günlük rapor 25.02.2016

1
ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR
25.02.2016
Eurotahvil Piyasaları
Büyüme yönlü kaygılarla küresel risk iştahında görülen düşüş yatırımcıları yeniden güvenli limanlara yönlendirdi.
Bu durumdan gelişmiş ülke tahvilleri olumlu etkilenirken, gelişmekte olan ülke tahvillerinde değer kayıpları dikkat
çekti. 10 yıl vadeli ABD tahvil getirisi %1.68 seviyesine kadar geri çekilirken, 2 yıl vadede de %0.71 seviyesi
görüldü. 10 yıl vadede öncelikle %1.64, ardından %1.57 seviyeleri takip edilebilir. Avrupa tarafında da benzer bir
görüntü vardı. 10 yıl vadeli İngiliz tahvili Brexit konuşmalarının ve Pound’un da değer kaybının etkisi ile %1.36
seviyesine kadar geriledi. Benzer vadede Alman tahvili de %0.15 seviyesinden işlem gördü. Gelişmekte olan
ülkelerde tam tersi bir hareket yaşanırken, Moody’s de Brezilya’nın kredi notunu düşürdü. Bu gelişme sürpriz
olmadı ve Brezilya tahvilleri de diğer gelişmekte olan ülkeler ile paralel bir hareket sergiledi.
Diğer gelişmekte olan ülkelerle paralel bir şekilde Türkiye ülke eurotahvillerinde de gün değer kayıpları ile
tamamlandı. 2030 vadeli gösterge niteliğindeki eurotahvil 50 cent gerileyerek 164.500 seviyesinden işlem gördü.
Gösterge eurotahvildeki getiri seviyesi böylece %5.26’ya yükselmiş oldu. Günün en çok değişim gösteren devlet
tahvili ise 90 cent gerileyen 2045 vadeli kıymetti. Şirket eurotahvillerinde de yatay negatif bir seyir söz konusuydu.
2023 vadeli İş Bankası eurotahvili $103.250, 2022 vadeli Yapı Kredi kıymeti ise $96.750 seviyesinde alıcı buldu. 5
yıl vadeli Türkiye CDS primi tekrar 300 puanın üzerinde fiyatlandı.
Benchmark Tahviller
Fiyat
Getiri
Türkiye
94,143
4,954
Brezilya
84,385
6,308
Rusya (2028)
160,863
5,717
Güney Afrika
104,625
5,187
ABD
99,063
1,728
Almanya
103,327
0,162
5 Yıllık CDS
Dünkü Kapanış
305
452
342
360
Türkiye
Brezilya
Rusya
Güney Afrika
Değişim (bps)
9
-11
14
23
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
24 Şubat Çarşamba günü borsalar karışık bir seyir izledi, Avrupa borsalarında yaşanan sert satışların ardından güne
%1,5 ekside başlayan ABD borsaları seans boyunca alım gördükten sonra günü yükselişle noktaladı. Dow Jones
endeksinde sağlık hariç tüm sektörlerde hafif kazanımlar elde edilirken teknoloji ve enerji öne çıkanlar oldu, S&P
500’te ise temel maddeler ve enerji %1’e yakın prim elde etti. Apple %1,46, Intel %1,35, Wal – Mart %0,96’lık
yükseliş sağlarken Boeing %1,12, General Electric %0,89 geriledi.
Ekonomik verilerde öne çıkanlara baktığımızda, ABD Şubat ayı servis PMI rakamı 49,8 ile önceki aya göre önemli
gerileme gösterdi ve daralma tarafına geçti, gerilemede küresel görünümün Şubat ayında olumsuza dönmesi ve
Ocak ayı sonunda yaşanan kar fırtınasının olumsuz etkileri öne çıkarken bu rakam Ekim 2013’ten bu yana en düşük
seviye oldu. Bileşik PMI rakamında da 50,1’e gerileme kaydedilirken yeni konut satışlarında Ocak ayında %9,2’lik
gerileme yaşandı.
Tüm sektörlerde sert satışların yaşandığı Alman DAX endeksinde araç üreticileri %4,24, teknoloji %3,07 düşüşle
başı çekti, %3,43’lük prim elde eden Fresenius artıdaki tek isim olurken Volkswagen, Infineon Technologies ve
Continental %4,50’nin üzerinde değer kaybetti, Commerzbank ve Deutsche Bank’ta da sırasıyla %3,69 ve %3,75’lik
düşüş gerçekleşti. İngiltere’de madencilik sektörü %5,28, enerji ve finansallar ise %2,18’lik kayıplarla günü
noktaladı.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
24 Şubat Çarşamba günü veriler açısından sakin bir takvime sahip olurken ABD tarafında yeni konut satışlarının
%4.4 gerileme beklentisine karşılık %9.2 oranında gerilediği ve 494k seviyesine geldiği kaydedildi. Bir önceki ay
açıklanan %10.8’lik artış ise %8.2 seviyesine düzeltildi. Satış baskısının etkili olduğu EURUSD 1,1’in altına
geriledikten sonra tepki alımları ile karşılaşarak günü 1.1 üzerinde kapatmayı başardı. Teknik açıdan önemli
desteklerin 50 ve 100 günlük ortalamalarda 1,0973 ve 1,0953 seviyelerinde bulunduğu EURUSD’de RSI açısından
önemli bir yön işareti bulunmuyor.
