TSKB Ekonomi ve Piyasalar Günlük Bülten 24.05.2016

24 Mayıs 2016 Salı
Bugün
Takvim
Fed’in haziran toplantısına dair endişelerin ağırlık kazandığı dün
yurtdışı borsalarda satıcılı görünüm hakimdi. S&P500 %0,2,
stoxx600 %0,4 düştü. MSCI EM ise Tayvan, Endonezya, Polonya ve
Türkiye önderliğinde %0,46 yükseldi. Hisselere yansımasa da Fed
endişeleri para birimlerinde %1-2 civarında değer kayıpları getirdi.
Bu sabah dolar endeksi 95,3 seviyesinde gücünü korurken, yurtdışı
borsalarda satış eğilimi devam ediyor. Japonya ve Çin borsaları %1
düşüşteler. Petrol dolardaki güçlenmeyle 47 dolara doğru geri çekiliyor. Nisan sonundan beri %10 düşen BIST 100 endeksi 77.000’deki
200 günlük hareketli ortalamasının altına gerilemesine rağmen, dip
arayışına yönelerek dünü %0,53 yükselişle 76.765 seviyesinden tamamlamıştı. Bugünkü faiz kararını bekleyen dolar/TL ise yurtdışını
izleyerek 3 lira seviyesine yükseldi. Bugün yeni hükümetin açıklanmasıyla siyasi belirsizlik sona erecek gibi dururken, Merkez Bankası’nın faiz kararı önemli olacak. Bu gelişmeler hisse senetlerinde dalgalanmayı artırabilir. Endeksin 76.000-77.000 bandındaki dip arayışının bugünkü açıklamalarla bir yöne kırılmayla sonuçlanabileceğini
tahmin ediyoruz.
24-May PPK toplantısı
TÜİK, konut satışları, Nis
AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın yeni Bakanlar Kurulu listesini
bugün 10:00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunması
bekleniyor. Yeni kabinenin Erdoğan tarafından onaylamasının ardından, hükümet programının öğleden sonra TBMM'de okunacağı tahmin ediliyor.
Para Politikası Kurulunun mayıs toplantısı bugün gerçekleşiyor. AA
Finans'ın anketine göre 18 katılımcının 7'si 25 baz puan ve 6'sı 50
baz puan olmak üzere marjinal fonlama oranında (faiz koridorunun
üst bandı) indirim bekliyor.
Gündem
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ekonomik verilerin
ABD'de kötüleşmeye işaret etmediği sürece Fed'in Haziran toplantısında faizleri artırması gerektiğini söyledi. Harker faiz artışının yine
de açıklanacak ekonomik verilere bağlı olduğunu söyleyerek, 14-15
Haziran'da yapılacak toplantı öncesi istihdam ve enflasyon verilerinin özellikle önemli olduğunu belirtti.
YDA kamu-özel sektör ortaklığıyla (PPP) toplam 350 milyon euro
yatırımla yapılacak olan Konya Karatay Entegre Sağlık Kampüsü
için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), İslam Kalkınma Ban-
25-May TCMB, KKO, May
Kanada MB toplantısı
26-May ABD, day. mal. sip., Nis
G7 liderler zirvesi, Japonya
Brezilya tatil
Fed, Bullard konuşması
27-May Japonya, enflasyon, Nis,bek:%-0,4, önceki:%-0,1
ABD, büyüme rev. 1Ç16, bek:%0,8, önceki:%0,5
TCMB, konut fiyat endeksi, Mar
Fed, Yellen konuşması, Cambridge
Piyasa Özeti
BİST-100
BİST-30
Dolar/TL (TCMB Alış)
Euro/TL (TCMB Alış)
Euro/Dolar
Dolar/JPY
23-May
76,766
93,957
2.9826
3.3453
1.1216
109.06
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)
Eurobond (15 Jan 2030)
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)
Ham petrol ($/varil, BRENT)
TSKB Eurobondları
30 Ekim 2019
22 Nisan 2020
Kupon (%)
5.38
5.13
Günlük (%)
0.53
0.65
0.19
0.17
-0.03
-0.69
En son
9.77
167.31
1,245.31
48.15
Aylık (%)
-10.6
-11.0
5.4
4.9
-0.5
-0.9
Önceki
9.78
