Günlük Bülten

Transkript

Günlük Bülten - Oyak Yatırım

28 Kasım 2007
Günlük Bülten
PİYASA KAPANIŞLARI
Kapanış
51,452
42,452
1.2120
16.94
12.36
İMKB-100
İMKB-100 (US$/Yılbaşından beri Değ.)
$/YTL
Bono Faizi ( 5 Ağustos 2009)
Turkcell ADR (YTL karşılık/Günlük Değ.)
İMKB
İşlem Hacmi ($ mn)
2000
4000
1500
3000
1000
2000
500
1000
52,616
52,616
1148
Günlük
Değişim
-%2.34
%52.5
%2.17
-%0.05
%1.07
52,199
52,331
52,682
52,199
52,331
52,682
1212
1004
51,452
59,000
54,000
53,000
52,000
57,000
51,000
50,000
49,000
55,000
48,000
47,000
46,000
53,000
45,000
44,000
51,000
43,000
42,000
41,000
49,000
40,000
39,000
38,000
47,000
37,000
36,000
45,000
35,000
51,452
1209
1148
1198
1212
1004
1209
21/11
22/11
23/11
26/11
27/11
0
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
İşlem
Fiyat
Hacmi ($ mn)
(YTL)
279
7.00
130
9.50
74
8.15
58
4.16
48
3.10
EN ÇOK DÜŞENLER
İş Bankası (C)
Garanti Bankası
Akbank
Yapı Ve Kredi Bankası
İhlas Ev Aletleri
EN ÇOK ARTANLAR
Sönmez Pamuklu
Garanti Faktoring
Serve Kırtasiye
Duran Doğan Basım Ve A
Vakıf Y.O.
PORTFÖY ÖNERİLERİ
Günlük
Değişim
%6.0
%5.8
%4.1
%3.3
%3.0
Anadolu Cam
Boyner Büyük Mağazacılık
Doğan Holding
Hürriyet Gazetecilik
İndeks Bilgisayar
Koç Holding
Net Turizm
Otokar
Selçuk Ecza Deposu
Şişe Cam
Tofaş Otomobil Fab.
BONO & PARA PİYASALARI
YTL O/N oranları
Eurobond (2030)
$/YTL değişimi
Deva Holding
Boyasan Tekstil
Sılverlıne Endüstri Ve Tic
Akal Tekstil
Van Et
Günlük
Değişim
-%5.4
-%2.6
-%4.1
-%2.3
%0.6
Günlük
Değişim
-%9.4
-%8.6
-%7.7
-%6.8
-%6.2
Kapanış
(YTL)
2.40
3.00
2.19
3.52
1.68
5.75
1.17
19.30
2.15
2.20
5.35
Günlük Piyasa Dğ.
Değişim
($ mn)
-%1.6
626
-%3.2
228
-%3.5
2,710
-%0.6
1,210
-%1.2
78
-%4.2
8,282
-%0.8
96
-%2.0
382
-%4.0
918
-%2.2
1,723
%0.9
2,207
Basit
Bileşik
Spread
Fiyat
Faiz
Aybaşından bu güne
Yılbaşından bu güne
%16.25
%17.64
251
156.0
%6.9
-7.9%
-13.8%
EKONOMİK VERİLER
Ekim
TÜFE
ÜFE
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 319 1200
Piyasanın alıcılı açılmasını bekliyoruz.
Piyasalarda dün yaşanan sert düşüşten sonra bugün, hisse senedi
piyasasının alıcılı açılmasını bekliyoruz.
DÜNÜN YORUMU
İMKB-100
1198
PİYASA GÖRÜŞÜ
Aylık
%1.81
-%0.13
Yıllık
%7.70
%4.40
İMKB–100 endeksi yurtdışı piyasalardaki negatif hava nedeniyle
günü %2.34 düşüşle 51,452 seviyesinden kapattı.
HAFTANIN GÜNDEMİ
28 Kasım 2007
Hazine 3,455 milyon YTL’si piyasaya olmak üzere 3,462 milyon YTL
(3,407 milyon YTL döviz cinsinden olacak) iç borç ödemesi
yapacak.
EKONOMİ HABERLERİ
Özelleştirme hızlanıyor…
Hazine'nin dün 1 Nisan 2009 vadeli dolar cinsi kıymetin yeniden
ihracı için düzenlediği ihalede ortalama bileşik faiz %5.1 olurken,
net 289.8 milyon dolarlık satış gerçekleştirildi...
ŞİRKET HABERLERİ
TAV Hindistan’daki ihaleye çıkarılması beklenen Greater Noida
Airport Projesine teklif vermek üzere Hindistanlı IL&FS Transport
Network and Parsvnath Developers şirketleri ile ön anlaşma
imzaladı...
Anadolu Efes’in dokuz aylık karı %59 artışla 276mn dolar…
YURTDIŞI PİYASALAR
Piyasa Bilgileri
Uluslararası Gündem
2006
%9.65
%11.58
www.oyakyatirim.com.tr
[email protected]
Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Levent 34335 İstanbul
