22.05.2013

g4bha13 Sançmala PANL
GÜNLÜK BÜLTEN
22.05.2013
BakıĢ Açısı
Piyasa Verileri
Ġç Piyasalar
Kapanış
21.05.2013
BIST-100
BIST-30
USD/TL
EUR/USD
ALTIN
PETROL (BRENT)
Değişim %
91,190
112,782
1.8515
1.2852
1365
104.13
1.14
1.22
0.24
-0.24
-2.02
-0.59
DOĞRU ŞIKKI İŞARETLEYİN
A-AZALTALIM, (B)ERNANKE C- İŞE YARAMAZ
Şubat ayında varlık alımında hız değişimine hazırlıklı olunması gerektiğini belirten FED
yetkililerinden sonra Nisan ayında açıklanan FMOC tutanaklarında ekonomik verilerin
beklenenden biraz daha pozitif olduğu, üyelerin çoğunun varlık alımlarının büyümeyi
desteklediğini belirttiği, varlık alımlarına devam edilmesinin uygun olduğunu düşündüğü
belirtilmişti.
 Bernanke, varlık alım politikasının faydalarının maliyetinden daha fazla olduğunu
söylemişti.
WS NE YAZMIŞTI?
22.05.2013
USD/TL
Dün 1,8412
EUR/USD
1,2889
Tahvil (13.05.2015)
%4,93
BRENT 105
1,8411
Wall Street Journal'da yer alan habere göre katılımcıların yarısından fazlası FED'in aylık
tahvil alımlarını bu yılın sonundan önce azaltmaya başlayacağını öngörüyorlardı.
1,2916
%5,11
10 YILLIKLARDA YÜKSELİŞ & ASYA’DA SATIŞ
103,66
DıĢ Piyasalar
Kapanış Değişim %
21.05.2013
NASDAQ
XETRA DAX
Dow Jones
FTSE
Nikkei
S&P 500
3,502
8,472
15,387
6,803
15,560
1,669
Vadeli Piyasalar
22.05.2013
0.16
0.19
0.34
0.71
1.17
0.17
İŞE YARAMAZ
FED Richmond Başkanı Lacker daha fazla varlık alımının büyüme değil, risk
oluşturacağını söyledi.
 FED Philadelphia Başkanı Plosser, parasal genişlemenin çok işe yaramadığını,
yavaşlatılması gerektiğini belirtti.
 FED Evans, tahvil alım programının bitirilmesi konusunda açık fikirli olmaları
gerektiğini belirtti.
Değişim %
FDOW
FSPX
Şubat ayında parasal genişlemenin bitirilmesi konusunda görüş bildirilmesi sonrası 10
yıllık tahvil %1,926’a yükselmişti. Asya borsaları ise değer kaybetmişti.
 Bazı üyeler yılsonundan önce parasal genişlemenin durmasını istiyordu.
 Ekonomik koşullar kötüleşirse varlık alımları artırılabilirdi.
 Mayıs ayında FED aylık 85 milyar dolar olan tahvil alım programına devam
edeceğini,
 Ekonomik koşullara göre, miktarı artırma ve azaltmaya hazır olduğunu
belirtmişti.
0.03
0.03
İHTİYAÇ OLDUĞU SÜRECE
BOJ, para politikasını değiştirmedi. Para tabanını yıllık 60-70 trilyon artırma politikası
devam edecek.
 Ekonominin toparlanmaya başladığı, ancak yüksek belirsizliğin devam ettiği
belirtildi. %2 enflasyon hedefini sürdürmek için ihtiyaç olduğu sürece parasal
genişleme devam edecek. Avrupa borç krizi, ABD’deki büyüme belirsizlik.
Bizi takip etmek için
Veri Gündemi
ABD 2.El Konut SatıĢları

Almanya 1.çeyrek GSYH (final) önceki 0.1%

İngiltere Merkez Bankası
11.30

ABD Nisan ayı 2.el konut satışları 17.00
beklenti 5.00M önceki 4.920 M

17.00’da Bernanke, kongrede
görünüm ile ilgili sunum yapacak.

