Takvim Bugün 4 Kasım 2015 Çarşamba Gündem

4 Kasım 2015 Çarşamba
Bugün
Takvim
Bu sabah petrolün 50 dolara yükselmesi piyasalara moral vermiş görünüyor. Çin borsası %2,8, Japonya %1,4 yükselişte. Dün ABD borsaları da %
0,5’e yakın yükselişle kapandılar. İç piyasada ise seçim sonrasında hızlı yükselişin ardından kar realizasyonuyla karşılaşan BIST-100 günü %0,93 düşüşle 82.914 seviyesinden tamamlamıştı, dolar/TL 2,85’e kadar yükseldi. Bu
sabah ise yurtdışındaki pozitif görünüm doları 2,8263’e düşürdü. Dolar/
TL’deki düşüş açılışta hisselere pozitif yansıyabilir. Endeks 83.000-84.000
aralığında dengelenme sürecine girmiş görünüyor. Bugün bu bantta seyir
bekliyoruz.
4-Kas
TCMB, reel efektif döviz kuru, Eki
Rusya tatil
5-Kas
İngiltere MB toplantısı
6-Kas
ABD, işsizlik, Eki, bek: 5.1
ABD, tarım dışı istihdam, Eki bek: 180bin
TÜİK, perakende endeksi, Eyl
Hazine, nakit gerç, Eki
S&P kredi notu değerlendirmesi
Kış saati uygulaması (8 Kas)
Bugün yoğun bir iç gündem bulunuyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın muhtarlar toplantısında yapacağı konuşma ve Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın’ın 11:00’de düzenleyeceği basın toplantısı izlenecek.
Moody’s İstanbul’da Türkiye konferansı düzenleyecek. Kredi notu değerlendirmeleri ve ekonomik beklentileri izlenecek. Moody’s tarafından Türkiye’nin kredi notunun 4 Aralık’ta gözden geçirilmesi bekleniyor.
Merkez Bankası ekim fiyat gelişmeleri ise ekim reel efektif döviz kuru verilerini açıklayacak.
ABD’de Fed Başkanı Jannet Yellen Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler
Komitesinde banka düzenleme ve denetleme göreviyle ilgili bir konuşma
yapacak. Fed’e 2010 yılında Dodd-Frank kanunuyla verilen bu görev için
henüz bir atama yapılmadığı için açıklamalar Yellen tarafından yapılacak.
Banka düzenlemeleriyle ilgili olduğu için piyasalar açısından önem taşımasa da, ekonomik görünümle ilgili bir soru gelirse mesajlar öne çıkabilir.
Gündem
TÜİK verilerine göre ekimde tüketici fiyatları %1,55 arttı, üretici fiyatları
%0,20 düştü. Yıllık enflasyon TÜFE’de %7,58, ÜFE’de %5,74 oldu. Enflasyonun yüksek çıkmasında kur artışının etkisinin hissedildiği giyim, konut suelektrik, ulaştırma etkili oldu. ÜFE tarafında imalat sanayi fiyatları %0,37
gerilerken, madencilik ve elektrik yüksek artış kaydetti.
Piyasa Özeti
BİST-100
BİST-30
Dolar/TL (TCMB Alış)
Euro/TL (TCMB Alış)
Euro/Dolar
Dolar/JPY
3-Nov
82,914
102,488
2.8285
3.1101
1.0996
120.24
Gösterge tahvil (14 Haz 2017)
Eurobond (15 Jan 2030)
Altın ($/oz, uluslararası borsalar)
Ham petrol ($/varil, BRENT)
Günlük (%)
-0.93
-1.07
0.89
0.66
-0.23
0.14
En son
9.88
169.56
1,121.04
50.58
Aylık (%)
11.4
12.1
-6.5
-7.9
-1.5
0.5
Önceki
9.66
169.69
1,137.30
48.80
BIST-100 ve İşlem Hacmi
(mn TL)
83,694
10,000
82,914
9,000
8,000
7,000
7,050
6,000
79,409
79,262
5,000
78,663 78,536
4,940
4,000
3,000
3,399
3,228 3,096
2,000
1,000
1,296
0
26/Oct 27/Oct 28/Oct 30/Oct 02/Nov 03/Nov
85,000
84,000
83,000
82,000
81,000
80,000
79,000
78,000
77,000
76,000
75,000
Piyasalarda Bugün
Yabancı Borsalar
ABD (S&P500)
Almanya (DAX)
Fransa (CAC 40)
Japonya (Nikkei225)
Çin (SSEC)
