İndirmek için tıklayınız

GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
24 Eylül 2013 Salı
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
76,808
-1.35
3.43
BIST-30
94,844
-1.53
4.26
BIST-Sınai
65,237
-0.42
1.23
149,926
-2.05
5.18
İşlem Hacmi TL mn
3,837
-7.70
1.63
MSCI EM End.(US$)
1,016
0.31
1.38
562
-1.70
4.22
1,558
-0.34
0.69
BIST-Banka
MSCI Türkiye End.(US$)
MSCI Dünya End.(US$)
0.79
0.76
0.73
0.70
0.67
0.64
0.61
0.58
0.55
0.52
0.49
0.46
0.43
0.40
MSCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
Gösterge Tahvil
7.96
2.05
-8.92
Eurobond - 2030
5.81
-0.01
-6.64
2.3388
0.61
0.32
VIX Endeksi
14.31
9.07
-0.49
Altın $/ ons
1,328
-0.31
0.80
108
-0.97
-1.74
7,245
-0.48
2.26
2014T
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2013T
BIST F/ K
10.22
10.68
9.88
MSCI EM F/ K
11.98
11.56
10.36
BIST FD/ FAVÖK
9.41
8.37
7.32
MSCI EM FD/ FAVÖK
7.31
7.77
7.06
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
MUTLU
5.15 BJKAS
-11.40 GARAN
610
BRSAN
5.02 TAVHL
-4.96 IPEKE
416
GOLTS
4.25 AKSA
-2.91 HALKB
411
KARTN
3.85 SAHOL
-2.86 ISCTR
295
ENKAI
3.20 HURGZ
-2.86 THYAO
217
Hisse
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Haftanın ilk işlem gününe yatay başlayan BIST 100 endeksi kar satışları ile günü
%1.35 düşüşle, 76,807.89 puandan kapattı. Endeks gün içerisinde en düşük
76,594.78, en yüksek 78,127.34 puanı gördü. BIST 100 endeksine dahil hisselerin
işlem hacimleri toplamı 3.5 milyar TL oldu. Sanayi endeksi (XUSIN) %0.42
düşerken, bankacılık endeksi (XBANK) ise %2.05 satıcılı kapattı. Bugün kredi
derecelendirme kuruluşu S&P’nin İstanbul’da “Türk Şirketleri” konulu seminer
düzenlemesi bekleniyor. Öte yandan bugün TCMB Erdem Başçı’nın konuşması
yakından izlenecektir. Ayrıca bugün Eylül ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite
kullanım oranı verileri açıklanacak.
Avrupa borsaları Almanya'da Angela Merkel'in hafta sonu seçim zaferinin ardından
dün FED belirsizliği ile hafif satıcılı kapattı. Geçen hafta %0.90 değer kazanan
Stoxx 600 endeksi dün ise %0.50 düşüş gösterdi. Özellikle FED başkanlarının
açıklamaları piyasada FED’e ilişkin endişeleri artıyor. Dün ayrıca Avro Bölgesi için
yakından takip edilen PMI verileri karışık sinyaller verdi. Eylül ayı öncü verilere göre
PMI hizmet endeksleri Almanya ve Fransa için beklentileri aşarken, imalat
endeksleri bir önceki aya göre gerileyerek piyasa beklentisini karşılayamadı. Avro
Bölgesi bileşik PMI ise Eylül ayında son 27 ayın en yüksek seviyesi olan 52.1
puana ulaştı. Beklenti ise 51.9 düzeyinde gerçekleştiği idi. 50 puanın üzerindeki
değerler büyümeye işaret etmektedir. Bugün veri gündeminde ise Almanya IFO iş
ortamı güven endeksi verileri izlenecektir.
