tim 2013 yılı değerlendirme ve 2014 yılı

Türkiye İhracatçılar Meclisi
• 2013 Faaliyetleri
• 2013 İhracat Değerlendirmesi
• 2014 Öngörüleri
Sunumu
İstanbul – 23 Ocak 2014
1
2013’teki Ana Faaliyetlerimiz
2
TÜRKİYE İHRACAT MARATONUMUZ DEVAM EDİYOR..
BUGÜNE KADAR 55 FARKLI İLİMİZDE* ve 14 FARKLI İLÇEMİZDE
TOPLAM 110 BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİK
2013’te sırasıyla Ankara, Afyonkarahisar, Edirne, İstanbul (THY), Bilecik, İstanbul (Genel Kurul), Batman,
Çankırı, Bodrum, Artvin, Çorum, Tokat’ta İhracat Basın Açıklamaları Gerçekleştirdik.
İhracat Basın Açıklaması için Talepte Bulunan İl ve İlçeler
Sinop, Yozgat, Konya, Doğubeyazıt, Burdur, Şanlıurfa,
Ankara, Kastamonu
* Not: Bazı illerimizde birden fazla defa basın toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Mayıs 2013 - 2012 Yılı İhracatta
İlk 1000 Firma Araştırması
Patent trolü
Mayıs 2013 TİMTV Lansmanı
Patent trolü
1 Haziran 2013 - TİM Genel Kurulu & 2012 Yılı
İlk 10 İhracatçı Firma Ödül Töreni
Haziran 2013 Ekonomi Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, TİM ve YGA Protokolü
Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Türkiye-ABD STA
Etki Analizi Çalışması
Eylül 2013 TİM – Borsa İstanbul
Halka Arz Vizyonu ve Borsa İstanbul’un Sunduğu Fırsatlar Semineri
Ekim 2013 TİM Yönetim Kurulu’nun
Sn. Başbakan’ı Ziyareti & Dış Ticaret Sunumu
Kasım 2013 TİM Yönetim Kurulu’nun
Sn. Ali Babacan’ı Ziyareti & Sunumu
28-30 Kasım 2013 II. Türkiye İnovasyon Haftası
26.000 Katılımcı
20.000 TİMTV
Takipçisi
500’den Fazla Ar-Ge
ve Tasarım Projesi
54 Ar-Ge Merkezi
16 Teknopark
Yıl Boyunca TİMAKADEMİ 2023
Sektörel Bilgilendirme Seminerleri
Patent trolü
Sektörel Ar-Ge Proje Pazarları
ve Tasarım Yarışmaları
Patent trolü
Sene içerisinde 17
Tasarım Yarışması
8 Ar-Ge Proje Pazarı
Düzenlendi
Türkiye 2023 İhracat Stratejisi Sektör Liderleri
Hazırlık Toplantıları
TİM 2023 İhracat Stratejisi Tarım & Sanayi
Sektör Liderleri Toplantıları
Ticari Heyetlerle 2013’te
Dünya’nın Etrafında Kaç Tur Attık?