Haftalık DOE stok verisinde ham petrol stokları için 2,42 milyon varil artış beklentisine karşın 3,50 milyon varil artış
açıklandı. Veri öncesi $30,90 civarında işlem gören Nisan vade WTI petrol, beklentinin üzerinde açıklanan stok
artışına rağmen $32 üzerine kadar yükseldi. Dünden beri süren düşüş sonrası aşağı yönlü hareket sınırlanırken
Cushing stoklarında da artış olması negatif bir faktör.
Spot altın ise $1220 seviyesinden aldığı destekle yukarı yönlü hareketini hızlandırdı ve yaklaşık $25 primle $1250
seviyesinin üzerini test etti. Ardından gelen kar realizasyonları ile günü $1230 seviyesinde sonlandıran değerli
metal için $1200 üzerinde kalındığı sürece yön yukarı. RSI göstergesinin 66 seviyesinde aşırı alımı göstermesi
yukarı harekette stres oluştursa bile boğaların piyasadan çekildiğini söylemek için henüz erken.
GBPUSD paritesinde Brexit gündeminin etkisi ve faiz artırımının gecikeceği yorumları ile aşağı seyir devam ediyor,
parite bugün 1,4000 seviyesinin de altına inerek 1,3879’e kadar düşüş gösterdi. Bu seviye son 7 yılın en düşük
seviyesi olarak dikkat çekerken kapanışın da 1.4 altında yapılması teknik olarak olumsuz bir tablo çizdi. 14 günlük
RSI da 30 seviyesinin altında aşırı satımı gösteriyor.
Uluslararası Sermaye Piyasaları
Hisse Senedi Piyasaları
Kapanış
Değişim %
Dow Jones
16.484,99
0,32
S&P 500
1.929,80
0,44
NASDAQ
4.542,61
0,87
Almanya
9.241,55
0,80
İngiltere
5.954,26
1,48
Fransa
4.218,40
1,52
Japonya
16.140,34
1,41
Şangay
2.741,25
-6,41
Hong Kong
18.888,75
-1,58
Brezilya
42.084,56
-1,03
Rusya
736,90
-0,11
Emtia Piyasaları
Kapanış
32,150
1.228,750
15,237
4.642,00
Değişim %
0,88
0,26
-0,39
-0,06
EUR/USD
USD/JPY
USD/CAD
GBP/USD
AUD/USD
NZD/USD
USD/CNH
USD/TRY
USD/RUB
USD/ZAR
Döviz
Dünkü Seviye
1,1013
112,1800
1,3702
1,3927
0,7196
0,6659
6,5402
2,9330
76,3592
15,6380
Değişim %
-0,06
0,07
-0,66
-0,68
-0,08
0,24
0,02
-0,24
-0,68
2,38
Dow Jones Mini
S&P 500 Mini
DAX
EUR/USD
TREASURY 10Y
Futures
Dünkü Seviye
16.473,00
1.930,25
9.149,00
1,1019
131,00
Değişim %
0,47
0,74
-2,92
0,04
0,05
Petrol
Altın
Gümüş
Bakır
25.02.2016
2
Şirket Adı
ISINKodu
Para
Birimi
Kupon
Vade
Alış
Satış
Alış Getiri
Satış
Getiri
Kredi Notu
(Moody's / Fitch)
US900123AZ36
US900123BE97
US900123BA75
US900123BF62
US900123AX87
US900123BH29
US900123BY51
US900123BZ27
US900123CA66
US900123CF53
US900123AW05
US900123CJ75
US900123AL40
US900123AT75
US900123AY60
US900123BB58
US900123BG46
US900123BJ84
US900123CB40
US900123CG37
XS0245387450
XS0212694920
XS0285127329
XS0503454166
XS0993155398
XS1057340009
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
7,00
7,5
6,75
7,5
7,00
5,625
5,13
6,25
3,25
5,75
7,38
4,25
11,88
8
6,88
7,25
6,75
6
4,88
6,625
5,00
5,5
5,88
5,125
4,35
4,125
26.09.2016
14.07.2017
03.04.2018
07.11.2019
05.06.2020
30.03.2021
25.03.2022
26.09.2022
23.03.2023
22.03.2024
05.02.2025
14.04.2026
15.01.2030
14.02.2034
17.03.2036
05.03.2038
30.05.2040
14.01.2041
16.04.2043
17.02.2045
01.03.2016
16.02.2017
02.04.2019
18.05.2020
12.11.2021
11.04.2023
102,90
107,05
107,30
111,85
111,00
105,50
102,50
108,50
91,50
105,25
116,50
93,75
164,00
124,25
111,25
116,25
110,25
101,00
87,00
111,00
99,95
104,50
111,75
110,75
106,50
104,75
103,150
107,150
107,700
112,200
111,500
106,000
103,000
109,000
92,000
105,750
117,000
94,250
164,750
125,000
