi. Adı geçen teşebbüsler ile ilgili sözlü savunma toplantısı, 25 Şubat 2013 Pazartesi
günü saat 10:00’da yapılacak.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre Kastamonu Đl Özel Đdaresi, yakalanan kaçak akaryakıtı Tüpraş’a teslim etmek istedi.
Ancak olumsuz cevap aldı. Konu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) taşındı. Kurul, lisans yükümlülüklerinin yerine getirilmediği
gerekçesiyle rafineriye yaklaşık 330 bin TL ceza kesti. Tüpraş ise konuyla ilgili “şirketimizde kaçak ve teknik düzenlemelere aykırı
akaryakıtın teslim alınmaması gibi bir durum yaşanmadığı ve tebliğ edilen herhangi bir ceza bulunmadığı” açıklamasını yaptı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, okul sütü ihalesinin onaylandığını bildirdi. Đhaleyi kazanan firmalar 11 Şubat 2013’te okul sütü
dağıtımına başlayacak.Yeni yapılan ihalede toplam bedel 134 milyon lira olarak gerçekleşirken, önceki iptal edilen ihalede toplam bedel 152
milyon lira olarak gerçekleşmişti.
Türkiye’nin elektrik faturası 60 milyar $. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Türkiye’nin elektrik faturasının 60 milyar dolar
olduğunu açıkladı.
Komşuda işsizlik rekor kırdı. Ekonomik darboğazda bulunan Yunanistan ’da işsizlik oranı yeni bir rekor kırdı. Ülkede ekonomik krize bağlı
olarak işsizlik oranı Ekim ayında yüzde 26,8 olarak belirlenirken, işsizlerin sayısı 1 milyon 345 bin oldu.
11.01.2013
GÜNLÜK BÜLTEN
Teknik Bakış
Endeks günü %0,38 azalış ve 80837 (-311) puan ile tamamladı. Đşlem hacmi 3.111 milyon TL oldu.
80443, 10 günlük ortalama 80104-79800 ara destek olarak izlenebilir. Bu seviyeler tepki amaçlı izlenebilir.
Olası bu bandın altında satış baskısı 79300-79000’e kadar devam edebilir.
TL Bazında Endeks
$USD
81531-81559
45925-45941
Kur $USD
1,7753
81836
46097
1,7753
82221-82285
46314-46350
1,7753
82457
46447 aylık
1,7753
ĐMKB -100
0.7
Bilgi Notu
Hisse
TCELL
TKFEN
Kapanış
12.10
7.78
Destek
12.05-11.9
7.64-7.62
Direnç
12.60-12.7 12.90
7.82 7.96
Not
Dolar bazında 7.08 7.12-7.13
11.01.2013
GÜNLÜK BÜLTEN
SGMK & FAĐZ
Gösterge Tahvil
TCMB dün 200 milyon TL tutarında haftalık
repo ihalesi açtı.
7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvil dün %5,88
bileşik seviyesinden güne başlamış olup,
%5,85-6,00 bandında hareket etti ve kapanışı
%5,97’den gerçekleştirdi.
Vadeli Đşlemler
Şubat vadeli endeks-30 kontratları 102250
sonrası 101600-101300’de dengelendi. Tepki
102000 ile sınırlı kaldı.
Satış baskısının devamında 10 günlük ortalama
100710’dadır. Bu seviyelerde tepki alımları
görülebilir.100125 sonraki destek.
102250- 102300, 102600 direnç seviyeleridir.
Haftalık bazda 100800 üzerinde kalıcılık
referans alınabilir.98175 ise kuvvetli destek
konumundadır.
VOB ENDEKS KONTRATI
11.01.2013
GÜNLÜK BÜLTEN
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp
Erdem Kaylı
Göktan Akbaş
Araştırma
Müdür Yardımcısı
[email protected]
1570
Araştırma
Yurt Dışı Piyasalar
Yönetmen
[email protected]
[email protected]
1571
1580
Yönetmen
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz
e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından
yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar
doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.