Kapanış
2,110
10,951
4,936
18,927
3,440
48,054
886
21,628
Günlük (%)
0.27
0.00
0.41
1.30
3.71
Günlük (%)
-0.93
-1.81
-1.14
-0.76
-0.36
Aylık (%)
11.4
19.1
14.1
7.0
9.2
Brezilya (Bovespa)
Rusya (RTSI)
Macaristan (BUX)
BİST Endeksler
BİST-100
BİST-100 (sent)
BİST Mali
BİST Sınai
BİST Hizmetler
3-Nov
82,914
2.93
108,367
81,608
60,754
BİST -100 Özet
İşlem Hacmi (mn TL)
Piyasa Değeri (mlyr $)
Halka açık (mlyr $)
En çok yükselenler
Eczacıbaşı Yatırım
Alarko GMYO
Deva Holding
Bizim Mağazaları
Tekstilbank
En çok düşenler
Vestel Beyaz Eşya
Aygaz
Ülker Bisküvi
Afyon Çimento
Sabancı Holding
En çok işlem görenler
Garanti Bankası
T. Halk Bankası
Vakıflar Bankası
İş Bankası (C)
Türk Hava Yolları
2
4.76
3.78
0.22
3-Nov
2-Nov
4,940.3
7,049.8
184.5
187.6
61.8
63.0
Kapanış
Değişim (%)
11.00
8.9
28.25
8.2
4.14
6.2
14.40
5.5
2.50
4.6
Kapanış
Değişim (%)
14.35
-4.0
10.95
-3.5
19.80
-3.4
6.83
-3.3
9.34
-3.1
Kapanış
Hacim (mn TL)
8.17
1,147.48
12.35
478.18
4.62
342.21
5.25
301.63
9.07
278.41
Eurobond
Kupon (%)
Fiyat
Getiri (%)
7 Kasım 2019
7.50
115.78
3.26
15 Ocak 2030
11.88
169.56
4.98
8.00
Uzl. Fiyatı
130.82
Günlük (%)
5.34
Hacim (TL)
14 Şubat 2034
VOB
BİST30
Dec-15
Feb-16
Dolar
Dec-15
Feb-16
104.600
106.025
Özelleştirme İdaresi EÜAŞ'a ait Karacaören 1-2 hidroelektrik santralleri özelleştirme ihalesi için 10 teklif alındığını açıkladı. Teklifler: Gül Enerji Elektrik
Üretim, Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim, GAMA Enerji, Sanko Tekstil İşletmeleri, Pamuk Ortak Girişim Grubu, Batıçim Enerji Elektrik, Burdur Güçbirliği GıdaAytaş Akın Mermer Sanayi-Dünya Taş İthalat İhracat Madencilik OGG, Bereket
Enerji Üretim-Ecetaş İnşaat OGG, IC İçtaş Hidroelektrik, Mutlucan Tuz Madencilik–Şenol Mutlu OGG.
ABD’de eylülde fabrika siparişleri beklentiye paralel %1 geriledi.
Şirket ve Sektör Haberleri
Borusan Mannesman (BRSAN); Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden
Avrupa'ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Projesi'nde Borusan Mannesmann liderliğindeki BNE Konsorsiyumu 80 milyon dolarlık ek sipariş aldı ve sipariş toplamı 500mn dolara ulaştı.
Pınar Süt (PNSUT); Okul sütü ihalesinde, birim fiyat olarak en düşük teklifi
birinci kısım için 0.4635 lira, ikinci kısım için 0.4789 lira, üçüncü kısım için
0.4735 lira ve dördüncü kısım için de 0.4434 lira ile Dimes Gıda - Pınar Süt iş
ortaklığı verdi.
Otomotiv sektörü; ODD verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç
pazarı Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre %3,5 gerileyerek 64,255 adete geriledi. Pazar yılın ilk 10 ayında yüzde 34.7 artışla 727,243 adet oldu.
Finansbank (FINBN); Finansbank'ın sahibi National Bank of Greece sermaye
açığının bir bölümünü Finansbank'ın satışı ile kapatacağını açıkladı. Avrupa
Merkez Bankası test ettiği Yunan bankalarının baz senaryoya göre toplam 4,4
milyar euroluk sermaye açığı olduğunu açıkladı. Bunun 1,6 milyar dolarlık kısmı National Bank’a ait.
Açıklanan Kârlar - 4 Kasım 2015
Net Kâr
Net Kâr
Net Kâr 3Ç15 Net Kâr 3Ç14
2015/09
2014/09 Değişim (%)
Değişim (%)
(mn TL)
(mn TL)
(mn TL)
(mn TL)
Ki l er Gıda
-134.46
-40.33
z.z
-20.92
-21.63
z.z.