112,000
117,000
111,000
101,750
87,750
111,750
100,050
105,000
112,250
111,250
107,250
105,400
1,85
2,24
3,11
4,01
4,15
4,40
4,65
4,73
4,68
4,95
5,05
5,05
5,30
5,81
5,91
5,92
5,95
5,92
5,83
5,83
22,20
0,80
1,92
2,41
3,09
3,36
1,42
2,17
2,92
3,91
4,03
4,30
4,55
4,64
4,59
4,88
4,99
4,98
5,25
5,75
5,85
5,86
5,89
5,86
5,77
5,78
-12,66
0,30
1,77
2,29
2,95
3,26
Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBB-
2.000
2.250
2.250
1.500
2.000
2.000
1.000
2.500
1.500
2.500
3.250
1.500
1.500
1.500
2.750
1.000
2.000
3.000
3.000
1.500
750
1.500
1.250
2.000
1.250
1.000
100.000
100.000
100.000
100.000
2.000
100.000
200.000
200.000
200.000
200.000
2.000
200.000
1.000
2.000
2.000
2.000
100.000
200.000
200.000
200.000
50.000
2.000
50.000
50.000
100.000
100.000
-0,19%
0,52%
0,42%
0,09%
0,32%
0,29%
0,34%
0,46%
0,66%
0,72%
0,73%
0,54%
0,68%
0,61%
0,68%
0,65%
0,36%
0,50%
0,99%
0,45%
-0,30%
-0,24%
-0,13%
0,23%
0,00%
0,10%
-4,94%
-3,99%
-3,77%
-4,81%
-4,52%
-4,31%
-4,65%
-5,53%
-4,44%
-6,65%
-7,17%
N/A
-8,12%
-10,45%
-11,53%
-11,76%
-12,15%
-12,74%
-13,65%
-11,73%
-4,35%
-3,46%
-3,87%
-3,28%
-4,70%
-5,84%
USM0375YAJ75
USM0300LAC02
XS1111101314
USM0375YAK49
XS1210422074
XS1082151868
XS0927211754
XS0848940523
XS1109959467
XS0910932788
XS0907295942
XS0887586922
XS0975576165
XS0701688128
XS0774764152
XS1345632811
XS1028943089
USM4R36CAA80
XS0849733273
XS1063442484
USM8931TAE93
XS1084838496
XS1057541838
USM8931TAA71
USM8931TAF68
XS1132825099
XS0806482948
XS1069383856
XS0882347072
XS1188073081
USM8933FAB33
XS0852697712
XS0808632250
XS0982644774
XS1121459074
XS1079527211
XS0847042024
XS1003016018
XS0957598070
XS0927634807
XS1117601796
XS1219733752
XS0849020556
XS1298711729
XS1028952155
XS1028951264
XS1057852912
XS0772024120
XS0987355939
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3,88
6,5
4,00
5
5,13
6,25
7,75
3,375
3,88
5
7,50
5
4,75
5,375
5,88
5,38
5,00
5,5
5,15
6,25
4,00
3,375
4,75
6,25
5,25
8,125
4,88
4,75
3,88
4,75
5,10
3,875
3,75
5,5
5,00
5
6,00
7,85
5,88
4,25
5,38
5,125
4,13
5,75
3,75
4,875
5,38
5,75
5,00
24.10.2017
09.03.2018
24.01.2020
24.10.2022
31.03.2025
30.06.2019
07.05.2023
01.11.2022
16.09.2021
03.04.2023
28.03.2023
07.02.2018
01.10.2018
04.11.2016
24.04.2019
08.02.2021
23.09.2021
11.05.2016
01.11.2017
30.04.2019
13.09.2017
08.07.2019
17.10.2019
20.04.2021
13.09.2022
14.11.2021
19.07.2017
04.06.2019
05.02.2020
11.02.2021
01.02.2016
07.11.2017
10.10.2018
21.04.2019
30.04.2020
25.06.2021
24.10.2022
10.12.2023
12.08.2020
09.05.2020
30.10.2019
22.04.2020
02.05.2018
15.10.2025
19.06.2019
19.06.2024
24.04.2019
24.04.2017
31.10.2018
101,00
104,90
97,00
97,25
93,75
99,63
90,13
83,50
98,50
91,50
70,00
97,00
102,95
101,75
103,63
99,88
98,00
100,29
102,00
104,10
101,15
100,30
99,75
104,50
99,00
86,91
101,65
99,25
94,00
95,25
NA
100,75
98,75
102,25
99,35
97,25
97,75
102,25
102,00
96,50
101,00
99,25
99,35
95,83
99,00
94,25
102,75
102,65
101,50
101,500
105,400
97,750
98,250
94,250
100,370
99,870
85,000
99,250
93,000
74,000
98,000
103,700
102,254
104,375
100,380
98,750
100,790
102,500
104,600
101,650
100,800
100,250
105,000
99,500
87,910
102,150
99,750
94,500
96,000
NA
101,250
99,500
103,000
99,850
98,250
98,750
103,250
102,750
97,500
101,750
100,000
99,950
96,325
99,750
95,250
103,500
103,250
102,250
3,24
3,95
4,85
5,50
6,03