FOMC toplantı tutanakları 21.00
toplantı tutanakları
ekonomik
GÜNLÜK BÜLTEN
22.05.2013
Küresel Piyasalar









5 milyon seviyesine yükselmesi beklenen
ABD Mart ayı 2.el konut satışları %0.6
azalarak 4.92 milyon olmuştu.
10 yıllık ABD tahvil faizleri, 15 Mayıs'ta
yüzde 1.98 ile 15 Mart'tan beri en yüksek
seviyesini görmüştü.
Şirket hakkındaki vergi hileleri yapıldığına
ilişkin iddialar üzerine ABD Senatosu'nda
ifade veren Apple Yönetim Kurulu
Başkanı, "Ödememiz gereken her vergiyi
kuruşuna kadar ödüyoruz" dedi.
Apple hissesi %0.7 değer kaybetti,
$439.66.
FED St. Louis Başkanı Bullard'ın Merkez
bankası tahvil alımına devam etmeli, bu
en iyi seçenek (büyümeyi desteklemek
için) açıklaması sonrası ABD’de hisseleri
değer kazandı.
Home Depot kar tahminini artırması
sonrası %2.5, JPMorgan %1.4 değer
kazandı.
Japonya’nın ihracatı Nisan ayında
beklentinin altında %3.8 artış gösterdi.
Moody’s ABD’ye bütçe anlaşması sonuca
bağlanmazsa not uyarısında bulundu.
10 günlük ortalama 1.2904 üzerine çıkan
paritede 22-50 günlük ortalamalar
1,2976-1.3000’da olup bu seviyelerde
satışlar
görülebilir.Olası
bu
band
üzerinde tepki 200 günlük ortalamanın
bulunduğu 1.3074’e kadar devam
edebilir.Önceki haftanın tepe seviyesi
1.3029’dadır.
ġirket Haberleri
ANELT 10.00 KENT 11.00 DEVA 13.30 MRSHL 14.30 Olağan Genel Kurulları
TURKCELL ĠLETĠġĠM Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2013 günü saat
10.00 2010-2011-2012 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin
görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi. 2010 yılı için
0,603953 Brüt (TL) temettü ödemesi kararı alınmıştı Temettü beklentimiz 1.40TL
seviyesinde olup, %11.7 temettü verimine işaret etmektedir.
ĠDAġ ĠSTANBUL DÖġEME SANAYĠĠ A.ġ. 22/05/2013 tarihinden itibaren
Borsamız Gözaltı Pazarı'nda işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.
ALARKO GAYRĠ MENKUL İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Eskice mevkiinde
bulunan toplam 164.589,51 m² alana sahip İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
(İSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından açılan kamulaştırma davasında Mahkemece
arsanın 158.401 m²' lik kısmının kamulaştırılmasına ve Şirketimize 16.483.744 TL
bedel ödenmesine karar verilmiştir.
ANADOLU EFES 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt
(TL) 30.05.2013
ORGE ENERJĠ Şirketimiz ile Sms İnşaat Ltd. Şti. arasında Sinpaş Altın Oran
Projesi KLMN Bloklarına ait elektrik taahhüt işlerinin yapımı için 3.953.000 TL
tutarında sözleşme imzalanmıştır. Sipariş konusu işlerin 16 ayda tamamlanması
planlanmaktadır.
DOĞUġ OTOMOTĠV Irak'ta Volkswagen ve Audi markalı araçların ithali, satışı ve
satış sonrası hizmetlerinin yürütülebilmesi için Volkswagen AG ve Irak'ta faaliyette
bulunan distribütörle görüşmeler yapılmasına karar vermiştir.
VAKIFBANK ve PTT arasında yeni bir iş ortaklığıyla ilgili imzalar atılacak 10.45.
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gitme kararı
aldı.
Ekonomi Haberleri
AB HEDEFLERĠNĠ YAKALADIK. Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) Lojistik Müdürü Erdoğan Şahin, Türkiye'de ömrünü tamamlamış
lastiklerin geri kazanımı konusunda kısa sürede önemli yol katedildiğini belirterek, "AB ülkelerinde bu uygulama 10-15 sene önce yerleşmiş
olmasına rağmen biz 3-4 sene içinde AB hedeflerini ve ortalamalarını yakaladık" dedi.
SÜT PRĠMLERĠ YÜZDE 50 ARTTI. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker,Ocak-Şubat-Mart döneminde litre başına soğuk süt
priminin yüzde 50 artarak litre başına 9 kuruş olacağını söyledi.
BENZĠNE BĠR HAFTADA ĠKĠNCĠ ZAM. Ham petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak benzin fiyatlarına litre başına 10 kuruş zam
yapıldı.İstanbul'da halen litresi 4,62 lira olan 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı zamdan sonra 4,72 kuruşa çıktı.
1 MĠLYAR DOLARLIK ‘LASTĠK’ HEDEFLEDĠ. Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman, “Türkiye lastik pazarı bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 25 büyüdü. Bu, sektörün bu sene daha ivmeli gideceğinin sinyali. Eğer böyle olursa biz de yüzde 3 büyüme
hedefimizi revize etmeyi düşünürüz. 2015 yılında 1 milyar dolar ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. “Brisa olarak gelirimizin yüzde 40’ını
ihracattan elde ediyoruz. Kuzey Amerika’da da pazar ivmeli bir şekilde büyüyor. Latin Amerika’daki ülkelerde yeni arayışlarımız var.
TMSF: ÇUKUROVA GRUBUNA AĠT ġĠRKETLERE HACĠZ BAġLATILDI. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), el koyarak satışa
çıkarmaya hazırlandığı Show Tv ve BMC ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak, Çukurova Grubu'na ait 40 şirket ve 5 gerçek kişiye ait mallara
haciz işlemi yapıldığını bildirdi.
GÖZLER TABLET ĠHALESĠNE ÇEVRĠLDĠ. 10'a yakın şirket, ihale dokümanı için 100 bin TL'yi gözden çıkardı.Bakanlığın iki ayrı LOT
halinde toplamda 10 milyon 600 binlik tablet bilgisayar set alımı ihalesine talep yoğun.
EXXON MOBĠL ĠLE KUZEY IRAK'TA ORTAKLIK. Başbakan Erdoğan, 'Kuzey Irak'ta Exxon Mobil'le birlikte arama yapacağız' diyerek, bu
konuda mesafe alındığı mesajını verdi.
GÜNLÜK BÜLTEN
22.05.2013
Teknik BakıĢ
Endeks günü %1.14 artıĢ ve 91190 (+1025) puan ile tamamladı. ĠĢlem hacmi 2.7 milyar TL oldu.

