Piyasalarda Bugün

Piyasalarda Bugün
14 Nisan 2009 Salı
Bugün....
Takvim
• Genelkurmay
14-Nis Merkez Bankası Genel Kurulu
ABD, perakende satışlar, Mar, bek. %0,4, öncekİ. %-0,1
ABD, ÜFE, Mar, bek: %0, önceki: %0,1
Intel, bek: 0,02, önceki: 0,29
Fed, Evans ve Stern konuşmaları
Dünya Ekonomik Forumu, Latin Amerika üzerine
Başkanı İlker Başbuğ 10:30’da Harp
Akademilerinde yıllık değerlendirme konuşması yapacak.
Siyasi gelişmeler açısından piyasaların izleyeceği bir konuşma
olacağını düşünüyoruz.
• Merkez Bankası Genel Kurulu 14:00’te yapılacak. Perşembe
günü yapılacak PPK öncesinde yapılacak açıklamalar izlenecek.
• ABD’de perakende satışlar 15:30’da açıklanacak ve piyasada
önemli etki yaratabilir. Beklenti %0,4 artış yönünde.
Gündem
Kuwait Finance House (KFH) iştiraki Liquidity Management
House (LMH), Türkiye'ye 115 milyon dolar değerinde 1 yıl vadeli
murabaha kredisi sağladı. LMH kredi için Halk Bankası, Islamic
Development Bank, Citibank, Hollanda merkezli Garanti Bank
International, İngiltere merkezli Gatehouse Bank, NBK International
PLC ve Standard Chartered Bank ile işbirliğinde bulunabilecek.
15-Nis Milli Piyango son teklif verme
Maliye Bakanlığı, bütçe sonuçları
ABD, Beige Kitap (ABD’de ekonomik durum) TSİ 21:00
ABD, sanayi üretimi, Mar, bek: %-1, önceki: %-1,4
ABD, TÜFE, Mar, bek: %0,1, %0,4
Weber ve Trichet konuşmaları
16-Nis Para Politikası Kurulu, bek: %10, önceki: %10,5
ABD, konut başlangıçları, Mar
First Horizon, 1Ç, bek: -0,26, önceki: 0,06
Devlet Bakanı Nazım Ekren AB Komisyonuna sunulmak üzere P iyasa Özeti
hazırlanan Katılım Öncesi Ekonomik Programı açıkladı. Program IMF ile İMKB-100
Mayıs ayında imzalanması beklenen yeni anlaşmanın dayanağı olacak. İMKB-30
KEP hedefleri
Büyüme
Enflasyon
İhracat
Dış ticaret açığı
Cari açık/GSYİH
Bütçe açığı/GSYİH
Borç stoku/GSYİH
2009
%-3,6
6,9
104mlr $
34mlr $
%1,9
1%
%43,10
2010
%3,3
6,5
111mlr $
43 mlr $
%3,8
%3,75
44%
2011
%4,5
5,5
120mlr $
54mlr $
4%
%3,5
%43,4
DB Mehmet Şimşek bahar toplantısından önce (25 NisanWashington)
görüşmelerin
Türkiye
ayağının
tamamlanmasını
hedeflediğini
ancak
yüzyüze
görüşmeler
konusunda
tarih
belirlenmediğini açıkladı. Bahar toplantısından sonra ya heyet buraya
davet edilecek ya da görüşmeler Washington’da devam edecek. Bütün
bu süreç 1-2 hafta içinde tamamlanmış olacak.