ABD’de endeksler ise FED başkanlarının açıklamaları ve borç tavanına ilişkin
endişeler nedeniyle günü satıcılı tamamladı. Dow Jones endeksi %0.32 düşüşle
15,401.38, S&P 500 endeksi %0.47 düşüşle 1,701.84, Nasdaq endeksi ise %0.25
düşüşle 3,765.29 puan ile günü kapattı. Geçen hafta FED St. Louis Başkanı James
Bullard, ABD'den gelen ekonomik verilere göre Ekim ayındaki toplantıda para
politikasında değişiklik mümkün olabileceğini belirtmişti. Dün Federal Reserve New
York Başkanı William C. Dudley ise, ekonominin hâlâ çok genişlemeci bir politikaya
ihtiyacı olduğunu belirtti. Ayrıca Dallas FED Başkanı Richard Fisher, Federal Açık
Piyasa Komitesi'nin geçtiğimiz haftaki toplantısında alınan tahvil alım miktarının 85
milyar dolar seviyesinde sürdürülmesi kararına katılmadığını söyledi. Açıklamalar
endekslerde satış baskısını artırmaya devam ediyor.
Asya borsalarında bu sabah genelde satıcılı. Japonya borsası % 0.08, Çin borsası
%0.52, Hong Kong borsası ise %0.81 ekside işlem görüyor. ABD vadelileri ise bu
sabah hafif satıcılı seyrediyor. Avrupa borsalarının ise güne düşüşle başlamaları
beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif satıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Ve ri
Ta h m .
Ön c.
Türkiye
10:00
Almanya
11:00
Türkiye
14:00
Türkiye
14:30
Eyl.
Reel Kesim Güven Endeksi
107.50
Türkiye
14:30
Eyl.
Kapasite Kullanımı
75.50%
ABD
16:00
Tem.
S&P/ CaseShiller Konut Fiyat Endeksi
ABD
16:00
Tem.
Konut Fiyat Endeksi, Aylık %
ABD
17:00
Eyl.
Richmond Fed Sanayi Endeksi
ABD
17:00
Eyl.
CB Tüketici Güven Endeksi
ABD
20:00
TCMB Başkanı Erdem Başçı'nın Konuşması
Eyl.
IFO İş Ortamı Güven Endeksi
108.00
107.50
TCMB PPK Toplantı Tutanakları
159.54
0.85%
0.70%
14.00
80.30
81.50
FED George konuşması
Dünya End e ksle ri
Ülke
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
T Sİ: 8:33 AM
Son
Günlük ∆(%)
14,731
-0.08
2.26
SHCOMP Index
2,209
-0.52
-1.20
Rusya
RTSI$ Index
1,448
-0.22
0.58
Almanya
DAX Index
8,635
-0.47
0.26
Fransa
CAC Index
4,172
-0.75
0.48
Ingiltere
UKX Index
6,557
-0.59
-0.99
Brezilya
IBOV Index
54,602
0.91
1.45
Amerika
INDU Index
15,401
-0.32
-0.60
Amerika
SPX Index
1,702
-0.47
0.25
Portekiz
BVLX Index
2,557
-0.64
-0.46
İrlanda
ISEQ Index
4,255
-0.27
-0.53
İtalya
FTSEMIB Index
17,913
-0.32
1.02
Yunanistan
ASE Index
990
0.64
-0.29
İspanya
IBEX Index
9,110
-0.68
1.22
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Haftalık ∆(%)
BIST 100 Endeksi satışlarla gerilemeye devam ediyor. Geçen hafta Perşembe
günü tarihi ölçekte işlem hacimlerinden birini gerçekleştiren endeks, kopuş noktası
olan 75000 puanlara doğru geri çekiliyor. Endeksin 75000 puanın üzerinde
kalmayı başarması, direnci desteğe dönüştürecek. 75000 puanın 80000
puanlardan başlayan düzeltme hareketinin alt bölgesi olması durumunda yeni
dirençler gündeme gelecek.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları dünkü işlemlerde bir önceki kapanışına göre
2,000 puan daha düşerek 95,450 uzlaşma fiyatından kapandı, açık
pozisyon sayısı ise 4,323 kontrat daha azaldı ve 136,402 kontrata
geriledi. Perşembe günkü sert çıkıştan beri kontratlar gerilemeye
devam ediyor; dünkü işlemlerin sonucunda 95,500 desteğine kadar
gerilemiş bulunuyoruz, bu seviyede aşağı yönlü olarak kırılırsa
kontratlar 93,000 puana kadar geri çekilip FED kararları ile elde ettiği
tüm kazanımlarını kaybedebilir. Yukarı yönlü hareketlerde endeks
kontratlarının önünde 96,200 ve 98,000 dirençleri bulunuyor.