Önemine değindiğimiz 91400 sonrası satışların görüldüğü endekste
bandda kar satışları görülebilir, 91400 önem kazanabilir.

90250-90000 destek, 22 günlük ortalama 89822 tepki amaçlı izlenebilir.
TL Bazında BIST-100
93784
93998
94306
94398
$USD
50672
50788
50954
51004
92000-92200 sonraki direnç seviyesidir.Bu
Kur $USD
1,8508
1,8508
1,8508
1,8508
BIST –100 & Momentum Kısa Vade Yükselen Trend Direnci 92200
94000
93500
93000
92500
92000
91500
91000
90500
90000
89500
89000
88500
88000
87500
87000
86500
86000
85500
85000
84500
84000
83500
83000
82500
82000
81500
0.7
25
81000
1
April
8
15
22
29
6
13
20
27
May
Bilgi Notu
Hisse
TUPRS
TCELL
AKFGY
TAVHL
KapanıĢ
Destek
Direnç
52.75
52.25-51.75 53.75 54.25-54.50
11.95
11.70-11.65
12.10-12.15
1.66
1.64-1.63
1.68-1.69 1.72
11.65
11.50-11.45
11.80-11.95
Not
Aylık bazda 12.35-12.45 12.65 dirençler
3
June
GÜNLÜK BÜLTEN
SGMK & FAĠZ
22.05.2013
Gösterge Tahvil
TCMB dün 200 milyon TL’lik haftalık repo
li
ihalesi açtı.
Hazine dün gerçekleştirdiği ihalede rot dahil
toplam 705,2 milyon TL satış yaptı. İhaledeki
ortalama bileşik faiz %5,07 oldu.
13 Mayıs 2015 vadeli gösterge tahvil dün
%4,90 bileşik seviyesinden açıldı. Hazine’nin
tahvil ihalesi sonucunun ardından sınırlı satışlar
ile birlikte yükselen faiz, gün içinde en yüksek
%5,11 seviyesini gördü ve %5,11’dan kapanışı
gerçekleştirdi.
Vadeli ĠĢlemler
Önceki gün önem kazanan 112875’e yönelen
Haziran vadeli endeks-30 kontratları 112600
sonrası 111575’de dengelendi. Bu seviyeden
gelen tepki 112025’i geçemedi ve kontrat
111100’e geriledi. Maksimum 112800 gördü111950’de dengelendi.
Seans içinde önem kazanan seviyeler 112600,
113250-113675-112875-111950-111575.
Kapanış 112225 %0,85 seviyesinden oldu.
Açık pozisyonlar dün itibariyle 9695 adet artış
gösterdi.
Haftalık bazda 109525-109450 /109225 destek
bandıdır. Olası bu seviyeler kısa vadeli alım
fırsatı yaratabilir.
112800-114450, 116900 ise dirençler.
VOB ENDEKS KONTRATI
GÜNLÜK BÜLTEN
22.05.2013
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp
Erdem Kaylı
AraĢtırma
Müdür Yardımcısı
[email protected]
1570
AraĢtırma
Yönetmen
[email protected]
1571
Öneri, eleĢtiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz
e-posta ile bize ulaĢabilirsiniz.
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından
yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar
doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.