6,37
9,68
6,46
4,18
6,51
14,50
6,67
3,55
2,75
4,62
5,40
5,42
3,93
3,90
4,84
3,22
3,28
4,82
5,24
5,43
11,29
3,64
5,00
5,59
5,87
NA
3,41
4,26
4,72
5,17
5,60
6,42
7,46
5,36
5,19
5,07
5,33
4,44
6,33
4,07
5,75
4,43
3,38
4,40
2,93
3,70
4,64
5,31
5,95
6,12
7,77
6,15
4,02
6,23
13,37
6,11
3,25
2,02
4,37
5,29
5,26
1,40
3,59
4,67
2,89
3,12
4,67
5,13
5,34
11,03
3,28
4,83
5,45
5,69
NA
3,11
3,95
4,46
5,04
5,38
6,23
7,29
5,17
4,92
4,85
5,12
4,15
6,26
3,83
5,60
4,18
2,86
4,10
Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBNA/NA
NA/NA
Baa3/NA
NA/BB+
NA/BB+
C/NA
NA/BBBBaa3/BBB
Baa3/NA
Baa3/NA
Baa3/BBBBaa3/BBBBa2 /*+/BBB- /*+
Ba2 /*+/BBB- /*+
Ba2 /*+/BBB- /*+
Baa3/BBB
Baa3/BBB
Baa3/BBB
Baa3/BBB
Baa3/BBB
B1/BBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBWR/NR
Baa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBaa3/BBBBa3/BB+
Ba3/BB+
Baa3/BBBBa1/NA
Baa3/BBBBaa3/BBBBa1/BBBBaa3/BBBNA/BBBNA/BBBNA/BBB
Baa3/BBBBaa3/BBB-
500
500
500
500
500
350
200
500
350
500
250
150
500
500
750
500
500
500
350
500
600
500
750
500
750
250
750
500
750
500
500
750
500
750
750
1.000
400
450
500
350
350
700
500
500
500
500
500
500
150.000
150.000
200.000
150.000
200.000
200.000
200.000
200.000
100.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
100.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
0,00%
-0,10%
1,84%
2,10%
2,74%
1,27%
2,27%
1,52%
1,03%
2,52%
0,00%
-0,51%
0,78%
0,10%
1,10%
N/A
0,64%
-0,21%
0,00%
0,22%
0,30%
0,30%
0,63%
1,46%
1,80%
-1,84%
0,40%
1,40%
1,62%
1,06%
N/A
0,60%
0,77%
1,24%
1,18%
1,04%
0,00%
-4,22%
0,00%
1,05%
0,25%
0,76%
0,25%
1,33%
1,02%
1,62%
0,49%
0,15%
1,00%
0,00%
-2,65%
-1,27%
-4,19%
N/A
-0,74%
-8,50%
-7,73%
-1,99%
-4,94%
-1,75%
-1,02%
-2,71%
-1,69%
-2,01%
N/A
-3,21%
-0,70%
0,99%
2,31%
-0,10%
-2,15%
-1,97%
-3,24%
-3,88%
0,60%
-0,95%
-1,12%
-2,59%
-3,79%
N/A
0,50%
0,25%
-1,45%
-1,87%
-2,75%
-1,51%
-7,26%
-4,00%
-1,53%
-1,46%
N/A
-1,14%
N/A
-1,35%
-6,91%
-0,48%
-1,30%
-0,49%
Miktar (M) Minimum
Fiyat Performansı
1A (∆)
1Y(∆)
Türkiye
Ülke Tahvilleri
Şirket Tahvilleri
AKBANK
AKBANK
AKBANK
AKBANK
AKBANK
ALBARAKA
ALBARAKA
ANADOLU EFES
ARÇELİK
ARÇELİK
BANK ASYA
BANKPOZİTİF
COCA-COLA
EXPORT CREDIT BANK
EXPORT CREDIT BANK
EXPORT CREDIT BANK
EXPORT CREDIT BANK
FİNANSBANK
FİNANSBANK
FİNANSBANK
GARANTİ
GARANTİ
GARANTİ
GARANTİ
GARANTİ
GLOBAL LİMAN
HALK BANKASI
HALK BANKASI
HALK BANKASI
HALK BANKASI
İŞ BANKASI
İŞ BANKASI
İŞ BANKASI
İŞ BANKASI
İŞ BANKASI
İŞ BANKASI
İŞ BANKASI
İŞ BANKASI
MERSİN LİMAN
ŞİŞECAM
TSKB
TSKB
TÜPRAŞ
TURKCELL
TÜRK TELEKOM
TÜRK TELEKOM
TÜRKİYE FİNANS
VAKIFLAR BANKASI
VAKIFLAR BANKASI
Uluslararası Sermaye Piyasaları
25.02.2016
3
VAKIFLAR BANKASI
VAKIFLAR BANKASI
VAKIFLAR BANKASI
YAPI KREDİ
YAPI KREDİ
YAPI KREDİ
YAPI KREDİ
YAŞAR HOLDİNG
YÜKSEL İNŞAAT
ZİRAAT BANKASI
XS1077629225
XS0849728190
XS1175854923
XS0615235701
XS0994815016
XS0874840688
XS0861979440
XS1132450427
XS0558618384
XS1083936028
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3,5
6,00
6,875
6,75
5,25
4,00
5,5
8,88
9,5
4,25
17.06.2019
01.11.2022
03.02.2025
08.02.2017
03.12.2018
22.01.2020
06.12.2022
06.05.2020
10.11.2015
03.07.2019
99,75
97,00
96,65
103,40
102,25
96,50
96,00
101,00
NA
98,75
100,504
97,750
97,400
103,900
102,750
97,250
96,750
102,500
NA
99,500
3,58
6,56
7,23
3,06
4,37
5,00
6,23
8,58
NA
4,66
3,33
6,42
7,12
2,53