2013’te
29 Ticari Heyet
19.000 Üzerinde
İkili Ticaret
Görüşmesi
Katedilen Mesafe
240.000 Km
2013’te
Dünya’nın etrafında
6 tur
24 Farklı Ülkeden
1.000’in Üzerinde
Özel Alım Heyeti
Misafiri Ağırlandı
Misafirlerin
Katettiği Mesafe
276.000 Km
17
Ülke Masaları Faaliyetleri /
Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar ve Heyetler
Ülke
Gabon, Nijer, Senegal
Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya
Libya
S. Arabistan, B.A.E.
Hollanda – Danimarka
Houston - Auston/Los Angeles
Kırgızistan
Pekin
Londra
ABD
İran
Tunus, Fas, Cezayir
Kamerun/Douala
Moğolistan
Tataristan
Darüsselam/Tanzanya
ABD, İsveç ve Ruanda
Ulan Bator/Moğolistan
Kamerun
Gence /Azerbaycan
Küba
Tahran/İran
Polonya, İsveç, Finlandiya
İspanya
Litvanya
Malezya
Katar
Pakistan
ÇAD
Heyetin Türü
Ay
Katedilen Mesafe (km)
Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti
Ocak
14.573
Ticaret Heyeti
Şubat
3.288
Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti
Şubat
1.954
Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti
Şubat
7.869
Ticaret Heyeti
Mart
4.923
Ticaret Heyeti
Nisan
23.564
Ticaret Heyeti
Nisan
7.601
Resmi Heyet
Nisan
14.148
Ticaret Heyeti
Nisan
5.012
Washington DC/ABD Ticaret Heyeti
Mayıs
16.835
İsfehan/İran THY İş Adamları Heyeti
Mayıs
4.437
Tunus, Fas, Cezayir Ticaret Heyeti
Mayıs
7.022
THY İş Adamları Heyeti
Mayıs
8.149
Ulan Bator/Moğolistan THY İş Adamları Heyeti
Mayıs
11.963
Ticaret Heyeti
Ağustos
4.485
THY İş Adamları Heyeti
Ağustos
10.799
Büyükelçilik Ziyareti
Ağustos
3.190
THY İş Adamları Heyeti
Ağustos
11.963
Younde THY İş Adamları Heyeti
Ağustos
8.149
THY İş Adamları Heyeti
Kasım
2.928
Ticaret Heyeti
Kasım
19.561
Ticaret Heyeti
Kasım
4.084
Ticaret Heyeti
Kasım
1.860
Santiago De Compostela THY İş Adamları Heyeti
Kasım
6.185
Vilnius/Litvanya THY İş Adamları Heyeti
Aralık
3.091
Kuala Lumpur/Malezya THY İş Adamları Heyeti
Aralık
16.669
Doha/Katar İnşaat Sektörü THY İş Adamları Heyeti
Aralık
5.435
Ticaret Heyeti
Aralık
7.603
THY İş Adamları Heyeti
Aralık
6.000
Ticaret Heyetleri Toplamı
243.340
Ülke Masaları Faaliyetleri /
Yurtiçi Alım Heyetleri
Ülke
Malezya
Rusya
Meksika
Japonya
BAE-Dubai
İspanya
Yunanistan
Polonya
Japonya
İngiltere
Kanada
Mozambik
Rusya
ABD
Norveç
Japonya
BAE-Dubai
Çek Cumhuriyeti
ETİYOPYA
Meksika
Japonya
Almanya
Kore
Türkmenistan
Alım Heyeti
Mimarlık Özel Nitelikli Alım Heyeti
Deri Özel Nitelikli Alım Heyeti
Otomotiv Özel Nitelikli Alım Heyeti
SANYO SHOKAI Özel Nitelikli Alım Heyeti
Abu Dhabi Mimarlık Özel Nitelikli Alım Heyeti
PIKOLINOS Özel Nitelikli Alım Heyeti
Türkiye – Yunanistan İş Forumu DEİK
Auchan Poland Özel Nitelikli Alım Heyeti
ITO YOKADO Özel Nitelikli Alım Heyeti
HOME RETAIL Özel Nitelikli Alım Heyeti
Hatley Özel Nitelikli Alım Heyeti
MAPUTO İNŞAAT Özel Nitelikli Alım Heyeti
Metrika/Rusya Özel Nitelikli Alım Heyeti
SHOPRITE Özel Nitelikli Alım Heyeti
NURGES GRUPPEN Özel Nitelikli Alım Heyeti
ITO – YOKADO Özel Nitelikli Alım Heyeti
DUBAI EMCOOP Özel Nitelikli Alım Heyeti
SKODA Özel Nitelikli Alım Heyeti
Özel Nitelikli Alım Heyeti
IMBERA Özel Nitelikli Alım Heyeti
ITO YOKADO Özel Nitelikli Alım Heyeti
ABD Buwiser Özel Nitelikli Alım Heyeti
Kore KITA EMART Özel Nitelikli Alım Heyeti
İnşaat Özel Nitelikli Alım Heyeti
Ay
Ocak
Ocak
Şubat
Şubat
Şubat
Şubat
Mart
Mart
Mayıs
Mayıs
Mayıs
Mayıs
Ağustos
Ağustos
Ağustos
Ağustos
Ağustos
Ağustos
Ağustos
Kasım
Kasım
Kasım
Kasım
Aralık
Alım Heyetleri Toplamı
Katedilen Mesafe (km)
16.560
10.830
22.560
17.666
5.987
5.497
1.283
2.852
17.666
5.205
16.899
13.281
19.115
16.326
4.902
17.666
5.987
3.074
7.416
22.560
17.666
3.630
15.946
5.216
275.790
Mevzuat Şube Özel Faaliyetler /
Mevzuat ve Delege Toplantıları
Etkinlik Adı
• Güncel ihtiyaçlar doğrultusunda, TİM ve İhracatçı Birliklerinin Yönetmelik ve UUE Değişiklikleri/Değişiklik
Önerileri yapıldı.
• Kalkınma Ajansları tarafından proje uygulama süreçlerindeki
harcamalara ilişkin olarak kamu kuruluşlarına tanınan KDV istisnasına, TİM ve İhracatçı Birliklerinin de dahil
edilmeleri hususunda Kalkınma Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilen girişimler neticesinde, TİM ve İhracatçı
Birliklerince yürütülen Kalkınma Ajansları destekli projelerde KDV istisnası sağlandı.