Ko n tra t
Ön c.U zl . U zl a şm a
D e ğ (% )
F_XU0301013S0
97.450
95.450
-2.05
F_TRYUSD1013S0
1.9925
1.9990
0.33
F_TRYEUR1013S0
2.6900
2.6920
0.07
F_XAUTRY1013S0
86.695
85.335
-1.57
Sabit Getirili Piyasalar
Dün
öğleden sonra New York Fed Başkanı William Dudley
konuşmasında ABD Merkez Bankası'nın tahvil alımlarını aynı şekilde
devam ettirme kararını savunarak ABD'nin karşı karşıya olduğu mali
belirsizliklerin "şu anda çok güçlü" olduğunu söyledi. Dudley ayrıca
11.00
Fed'in yüzde 6.5 olan işsizlik hedefine yaklaşmasının uzun süreceğini
ve faiz artırımları için daha fazla beklenmesinin de gerekebileceğini 10.00
ifade etti. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario 9.00
Draghi, para politikasını ihtiyaç olduğu sürece gevşek tutmaya devam
edeceklerini söyledi. Bunun üzerine dolar/TL gün içerisinde 1.9950'ye 8.00
kadar yükseldikten sonra 1.9835/1.9840 seviyelerine
geriledi. 7.00
Borçlanma Araçları
piyasasında
gösterge tahvilin bileşik
faizi dün spot kapanışta yüzde 7,93 gerçekleşirken, valörlü işlemler 6.00
ise yüzde 7,99 seviyesinden gerçekleşti.
5.00
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
4.00
3M
Gösterge Tahvil Getirisi
6M
%
11.0
10.0
10.0
9.0
9.0
8.0
8.0
7.0
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
7Y
9Y
Bileşik Faiz(%)
10Y
Mn TL
200
100
6.0
7.0
5.0
6.0
4.0
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
US$/ TRY
1.9892
0.69
-0.36
0.04
EUR/ TRY
2.6884
0.55
0.82
1.24
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.3388
0.61
0.32
0.72
Eur/ US$
1.3493
-0.23
1.03
0.84
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
2.44
2.39
2.34
2.29
2.24
2.19
2.14
2.09
2.04
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2
Şirket Haberleri
AKFEN
Akfen Holding
4.29 Şirket tarafından ihraç edilen 80.000.000-TL tutarındaki tahvilin 24.12.2013 tarihinde
1,248.39 yapılacak olan 8. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,9918 olarak
kesinleştirilmiştir.
28.00
2.53
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
D e ğ e rl e m e
F/K
PD/DD
HALKB
Ca ri
50.22
0.94
T. Halk Bankası
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
15.95 Avrupa Yatırım Bankası'ndan (AYB) Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye Hazine Geri Ödeme
19,937.50 Garantisi altında 100 milyon Euro tutarında finansman sağlanmasına ilişkin bir garanti
49.00 anlaşması imzalandı.
362.39
Küresel krizi “fırsata çeviren” tek Türk bankası Halkbank oldu. Türkiye’nin önde gelen
D e ğ e rl e m e
F/K
PD/DD
IPEKE
2013T
11.45
0.88
Ca ri
7.20
1.58
İpek Doğal Enerji
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
5.32
1,382.06
36.00
110.82
D e ğ e rl e m e
F/K
PD/DD
LKM NH
Ca ri
25.72
1.94
5.68
90.88
45.00
1.50
D e ğ e rl e m e
F/K
PD/DD
Ca ri
31.02
1.50
32.90
3,364.75
35.00
44.09
D e ğ e rl e m e
F/K
PD/DD
Ca ri
13.85
3.75
Esas Holding, borsada İşlem gören nitelikte ve Pegasus çıkarılmış sermayesinin
%1,59'unu temsil eden toplam 1.626.274 adede kadar payın satışı için Barclays Bank
plc ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi yetkilendirdi.