4,18
4,78
6,09
8,15
NA
4,41
Baa3/BBBBa2/BB+
Ba3/BB+
Baa3/BBB
Baa3/BBB
Baa3/BBB
Ba2/BBBB2/B
WR/WD
Baa3/BBB-
500
900
500
500
500
500
1.000
250
200
750
100.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
100.000
200.000
-0,25%
1,84%
2,01%
0,15%
0,86%
1,58%
-0,26%
-0,25%
N/A
1,28%
-1,72%
-1,77%
-0,87%
-2,45%
-0,61%
-0,52%
-0,26%
-1,70%
N/A
-0,75%
US105756BT66
US105756AR10
US105756BV13
US105756AE07
US105756BB58
BRL
USD
USD
USD
USD
8,5
8,88
4,25
10,13
8,25
05.01.2024
15.04.2024
07.01.2025
15.05.2027
20.01.2034
81,88
112,25
84,90
125,00
102,90
83,875
114,250
85,650
127,500
104,400
12,14
6,88
6,52
6,88
7,94
11,69
6,58
6,40
6,61
7,79
Ba2/BB+
Ba2/BB+
Ba2/BB+
Ba2/BB+
Ba2/BB+
3.150
1.144
4.300
1.333
1.691
350.000
1.000
200.000
1.000
1.000
-4,95%
1,13%
2,60%
2,67%
5,27%
-12,02%
-13,98%
-12,11%
-15,82%
-20,69%
USL01795AA80
US05957PAN69
USP3772WAF97
US05958XAA63
USG1315RAD38
USG1315RAG68
US10553YAF25
USG1315RAC54
USP1905CAE05
USG2583XAA93
USG3980PAD71
US46556MAF95
USN54468AA65
US71645WAN11
US71645WAR25
US71647NAF69
US71647NAM11
XS0716979595
XS0982711714
US71647NAN93
USP98088AA83
USP98088AA83
USD
BRL
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
4,00
9,75
9,00
8,5
5,75
5,375
6,45
7,375
4,75
6,875
9,25
5,65
8,38
7,875
5,38
4,375
6,25
5,875
4,75
6,85
7,25
7,25
30.04.2018
18.07.2017
PERP
06.11.2016
15.04.2021
02.05.2022
03.02.2024
PERP
22.05.2024
21.09.2019
20.07.2020
19.03.2022
09.05.2018
15.03.2019
27.01.2021
20.05.2023
17.03.2024
07.03.2022
14.01.2025
05.06.2115
05.04.2041
05.04.2041
63,00
90,75
53,00
82,50
91,50
87,70
89,50
78,70
91,15
39,25
NA
94,15
98,25
89,15
74,65
67,00
72,85
72,55
66,30
61,00
67,00
67,00
66,000
93,375
54,000
87,500
93,000
89,200
91,000
80,200
92,150
41,250
NA
95,150
99,500
90,400
75,650
68,000
73,850
73,550
67,550
62,500
68,500
68,500
27,89
17,55
16,60
40,22
7,79
7,93
8,28
9,48
6,13
40,57
NA
6,85
9,27
12,26
12,43
11,15
11,51
12,66
10,85
11,23
11,20
11,20
25,35
15,22
16,29
30,03
7,42
7,60
8,00
9,30
5,97
38,56
NA
6,64
8,62
11,72
12,10
10,89
11,28
12,36
10,56
10,96
10,95
10,95
B1/B+
Baa3 /*-/NA
B1/NA
Caa1/NA
Baa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa3 /*-/BBBBaa2 /*-/BBB
Caa1/BNA/CCCBa1 /*-/BB
B2/B+
B3/BB+
B3/BB+
B3/BB+
B3/BB+
B3/BB+
B3/BB+
B3/BB+
Baa3 /*-/BBB
Baa3 /*-/BBB
500
350
2.200
110
1.000
500
750
700
750
750
158
1.250
574
2.750
5.250
3.500
2.500
600
800
2.500
1.151
1.151
200.000
5.000
200.000
75.000
200.000
200.000
200.000
100.000
200.000
100.000
2.000
200.000
200.000
2.000
2.000
2.000
2.000
100.000
100.000
2.000
200.000
200.000
-5,97%
0,20%
-11,67%
7,14%
0,55%
1,98%
2,87%
2,21%
-0,92%
-24,88%
N/A
2,90%
0,77%
5,86%
3,42%
6,35%
7,93%
7,88%
9,14%
1,24%
-5,63%
-5,63%
-0,79%
-2,77%
-37,83%
-13,16%
-7,11%
-8,17%
-9,60%
-14,46%
-7,23%
-57,91%
N/A
-7,92%
1,81%
-10,62%
-16,45%
-17,84%
-19,86%
-22,41%
-21,54%
N/A
-33,17%
-33,17%
XS0504954347
XS0971721450
XS0088543193
XS0971721963
USD
USD
USD
USD
5,00
4,875
12,75
5,875
29.04.2020
16.09.2023
24.06.2028
16.09.2043
104,00
102,50
160,50
96,75
104,750
103,000
162,500
97,750
3,95
4,48
5,81
6,12
3,76
4,40
5,64
6,04
Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa1/BBB-
3.500
3.000
2.500
1.500
100.000
200.000
10.000
200.000
1,56%
2,86%
2,39%
2,93%
10,93%
16,81%
14,64%
12,83%
XS0312572984
XS0924078453
XS0618905219
XS0424860947
XS0906946008