• Muhtelif Kanun / Yönetmelik /Tebliğ ve Rapor taslakları konusunda görüş ve öneriler oluşturuldu.
• Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Lojistik ulusal meslek standartları ve Dış Ticaret ulusal mesleki yeterliliklerin
oluşturulması ve yayımlanması sürecinin yönetimi
• AB ve Gümrük Birliği uygulamaları ile uygulamada yaşanan sorunlar konusunda çalışmalarda bulunuldu.
• Geçiş Belgeleri Dağıtım Esaslarına ilişkin çalışmalar yapıldı
• Gümrük uygulamaları, gümrük vergileri ve gümrük hatları, Basitleştirilmiş Gümrük Hattı vb konularda ortaya
çıkan sorunların çözümüne yönelik çalışmalarda bulunuldu.
2013 Genel İhracat Değerlendirmesi
21
İHRACAT RAKAMLARI (‘000 $)
2012
2013
Değ.
(%)
Pay
(13)(%)
19.127.253
21.352.808
11,6
14,1
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
13.603.744
14.905.493
9,6
9,8
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
1.661.916
1.988.676
19,7
1,3
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
3.861.594
4.458.639
15,5
2,9
114.226.873
119.048.130
4,2
78,5
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
11.483.180
12.489.069
8,8
8,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
17.513.306
17.441.096
-0,4
11,5
C. SANAYİ MAMULLERİ
85.230.387
89.117.966
4,6
58,7
4.179.511
5.042.322
20,6
3,3
137.533.637
145.443.260
5,8
95,9
14.161.555
6.263.742
-55,8
4,1
151.695.192
151.707.002
0,01
100,0
SEKTÖRLER
I. TARIM
II. SANAYİ
III. MADENCİLİK
T O P L A M (TİM)
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat*
T O P L A M (TÜİK+TİM)*
* Ocak- Aralık dönemi için ilk 11 ay TUİK, Aralık ayı için TİM rakamı kullanılmıştır.
22
AYLIK MAL İHRACATI GELİŞİMİ (MİLYAR $)
16,0
14,0
12,0
10,0
%5
8,0
6,0
%0,3
%0,3
%6
%11
%17
%9
%1
%6
%2
%9
%10
%1
4,0
2,0
REKOR
REKOR
REKOR
REKOR
REKOR
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
REKOR
REKOR
REKOR
REKOR
REKOR
Ekim
Kasım
Aralık
0,0
Haziran
2012
Temmuz
Ağustos
Eylül
2013
*Belirtilen aylarda mal ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırılmıştır.
23
MAL İHRACATI VE İHRACATÇI BİRLİK KAYITLARINDAN MUAF
İHRACAT KALEMLERİ KIRILIMI(MİLYAR$)
160
Diğer
Altın
1,4
150
140
130
120
Mal İhracatı
3,0
3,3
12,7
0,1
1,5
%5,8
133,3
%4,1
137,5
145,4
110
100
2011
2012
2013*
* 2013 Altın ve diğer muaf kalemler TÜİK verilerine göre Ocak-Kasım 2011 itibariyle hesaplanmıştır.
24
Dünya İhracatGelişimi (Ocak-Kasım 2012&2013)
İhracat Artışı (%)
6
4,2
4,1
3,9
4
2,3
2
2
5,8
2,8
0
-2
-2
-2,8
-4
-4,5
-6
K. Amerika
Euro Bölgesi
Asya
2012
Kaynak: WTO
Latin Amerika
Türkiye
2013
Dünya İhracatının Gelişimi:
Türkiye Mal İhracatının Gelişimi:
2012: %-0,3
2012: %4,1
2013: %2,4
2013: %5,8
25
EN FAZLA İHRACAT YAPAN İLK 5 SEKTÖR (‘000 $)
SIRA
SEKTÖRLER
2012
2013
DEĞ
(%)
PAY
(%)
1
Otomotiv Endüstrisi
19.056.057
21.305.104
11,8
14,0
2
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
17.513.306
17.441.096
-0,4
11,5
3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
16.038.094
17.372.633
8,3
11,5
4
Çelik
15.441.093
13.835.180
-10,4
9,1
5
Elektrik-Elektronik ve Hizmet
11.792.796
11.701.482
-0,8
7,7
0,01
100,0
T O P L A M (TÜİK+TİM)
151.695.192 151.707.002
İHRACATI EN FAZLA ARTAN İLK 5 SEKTÖR (‘000 $)
SIRA
SEKTÖRLER
2012
2013
DEĞ
(%)
PAY
(%)
1
Zeytin ve Zeytinyağı
201.151
439.742
118,6
0,3
2
Gemi ve Yat
810.936
1.163.591
43,5
0,8
3
Madencilik Ürünleri
4.179.511
5.042.322
20,6
3,3
4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mam.