2013T
13.20
5.78
Tekstilbank
TEKST
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
D e ğ e rl e m e
F/K
PD/DD
1.63
684.60
18.00
14.45
Ca ri
39.24
1.21
2013T
Banka Yönetim Kurulu'nun 23/09/2013 tarihli toplantısında, Genel Müdürlük Binası
satışı ile ilgili Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 76.487.712,33 TL
satış karının %75'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e
maddesinde yer alan istisna hükümleri uyarınca, mevzuatta belirlenen süre
içerisinde, özkaynaklar altında özel bir fon hesabına alınmasına ve gerektiğinde
ilerde yapılacak sermaye artırım işlemlerinde sermayeye eklenmesine karar
verilmiştir.
Turcas Petrol
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
D e ğ e rl e m e
F/K
PD/DD
2013T
Şirket Sağlık Turizmi Hizmetlerinin yerinde hizmet vererek tanıtılmasına ve
artırılmasına yönelik Irak - Erbil 'de Görüntüleme ve Laboratuar Merkezi açacağı, Irak
merkezli kurulan şirkete % 70 kurucu ortaklık payı % 95 'e çıkarılacağı daha önce
duyurulmuştu. Bağlı ortaklığı Engürüsağ Genel Ticaret Limited Şirketi bünyesinde
faaliyet gösteren Görüntüleme ve Laboratuvar Merkezinin tüm bürokratik işlemleri
tamamlanmış olup, bugün itibariyle hasta kabulüne başlamıştır. Hasta Kabulüne
başlayan merkezde 6.000 m2 kapalı alanda tüm tahlil, tetkik ve ileri görüntüleme
hizmetleri verilecektir.
Pegasus
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
TRCAS
2013T
14.38
1.76
İpek Doğal Enerji, Batman'da petrol arama faaliyeti sırasında 2820 ve 2850
metrelerde bulunan iki zonda yüksek basınçlı, 34 API graviteli petrol keşfi yapılan
İpek-1/K kuyusunda kuyu tamamlama çalışmalarını gerçekleştirdi. İpek-1/K
kuyusunda kuyu tamamlama çalışmaları gerçekleştirildi ve kuyunun üretime alma
çalışmalarına geçmek için, sondaj kulesi demontajına başlandı. Yapılan açıklamaya
göre, petrol üretim denemeleri kule demontajindan sonra kuyuya uygun pompalarla
devam edecek. Şirket gerekli teçhizatın kuleye sevkiyatı ile birlikte en kısa sürede
üretime geçecek ve bu testlerin sonunda günlük üretim rakamları ve rezerv miktarı
netleşecek.
Lokman Hekim
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
PGSUS
2 0 1 3 T özel bankaları, Balkanlar’da bir “banka satın alma projesini” kârlı olmadığını öne
7.59 sürerek askıya alırken, Türkiye Halk Bankası ilginç bir yöntem kullanarak 38 milyon
euroya Balkanlar’ın en büyük bankalarından birisinin sahibi oldu. Kaynak: Taraf
1.33
2.87
645.75
23.00
3.94
Ca ri
11.50
0.90
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Turcas Petrol'ün 100% bağlı ortaklığı Turcas Enerji Holding A.Ş. ile BM Mühendislik
ve İnşaat A.Ş. ve Alte Enerji A.Ş. arasında jeotermal enerji alanında faaliyet
göstermek üzere ortak girişim şirketi kuruluyor.
2013T
10.76
0.86
3
Şirket Haberleri
YKBNK
Yapı ve Kredi Bank.
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
D e ğ e rl e m e
F/K
PD/DD
4.78
20,778.91
18.00
130.68
Ca ri
9.38
1.22
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Yapı Kredi Bankası, 1,25 milyar dolara kadar tahvil/borçlanma aracı ihracı
sağlayacak Medium Term Note programı kurarak ihraç yapmaya hazır hale getirdi.