XS0290580595
XS0975320879
XS0919502434
XS0461926569
XS0554659671
XS0304274599
XS0919504562
XS1086084123
XS0861981180
XS0979891925
XS1117280625
XS0742380412
XS0897427570
XS0799357354
XS0848530977
XS0935311240
XS1032750165
XS0893205186
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
TRY
USD
USD
USD
USD
EUR
7,63
8,7
6,75
9,25
3,389
6,51
7,50
3,416
7,25
6,125
6,66
4,563
10,50
4,199
8,50
13
4,95
7,4
5,18
5,125
5,25
5,5
3,04
25.07.2017
13.11.2018
27.04.2018
23.04.2019
20.03.2020
07.03.2022
28.12.2023
24.04.2018
05.11.2019
09.11.2020
07.06.2022
24.04.2023
30.07.2021
06.03.2022
16.10.2023
27.10.2022
07.02.2017
04.03.2018
28.06.2019
29.10.2022
23.05.2023
26.02.2024
21.02.2018
83,00
90,25
97,75
111,40
94,85
101,00
87,00
98,10
107,50
102,25
102,75
90,00
96,25
87,75
92,00
27,00
101,00
85,75
100,75
95,63
85,50
86,00
95,65
85,000
91,750
98,750
112,000
95,600
101,750
88,000
98,600
108,250
103,250
103,750
90,750
97,750
88,750
93,000
30,000
101,500
87,268
101,250
96,125
86,500
87,000
96,400
22,36
13,08
7,90
5,27
4,82
6,31
9,76
4,35
4,99
5,57
6,12
6,32
11,44
6,71
10,02
47,88
3,85
15,95
4,93
5,93
7,92
7,73
5,41
20,41
12,37
7,38
5,08
4,60
6,16
9,56
4,10
4,78
5,33
5,93
6,18
11,06
6,49
9,82
44,78
3,31
14,95
4,77
5,83
7,72
7,55
4,99
B2/WD
NR/BBB1/BBBa1 /*-/BBBBa1 /*-/BBBBa1 /*-/BBBNR/B+
Ba1 /*-/BBBBa1 /*-/BBBBa1 /*-/BBBBa1 /*-/BBBBa1 /*-/BBBB3/WD
Ba1 /*-/WD
NR/NA
NA/NA
Ba1/BBBBa1/BBBBa1/BBBBa2/BB+
NA/BB+
NA/BB+
NA/BBB-
100
500
796
2.250
1.000
1.300
750
1.500
600
1.000
500
1.500
321
2.000
500
451
1.300
550
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
100.000
200.000
200.000
100.000
100.000
100.000
200.000
200.000
100.000
200.000
100.000
200.000
200.000
200.000
200.000
164.000
200.000
300.000
200.000
200.000
200.000
200.000
100.000
6,41%
1,69%
0,77%
1,50%
1,44%
2,18%
3,88%
0,87%
1,42%
1,74%
2,24%
2,56%
2,12%
3,24%
2,79%
0,00%
-0,12%
1,04%
0,75%
5,37%
0,59%
0,58%
0,68%
5,06%
24,48%
11,40%
9,48%
10,61%
11,60%
12,99%
10,85%
8,74%
11,14%
8,16%
9,09%
43,66%
13,96%
31,43%
N/A
6,32%
13,89%
12,57%
24,19%
27,61%
27,41%
10,90%
Brezilya
Ülke Tahvilleri
Şirket Tahvilleri
ANDRADE GUTIER
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
BANCO FIBRA
BRASKEM
BRASKEM
BRASKEM
BRASKEM
BRF
CSN ISLANDS XI
GOL
ITAU UNIBANCO
MARFRIG
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
PETROBRAS
VOTORANTIM
VOTORANTIM
Rusya
Ülke Tahvilleri
Şirket Tahvilleri
BSPB
CRBKMO
EVRAZ
GAZPROM
GAZPROM
GAZPROM
GAZPROMBANK
LUKOIL
LUKOIL
LUKOIL
LUKOIL
LUKOIL
PROMSVYAZ BANK
ROSNEFT
RUSSIAN AGRI BANK
RUSSIAN STD BANK
SBERBANK
SBERBANK
SBERBANK
SBERBANK
SBERBANK
SBERBANK
VNESHECONOMBANK
Uluslararası Sermaye Piyasaları
25.02.2016
4
Yunanistan
Ülke Tahvilleri
GR0128010676
GR0128011682
GR0128012698
GR0128013704
GR0128014710
GR0133006198
GR0133007204
GR0133008210
GR0133009226
GR0133010232
GR0138005716
GR0138006722
GR0138007738
GR0138008744
GR0138009759
GR0138010765
GR0138011771
GR0138012787
GR0138013793
GR0138014809
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
24.02.2023
24.02.2024
24.02.2025
24.02.2026
24.02.2027
24.02.2028
24.02.2029
24.02.2030
24.02.2031
24.02.2032
24.02.2033
24.02.2034
24.02.2035
24.02.2036
24.02.2037
24.02.2038
24.02.2039
24.02.2040
24.02.2041
24.02.2042
62,46
60,51
58,80
57,63
56,04
54,59
53,67
52,99
52,50
NA
51,30
51,03
50,55