MCT Danışmanl ık
0.71
-0.85
z.k.
0.23
-0.24
z.k.
Orge Enerji El ektri k
7.31
2.97
146%
2.54
0.80
218%
-0.59 1,730,416,940
-0.68
6,607,205
2.8906
3.2219
1.02
-0.44
373,785,149
25,775
Yabancı Takası (%)
(mn $)
65.9
4,000
BIST-100 ve İşlem Hacmi
İşlem Hacmi
Kapanış (Sağ Eksen)
(sent)
5.0
3,500
64.9
63.9
62.9
3,000
4.5
2,500
4.0
2,000
3.5
1,500
61.9
3.0
1,000
Kaynak : Matriks
500
2.5
0
2.0
21/May
10/Jun
28/Jun
18/Jul
07/Aug
29/Aug
19/Sep
09/Oct
05/Nov
25/Nov
13/Dec
03/Jan
23/Jan
12/Feb
04/Mar
24/Mar
11/Apr
05/May
26/May
13/Jun
03/Jul
23/Jul
15/Aug
Eylül 15
Kasım 15
Temmuz 15
Mart 15
Mayıs 15
Ocak 15
Eylül 14
Kasım 14
Temmuz 14
Mart 14
Mayıs 14
Ocak 14
Eylül 13
Kasım 13
Temmuz 13
Mart 13
Mayıs 13
Ocak 13
60.9
Konsolide
K
K
K
Piyasalarda Bugün
3
Policy Rates
TR
7.50%
USD 0-0.25%
11/4/2015
EU 0.05%
JPY 0-0.10%
UK 0.50%
CHF -1.25 - -0.25%
SA 6.00%
BR 14.25%
RUS 11.00%
CN 4.35%
USDTRY
EURTRY
BASKET
last
2.8298
3.1037
2.9667
daily
0.22%
-0.27%
-0.03%
weekly
-2.56%
-3.27%
-2.93%
monthly
-5.17%
-7.06%
-6.16%
annual
27.39%
11.36%
18.47%
YTD
21.40%
9.90%
15.10%
YTD
min
2.2728
2.6065
2.4610
EURUSD
USDJPY
EURJPY
GBPUSD
AUDUSD
USDCHF
NZDUSD
DXY
1.0964
121.00
132.66
1.5426
0.7195
0.9905
0.6700
97.16
-0.47%
0.21%
-0.26%
0.07%
0.75%
0.39%
-0.48%
0.24%
-0.75%
0.45%
-0.28%
0.79%
0.04%
0.37%
-0.90%
0.26%
-2.00%
0.45%
-1.56%
1.88%
1.57%
1.53%
3.19%
1.09%
-12.60%
6.50%
-6.91%
-3.60%
-17.64%
3.17%
-14.22%
11.70%
-9.43%
1.06%
-8.46%
-1.01%
-12.04%
-0.30%
-14.09%
7.63%
1.0463
115.85
126.10
1.4566
0.6899
0.8221
0.6209
90.27
1.2108
125.86
145.33
1.5930
0.8295
1.0294
0.7891
100.39
CNY(China)*
HUF(Hungary)
PLN(Poland)
RUB(Russia)
ZAR(S. Africa)
BRL(Brazil)
6.3394
285.61
3.8778
62.5647
13.7478
3.7687
0.04%
0.58%
0.29%
-1.71%
-0.24%
-2.67%
-0.28%
1.15%
0.00%
-4.36%
0.52%
-3.02%
-0.26%
2.30%
2.20%
-2.94%
0.95%
-3.63%
3.71%
15.99%
15.06%
43.54%
24.58%
50.96%
2.01%
9.40%
9.50%
7.78%
19.07%
41.79%
6.1295
258.15
3.5266
48.7919
11.2585
2.5547
6.4488
292.32
3.9685
71.9874
14.1593
4.2480
DJI
S&P500
NASDAQ (Comp)
DAX
CAC40
NIKKEI225
VIX
last
17,918
2,110
5,145
10,951
4,936
18,927
14.54
daily
0.50%
0.27%
0.35%
0.00%
0.41%
1.30%
2.76%
weekly
1.92%
2.12%
2.29%
2.42%
1.84%
0.13%
-5.77%
monthly
6.81%
6.18%
7.61%
11.58%
6.92%
4.07%
-25.59%
annual
3.07%
4.86%
11.28%
19.47%
19.51%
11.75%
-2.35%
YTD
0.53%
2.47%
8.64%
11.68%
15.53%
8.46%
-24.27%
YTD
min
15,370
1,867
4,292
9,325
4,076
16,593
10.88
max
18,351
2,135
5,232
12,391
5,284
20,947
53.29
BIST100
BOVESPA(Brazil)
SHCOMP(China)*
SENSEX(India)*
82,914
48,054
3,441
26,718
-0.93%
4.76%
3.32%
0.09%
5.40%
2.15%
0.98%
-1.44%
7.82%
0.96%
12.72%
-0.49%
3.30%
-11.64%
42.24%
-4.21%
-3.27%
-3.91%
6.38%
-4.13%
2.21
0.58
9.47
3.13
8.89
8.12
7.87
1.76
3.44
9.76
daily
2.03%
3.18%
2.82%
1.33%
-0.38%
0.12%
0.11%
0.11%
-0.58%
-2.89%
weekly
8.54%
28.63%