167.57
1,252.50
48.46
Fiyat
103.75
101.25
Getiri (%)
4.19
4.77
BIST-100 ve İşlem Hacmi
(mn TL)
10,000
77,808
9,000
77,000 77,277 77,244
76,766
76,358
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
3,682 3,951 3,650
3,466
2,000
2,790
2,648
1,000
0
13/May 16/May 17/May 18/May 20/May 23/May
80,000
78,000
76,000
74,000
72,000
70,000
68,000
Piyasalarda Bugün
Yabancı Borsalar
ABD (S&P500)
Almanya (DAX)
Fransa (CAC 40)
Japonya (Nikkei225)
Çin (SSEC)
Kapanış
2,048
9,842
4,325
16,499
2,823
49,330
880
26,368
Günlük (%)
-0.21
-0.75
-0.66
-0.94
-0.74
Günlük (%)
0.53
0.34
1.12
-0.51
0.50
Aylık (%)
-10.6
-15.2
-11.2
-8.9
-9.4
23-May
2,648.0
164.1
54.3
20-May
3,650.1
163.8
54.1
Brezilya (Bovespa)
Rusya (RTSI)
Macaristan (BUX)
BİST Endeksler
BİST-100
BİST-100 (sent)
BİST Mali
BİST Sınai
BİST Hizmetler
23-May
76,766
2.57
99,240
80,055
54,763
BİST -100 Özet
İşlem Hacmi (mn TL)
Piyasa Değeri (mlyr $)
Halka açık (mlyr $)
En çok yükselenler
Saf GMYO
GSD Holding
İhlas Holding
Gözde Girişim
Borusan Mannesmann
En çok düşenler
Beşiktaş Futbol Yat.
Good-Year
Tekfen Holding
Torunlar GMYO
AvivaSA Emeklilik Hayat
En çok işlem görenler
Garanti Bankası
Türk Hava Yolları
T. Halk Bankası
Beşiktaş Futbol Yat.
Akbank
Eurobond
2
Kapanış
0.95
1.29
0.23
2.76
7.86
Kapanış
3.38
128.00
7.21
5.17
18.48
Kapanış
7.39
6.15
8.98
3.38
7.66
-0.79
-1.47
-0.25
Değişim (%)
13.1
5.7
4.5
4.2
3.1
Değişim (%)
-7.1
-5.6
-2.8
-2.6
-2.6
Hacim (mn TL)
739.65
345.98
146.55
142.32
138.00
Kupon (%)
Fiyat
Getiri (%)
7 Kasım 2019
7.50
113.18
3.41
15 Ocak 2030
11.88
168.15
4.94
14 Şubat 2034
8.00
128.18
5.49
Günlük (%)
Hacim (TL)
VOB
BİST30
Jun-16
Aug-16
Dolar
May-16
Jun-16
Uzl. Fiyatı
94.350
95.625
0.43 1,140,685,745
0.37
11,765,878
2.9988
3.0211
0.34
0.30
kası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Siemens Bank ve Unicredit Bank tarafından 18 yıl vadeli 265 milyon euro tutarında uluslararası
kredinin sağlandığını açıkladı.
Markit verilerine göre Euro bölgesinde imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Mayıs'ta 51,7’den 51,5'e geriledi.
IMF’nin Yunanistan heyeti tarafından hazırlanan ülke raporunda,
borç hafifletilmesinin bir kısmının koşulsuz ve derhal olmasının, kreditörlerin kararlılığını piyasalara göstermek açısından kritik önem taşıdığı
vurgulandı. Euro Bölgesi maliye bakanları bugün yapacakları toplantıda
Yunanistan’la yürütülen programın ilk gözden geçirmesini tamamlamayı hedefliyor. Yunanistan hafta sonu bütçe kesintileri ve vergi artışlarını
yasalaştırmıştı.
Şirket ve Sektör Haberleri
Bank Asya (ASYAB); Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bankanın 360 milyon adet A grubu imtiyazlı hisselerinin %51'ine denk gelen
183,6 milyon adedini beheri 70 kuruş muhammen bedel üzerinden
satışa çıkardı. İhale 24 Haziran'da kapalı zarfla verilen mali tekliflerin
açılması ile başlayacak ve katılımcı sayısına bağlı olarak açık artırma ya
da pazarlık usulüyle devam edecek.
Aselsan (ASELS); Milli Savunma Bakanlığı ile yaklaşık 28 milyon dolar
bedelli bir sözleşme imzaladı.
TEB (TEBNK); yurtdışında 600mn dolarlık tahvil ihracı için SPK’ya
başvurdu.
Karsan (KARSN); sermayesini bedelli olarak %30 bedelli artışla
460mn lirada 600mn liraya yükseltmek için SPK’ya başvurdu.