1.661.916
1.988.676
19,7
1,3
5
Deri ve Deri Mamulleri
1.633.988
1.901.404
16,4
1,3
0,01
100,0
T O P L A M (TÜİK+TİM)
151.695.192 151.707.002
SANAYİ SEKTÖRLERİ İHRACAT GELİŞİMİ (‘000 $)
SIRA
SEKTÖRLER
2012
2013
DEĞ
(%)
PAY
(%)
1
Otomotiv Endüstrisi
19.063.427
21.305.104
12
14,6
2
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
17.542.394
17.441.096
-1
12,0
3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
16.088.099
17.372.633
8
11,9
4
Çelik
15.563.898
13.835.180
-11
9,5
5
Elektrik-Elektronik ve Hizmet
11.811.673
11.701.482
-1
8,0
6
Tekstil ve Hammaddeleri
7.849.702
8.391.398
7
5,8
7
Demir ve Demir Dışı Metaller
6.367.209
6.834.461
7
4,7
8
Makine ve Aksamları
5.327.524
5.801.970
9
4,0
9
İklimlendirme Sanayii
3.797.942
4.200.543
11
2,9
10
Çimento Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri
3.102.250
3.153.737
2
2,2
11
Mücevher
2.083.084
2.253.003
8
1,5
12
Halı
2.011.941
2.196.267
9
1,5
13
Deri ve Deri Mamulleri
1.605.069
1.901.404
18
1,3
14
Savunma ve Havacılık Sanayii
1.262.371
1.391.603
10
1,0
15
Gemi ve Yat
811.246
1.163.591
43
0,8
16
Diğer Sanayi Ürünleri
82.451
104.659
27
0,1
Sanayi Toplam
114.370.279
119.048.130
4
81,9
TİM MAL İHRACATI TOPLAMI
137.533.637
145.443.260
5,8
100
TARIM SEKTÖRLERİ İHRACAT GELİŞİMİ (‘000 $)
SIRA
SEKTÖRLER
2012
2013
DEĞ
(%)
PAY
(%)
1
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
5.882.530
6.586.157
12,0
4,3
2
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri
3.861.594
4.458.639
15,5
2,9
3
Yaş Meyve Sebze
2.180.176
2.351.780
7,9
1,6
4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
1.661.916
1.988.676
19,7
1,3
5
Fındık ve Mamulleri
1.796.990
1.773.285
-1,3
1,2
6
Kuru Meyve ve Mamulleri
1.364.650
1.439.207
5,5
0,9
7
Meyve Sebze Mamulleri
1.259.674
1.331.417
5,7
0,9
8
Tütün
845.418
906.814
7,3
0,6
9
Zeytin ve Zeytinyağı
201.151
439.742
118,6
0,3
73.154
77.092
5,4
0,1
Tarım Toplam
19.127.253
21.352.808
11,6
14,1
TİM MAL İHRACATI TOPLAMI
137.533.637
145.443.260
5,8
100
10
Süs Bitkileri ve Mamulleri
ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İHRACAT (‘000 $)
ÜLKE GRUPLARI
2012
2013
DEĞ
(%)
PAY
(%)
Avrupa Birliği Ülkeleri
58.108.785
61.942.010
6,6
40,8
Ortadoğu Ülkeleri
26.981.629
27.545.805
2,1
18,2
Bağımsız Devletler Topluluğu
16.421.847
18.190.506
10,8
12,0
Afrika Ülkeleri
13.369.293
14.062.819
5,2
9,3
Kuzey Amerika
6.500.549
6.382.500
-1,8
4,2
Diğer Asya Ülkeleri
4.468.220
5.062.413
13,3
3,3
Diğer Avrupa Ülkeleri
3.849.728
4.095.362
6,4
2,7
Diğer Amerikan Ülkeleri
2.726.454
2.742.962
0,6
1,8
Uzakdoğu Ülkeleri
2.359.196
2.477.277
5,0
1,6
Serbest Bölgeler
2.166.729
2.288.533
5,6
1,5
558.892
626.862
12,2
0,4
22.314
26.211
17,5
0,0
151.695.192
151.707.002
0,01
100,0
Okyanusya Ülkeleri
Diğer Ülkeler
TOPLAM
2013 Yılında Bölgeler İtibarıyla İhracatımız
K. Amerika ülkeleri
6,4 milyar $
Pay %4,2
BDT ülkeleri
18,2 milyar $
Pay %12,0
AB ülkeleri
61,9 milyar $
Pay %40,8
Ortadoğu ülkeleri
27,5 milyar $
Pay %18,2
Diğer Amerikan ülkeleri
2,7 milyar $
Pay % 1,8
Afrika ülkeleri
14,1 milyar $
Pay %9,3
Uzakdoğu ülkeleri
2,5 milyar $
Pay %1,6
Diğer Asya ülkeleri
5,1 milyar $
Pay %3,3
Diğer Ülkeler: 7 Milyar $
31
AB ÜLKELERİNE EN FAZLA İHRACAT YAPAN İLK 10 SEKTÖR
(‘000 $)
SIRA
SEKTÖRLER
2012
2013
DEĞ
(%)
PAY
(%)
1
Otomotiv Endüstrisi
13.072.222 14.783.118
13,1
23,9