50,36
50,19
50,11
50,03
49,99
49,96
49,93
63,959
62,010
60,303
59,131
57,543
56,087
55,174
54,485
54,003
NA
52,800
52,528
52,049
51,856
51,692
51,606
51,533
51,491
51,461
51,430
11,45
11,17
10,93
10,65
10,54
10,44
10,28
10,11
9,93
NA
9,71
9,57
9,48
9,37
9,26
9,15
9,05
8,96
8,88
8,80
11,03
10,78
10,56
10,30
10,20
10,12
9,97
9,81
9,64
NA
9,43
9,30
9,22
9,11
9,00
8,90
8,81
8,72
8,64
8,56
NA/CCC
NA/CCC
NA/CCC
NA/CCC
NA/CCC
NA/CCC
NA/CCC
NA/CCC
NA/CCC
NA/CCC
NA/CCC
NA/CCC
NA/CCC
NA/CCC
NA/CCC
NA/CCC
NA/CCC
NA/CCC
NA/CCC
NA/CCC
1.792
1.771
1.744
1.499
1.470
1.525
1.504
1.435
1.368
1.374
1.453
1.410
1.444
1.505
1.396
1.382
1.337
1.372
1.363
1.433
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-6,86%
-7,67%
-7,73%
-7,03%
-6,61%
-6,60%
-6,36%
-5,75%
-4,51%
N/A
-2,72%
-2,04%
-1,95%
-1,51%
-1,33%
-0,89%
-0,76%
-0,71%
-0,71%
-0,73%
-4,81%
-7,32%
-8,89%
-6,54%
-7,04%
-8,32%
-8,95%
-9,05%
-10,16%
N/A
-11,15%
-11,26%
-11,60%
-11,69%
-11,99%
-12,14%
-12,23%
-12,43%
-12,38%
-12,85%
XS1120709669
XS1263054519
XS1120709826
XS1263139856
USD
USD
USD
USD
3,88
5,125
4,88
6,5
14.10.2024
21.07.2025
14.10.2044
21.07.2045
94,65
100,00
82,75
97,35
95,650
100,750
83,750
98,350
4,63
5,12
6,16
6,71
4,49
5,02
6,08
6,63
Baa2/BBB+
Baa2/BBB+
Baa2/BBB+
Baa2/BBB+
1.500
2.500
1.000
1.500
200.000
200.000
200.000
200.000
1,66%
2,04%
2,48%
3,56%
2,88%
N/A
-5,43%
N/A
XS0253723281
XS0934609016
XS0286431100
XS0867478124
USD
USD
EUR
USD
9,00
4,625
6,88
5,5
11.05.2016
24.05.2023
13.02.2017
21.12.2022
98,00
81,75
91,50
62,00
99,000
83,250
92,250
63,500
18,87
7,99
17,17
14,45
13,77
7,68
16,18
13,98
Caa3u/BNA/BBB
Caa2u/CCC
NA/CCC
350
1.000
393
750
100.000
200.000
50.000
1
-0,51%
5,48%
-0,54%
-9,49%
4,81%
-4,94%
4,57%
5,08%
US922646AT10
US922646AS37
US922646BL74
USP17625AB33
USP17625AC16
USP17625AD98
USP17625AE71
USP97475AF73
USP97475AN08
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
13,63
9,25
9,38
9,25
12,75
11,95
11,75
5,75
7,75
15.08.2018
15.09.2027
13.01.2034
07.05.2028
23.08.2022
05.08.2031
21.10.2026
26.02.2016
13.10.2019
54,00
38,20
35,20
35,00
40,75
38,35
38,10
97,00
34,75
57,000
39,200
36,450
36,250
42,000
39,600
39,100
99,000
35,750
47,13
26,73
27,12
28,51
37,79
31,67
32,93
1087,28
46,76
43,91
26,12
26,24
27,63
36,76
30,71
32,16
359,07
45,55
Caa3/CCC
Caa3/CCC
Caa3/CCC
Caa3/CCC
Caa3/CCC
Caa3/CCC
Caa3/CCC
Caa3/CCC
Caa3/CCC
753
4.000
1.500
2.000
3.000
4.200
3.000
1.500
2.496
1.000
1.000
2.000
100
100
100
100
500
100
14,89%
15,76%
9,15%
10,24%
14,31%
12,79%
11,24%
7,78%
8,59%
-16,60%
-3,29%
-7,37%
-7,28%
-13,30%
-9,55%
-9,29%
25,97%
-6,71%
USP7807HAK16
USP7807HAM71
XS0294364954
USD
USD
USD
8,50 02.11.2017
12,75 17.02.2022
5,38 12.04.2027
45,00
38,50
28,75
46,000
39,500
29,750
68,55
41,01
23,91
66,67
40,08
23,25
NA/CCC
NA/CCC
NA/CCC
4.100
3.000
3.000
100
100
400
12,50%
9,22%
0,00%
N/A
-26,53%
-9,31%
XS0501195480
US040114GL81
US040114GK09
USD
USD
USD
8,75
8,28
2,50
02.06.2017
31.12.2033
31.12.2038
114,70
118,50
65,60
116,200
119,500
66,600
-4,26
6,31
6,94
-5,28
6,21
6,83
NA/WD
NA/WD
NA/WD
950
3.966
5.297
1
1
1
2,41%
7,24%
10,25%
15,39%
18,86%
18,63%
US91087BAA89
US91086QBF46
USD
USD
3,60
4,6
30.01.2025
23.01.2046
99,10
91,25
99,600
92,250
3,72
5,18
3,65
5,11
A3/BBB+
A3/BBB+
3.000
3.000
200.000
200.000
2,43%
3,11%
-3,79%
-11,84%
USP2253TJC47