10-Apr
28,838
36,949
1.5614
2.0515
Dolar/TL (TCMB Alış)
Euro/TL (TCMB Alış)
Euro/Dolar
Günlük (%)
1.02
0.92
-0.45
Aylık (%)
23.7
24.6
-12.1
-1.54
-1.10
-9.3
3.2
1.3139
Dolar/JPY
99.92
0.27
2.1
En son
12.96
Önceki
12.87
Eurobond (15 Jan 2030)
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)
142.25
897.10
142.25
887.35
Ham petrol ($/varil, NYMEX)
49.49
51.46
Günlük (%)
0.47
YBB* (%)
5.04
-0.01
0.02
5.01
4.45
0.03
2.70
5.48
Gösterge tahvil (02/02/11)
TSKB Fonları
A Tipi Hisse Fon
Fiyat (TL)
0.020493
B Tipi Değ.Dört Mevsim
0.047140
B Tipi Değişken Fon
3.747767
B Tipi Likit Fon
1.471845
Goldman Sachs ABD piyasaları kapandıktan sonra açıkladığı B Tipi Tahvil ve Bono
0.00
5.263020
bilançosunda hisse başına 3,39 dolar kar ettiğini duyurdu. Kurum 5
*Yılbaşından Beri
milyar dolarlık adi hisse ihraç edeceğini açıkladı. Piyasa beklentisi 1,261,52 dolar kar araşığındaydı. Beklentinin üzerindeki karın yakında
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn YTL)
değiştirilen muhasebe kuralından kaynaklandığını tahmin ediliyor.
4,000
İMKB’de Beklentiler
28,54628,838
3,500
Yurtdışı piyasalarda Paskalya tatilinin devam etmesi ile
haftaya yatay başlangıç yapan İMKB’de, öğleden sonra 29,000
seviyesini denendikten sonra ekonomi bakanlarının orta vadeli
hedeflere ilişkin sunumu sonrasında başlayan satış dalgası ilerleyen
saatlerde ivmelendi. Endeks kapanışı 28,449 puandan %1.36 düşüşle
yaptı. Dört haftalık ve %28’lik yükseliş sonrasında yaşanan bu
gerileme kar realizasyonu imkanı tanırken, endeks hala uzun vadeli
alçalan kanal direnci üstünde kalmış durumda. Daha önce Temmuz –
Eylül 2008’de denenen bu trendin bir seferde kırılmaması da anlamlı
olacaktır. Tatil sonrası ABD borsaları gerileyerek açılış yaptıktan sonra
toparlayarak kapanış yaptılar. Bugün ilk çeyrek sonuçlarını açıklaması
beklenen Goldman Sachs dün akşam beklentilerden daha iyi olarak
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
TSKB ARAŞTIRMA
29,500
29,000
28,500
27,654
2,282
26,63126,65126,378
1,716
1,646
1,245
1,025
983
0
28,000
27,500
27,000
26,500
26,000
25,500
25,000
3-Apr 6-Apr 7-Apr 8-Apr 9-Apr 10-Apr
Piyasalarda Bugün
Sayfa 2
Yabancı Borsalar
ABD (DJ Ind.)
İMKB’de Beklentiler (devam)
Kapanış
8,058
1,653
45,992
21,839
sonuçlarını açıkladı. Bu sabah saatlerinde ise Asya borsalarında ve ABD ABD (Nasdaq Comp.)
future endekslerinde düşük oranlı gerileme izlenmekte.
Brezilya (Bovespa)
Bugün TSİ 15:30’da ABD’den Mart ayı perakende satış ve ÜFE
verileri takip edilecek. 18:30’da ABD Başkanı Obama’nın ekonomi
üstüne bir konuşma yapması bekleniyor. Bono ve döviz piyasasında
yatay açılış izlenirken, İMKB’de de 28,300, 5 günlük hareketli ortalama
ilk destek konumunda. Alt destek 28,000, dirençler 28,600 – 29,000
puanda. Yatay gerileyrek açılış sonrasında öğleden sonra özellikle ABD
perakende satış verisi takip edilecektir.
Şirket Haberleri
Meksika (Bolsa)
Almanya (DAX)
Fransa (CAC 40)
Londra (FTSE 100)
Ayen Enerji(AYEN); hisse başına net 0,26 TL temettü dağıtma kararı
aldı. Temettü dağıtımı 29.05.2009’da başlayacaktır.
İM KB Endeksler
Componenta Döküm(COMDO); Talep daralması sebebi ile 16 Nisan İMKB-100
İMKB-100 (sent)
-4 Mayıs tarihleri arasında üretimi durduracağını açıkladı.
10-Apr
28,838
1.85
Çemtaş (CEMTS); Uzel Otomotiv’den olan 13mn liralık alacağına
karşılık 16mn liralık gayrimenkul ipoteğin satışı ile ilgili davalara devam
ediyor. Ayrıca 5mn liralık karşılıksız çekle ilgili olarak hukuki işlemler
En çok yükselenler
devam ediyor.
