GÜNLÜK BÜLTEN

Sançmala PANL
12.06.2012
GÜNLÜK BÜLTEN
Piyasa Verileri
Bakış Açısı
İç Piyasalar
11.06.2012
IMKB-100
IMKB-30
USD/TL
EUR/USD
ALTIN
PETROL (BRENT)
Kapanış
57,505
68,995
1,8240
1,2520
1,588
99,05
Değişim %
0,36
0,33
0,05
0,21
-0,44
-0,87
12.06.2012
USD/TL
Dün 1,8120
EUR/USD
1,2642
Tahvil (05.03.2014)
%9,14
BRENT 101,60
Dış Piyasalar
11.06.2011
Bovespa
XETRA DAX
Dow Jones
FTSE
Nikkei
S&P 500
Vadeli Piyasalar
12.06.2012
FDOW
FSPX
FDAX
1,8275
1,2495
97,28
Kapanış Değişim %
54,001
6,141
12,411
5,432
8,498
1,308
-0.79
0.17
-1.14
-0.05
-1.47
-1.26
KOMŞUYA 5 KALA
Yunanistan, bugün 12.00’de 1.25 milyar avro tutarında 182 günlük hazine bonosu ihracı
gerçekleştirecek.17 Haziranda yapılacak seçimler öncesi hatırlayacak olursak Mayıs ayı
sonunda kurtarma paketi karşıtı Syriza’nın %30 oyla önde gittiği belirtilirken, Yeni
Demokrasi'nin kamuoyu desteği %23.4, Syriza'nın ise %22.1 seviyesinde bulunuyordu.
Araştırma şirketleri Rass ve Kapa tarafından yapılan Haziran ayındaki son anketlere gore
ise Yeni Demokrasi, Syriza'nın sırasıyla 2.3 ve 2.5 puan önündeydi.
HEDEFE 4 MİLYAR DOLAR
-4,9 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenen Nisan TCMB Cari İşlemler Dengesi
beklentiye paralel, Ocak-Nisan -21,2 milyar dolar (-29,2), 2012 Nisan -69,1 milyar dolar
olarak gerçekleşti. 2012 Mart -71,8 milyar dolardı. Bu dönemde dış ticaret açığı 15%
gerileyerek 23,1 milyar dolar oldu. Hizmet dengesi önceki yıla göre 32% artışla 2,9 milyar
dolar oldu. Yine önceki seneye göre turizm gelirlerinde 6,8%’lik artış gerçekleşti. Özellikle
önümüzdeki yaz aylarında hizmet dengesinde turizm gelirleriyle birlikte bir artış olur ve
ihracattaki artış eğilimi devam ederse cari işlemler açığı hedeflenen 65 milyar dolar
seviyesinin de altına gelebilir.
1.Fitch Mayıs ayında yaptığı açıklamada cari açık ve ticaret dengesinde cesaret verici
trendlerin söz konusu olduğunu belirtmişti.
2.S&P ise zayıf dış talebin Türkiye ekonomisinin dış ticaret dengesini olumsuz
etkileyebileceğine dikkat çekerken, Türkiye’nin yüksek dış borcunun yanında bütçenin
ağırlıklı olarak dolaylı vergilere dayandığına vurgu yapmıştı. 2012 Nisan ayında dış
ticaret açığı 9,0 milyar dolardan, 6,5 milyar dolara gerilemişti. Beklenti -7,35 milyar
dolardı.
KREDİLERDE %17,18 ARTIŞ
Bankacılık sisteminde 25 Mayıs haftasında 733,0 milyar TL’ye yükselen krediler, 1
Haziran haftasında 739,9 milyar TL’ye yükseldi. Yılbaşına göre değişim %5,72’den
%6,72, geçen senenin aynı dönemine göre değişim ise %17,18 oldu. 30 Aralık tarihinde
ise krediler 693 milyar TL seviyesindeydi.
ÇİN YAVAŞLAR(SA)?
Dünya Bankası Global Ekonomiye yönelik yeni tahminleri açıklayacak olup,Dünya
Bankası Çin için büyüme tahminini %8,4’den %8,2’ye indirmişti. Hatırlayacak olursak
yüzde 8,3-8,4 olarak gerçekleşmesi beklenen Çin ilk çeyrek yıllık büyüme verisi yüzde
8,1 olmuş, bu yıl için %7,5 büyüme hedefleniyordu (önceki 8,00%).
Mart ayında ise Çin’de büyüme hedefinin düşürülmesinin ABD ekonomisi için risk
olduğunu belirten S&P, Çin ekonomisinin 2012 yılında yüzde 8,3 büyüme göstermesini
bekliyordu.
Değişim %
0,39
0,46
-0,18
KAR SATIŞI SONRASI
Kar satışlarının görülebileceğini düşündüğümüz 58050-58378 haftalık bazda direnç
seviyelerine yönelen endekste geri çekilmelerde 57069 öncelikli olmak üzere, 56750 ara
destek olarak izlenebilir. 10 günlük ortalama 56450’dedir.