USP2253TJD20
USU12763AC92
USU12763AD75
USP49768AA59
US71656MBC29
US71654QBG64
US71656MBA62
US71656MAF68
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
5,88
6,5
9,38
6
8,88
3,5
3,50
4,25
6,63
25.03.2019
10.12.2019
12.10.2022
01.04.2024
07.04.2020
23.07.2020
30.01.2023
15.01.2025
PERP
97,25
98,25
104,15
90,00
92,00
94,15
86,40
87,75
83,75
98,500
99,500
105,400
91,250
95,000
94,900
87,250
88,750
85,750
6,88
7,03
8,54
7,68
11,36
5,00
5,93
6,05
8,03
6,42
6,65
8,29
7,46
10,40
4,80
5,76
5,90
7,83
NA/BBNA/BBNA/BBNA/BBB1/NA
Baa1 /*-/BBB+
Baa1 /*-/BBB+
Baa1 /*-/BBB+
Baa1 /*-/BBB+
600
1.000
1.500
1.000
300
1.500
2.100
1.000
1.000
200.000
200.000
200.000
200.000
2.000
10.000
10.000
10.000
10.000
6,11%
7,08%
5,20%
8,76%
0,00%
1,78%
2,86%
4,03%
0,90%
-5,12%
-6,07%
-8,04%
-8,86%
-3,16%
-7,24%
-9,77%
-12,03%
-16,67%
Kazakistan
Ülke Tahvilleri
Şirket Tahvilleri
ATF BANK
KAZAGRO
KAZKOMMERTSBANK
KAZKOMMERTSBANK
Venezuella
Ülke Tahvilleri
Şirket Tahvilleri
PDVSA
PDVSA
PDVSA
Arjantin
Ülke Tahvilleri
Meksika
Ülke Tahvilleri
Şirket Tahvilleri
CEMEX
CEMEX
CEMEX
CEMEX
SCRIBE
PEMEX
PEMEX
PEMEX
PEMEX
Uluslararası Sermaye Piyasaları
25.02.2016
5
Azerbaycan
Ülke Tahvilleri
XS1044540547
USD
4,75
18.03.2024
91,75
92,750
6,06
5,89
Ba1 /*-/BBB-
1.250
200.000
2,80%
-8,71%
XS0300013462
XS0744126961
XS0903465127
XS1196496688
USD
USD
USD
USD
6,17
5,45
4,75
6,95
10.05.2017
09.02.2017
13.03.2023
18.03.2030
94,00
101,50
84,00
84,50
96,500
102,500
85,500
86,000
11,67
3,82
7,74
8,90
9,31
2,75
7,43
8,69
B1/NA
Ba1 /*-/BBBBa1 /*-/BBBNR/BBB-
100
97
1.000
750
100.000
200.000
200.000
200.000
0,53%
-0,39%
2,44%
3,05%
1,08%
-0,73%
-9,92%
N/A
US836205AN45
US836205AQ75
US836205AR58
US836205AS32
USD
USD
USD
USD
5,50
4,665
5,88
5,375
09.03.2020
17.01.2024
16.09.2025
24.07.2044
104,38
97,25
104,63
93,00
104,875
97,750
105,125
94,000
4,30
5,09
5,25
5,88
4,17
5,01
5,19
5,81
Baa2/BBBBaa2/BBBBaa2/BBBBaa2/BBB-
2.000
1.500
2.000
1.000
100.000
100.000
200.000
200.000
1,43%
2,23%
2,83%
5,08%
-4,68%
-8,25%
-9,22%
-14,68%
XS0579851949
XS1187065443
USD
USD
5,75 26.01.2021
7,125 11.02.2025
86,50
85,25
88,000
86,750
9,23
9,62
8,81
9,34
Ba1/NA
Ba1/NA
1.750
1.250
200.000
200.000
3,59%
3,96%
-12,41%
-17,83%
USG01218AB54
US06120TAA60
XS0937236783
XS1200439609
USG21895AC44
USG3225AAD57
XS1165659357
USY39656AA40
XS0920864708
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
8,88
5
6,50
7,5
5,95
8,75
4,50
6
4,50
100,30
103,71
95,13
79,00
120,05
98,00
104,14
101,60
86,25
100,800
104,162
95,875
81,000
122,670
98,350
104,477
102,000
87,000
8,58
4,48
8,92
14,57
4,60
9,61
3,35
5,57
11,84
8,12
4,42
8,53
13,80
4,44
9,46
3,26
5,55
11,40
B1/NA
Baa3/BBB+
Ba3/NA
NA/C
A1 /*-/A+
B3/NA
Baa1/A
Ba2/NA
Ba3/B
650
3.000
400
500
500
1.500
1.200
2.940
500
100.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
-0,20%
-0,16%
-0,55%
4,64%
1,44%
-0,25%
0,53%
-2,59%
-1,71%
0,80%
-2,13%
1,20%
N/A
-4,56%
5,95%
0,91%
-2,73%
-4,71%
Şirket Tahvilleri
IBAZAZ
SOCAR
SOCAR
SOCAR
Güney Afrika
Ülke Tahvilleri
Şirket Tahvilleri
ESKOM
ESKOM
Çin
Şirket Tahvilleri
AGILE PROPERTY
BANK OF CHINA
CENTRAL CHINA
CHINA SHANSHUI
CNPC HK
EVERGRANDE
HUARONG FINANCE
IND & COMM BANK
PARKSON RETAIL
Uluslararası Sermaye Piyasaları
28.04.2017
13.11.2024
04.06.2018
10.03.2020
28.04.2041
30.10.2018
16.01.2020
PERP
03.05.2018
25.02.2016