67,173,590
356,891,747
BIST-100 ve İşlem Hacmi
Yabancı Takası (%)
(mn TL)
65.9
64.9
63.9
62.9
61.9
Ocak 13
Mart 13
Mayıs 13
Temmuz 13
Eylül 13
Kasım 13
Ocak 14
Mart 14
Mayıs 14
Temmuz 14
Eylül 14
Kasım 14
Ocak 15
Mart 15
Mayıs 15
Temmuz 15
Eylül 15
Kasım 15
Ocak 16
Mart 16
Mayıs 16
60.9
Kaynak : Matriks
10,000
77,808
9,000
77,000 77,277 77,244
76,766
76,358
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
3,682 3,951 3,650
3,466
2,000
2,790
2,648
1,000
0
13/May 16/May 17/May 18/May 20/May 23/May
80,000
78,000
76,000
74,000
72,000
70,000
68,000
Piyasalarda Bugün
3
Merkez Bankaları Faiz Oranları
TR
7.50%
USD 0.25-0.50%
24/05/2016
EU 0%
JPY -0.10%
UK 0.50%
CHF -1.25 - -0.25%
SA 7.00%
BR 14.25%
Yılbaşından
beri
RUS 11.00%
CN 4.35%
Yılbaşından beri
minimum
maksimum
2.7893
3.0615
3.1201
3.4244
2.9875
3.2020
Son
2.9952
3.3616
3.1784
Günlük
0.64%
0.62%
0.62%
Haftalık
0.69%
-0.19%
0.23%
Aylık
5.14%
5.06%
5.10%
Yıllık
14.51%
17.05%
15.84%
1.1220
109.24
122.57
1.4484
0.7224
0.9894
0.6763
95.23
-0.03%
-0.79%
-0.86%
-0.12%
0.01%
-0.09%
-0.01%
-0.11%
-0.89%
0.21%
-0.70%
0.57%
-0.89%
1.21%
-0.39%
0.70%
-0.05%
-2.29%
-2.28%
0.57%
-6.31%
1.15%
-1.30%
0.12%
2.21%
-10.13%
-8.14%
-6.38%
-7.68%
4.68%
-7.47%
-0.82%
3.30%
-9.12%
-6.13%
-1.79%
-0.94%
-1.10%
-1.00%
-3.45%
1.0710
105.55
121.49
1.3836
0.6827
0.9444
0.6348
91.92
1.1615
121.69
132.30
1.4812
0.7835
1.0257
0.7054
99.83
CNY(Çin)
HUF(Macar)
PLN(Polonya)
RUB(Rusya)
ZAR(G. Afrika)
BRL(Brezilya)
6.5538
283.03
3.9610
67.2150
15.7214
3.5718
0.07%
0.83%
0.55%
-0.51%
0.57%
0.80%
0.51%
1.60%
2.65%
3.59%
0.37%
2.07%
0.74%
2.37%
1.84%
0.89%
9.18%
0.12%
5.70%
0.88%
5.94%
34.29%
31.57%
15.28%
0.68%
-1.26%
0.95%
-8.46%
1.62%
-9.82%
6.4480
267.96
3.7052
62.1800
14.1153
3.4292
6.6067
294.01
4.1561
85.9635
17.8312
4.1724
DJI
S&P500
NASDAQ (Comp)
DAX
CAC40
NIKKEI225
VIX
Son
17,493
2,048
4,766
9,842
4,325
16,499
15.82
Günlük
-0.05%
-0.21%
-0.08%
-0.74%
-0.66%
-0.91%
4.08%
Haftalık
-1.23%
-0.90%
-0.20%
-1.11%
0.30%
-0.93%
7.77%
Aylık
-2.84%
-2.08%
-2.86%
-5.12%
-5.35%
-5.39%
19.67%
Yıllık
-4.05%
-3.67%
-6.36%
-16.26%
-14.88%
-19.27%
30.42%
76,766
880
49,330
2,816
25,218
0.53%
-1.52%
-0.79%
-0.57%
-0.51%
-0.30%
-5.34%
-4.77%
-1.38%
-2.20%
-10.56%
-5.57%
-6.76%
-4.56%
-1.73%
-9.22%
-15.64%
-9.67%
-42.65%
-8.61%
7.03%
15.87%
13.80%
-14.56%
-2.03%
1.83
0.18
10.17
2.99
7.85
9.14
7.71
1.59
3.42
8.88
Günlük
-0.65%
4.79%
1.09%
-0.10%
0.67%
0.66%
0.00%
-0.13%
-1.72%
0.11%
Haftalık
3.93%
13.64%
2.01%
1.94%
2.03%
0.38%
0.09%
-1.43%
-1.16%
1.02%
Aylık
-2.25%
-23.91%
12.87%
1.39%
5.63%
3.75%
-0.09%
-0.31%
13.62%
-3.37%
Yıllık
-17.52%
-71.26%
13.89%
-12.85%
-2.79%
15.77%
-3.01%
-10.60%
-3.25%
-15.43%
Yılbaşından
beri
-20.30%
-72.74%
-3.60%
5.54%
-13.04%
-4.04%
-3.14%
-13.71%
1.79%
-9.66%
LIBOR-3ay
LIBOR-6ay
LIBOR-1yıl
EURIBOR-3ay
EURIBOR-6ay
EURIBOR-1yıl
0.6613
0.9554
1.3020
-0.2781
-0.1593
-0.0296