-2.77%
3.75%
1.81%
0.06%
0.29%
9.71%
1.18%
-3.56%
monthly
11.44%
12.31%
-11.16%
-5.07%
-4.22%
-0.43%
1.31%
-1.07%
3.65%
-13.09%
annual
-5.59%
-27.90%
10.50%
-14.59%
11.71%
5.05%
-5.22%
-19.03%
-11.81%
-2.59%
YTD
1.05%
7.35%
20.33%
-14.83%
12.95%
3.57%
-1.65%
8.90%
-7.39%
-30.68%
LIBOR3M
LIBOR6M
LIBOR1Y
EURIBOR3M
EURIBOR6M
EURIBOR1Y
0.3341
0.5562
0.8747
-0.0743
-0.0014
0.0921
0.00%
0.82%
0.72%
0.00%
-52.33%
1.58%
3.39%
4.61%
4.35%
8.34%
-200.00%
-6.52%
2.14%
4.05%
2.65%
67.74%
-107.20%
-26.70%
43.79%
69.61%
57.37%
-220.93%
-100.94%
-70.14%
Copper
Nickel
Brent
Zinc
GOLD
Silver
2.34
4.50
50.23
0.76
1114.10
15.24
0.26%
-2.03%
3.23%
0.75%
-1.92%
-1.10%
-2.32%
-6.21%
6.96%
-3.13%
-4.52%
-3.93%
0.19%
0.27%
2.16%
2.10%
-2.11%
-2.99%
Wheat
Corn
Cotton
Coffee
Cocoa
Soybean
Sugar
*9:00 values
513.75
378.75
62.83
120.25
3277.00
883.00
15.49
1.43%
0.73%
-0.73%
1.22%
-0.24%
0.46%
2.51%
1.78%
-0.07%
0.10%
2.51%
2.89%
-0.65%
7.42%
-0.39%
-3.75%
1.44%
-5.72%
6.36%
0.26%
13.56%
69,797
42,749
2,851
24,894
max
3.0753
3.4795
3.2715
91,806
58,575
5,166
30,025
YTD
last
US 10Y
Germany 10Y
Turkey 10Y
China 10Y
Indonesia 10Y
S. Africa 10Y
India 10Y
Spain 10Y
Hungary 10Y
Russia 10Y
min
max
1.67
0.07
5.96
3.01
5.59
6.12
7.74
1.15
2.80
6.41
3.05
2.03
11.15
4.73
9.71
8.94
9.30
5.38
6.84
16.24
30.71%
53.29%
39.10%
-226.84%
-100.98%
-68.61%
0.2511
0.3539
0.6099
-0.0743
-0.0030
0.0893
0.3451
0.5562
0.8747
0.0579
0.1429
0.2914
-23.44%
-34.62%
-39.23%
-26.41%
-4.59%
-4.48%
-18.69%
-34.09%
-12.70%
-22.59%
-5.91%
-2.31%
2.22
4.20
42.19
0.72
1,072.30
13.91
2.93
7.04
69.59
1.10
1,307.80
18.51
-3.11%
4.55%
0.37%
-36.11%
13.39%
-12.10%
-1.21%
-12.85%
-4.78%
4.25%
-27.82%
12.26%
-13.30%
6.68%
460.00
346.50
57.05
114.55
2,669.00
853.25
10.13
618.00
443.25
68.76
184.90
3,386.00
1,058.75
16.16
TSKB
Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü
[email protected]
MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE
tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
2015 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için
hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel
görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka
nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle
ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul
kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere
önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki
herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans
her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin
alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de
bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul
kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de
verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından
kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.