2
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
12.118.704 12.904.911
6,5
20,9
3
Elektrik – Elektronik ve Hizmet
6.228.654
5.809.089
-6,7
9,4
4
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
5.578.334
5.746.017
3,0
9,3
5
Tekstil ve Hammaddeleri
3.463.912
3.837.274
10,8
6,2
6
Demir ve Demir Dışı Metaller
3.046.567
3.141.262
3,1
5,1
7
Çelik
2.230.491
2.485.864
11,4
4,0
8
Makine ve Aksamları
1.632.315
1.682.071
3,0
2,7
9
İklimlendirme Sanayii
1.535.466
1.641.631
6,9
2,7
10
Fındık ve Mamulleri
1.328.682
1.311.977
-1,3
2,1
10 SEKTÖR TOPLAM
50.235.347 53.343.214
6,2
T O P L A M (TİM)
57.947.996 61.787.787
7,0 100,0
86,3
AFRİKA ÜLKELERİNE EN FAZLA İHRACAT YAPAN İLK 10 SEKTÖR
(‘000 $)
SIRA
SEKTÖRLER
2012
2013
DEĞ
(%)
PAY
(%)
1
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
2.877.054
2.716.460
-5,6
19,4
2
Çelik
2.693.895
2.365.150
-12,2
16,9
3
Otomotiv Endüstrisi
1.088.769
1.415.128
30,0
10,1
4
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
1.010.095
1.147.161
13,6
8,2
5
Elektrik – Elektronik ve Hizmet
847.092
977.135
15,4
7,0
6
Tekstil ve Hammaddeleri
764.226
859.613
12,5
6,1
7
Makine ve Aksamları
723.737
752.561
4,0
5,4
8
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri
528.887
638.115
20,7
4,6
9
Demir ve Demir Dışı Metaller
546.379
608.400
11,4
4,3
10
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
576.813
606.013
5,1
4,3
10 SEKTÖR TOPLAM
11.656.947
12.085.736
3,7
86,2
T O P L A M (TİM)
13.340.954
14.020.582
5,1
100,0
ORTADOĞU ÜLKELERİNE EN FAZLA İHRACAT YAPAN İLK 10
SEKTÖR (‘000 $)
SIRA
SEKTÖRLER
2012
2013
DEĞ
(%)
PAY
(%)
1
Çelik
6.322.292
5.189.241
-17,9
18,9
2
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
3.600.998
3.621.755
0,6
13,2
3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
2.970.056
3.401.510
14,5
12,4
4
Elektrik – Elektronik ve Hizmet
2.066.922
2.206.305
6,7
8,0
5
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri
1.360.642
1.568.520
15,3
5,7
6
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
1.137.310
1.401.547
23,2
5,1
7
Su Ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri
935.737
1.120.572
19,8
4,1
8
Demir ve Demir Dışı Metaller
997.945
1.098.012
10,0
4,0
9
Otomotiv Endüstrisi
1.170.650
1.096.925
-6,3
4,0
10
Makine ve Aksamları
958.136
1.014.775
5,9
3,7
10 SEKTÖR TOPLAM
21.520.688
21.719.162
0,9
79,2
T O P L A M (TİM)
26.873.886
27.434.984
2,1
100,0
EN ÇOK İHRACAT YAPILAN İLK 20 ÜLKE (‘000 $)
Ülke Adı
2012
2013
1
2
3
Almanya
Irak
İngiltere
13.108.890
10.818.088
8.680.147
13.681.557
11.946.534
8.784.135
4%
10%
1%
4
Rusya
6.705.195
7.016.857
5%
5
6
7
8
9
10
11
12
13
İtalya
Fransa
ABD
BAE
İspanya
İran
Çin
Hollanda
Suudi Arabistan
6.344.301
6.192.031
5.586.617
7.766.084
3.714.580
9.907.457
2.839.457
3.237.752
3.678.162
6.713.516
6.379.248
5.627.907
4.871.894
4.336.341
4.188.787
3.600.871
3.535.346
3.193.077
6%
3%
1%
-37%
17%
-58%
27%
9%
-13%
14
Mısır
3.679.265
3.207.864
-13%
15
Azerbaycan
2.581.255
2.964.805
15%
16
Libya
2.134.166
2.761.355
29%
17
Romanya
2.490.684
2.616.601
5%
18
İsrail
2.326.191
2.669.887
15%
19
Belçika
2.355.410
2.575.826
9%
20
Ukrayna
1.831.436
2.189.449
20%
İlk 20 Ülke
105.977.168
102.861.857
-3%
Genel Toplam
151.695.192 151.707.002
0,01%
* Ocak- Aralık dönemi için ilk 11 ay TUİK, Aralık ayı için TİM rakamı kullanılmıştır.