1.13%
-0.18%
0.27%
-0.51%
0.00%
0.00%
5.37%
5.35%
5.95%
1.04%
-2.53%
-10.39%
3.64%
4.63%
5.06%
4.00%
2.11%
-0.47%
132.44%
128.21%
76.52%
1846.40%
-397.35%
-117.18%
7.93%
12.91%
10.53%
117.53%
312.99%
-149.87%
0.6117
0.8423
1.1156
-0.2810
-0.1634
-0.0346
0.6613
0.9571
1.3020
-0.1279
-0.0386
0.0593
Bakır
Nikel
Petrol
Çinko
Altın
Gümüş
2.09
3.76
48.36
0.83
1251.50
16.42
0.12%
-1.85%
-0.96%
-0.92%
-0.11%
-0.66%
-1.38%
-4.37%
-1.47%
-2.44%
-1.78%
-4.26%
-8.44%
-7.97%
7.13%
-2.86%
1.86%
-2.82%
-25.15%
-34.09%
-26.54%
-15.49%
3.95%
-3.68%
-1.62%
-4.83%
27.33%
16.43%
18.04%
18.98%
1.96
3.41
27.08
0.65
1,056.50
13.73
2.32
4.38
49.81
0.88
1,306.00
18.06
Buğday
Mısır
Pamuk
Kahve
Kakao
Soya fasulyesi
Şeker
*9:00 değerlerine göredir.
462.00
397.75
61.45
122.15
2959.00
1058.50
16.80
-1.23%
0.82%
-0.36%
-2.04%
1.61%
-1.47%
-1.58%
-2.69%
0.95%
0.75%
-8.57%
1.09%
-0.56%
-0.53%
-1.07%
6.99%
-2.58%
-0.49%
-5.67%
7.24%
10.09%
-10.64%
10.10%
-3.11%
-3.78%
-6.24%
13.82%
37.03%
-1.70%
10.87%
-2.89%
-3.59%
-7.85%
22.48%
10.24%
435.25
347.25
55.66
111.05
2,731.00
849.00
12.45
510.75
402.00
65.94
136.40
3,240.00
1,091.50
17.29
USDTL
EURTL
SEPET
EURUSD
USDJPY
EURJPY
GBPUSD
AUDUSD
USDCHF
NZDUSD
DXY
BIST100
RTSI(Rusya)
BOVESPA(Brezilya)
SHCOMP(Çin)
SENSEX(Hindistan)*
Son
ABD 10 Yıllık
Almanya 10 Yıllık
Türkiye 10 Yıllık
Çin 10 Yıllık
Endonezya 10 Yıllık
Güney Afrika 10 Yıllık
Hindistan 10 Yıllık
İspanya 10 Yıllık
Macaristan 10 Yıllık
Rusya 10 Yıllık
2.66%
6.08%
4.44%
Yılbaşından
beri
0.39%
0.20%
-4.83%
-8.38%
-6.73%
-10.58%
-13.12%
Yılbaşından beri
minimum
maksimum
15,451
18,168
1,810
2,111
4,210
5,058
8,699
10,486
3,892
4,608
14,866
18,951
12.50
32.09
68,230
607
37,046
2,638
22,495
86,931
968
54,978
3,581
26,197
Yılbaşından beri
minimum
maksimum
1.67
2.25
0.09
0.59
8.93
11.04
2.76
3.03
7.35
9.01
8.77
9.68
7.67
8.30
1.42
1.84
2.98
3.71
8.79
10.98
TSKB
Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü
[email protected]
MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE
tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
2016 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için
hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel
görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka
nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle
ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul
kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere
önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki
herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans
her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin
alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de
bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul
kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de
verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından
kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.