Günlük Bülten - Oyak Yatırım

30 Aralõk 2002
Günlük Bülten
PİYASA KAPANIŞLARI
Kapanõş
10,464
1,651,207
%55.6
İMKB-100
TL/$
Bono Faizi (2 Tem 2003)
Günlük
Değişim
%0.6
%1.1
-%0.9
İMKB
1000
İşlem Hacmi ($ mn)
15,000
800
14,000
700
13,000
600
400
10,702
12,000
10,884
10,447
10,397
10,464
300
0
11,000
DÜNÜN YORUMU
İMKB-100 %0.6 artõşla 10,464 puandan kapandõ. MGK
toplantõsõ öncesinde Irak endişelerinin sürmesi nedeniyle
endeks dar bir bantta hareket ederek neredeyse yatay
kapandõ.
10,000
200
100
Irak endişelerinin halen devam ediyor olmasõ nedeniyle
hisse senedi piyasasõnda yatay seyrin süreceğini
düşünüyoruz
16,000
İMKB-100
900
500
PİYASA GÖRÜŞÜ
Irak endişeleri nedeniyle yatay seyrin sürmesini
bekliyoruz…
244
312
283
345
272
23Ara
24Ara
25Ara
26Ara
27Ara
İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.)
Turkcell ADR (TL karşõlõk/Günlük Değ.)
9,000
0.63
10,000
-%33.8
%1.3
Fiyat
(TL)
1,350
4,350
2,175
1,325
9,900
Günlük
Değişim
%189.0
%2.4
%0.0
%3.9
-%3.4
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
İşlem
Hacmi ($ mn)
YAPI KREDİ BANKASI
53
İŞ BANKASI (C)
31
GARANTI BANKASI
23
DOĞAN HOLDİNG
19
TURKCELL
14
EN ÇOK ARTANLAR
EN ÇOK DÜŞENLER
Günlük Değ. (%)
ÇBS BOYA
%14
MENSA MENSUCAT
%13
ARAT TEKSTİL
%11
MENDERES TEKSTİL
%10
MAZHAR ZORLU HOL.
%10
Günlük Değ. (%)
BURÇELİK
-%10
MARET
-%10
-%8
İHLAS GAY. YAT. ORT.
VARLIK YAT. ORT.
-%7
-%7
YATIRIM FİNANSMAN Y
PORTFÖY ÖNERİLERİ
AKBANK
ÇİMSA
DOĞAN YAYIN HOLD.
FORD OTOSAN
Kapanõş
(TL)
5,700
3,700
2,475
14,250
SABANCI HOLDING
SABANCI HOLDING
4,350
4,350
Günlük
Piyasa
Değişim Değ. ($ mn)
%0.0
2,817
%2.8
151
%7.6
346
%1.8
631
%0.0
2,108
0.0
2,108
Fiyat
%44.0
103.500
Faiz
%55.1
%11.5
BONO & PARA PİYASALARI
Spread
Repo Oranlarõ (Basit/Bileşik)
Eurobond (30-yõllõk)
%7.59
Ay başõndan bu yana TL/$ artõşõ
Yõlbaşõndan bu yana TL/$ artõşõ
Ekonomik Veriler
TÜFE (aylõk / yõllõk)
TEFE (aylõk / yõllõk)
Kasõm
Kasõm
OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 1200
7.5%
14.1%
%2.9
%1.6
HAFTANIN GÜNDEMİ
8,000
%31.8
%32.8
30 Aralõk
- Hazine’nin 377 gün vadeli, dolar cinsi iskontolu tahvil
ihracõ.
31 Aralõk
- Hazine’nin 2003 Ocak ayõ borçlanma programõ ve
2002 Aralõk ayõ gerçekleşmelerini açõklamasõ
bekleniyor.
POLİTİKA & GENEL EKONOMİ HABERLERİ
- Kamu İhale Yasasõ 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek…
- Sezer’in
Anayasa
değişikliğini
onaylamasõ
bekleniyor…
- IMF heyeti Ocak ayõnõn ikinci yarõsõnda gelecek
- ABD etkili, esnek ve uygulanabilir bir yardõm paketi
hazõrlayacak…
- MGK Irak konusunda BM kararõnõn beklenmesi
gerektiğini vurguladõ…
- Zorunlu tasarrufun ödenmesine ilişkin yeni plan
Başbakanlõk’a sunuldu…
- Elektrik fiyatlarõnda TRT payõna ilişkin karar bu
hafta belli olacak…
- Özelleştimede Tekel ve enerji özelleştirmelerine
ağõrlõk verilebilir…
- Anayasa Mahkemesi, AB Uyum Yasasõ'nõn iptali
istemini reddetti…
- Bugün 377 gün vadeli dolar cinsi iskontolu tahvil
ihracõ yapõlacak…
ŞİRKET HABERLERİ
- Akçansa'nõn sermaye artõrõm tarihi belli oldu…
- Sasa ödenmiş sermayesini TL14.4 trilyon'dan
TL72.1 trilyon'a %400 bedelsiz artõrmaya karar
Verdi...