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse
senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden
ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki
tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş
ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu
raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım
ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
28 Kasım 2007
Günlük Bülten
EKONOMİ HABERLERİ
Özelleştirme hızlanıyor… Hükümet 2008 yılında kapsamlı özelleştirmelere hazırlanıyor. Medyada
yer alan habere göre, bunların başında da Telekom’un %15 ile %20 oranındaki hissesinin halka arzı
var. Yetkililer 2008 bütçesinde TT’un halka arzından 3.9 milyar YTL gelir öngörüldüğünü belirttiler.
Ziraat Bankası’ ile henüz strateji kararı çıkmasa da bankanın değişik aralıklarla %49 hissesinin arz
edileceği ve kalan %51’lik hissenin ise kamuda kalacağı söyleniyor.
Henüz kararı çıkmamakla birlikte Türk Hava Yolları’nın kamuda kalan hisselerinin üçüncü kez 2008
yılı içinde halka arz edilmesi için de çalışmalar sürüyor.
Halkbank için de hedefte %75 oranındaki hissenin tümünün satılması var. Takvimde sarkma olmazsa
2008’in ilk çeyreğinde satışın tamamlanabileceği vurgulanıyor.
Daha önce bir halka arz yaşayan Vakıfbank’ta ise yeni bir halka arz düşünülmüyor. Banka için ortaklık
içeren yeni bir model üzerinde çalışılıyor.
Hazine'nin dün 1 Nisan 2009 vadeli dolar cinsi kıymetin yeniden ihracı için düzenlediği ihalede
ortalama bileşik faiz %5.1 olurken, net 289.8 milyon dolarlık satış gerçekleştirildi... İhaleye
nominal 606.3 milyon dolar teklif geldi.
ŞİRKET HABERLERİ
TAV Hindistan’daki ihaleye çıkarılması beklenen Greater Noida Airport Projesine teklif vermek
üzere Hindistanlı IL&FS Transport Network and Parsvnath Developers şirketleri ile ön anlaşma
imzaladı... İhalenin en zaman yapılacağı açıklanmamıştır.
(TAVHL–10.60 YTL – Piyasa Değeri: 2,118 mn$)
2
Tel: 0 212 319 1200
[email protected]
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım
satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı
kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor
tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve
bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.
Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş
fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
28 Kasım 2007
Günlük Bülten
Anadolu Efes’in dokuz aylık karı %59 artışla 276mn dolar… Anadolu Efes’in 2007 yılı dokuz aylık
konsolide net karı %59 artışla 276mn dolar ile beklentilerimize paralel gerçekleşti. Net kar, güçlü
operasyonların yanı sıra, YTL’nin değer kazanmasından olumlu etkilendi. %21 yükseliş potansiyeli
taşıyan Anadolu Efes için “ENDEKSE PARALEL” tavsiyemizi koruyoruz.
Finansal Göstergeler
3Ç07
3Ç06
YoY Δ
2Ç07
ÇoÇ Δ
9A07
9A06
YoY Δ
2006
Net Satışlar
751
566
33%
701
7%
1,813
1,458
24%
1,812
Brüt Kar
393
276
43%
372
6%
946
713
33%
873
EFK
178
114
56%
164
8%
374
270
39%
276
FAVÖK
220
149
47%
205
7%
495
373
33%
410
Net Kar
135
92
47%
118
15%
276
173
59%
188
ABD$ mn
Net Borç
624
605
3%
696
-10%
624.2
605
3%
552
Net Açık Döviz Poz.
-295
-154
92%
-391
-24%
-295
-154
92%
-297
Brüt Marj
52.4%
48.7%
366 bps
53.1%