İş Bankası(ISCTR); Avrupa Yatırım Bankası ile 250mn euro Dyo Boya
tutarında azami 12 yıl vadeli kredi çekilişine olanak veren bir çerçeve Doğan Burda
Beşiktaş Futbol Yat.
anlaşması imzaladı. Kredi KOBİ’lerin finansmanında kullanılacaktır.
Telekom sektörü; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 1
Mayıs'tan geçerli olmak üzere arabağlantı ücret tarifelerinde %28-%
31 indirim yaptı. İndirimler 1 Mayıstan itibaren geçerli olacak.
İMKB-100 ve İşlem Hacmi
(mn $)
(sent)
5.0
2,750
4.5
4.0
2,250
3.5
3.0
1,750
2.5
2.0
1,250
1.5
1.0
750
0.5
250
26-Mar
19-Feb
15-Jan
4-Dec
30-Oct
19-Sep
15-Aug
11-Jul
6-Jun
1-May
26-Mar
20-Feb
16-Jan
0.0
Günlük (%)
1.02
Aylık (%)
23.7
1.48
0.46
1.46
1.93
40.7
37.6
10.8
8.6
1.62
3.04
2.57
3.18
17.4
17.4
8.9
8.2
Kapanış
34.25
Değişim (%)
-6.8
0.29
0.91
0.76
5.65
-6.5
-6.2
-6.2
-5.8
Kapanış
2.94
Hacim (mn TL)
1.89
4.20
3.10
7.80
86.3
68.0
52.7
50.2
Yazıcılar Holding
En çok işlem görenler
Garanti Bankası
Yapı ve Kredi Bank.
İş Bankası (C)
Tekfen Holding
Türk Hava Yolları
Eurobond
Vestel (VESTL); mevcut ortakların haklarının sınırlanarak yaptığı 15 JUN 2010
160mn liralık sermaye artışıyla ihraç ettiği 160mn liralık hisseleri
15 JAN 2030
MKK’ya kaydettirdi.
Tekstil sektörü; İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları
Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, tekstil sektörüne destek
verilmemesi halinde 2009 yılında hazırgiyim ihracatının 2008'e göre %
30 gerileyeceğini, ithalatın ise 2.1 milyar dolar seviyesinden 3 milyar
dolara çıkacağını söyledi.
9-Apr
2282.4
105.1
34.2
Değişim (%)
17.7
Sinpaş GYO
Sabancı Holding(SAHOL); Genel kurulda hisse başına brüt %7,5
nakit temettü ve %5.6 oranında bedelsiz hisse senedi dağıtmayı teklif
edecek. Temettünün 14 Mayıs tarihinde dağıtılması öngörülüyor.
10-Apr
1,024.9
106.8
34.7
Kapanış
0.40
Global Yatırım Holding(GLYHO); 2008 yıl sonunda, kur zararları ve
Pınar Süt
artan finansman giderleri sonrası 68mn TL zarar açıklayan şirket; 5 yıl
ve üstünde yatırımı gerektiren HES projelerinden çıkacağını ve gayri En çok düşenler
menkul portföyünü 2009 yıl sonuna kadar azaltacağını bildirdi. Varlık Burçelik
satışlarından elde edeceği karlar ile 2009’da 150mn TL FAVÖK karı Pera GMYO
elde etmeyi hedefliyor.2008 yılında FAVÖK rakamı eksi 37mn TL’e Euro Trend Yat.Ort.
Uşak Seramik
gerilemişti.
Otokar (OTKAR); otomotiv pazarındaki daralmaya bağlı olarak 13-18
Nisan ve 27 Nisan - 2 Mayıs 2009 tarihleri arasında üretim
faaliyetlerine ara verilmesi ve üretim alanı çalışanlarının izinli
sayılmaları kararı aldı.