Değ. (%)
35
EN ÇOK İHRACAT YAPAN İLK 20 İL (‘000 $)
İL
2012
2013
Değ. (%)
75.832.265
11.199.638
12.613.273
8.634.247
7.089.272
5.613.321
4.211.280
2.629.701
1.795.787
1.897.016
70.685.984
12.317.752
12.223.780
9.278.456
7.953.258
6.189.499
3.877.561
2.915.227
2.398.446
2.138.155
-7
10
-3
7
12
10
-8
11
34
13
KAYSERİ
2.047.234
1.588.903
2.019.390
1.679.653
-1
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
İSTANBUL
MERSİN
1.315.571
1.575.837
20
14
KONYA
1.274.391
1.350.627
6
15
TRABZON
1.114.175
1.143.315
3
16
ŞIRNAK
1.024.386
1.106.087
8
17
ANTALYA
988.401
1.074.837
9
18
MARDİN
949.952
1.022.242
8
19
ESKİŞEHİR
919.345
826.415
-10
20
KAHRAMANMARAŞ
BURSA
KOCAELİ
İZMİR
ANKARA
GAZİANTEP
MANİSA
DENİZLİ
SAKARYA
ADANA
HATAY
İlk 20 İl
752.878
796.133
143.491.036 142.572.654
6
-1
Genel Toplam
151.695.192 151.707.002
0,01
* Ocak- Aralık dönemi için ilk 11 ay TUİK, Aralık ayı için TİM rakamı kullanılmıştır.
36
2013 Seçilmiş Ülkelerde İhracat Gelişmeleri
Ülke
ABD
Almanya
Brezilya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Fransa
Hindistan
İspanya
İtalya
Japonya
Meksika
Polonya
Türkiye (Mal)
Kaynak: Trademap
Dönem
Ocak-Kasım 2013
Ocak-Kasım 2013
Ocak-Aralık 2013
Ocak-Kasım 2013
Ocak-Aralık 2013
Ocak-Kasım 2013
Ocak-Aralık 2013
Ocak-Kasım 2013
Ocak-Kasım 2013
Ocak-Kasım 2013
Ocak-Kasım 2013
Ocak-Kasım 2013
Ocak-Aralık 2013
İhracat Artış Hızı
2,3%
4,4%
-0,7%
1,6%
7,9%
1,3%
2,0%
5,6%
2,9%
-10,6%
5,1%
6,4%
5,8%
37
2014 Öngörüleri
38
2014 ÖNGÖRÜLERİ – TEMEL PARAMETRELER
Küresel
Yatırım
Bankaları*
Beklentiler
OVP
İhracatçı
Birlikler
Dolar / TL
1,98
2,12
2,20
Euro / TL
2,80
3,05
Euro / Dolar
1,32
1,32
3,1
Büyüme
4
3,9
İhracat (Toplam)
166,5
166,7
* Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Barclays, Dünya Bankası, IMF
39
YÜKSEK DÖVİZ KURLARI İHRACATÇININ LEHİNE DEĞİL!
40
2014 Dünya Ekonomisindeki Beklentiler
2009 2010 2011 2012 2013
2014T
Mal Ticareti
(Trilyon $)
12,3
15,2
17,8
17,8
18,3
19,1
Mal Ticareti
Büyüme (%)
Değer Bazında
-21,7
23,4
18
0,2
3
4
Mal Ticareti
Büyüme (%)
Miktar Bazında
-12
14
5
2
3,3
5
41
3500
1000
2011 OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
2012 OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
2013 OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK FİYAT ENDEKSİNDE
(CAPSIZE) GELİŞMELER
CAPSIZE TAŞIMACILIK ENDEKSİ
4500
4000
3.853
3.996
3.287
3000
2500
2000
1500
1.235
500
0
42
2014 Dünya Ekonomisindeki Beklentiler
• 2014’te Dünya ekonomisi ve ticaretinde büyüme
beklentileri daha olumlu.