-70 bps
52.2%
48.9%
326 bps
48.2%
EFK Marjı
23.7%
20.2%
349 bps
23.4%
27 bps
20.6%
18.5%
212 bps
15.2%
FAVÖK Marjı
29.3%
26.4%
286 bps
29.2%
4 bps
27.3%
25.6%
174 bps
22.6%
Net Marj
18.0%
16.3%
170 bps
16.8%
119 bps
15.2%
11.9%
332 bps
10.4%
(AEFES–12.00 YTL – Piyasa Değeri: 4,455 mn$)
3
Tel: 0 212 319 1200
[email protected]
28 Kasım 2007
Günlük Bülten
YURTDIŞI BORSALAR
YURTDIŞI PİYASALARA BAKIŞ
YURTDIŞI BORSALAR
Günlük
Kapanış Değişim Cari F/K*
12,958
%1.7
17.2
2,581
%1.6
34.7
1,428
%1.5
17.3
7,567
-%0.5
14.4
DOW JONES
NASDAQ 100
S&P 500
Almanya XETRA DAX
Fransa CAC 40
5,434
Japonya NIKKEI 225**
Rusya RTS
Kore KOSPI**
15,154
2,155
1,835
Brezilya BOVESPA
59,432
ABD'nin en büyük bankalarından birinin %4.9'luk hisse satışı
ve bazı finans şirketlerinin karlarının beklenenler
doğrultusunda geleceği sinyalini vermesi, finans sektörüyle ilgili
endişeleri gölgede bırakarak dün ABD hisse senedi
piyasalarının finans hisselerinin öncülüğünde yükselişe
geçmesine neden oldu. Öte yandan Asya borsalarında,
ABD'deki muhtemel ekonomik yavaşlamanın talebi düşüreceği
beklentisi nedeniyle metal ve petrol fiyatları düşerken, bu
durumdan olumsuz etkilenen madencilik şirketlerinin
hisselerinin düşmesi, ABD'deki ılımlı havaya karşın Asya
borsalarında negatif bir seyre neden oldu.
2007 F/K*
14.6
25.8
15.5
13.3
-%0.4
-%0.5
14.9
37.7
13.0
40.1
-%1.0
-%1.4
%0.6
12.8
12.7
12.4
4.1
13.3
10.7
Gündem
Piyasa
Beklentisi* Açıklanan
* Kaynak: Bloomberg
**Saat 8:30 itibariyle
27-Kas
ABD
28-Kas
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
29-Kas
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
30-Kas
ABD
ABD
Dow Jones
13200
13100
12,981
12,958
13000
12,799
12900
12,743
12800
12,799
12700
Tüketici Güveni (Kasım)
Önceki
Dönem
91.00
87.30
95.60
ABC Tüketici Güveni (26 Kasım)
MBA Mortgage Başvuruları (24 Kasım)
Dayanıklı Mal Siparişleri (Ekim)
Devam eden konut satışları (Ekim)
Devam eden konut satışları (Aylık)
-18
---0.10%
5.00M
-0.80%
-21
---------
-19
-3.60%
-1.70%
5.04M
-8.00%
GSYİH (Yıllık- 3.Çeyrek)
İşsizlik Başvuruları (25 Kasım)
Devam eden işsizlik başvuruları (18 Kasım)
Yeni ev satışları (Ekim)
Yeni ev satışları (Aylık)
4.90%
330K
2575K
750K
-2.60%
-----------
3.90%
330K
2566K
770K
4.80%
Kişisel Gelir (Ekim)
Kişisel Tüketim (Ekim)
0.40%
0.30%
-----
0.40%
0.30%
Kaynak: Bloomberg
12600
VIX VOLATILITE ENDEKSİ
12500
VIX
10 YILLIK TAHVİL
PARİTELER
OYAK Yatırım Yıl
Sonu Beklentisi
Günlük
Değişim
1.4856
0.0%
Kapanış*
EURO / DOLAR
DOLAR / YEN
108.1
27 Kas
26 Kas
23 Kas
22 Kas
21 Kas
12400
ABD
LIBOR
3 Ay
-9.10%
Günlük Değişim
-%0.70
12 Ay
DOLAR
5.06
4.40
4.72
Kapanış
4.62
Günlük Değişim
93.77
-%1.73
804.10
%0.30
EMTİA FİYATLARI
BRENT PETROLÜ ($/varil)
-0.4%
ALTIN ($)
*Kaynak: TCMB
Günlük Değişim
Faiz
3.94
EURO
1.44
Kapanış
26.28
*Saat 8:30 itibariyle
€/$
Petrol (Brent)
1.50
100.0
1.4860
1.49
98.5
97.0
1.48
1.4799
1.4832
1.4856
1.4819
95.9
95.4
95.5
94.0
1.47
95.5
95.1
93.8
92.5
91.0
1.46
89.5
88.0
1.45
86.5
[email protected]
28 Kas
27 Kas
26 Kas
23 Kas
27 Kas
26 Kas
23 Kas
22 Kas
21 Kas
Tel: 0 212 319 1200
4
22 Kas
85.0
1.44

Günlük Bülten - Oyak Yatırım

Transkript

Benzer belgeler

Teknik Bülten - Oyak Yatırım