- YKB’deki Çukurova Grubu kredilerinin yeniden
yapõlandõrõlmasõ, Çukurova Grubu’nun BDDK ile 31
Ocak 2003’e kadar anlaşmaya varõlmasõ durumunda
gerçekleşecek...
www.oyakmenkul.com.tr
[email protected]
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Levent 80630 İstanbul
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Araştõrma Bölümü tarafõndan, güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan alõnmõştõr. Bu
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlõ operasyonlarda kullanõlmasõndan doğabilecek zararlardan OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
30 Aralõk 2002
Haberler
KAMU İHALE YASASI
Kamu İhale Yasasõ 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek…
Kamu İhale Yasasõ’ndaki değişikliğin ertelenmiş olmasõ nedeniyle yasa 1 Ocak’ta
yürürlüğe girecek.. Öte yandan, AKP lideri Erdoğan, Kamu İhale Yasasõ'nõn bir yõl
ertelenmesi taraftarõ olduğunu açõkladõ. Öte yandan, İhale Yasasõ’nda yapõlmasõ
planlanan değişikliğin Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nde rahatsõzlõk yaratmasõ
üzerinde yasa üzerinde Avrupa Birliği’nin istekleri doğrultusunda çalõşõlmasõna karar
verildi.
ANAYASA
DEĞİŞİKLİKLERİ
IMF
Sezer’in Anayasa değişikliğini onaylamasõ bekleniyor…
Medyada Cumhurbaşkanõ Sezer’in AKP Genel Başkanõ R. T. Erdoğan’a milletvekilliği
yolunu açacak Anayasa değişikliğini imzalama hazõrlõğõnda olduğu, referanduma
götürme hakkõnõ kullanmayacağõ beliriliyor.
IMF heyeti Ocak ayõnõn ikinci yarõsõnda gelecek…
Türkiye masasõ şefi Juha Kahkonen başkanlõğõndaki IMF heyetinin, dördüncü gözden
geçirme çerçevesindeki çalõşmalarõnõ tamamlamak üzere, ocak ayõnõn ikinci yarõsõnda
Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.
ABD
ABD etkili, esnek ve uygulanabilir bir yardõm paketi hazõrlayacak…
ABD Dõşişleri Bakan Yardõmcõsõ Grossman ve Hazine Müsteşarõ Taylor’õn
görüşmeleri sonrasõnda ABD’nin etkili, esnek ve uygulanabilir bir yardõm paketi
hazõrlayacaklarõnõ açõkladõ.
MGK & IRAK
MGK Irak konusunda BM kararõnõn beklenmesi gerektiğini vurguladõ…
ABD'nin olasõ Irak operasyonunun ele alõndõğõ MGK toplantõsõnda, BM kararlarõ ve
uluslararasõ hukuk kurallarõ çerçevesinde barõşçõl yollarla çözüm için gerekli çabanõn
sürdürülmesi gerektiği belirtildi.
ZORUNLU TASARRUF
Zorunlu tasarrufun ödenmesine ilişkin yeni plan Başbakanlõk’a sunuldu…
Devlet Bakanõ Ali Babacan, Zorunlu Tasarruf Fonu’nda biriken paralarõn ödenmesine
ilişkin yeni planõ Başbakanlõk’a sunduklarõnõ söyledi. Tasarõya göre fonda biriken ana
para, 2003 yõlõnõn temmuz ve ağustos aylarõnda ödenecek. Nemalar ise 4 taksitte
ödenecek.
2003 yõlõ temmuz - ağustos aylarõnda ana paranõn ödenmesiyle devlet, 1.7 katrilyon
liraya yakõn kaynağõ hak sahiplerine dağõtacak. İzleyen yõllarda ise yaklaşõk 2
katrilyon 400’er trilyon lira dağõtõlacak.
Sayfa 2
OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 1200
www.oyakmenkul.com.tr
[email protected]
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Levent 80630 İstanbul
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Araştõrma Bölümü tarafõndan, güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan alõnmõştõr. Bu
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlõ operasyonlarda kullanõlmasõndan doğabilecek zararlardan OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
30 Aralõk 2002
Haberler
ELEKTRİK FİYATLARI
Elektrik fiyatlarõnda TRT payõna ilişkin karar bu hafta belli olacak…
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Hilmi Güler, elektrik fiyatlarõnda TRT payõnõ
tamamen kaldõrmayõ düşündüklerini, bu konudaki çalõşmalarõn bu hafta netleşeceğini
söyledi.
ÖZELLEŞTİRME
Özelleştimede Tekel ve enerji özelleştirmelerine ağõrlõk verilebilir…
Özelleştirme İdaresi'nin 2003 yõlõnda öncelikle Tekel ve enerji özelleştirmelerine
ağõrlõk verebileceği belirtiliyor. Tekel'in özelleştirmeye hazõrlõk çalõşmalarõnõn
tamamlanma aşamasõna geldiğini ifade eden yetkililer, piyasa koşullarõnõn ygun
olmasõ durumunda bu işletmenin 2003'de özelleştirilebileceğini vurguluyorlar.