• 2014 yılında tüm gelişmiş ülkelerde büyüme beklentisi
hakim.
• 2014 yılında ABD ve AB Merkez Bankası politikaları
belirleyici olacak.
• 2014 yılında emtia fiyatları zayıf kalacak.
43
IMF - 2014 Dünya Ekonomisinde Büyüme Beklentileri
2012
DÜNYA
GELİŞMİŞ ÜLKELER
ABD
EURO BÖLGESİ
AB 27
JAPONYA
GELİŞEN ÜLKELER
ORTA VE DOĞU AVRUPA
BDT
ASYA
ORTA DOĞU VE K.AFRİKA
SAHRA AFRİKASI
LATİN AMERİKA
TÜRKİYE
2,4
1,2
2,2
-0,6
-0,2
1,9
4,9
1,4
3,4
6,5
4,5
4,9
3,0
2,2
2013
2,3
1,2
1,6
-0,4
0,0
2,0
4,5
2,3
2,1
6,3
2,3
5,0
2,7
3,8
2014
Ekim
Tahmin
2014
Ocak
Tahmin
3,0
2,0
2,6
1,0
1,3
1,2
5,1
2,7
3,4
6,5
3,6
6,0
3,1
3,5
3,1
2,2
2,8
1,0
1,4
1,7
5,1
2,8
2,6
6,7
3,3
6,1
3,0
3,5
BRICS
Ekonomileri
2013 T
2014 T
Brezilya
2,5
2,5
Rusya
1,5
3,0
Hindistan
3,8
5,1
Çin
7,6
7,3
G.Afrika
2,0
2,9
Ortalama
3,5
4,2
Türkiye
3,5
3,5
Kaynak: IMF World Economic Outlook Ocak 2014
44
Dünya Merkez Bankaları
o
o
o
o
ABD Merkez Bankası FED parasal genişlemeden çıkışı Aralık ayında
başladı, Haziran-Temmuz dönemine kadar tamamlaması bekleniyor.
Avrupa, İngiltere ve Japonya Merkez Bankaları ise genişletici politikalarını
sürdürüyor.
Avrupa Merkez Bankası deflasyon endişesi, yüksek işsizlik ve büyümenin
ivme kazanması amacıyla faiz oranlarını yüzde 0,25’e indirmiştir. Banka
faizleri daha da indirme seçeneğini korumaktadır.
Çin’in yeni nesil reformları ile piyasa ekonomisine geçişi hız
kazanmaktadır. Bankacılık, emek piyasası ve kur rejiminde daha esnek
uygulamalar daha gerçekçi fiyatların oluşmasını sağlayacaktır.
45
FED Kararının Türkiye’ye Olası Etkileri
1. Türk Lirasında Değer Kaybı
2. Faiz Oranlarında Yükselme
3. Varlık Fiyatlarında Gerileme
4. Sermaye Çıkışı (Portföy Yatırımları)
5. Döviz Kurlarının Yüksek Seviyesine Bağlı Enflasyon Baskısı
6. Büyümede Yavaşlama
7. Döviz Pozisyonu Olan Özel Sektör Şirketlerinde Finansal Sıkıntılar
46
2014’ün Riskleri
FED’in Parasal Genişlemeden
Çıkışı
6 Aylık Süre Sonunda İran’a
yönelik gelişmeler
Avrupa’da
Borç Sorunu
Kaynak: Türkiye 2023 İhracat Stratejisi
Seçim
Atmosferi
Çin ve Japonya
Arasındaki Gerilim
47
2014’e Dair Temel Öngörüler & Genel Değerlendirmeler
1.
2.
3.
4.
5.
AB yalnızca dış ticaretteki ağırlığıyla değil, genel olarak siyaset,
demokrasi, insan hakları ve şeffaflık yolunda model olarak da bir
referans noktamız olacaktır. AB’deki toparlanma da ihracatımıza katkı
sağlamaya devam edecektir.
2002-2007 döneminde yakaladığımız momentumu her açıdan tekrar
yakalamamız gerekiyor. Güçlü mali disiplin ve ihracata dayalı büyüme
modeli ile cari açık finansmanına kalıcı çözüm üretebiliriz.
Güçlü Türkiye markası ve algısını yeniden inşa etmeliyiz. Yeni bir
ekonomik model ve yaklaşım geliştirmeliyiz.
Hem ABD hem ABD’deki pozitif ekonomik gelişmeler ve gelişmiş
ülkelerdeki toparlanma sinyallerini lehimize çevirelim.