0.00
-0.84
41,779
21,183
23,751
İMKB Mali
İMKB Sınai
İMKB Hizmetler
Fiyat
108.6
11.88
142.3
7.66
8.00
97.5
8.05
Günlük (%)
Hacim (TL)
36.200
36.075
-1.63
-1.57
710,648,533
3,826,748
1.5835
1.6070
0.19
0.25
50,518,701
1,252,530
Uzl. Fiyatı
Getiri (%)
2.87
Yabancı Takası (%)
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
3-07
6-07
9-07
12-07
3-08
Kaynak : Merkezi Kayıt Kuruluşu
TSKB ARAŞTIRMA
124.0
Kupon (%)
11.75
14 FEB 2034
VOB
İM KB30
Apr-09
Jun-09
Dolar
Apr-09
Jun-09
0.05
1.00
6.37
3.06
1.77
1.48
4,491
2,973
3,984
14,901
8,849
Hong Kong (Heng Seng)
Tokyo (Nikkei 225)
İM KB -100 Özet
İşlem Hacmi (mn TL)
Piyasa Değeri (mlyr $)
Halka açık (mlyr $)
Günlük (%)
-0.32
6-08
9-08
12-08
3-09
Piyasalarda Bugün
Sayfa 3
Merkez Bankaları Faiz Oranları
TR
10.50%
EU
1.25%
USD
0-0.25%
JPY 0.10%
UK
0.50%
SA
9.50%
CHF 0.25%
BR
11.25%
RUS 13.00%
4/13/2009
Günlük
Haftalık
0.11%
-1.08%
1.58%
-1.45%
0.95%
-1.29%
Yılbaşından
beri
2.13%
-3.16%
-0.97%
2008-bugüne
min
max
1.1501
1.8055
1.7005
2.3425
1.4262
2.0402
USDYTL
EURYTL
SEPET
Son
1.5707
2.0992
1.8350
EURUSD
USDJPY
EURJPY
GBPUSD
AUDUSD
USDCHF
NZDUSD
DXY
1.3369
100.1
133.81
1.4857
0.732
1.1333
0.5925
84.635
1.39%
-0.17%
1.25%
1.21%
1.75%
-1.84%
1.44%
-1.34%
-0.37%
-0.87%
-1.23%
0.56%
2.48%
-0.25%
0.71%
0.08%
3.40%
2.19%
5.67%
6.04%
11.70%
-4.33%
12.79%
-3.19%
-15.55%
-0.99%
-15.86%
-24.31%
-20.31%
3.99%
-25.94%
15.91%
-4.87%
1.2452
10.30%
87.2300
4.91% 114.7500
1.00%
1.3747
3.73%
0.6024
6.77%
0.9846
1.70%
0.4927
4.09%
71.3890
1.5988
111.6600
169.5000
2.0325
0.9791
1.2242
0.8174
89.1050
CNY(Çin)
HUF(Macar)
PLN(Polonya)
RUB(Rusya)
ZAR(G. Afrika)
BRL(Brezilya)
6.8283
216.34
3.2504
33.359
9.0125
2.1683
-0.11%
-1.83%
-1.94%
-0.63%
-0.42%
-0.15%
-0.10%
-1.75%
-2.36%
-0.09%
-0.63%
-2.37%
-0.15%
-5.39%
-6.31%
-4.00%
-10.95%
-5.66%
-2.62%
21.05%
34.85%
37.52%
15.42%
26.36%
-0.05%
6.8105
14.41% 143.5100
10.19%
1.2439
14.41%
23.1525
-4.90%
6.7367
-6.69%
1.5603
7.2952
252.3400
3.8989
36.3995
11.6519
2.5125
DJI
S&P500
NASDAQ (Comp)
DAX
CAC40
NIKKEI25
VIX
Son
8057.8
858.73
1653.3
4491.1
2972.7
8854.3
38.68
Haftalık
Günlük
-0.32%
1.03%
0.25%
2.78%
0.05%
2.90%
0.00%
3.25%
0.00%
1.46%
-0.85%
0.12%
5.89%
-5.50%
Aylık
11.54%
13.51%
15.49%
13.60%
9.87%
14.93%
-8.69%
Yıllık
-34.50%
-35.35%
-27.26%
-31.48%
-37.63%
-31.84%
97.45%
Yılbaşından
beri
-8.19%
-4.93%
4.84%
-6.63%
-8.00%
-0.06%
-3.30%
IMKB100
BUX(Macar)
PXI(Çek)
RTX(Rusya)
BOVESPA(Brezilya
SHCOMP(Çin)
SENSEX(Hindistan
W IG(Polonya)
JSE(G. Afrika)
28447
12683
841.7
1319.5
45992
2525.5
10967
28018
20966
20.46%
28.73%
21.58%
24.64%
17.88%
17.29%
-23.85%
-6.75%
-20.09%
-32.05%
-42.27%
-44.55%
-56.85%
-26.00%
-24.57%
-32.11%
-40.02%
-31.87%
5.89%
3.61%
-1.92%
33.58%
22.48%
38.70%
10.74%
2.90%
-2.53%
-1.36%
0.00%
0.00%
-2.05%
0.99%
0.47%
1.51%
0.00%
0.00%
6.74%