Gündem
ABD Bütçe Dengesi
ABD Mayıs Bütçe Dengesi 21.00 beklenti –125
milyar dolar önceki -59,1 milyar dolar
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan,
basın toplantısı yapacak
İngiltere Nisan Sanayi Üretimi 11.30
Finansal İstikrar Komitesi toplantısı
Bireysel Emeklilik Yasa Tasarısı görüşülecek
Mersinde
12.06.2012
GÜNLÜK BÜLTEN
Küresel Piyasalar
1.ECB, ekstra likidite çekmek için bugün 1 haftalık
mevduat ihalesi yapacak.
2.Asya’da hisse senetleri İspanya kurtarma planı
üzerine endişelerle değer kaybetti.
Satışlarının %31’nin Avrupa’dan sağlayan Canon
%1,5 değer kaybetti.
3.Parite 1,25’in altına geriledi. İspanya’da tahvil
faizleri %6,5’i aştı.
4.İspanya’da
bazı
bankalar
krediye
başvurmayacağını açıkladı (en büyük 5.ve 6.
banka).Bankalara sağlanacak kredinin bütçeye
yük getirmesinden endişe ediliyor.
Avrupa Merkez Bankası İspanya’ya sorunlu
varlıkları diğerlerinden ayırmasını istedi.
5.Merkel, finansal işlem vergisi için çaba
harcanacağını belirtirken, konu 22 Haziranda
gündeme gelecek.
6.GE, Türkiye’ye 900 milyon dolar yatırım kararı
aldı.
7.Yunanistan’daki seçim nedeniyle piyasanın
iyimser olmaktan kaçınabileceği belirtiliyor.
8.Avrupa’nın, Yunanistan’ın avro’yu bırakma
olasılığına karşı hazırlık yaptığı belirtiliyor.
9.İtalya’nın faizi %6,1’in üzerini gördü. ABD 10
yıllık %1,60’ın altına geriledi.
10.S&P, yapılabilecek 100 milyar avro yardımın
İspanya'nın kredi notunda hemen bir etkisi
olmadığını açıkladı.
11. Dünya Bankası Global Ekonomiye yönelik yeni
tahminleri açıklayacak.
12.Yunanistan,
12.00’de 1.25 milyar avro
tutarında 182 günlük hazine bonosu ihracı
gerçekleştirecek.
Şirket Haberleri
Parsan Makina 10.00, Çelik Halat 11.00 Olağan Genel Kurul toplantısı
Türk Hava Yolları Yolcu Sayısı Ocak-Mart 2011 döneminde 6,7 milyon iken,
2012 yılının aynı döneminde %18,9 artışla 8 milyon'a ulaşmıştı. Yolcu Sayısı
Ocak-Nisan 2011 döneminde 9,3 milyon iken, 2012 yılının aynı döneminde
%18,7 artışla 11,1 milyon'a ulaşmış, %72,7 olan Yolcu Doluluk oranı 5,7 puan
artışla %73,9 olarak gerçekleşmişti.
Hamdi Topçu, 2012'de yolcu sayısını 38 milyona çıkarmayı hedeflediklerini, 146
olan uçuş noktasına ise 20-25 hat daha ekleyeceklerini bildirmişti.
Brisa Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli belgenin alınarak, belge tarihinden
itibaren 10 gün içinde, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 305.116.875,00.-TL
(Üçyüzbeşmilyonyüzonaltıbinsekizyüzyetmişbeş Türk Lirası) olduğunun Ticaret
Siciline tescili için gerekli işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir.
T.Şişe ve Cam 2.000.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde
1.353.195.417 Türk lirası olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 1.500.000.000
Türk Lirasına yükseltilmesine Bedelsiz Artırım Oranı (%) 10,85 karar verildi.
AFM Film 22.05.2012 tarihinden itibaren çağrı işleminin fiilen başladığı güne
kadarki her gün (10 iş günü) için açıklanan haftalık LIBOR oranının %30 fazlası ile
hesaplanan faizin eklenmesi suretiyle ABD Doları cinsinden pay başına faiz
0,001035 ABD Doları olarak hesaplanmıştır. 22.05.2012 tarihinde T.C. Merkez
Bankasınca açıklanan gösterge niteliğindeki döviz alış kurunun, çağrının başladığı
günden önceki iş gününde açıklanan gösterge niteliğindeki döviz alış kurundan (1
ABD Doları=1,8269) düşük olması nedeniyle nihai çağrı fiyatının belirlenmesinde
08.06.2012 tarihli ilgili kur (1 ABD Doları=1,8269) baz alınarak nihai çağrı fiyatı
13,84 TL olarak hesaplanmıştır.