AB UYUM YASASI
Anayasa Mahkemesi, AB Uyum Yasasõ'nõn iptali istemini reddetti...
Anayasa Mahkemesi MHP’nin başta ölüm cezasõnõn kaldõrõlmasõ olmak üzere AB
uyum yasasõnõn bazõ maddelerinin iptali istemini reddetti.
TAHVİL İHRACI
Bugün 377 gün vadeli dolar cinsi iskontolu tahvil ihracõ yapõlacak…
Hazine, bugün piyasa yapõcõ bankalara 377 gün vadeli, dolar cinsi iskontolu tahvil
ihrac edecek.
AKÇANSA
TL 9,750
Piyasa Değeri: 225 mn $
Akçansa'nõn sermaye artõrõmõ tarihi belli oldu…
Akçansa'nõn daha önce açõklanan %150 bedelsiz sermaye artõrõmõnõn 7 Ocak 200328 Şubat 2003 tarihleri arasõnda gerçekleştirileceği bildirildi. Şirketin sermayesi 38.1
trilyon TL'den 95.1 trilyon TL'ye yükseltilecek.
SASA
TL 14,000
Piyasa Değeri: 122 mn $
Sasa ödenmiş sermayesini TL14.4 trilyon'dan TL72.1 trilyon'a %400 bedelsiz
artõrmaya karar verdi…
YAPI KREDİ BANKASI
TL 1,350
Piyasa Değeri: 615 mn $
YKB’deki Çukurova Grubu kredilerinin yeniden yapõlandõrõlmasõ, Çukurova
Grubu’nun BDDK ile 31 Ocak 2003’e kadar anlaşmaya varõlmasõ durumunda
gerçekleşecek...
BDDK, YKB’deki Çukurova Grubu kredilerinin Istanbul Yaklaşõmõ’yla yeniden
yapõlandõrõlmasõnõn, Çukurova Grubu’nun Pamukbank’tan kaynaklanan borçlarõ
dolayõsõyla BDDK ile 31 Ocak 2003’e kadar anlaşmaya varõlmasõ durumunda
Sayfa 3
OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 1200
www.oyakmenkul.com.tr
[email protected]
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Levent 80630 İstanbul
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Araştõrma Bölümü tarafõndan, güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan alõnmõştõr. Bu
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlõ operasyonlarda kullanõlmasõndan doğabilecek zararlardan OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
30 Aralõk 2002
Haberler
gerçekleştirileceğini belirtti. BDDK tarafõndan yapõlan açõklamada borç ödeme
protokolü üzerinde Çukurova Grubu ve TMSF arasõnda 31 Ocak 2003’e kadar bir
anlaşmaya varõlmasõ için görüşmelerin sürdürüleceği belirtildi. Bu çerçevede Grup ile
Pamukbank/TMSF arasõnda, Grubun TMSF'ye ve Pamukbank'a olan her türlü
borcunun nakden veya ilgililer tarafõndan müştereken belirlenecek ve değerleme
konusunda tecrübesi bulunan kuruluşlar tarafõndan yapõlacak değerlemeler üzerinden
Grubun ortak olduğu şirketlerin hisse senetlerinin borca karşõlõk devredilmesi
suretiyle ödenmesi, bakiye tutarõn ise makul bir süre dahilinde ödenmesine ilişkin bir
borç ödeme protokolü üzerinde bir anlaşmaya varõlmasõ hedeflenecek. Hernhangi bir
anlaşmaya varõlmamasõ halinde YKB liderliğindeki grup bankalarla Çukurova Grubu
arasõnda akdedilecek bir finansal yeniden yapõlandõrma sözleşmesinin sona
erdirileceği açõklandõ.
Bu arada YKB Cuma günü Çukurova Kredileri’nin yeniden yapõlandõrõlmasõ amacõyla
Finansal Yeniden Yapõlandõrma Çerçeve Sözleşmesine katõlmak isteyen bankalarõn
30 Aralõk saat 12:00’ye kadar YKB’ye bildirimde bulunmalarõnõ bildirdi.
Çukurova Grubu kredileri ve YKB’nin mülkiyeti konularõnõn bir an önce çözümlenmesi
YKB’nin bankacõlõk değerinin düşmesini engellerken, IMF ile ilişkileri de olumlu yönde
etkileyecektir. BDDK ile Çukurova Grubu arasõnda görüşmeler için sõnõrlõ bir sürenin
verilmesi çözümün hõzlanmasõ açõsõndan olumlu bir gelişme olmakla birlikte,
görüşmelerden somut bir sonuç çõkana kadar YKB için "SAT" tavsiyemizi koruyoruz.
Sayfa 4
OYAK Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 1200
www.oyakmenkul.com.tr
[email protected]
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Levent 80630 İstanbul
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Araştõrma Bölümü tarafõndan, güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan alõnmõştõr. Bu
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlõ operasyonlarda kullanõlmasõndan doğabilecek zararlardan OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.