4.59%
3.38%
8.41%
-14.26%
3.54%
4.10%
6.09%
1.20%
Aylık
-8.07%
-5.00%
-6.34%
Yıllık
19.61%
1.25%
8.37%
Yılbaşından
US2
US10
US30
GE2
GE10
GE30
JP2
JP10
JP30
Alüminyum
Bakır
Nikel
Son
0.86
2.86
3.71
1.39
3.25
4.05
0.47
1.46
2.23
0.6851
2.1161
4.92
Günlük
Haftalık
-9.47%
-7.53%
-2.05%
-2.39%
-1.07%
-0.27%
0.72%
-7.33%
0.62%
0.93%
0.00%
-0.25%
0.00%
17.50%
0.00%
0.00%
1.36%
3.24%
4.71%
2.87%
1.24%
5.64%
9.72%
2.17%
2008-bugüne
min
max
6547.05
13087.86
676.53
1451.10
1268.64
2609.63
3666.41
7949.11
2519.29
5614.08
7054.98
14691.41
16.30
80.86
21228
9461
629
816
29435
1707
8160
21274
17814
54708
26111
1809
3713
73517
5488
20873
55594
33233
2008-bugüne
Aylık
-69.72%
-20.78%
-11.88%
-59.00%
-18.75%
-11.57%
-30.88%
-1.35%
-3.04%
Yıllık
-69.72%
-20.78%
-14.52%
-59.00%
-16.88%
-9.40%
-24.19%
7.35%
-8.61%
beri
13.16%
29.41%
38.43%
-21.02%
10.17%
14.73%
23.68%
24.79%
28.16%
min
0.64
2.05
2.52
1.17
2.89
3.33
0.36
1.17
1.74
max
3.07
4.25
4.82
4.70
4.68
4.88
1.02
1.89
2.61
11.87%
-33.05%
-67.54%
-49.40%
-46.41%
-67.54%
0.97%
54.83%
-5.34%
0.5641
1.2503
4.05
1.4830
4.1137
15.16
TSKB ARAŞTIRMA
TSKB
Araştırma
[email protected]
MECLISI MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI ISTANBUL 34427, TÜRKİYE
(90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
Araştırma
Gündüz Fındıkçıoğlu
Araştırma Müdürü (Ekonomi, Bankacılık, Leasing, Çimento, Otomotiv)
(212) 334 52 71
Şebnem Mermertaş
Yönetici
(Enerji, Telekom, Medya, Demir&Çelik, Holding, Havayolu)
(212) 334 53 60 [email protected]
Sibel Alpsal
Kıdemli Uzman
(Bankacılık, Sigorta, Beyaz Eşya, GYO, Perakende)
(212) 334 53 65
[email protected]
Okan Uzunoğulları
Uzman
(Tekstil, Yiyecek & İçecek, Petrokimya )
(212) 334 53 23
[email protected]
Başar Yıldırım
Uzman
(Ekonomi, Hazine, Otomotiv, Veri Analizi)
Bahar Şenol
Uzman Yardımcısı (Çimento, İlaç)
[email protected]
(212) 334 52 59 [email protected]
(212) 334 51 52
[email protected]
2009 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu dökuman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve
bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler
sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat,
uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul
kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir
yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim
taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil
olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz
kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.
Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul
kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına
yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri
bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu
şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
TSKB ARAŞTIRMA