2013T
8.93
1.08
4
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Türkiye Bankalar Birliği, Haziran 2013 itibarıyla Türkiye Bankacılık Sistemi'nin genel durumuna ilişkin rapor yayımladı. TBB'nin raporuna göre,
küresel düzeyde risklerin devam etmesi, Euro bölgesinde ekonomide iyileşme eğilimi görülmemesi ve küresel büyümenin yavaşlayacağı
beklentileri 2013 yılının ilk yarısında ekonominin önündeki en önemli risk faktörü oldu. Öte yandan, Haziran ayında ABD Merkez Bankası (FED)
tarafından verilen politika değişikliği sinyali, gelişmekte olan ülkeler üzerinde finansman baskısını artırmış ve finansal piyasalarda oynaklığı artırdı.

Bankacılık sektörü bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı 13 Eylül haftasında 25 milyar 204 milyon dolara yükseldi. Bilanço içi yabancı para
pozisyonu açığı bir önceki hafta 23 milyar 305 milyon dolar olmuştu.

Bankacılık sisteminde toplam krediler 13 Eylül haftasında 986,0 milyar TL'ye yükseldi. Bir önceki hafta krediler 984,5 milyar TL seviyesinde
bulunuyordu.

Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu, Show Tv’nin satış süreciyle ilgili yeniden bir açıklama yaptı. TMSF Show TV'nin satışıyla ilgili olarak, alıcı ve
satıcı arasında hiçbir belirsizlik ve tereddüt olmadığına değindi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre 2013 yılı Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına
göre %10,64'lük bir artışla 4 945 999 oldu. 2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre %10,67 artış göstererek 24 089
031 olarak gerçekleşti.

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, Türkiye için tavsiyesini Nötr'den 'Piyasa Üstü Getiri'ye yükseltti. JP Morgan tarafından Fed'in varlık alım
programı ile ilgili karar sonrası hazırlanan rapora göre, Peru için tavsiye 'Piyasa Üstü Getiri'ye, Güney Afrika için ise Nöt'e çıkarıldı. JP Morgan,
Rusya ve Kolombiya için tavsiyelerini 'Piyasa Altı Geteri'ye indirirken, Malezya için Nötr'e çekti. JP Morgan, Türkiye'de en çok tercih edilenler
listesine Bim'i ekleyerek, Vakıfbank, Turkcell, Halkbank ve Bim için 'Piyasa Üstü Getiri' olarak, Koç Holding için Nötr olarak belirlerken, Anadolu
Efes ve İş Bankası C hisselerini Nötr olarak tercih edilmeyenler olarak açıkladı.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Asya Pasifik Perakende Konferansı için İstanbul’a gelen Asyalı perakende devleriyle dün özel bir toplantı yaptı.
Çağlayan’ın 70 milyar dolar ciroya sahip olan AEON, 40 milyar dolar cirolu Lotte ve 25 milyar dolarlık satış geliri bulunan Isetan Mitsukoshi’nin
yetkilileriyle konferansın açılış bölümünün ardından yaptığı toplantıda potansiyel işbirlikleri masaya yatırıldı. Kaynak: Milliyet

Bahreyn Merkezli TAIB Bank’ı geçen haziran ayında Dubai Şeyhi El Maktum’dan alan Aksoy Holding, bankanın sermayesini 80 milyon TL
arttırarak, çoğunluk hissesini satmayı planlıyor. Kaynak: Hürriyet

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Bank Of Tokyo Mitsubishi(BTMU) UFJ Turkey( A.Ş.’ye faaliyet izni verdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, yeni otoyol yatırımlarında özel sektör ağırlıklı bir strateji belirledi. Özel sektörün, yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle
2035 yılına kadar 5 bin 550 kilometre uzunluğunda, yatırım tutarı 52 milyar dolar olan otoyol projesini üstlenmesi ve gerçekleştirmesi öngörülüyor.
Ulaştırma Bakanlığı kaynakları, karayolu yatırımlarının kamu kaynakları ile finansmanının hedeflerin yakalanmasında yetersiz kaldığına işaret
ederek, finansmanın özel sektör tarafından sağlandığı yap- işlet- devret (YİD) modelinin ağırlık kazanacağına dikkat çekti. Kaynak: HaberTürk
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması
sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her
ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
5