ISMEN.E ( % 10 Bedelsiz, Bölünme sonrası A.O.F. : 1,49-TL)
Ekonomi Haberleri
Stiglitz: Yunanistan'ın çıkışı euroyu güçlendirir. Nobel ödüllü ekonomist Stiglitz, Avrupa'nın, Yunanistan'ın 445 milyar dolarlık borç
yükünden kurtulmasının, euroyu değerlendireceğini düşünüyor. Bloomberg'in rakamlarına göre Yunanistan'ın 356 milyar euroluk borcu ise,
bölgenin toplam borcunun yüzde 4.3'üne karşılık geliyor. Avrupa Birliği rakamlarına göre Yunanistan olmasaydı, Euro Bölgesi geçtiğimiz yıl
cari açık yerine cari fazla verebilirdi.
Türk Hava Yolları (THY), Riyad, Cidde, Medine, Dammam'dan sonra şimdi de Suudi Arabistan'ın Yanbu şehrine 11 Haziran'da ilk
uçuşunu gerçekleştirdi.
Beylikdüzü 5M Migros mağazası, Kasım 2011'de çıkan yangının ardından 15 Haziran'da yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Yangının izlerini silerek yeniden müşterileriyle buluşacak 5M Migros'ta açılışın ardından sabaha kadar alışveriş yapılabilecek.
İspanya'nın reformlarını Troyka denetleyecek. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, diğer Avrupa ülkelerinden maddi yardım
alacak İspanya'daki reformların yakından izleneceğini belirtti. Schaeuble, İspanya'daki reformların izlenmesi için bir Troyka'nın
oluşturulacağını ve programa riayet edilip edilmediğinin kontrol edileceğini ifade ederek, bu kontrolün sadece bankacılık sektörünün yeniden
yapılanmasıyla ilgili olacağını kaydetti.
Başkent Doğalgaz'a yeni model. Özelleştirme İdaresi (ÖİB) Başkanı Ahmet Aksu, Başkent Doğalgaz'ın özelleştirilmesi için yeni ihaleye en
kısa sürede çıkacaklarını belirterek, yeni model üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Galataport yeniden ihale ediliyor. Özelleştirme İdaresi (ÖİB) Başkanı Ahmet Aksu, “Portföyümüzde 23 milyon metrekarelik gayrimenkul
var. Yılsonuna kadar İzmir, Derince, Tekirdağ limanları, Galataport, İzmir Kruvazör Limanı ve 5 marinanın özelleştirmesini yapacağız” dedi.
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdül Celil, Libya’da yaşanan devrimin
ardından Türk firmalarının uğramış oldukları zararları karşılayacaklarını belirtti. Buna ek olarak durmuş olan tüm işlerin başlayacağını
ve Türk firmalarının gelmelerini sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.
12.06.2012
GÜNLÜK BÜLTEN
Teknik Bakış
Endeks günü %0,36 artış ve 57504 (+205) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,219 milyon TL oldu.
İMKB-30’da Sngyo %2.65, Enkaı %2.31, TUPRS %2.22 ile en çok değer kazanan hisseler oldu.
Kar satışlarının görülebileceğini düşündüğümüz 58050-58378 haftalık bazda direnç seviyelerine yönelen endekste (58274)
58500-58600 bandının önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolar bazında 32217 TL bazında 58538’dedir.
Geri çekilmelerde 57069 öncelikli olmak üzere, 56750 ara destek olarak izlenebilir. 10 günlük ortalama 56450’dedir.
57069 56750 56166
58378 58471 (aylık) 58600 58778 58862
Destek
Direnç
59000 59142 59300
İMKB 100
0.7
Bilgi Notu
Hisse
THYAO
Kapanış
Destek
2.73 2.73-2.71 2.67
Direnç
2.79 2.82-2.84
Not
Trafik Sonuçları bekleniyor
GÜNLÜK BÜLTEN
SGMK & DÖVİZ
12.06.2012
Gösterge Tahvil 05.03.2014
Haftanın ilk işlem gününde TCMB piyasaya
%5,75’ten haftalık repo ihalesi yoluyla likidite
sağlarken, içerde ayrıca beklentilere paralel
gelen Nisan ayı cari açık verisi izlendi.
5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvil dün %9,099,18 aralığında hareket etti. %9,11’den günü
tamamladı.
Vadeli İşlemler
Haziran vadeli endeks kontratları en düşük
69,100 en yüksek 70,300 gördüğü günü 69,200
seviyesinden kapattı. Endekste aşağı yönlü
hareketlerde
68,800-68,000
ve
67,500
seviyeleri kademeli destekler olarak takip
edilebilir.
Yukarıda direnç seviyeleri sırası ile 70,00070,700 ve 71,500 seviyelerini hedeflenecektir.
VOB ENDEKS KONTRATI: VIX0300612
12.06.2012
GÜNLÜK BÜLTEN
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp
Erdem Kaylı
Şebnem Türkeli
Göktan Akbaş
Araştırma
Müdür Yardımcısı
[email protected]
1570
Araştırma
Yönetmen
[email protected]
1571
Vadeli İşlemler
Yurt Dışı Piyasalar
Yönetmen Yardımcısı
[email protected]
[email protected]
1539
1580
Yönetmen
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz
e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından
yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar
doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.