2014 ihracatın ve ihracatçının senesi olmalı. Tüm firmalarımız dış talebe
yönelerek ihracatlarını geliştirmeye odaklanmalılar.
48
İhracatçılarımıza Öneriler
1. Piyasada TL likiditesi azalabilir, nakit akışına ve likidite
yönetimine önem verilmeli.
2. FED’in de varlık alım programında daraltmaya dair alacağı yeni
kararlarla, yabancı kaynak kullanımı sıkılaşabilir ve pahalı hale
gelebilir, bu gelişmeler gözetilmelidir.
3. Emtia fiyatları düşecek, girdi ve ürün fiyatlamalarına dikkat
edilmesi gerekiyor.
4. Dış pazarlarda fiyatlara baskı sürecek, üretim maliyetlerine ve
verimliliğe, ve bilhassa yüksek katma değerli ürünlere önem
verelim.
49
TÜRKİYE’NİN İHRACAT GELİŞİMİ VE 2023 HEDEFİ (MİLYAR$)
207
%14,3
114
2019H
2015H
2013T
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2005
102
86
2006
2004
47
2003
36
63
73
322
135
132
107
152,5 152,2
2023  500 Milyar $
Gerekli Artış
Hızı %12,7
2002
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
2 Trilyon $’lık milli gelir için yıllık % 9,4 büyüme gerekli.
50
2003 – 2012 YILLARI DIŞ TİCARET VERİLERİ VE İHRACATIN
İTHALATI KARŞILAMA ORANLARI - 2023 HEDEFLERİ
İhracat (Milyar $)
740
85
İthalat (Milyar $)
640
80
80
Karşılama Oranları (%)
71,8
540
75
72,5
440
70
62,9
240
63,1
61,4
61,3
65
60
322
322
207
237
152
241
135
186
114
141
102
202
132
107
140
86
116,8
73
98
63
69
47
170
56
140
40
625
65,4
64,8
64,3
448
340
64,5
500
68,1
55
50
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2019 2023
51
2023 Stratejisi 
Yükte Hafif Pahada Değerli İhracat Artışı/Hedefi
2023
• 3,00 $ / kg
2013
• 1,47 $ / kg
• 98 milyon ton
• 145 milyar $
x2
x1.7
x3.4
• 166 milyon ton
• 500 milyar $
*Not: 2013 için verilen rakamlar sadece birlik kayıtlarındaki mal ihracatı değerlerini yansıtmaktadır. 2023 çarpanları
sadece örnek teşkil etmektedir.
52
Yüksek Katma Değerli İhracat Artışının
4 Ana Bileşeni
Ar-Ge
İnovasyon
Yüksek
Katma
Değer
Markalaşma
Tasarım
Kaynak: Türkiye 2023 İhracat Stratejisi
53
Firma Başına Yıllık İhracat
(Türkiye – ABD Karşılaştırması)
TÜRKİYE
152
milyar $
ihracat
58 bin
aktif
ihracatçı
Firma başına
yıllık ihracat
değeri
2,6 milyon $
ABD
1,5
trilyon $
ihracat
Firma başına
yıllık ihracat
değeri
302 bin
aktif
ihracatçı
Kaynak: World Bank Rolicy Research Working Paper, T. Cebeci - Impact of Export Destinations on Firm Performance
5 milyon $
54
Orta-Yüksek ve Yüksek Teknolojili Ürünlerin
İhracatımızdaki Payı (%)
2010
Orta -yüksek teknolojili ürün
ihracatının payı
Yüksek teknolojili ürün
ihracatının payı
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2011
2019
2023
27,3% 28,0% 29,2% 30,0% 30,8% 31,5% 32,1%
35,0%
3,4%
8,0%
3,6%
2012
3,1%
2013
3,5%
2014
4,1%
2015
4,9%
5,5%
Orta -yüksek teknolojili ürün ihracatının payı
Yüksek teknolojili ürün ihracatının payı
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2019
2023
Kaynak: Türkiye 2023 İhracat Stratejisi
55
İHRACATI ARTIRMAYA YÖNELİK ANA FAALİYETLER
2023 İhracat
Stratejisi
TİM Akademi
2023
İnovasyon Haftası
Türkiye İnovasyon
Ligi Çalışması
2023 Hedefi
Yolunda Türkiye
Markası Çalıştayı
Sektörel
Ar-Ge Proje
Pazarı ve
Tasarım
Yarışmaları
Ürün ve Pazar
Çeşitlendirme
Stratejileri
56
Türkiye İnovasyon Ligi Projesi
.
57
Teşekkürler.
www.tim.org.tr | www.timtv.com.tr
twitter.com/turkihracat
facebook.com/IhracatcilarMeclisi