GÜNLÜK BÜLTEN

Tekstil Yatırım
24.09.2010
GÜNLÜK BÜLTEN
Piyasa Verileri
Bakış Açısı
Đç Piyasalar
23/09/2010
Kapanış
IMKB-100
IMKB-30
USD/TL
EUR/USD
ALTIN
PETROL (BRENT)
64.192
81.252
1,4880
1,3325
1291
77.22
Değişim %
-0.44
-0.61
0.13
-0.54
0.03
-0.92
24/09/2010
USD/TL
Dün 1.4815
EUR/USD
1.3293
Tahvil (25.04.2012)
%8.13
BRENT 77.70
Dış Piyasalar
23/09/2010
Bovespa
XETRA DAX
Dow Jones
FTSE
Nikkei
S&P 500
Vadeli Piyasalar
24/09/2010
FDOW
FSPX
1.4848
1.3331
8.16-8.10
77.96
Kapanış Değişim %
68,794
6,184
10,662
5,547
9,513
1,124
0.69
-0.38
-0.72
-0.09
-0.56
-0.83
Değişim %
Tahmin Edilemeyen Uçan Veri ( IFO)
Almanya'da IFO endeksi beklenmedik şekilde 105.7 olan beklentinin üzerinde 106.7 ile
Ağustos ayında dördüncü ayda da artarken, üç yılın en yüksek seviyesine ulaşarak bazı
ekonomistlerin ikinci çeyrekte rekor büyüme tahmini sonrası ekonominin momentum
kaybetmeyebileceğini düşüncesini ortaya koymuştu. Lüks otomobil üreticisi Daimleri
AG'yi içeren şirketlerin canlanan ihracat siparişlerini karşılamak için üretimi
hızlandırmasıyla Avrupa'nın en büyük ekonomisi ikinci çeyrekte %2.2 ile 20 yıldaki en
hızlı büyümeyi göstermişti. Bugün açıklanacak endeksin 106.7'den 106.4'e gerilemesi
beklenmektedir.
Satış Baskısı Oluşturabilecek Dayanıklı Mal Siparişleri
Bugün açıklanacak Ağustos ayı Dayanıklı Mal Siparişlerinin geçen ay %1.0 düşüşle 2009
Ağustos ayından beri en büyük düşüşü göstermesi beklenirken, %1.4'e kadar düşüş
beklentisi hakim. Temmuz ayında yüzde 2.5 artması beklenen ABD Temmuz ayı
dayanıklı mal siparişleri %0.4 artmıştı. Verinin ABD Merkez Bankasının faizleri düşük
seviyede tutması için neden oluşturacağı belirtiliyor.
Asya Tarafında Kayıp
ABD işsizlik başvurularının global ekonomik büyümeye yönelik görünümü azaltmasıyla
bugün Asya tarafında hisse senetleri değer kaybediyor. Dün 450 bin olarak
gerçekleşmesi beklenen ABD işsizlik Başvuruları beklentilerin üzerinde 465 bin olarak
gerçekleşmişti.
Haftaya ABD 2. Çeyrek GSYH
Yüzde 2.5 olarak gerçekleşmesi beklenen ABD büyüme verisi daha büyük dış ticaret
açığı ve tüketici harcamalarının durulması ile 2.çeyrekte yüzde 2.4 olmuştu. 27
Ağustosta açıklanacak verinin ise dış ticaret açığının genişlemesi, yatırımların çok az
artması ve zayıf inşaat sektörü nedeniyle %1.4 seviyesinde gerçekleşmesi
beklenmekteydi. Ancak veri %1.6 olarak gerçekleşmişti. Önümüzdeki hafta Perşembe
günü açıklanacak final verisi için beklenti yine %1.6 seviyesindedir.
0.12
0.25
Piyasa Beklentisi
Yukarı yönlü hareketin devamında 64500 öncelikli olmak üzere, 64900-65100 önem
kazanabilir. Aşağı yönlü harekette ise 62830-62000’e kadar satış baskısı görülebilir.
Gündem
Almanya Eylül IFO Güven Endeksi 11:00
Beklenti: 106.7'den 106.4
Eylül Kapasite Kullanım Oranı(TCMB)
16:30 Önceki: %73.4 Beklenti: %73.3
ABD Dayanıklı Mal Siparişleri 15:30
Beklenti: %-1.0 -1.4% Önceki:%0.4
ABD Ağustos Yeni Konut Satışları 17:00
Beklenti: 276 binden 290 bin
ABD Yeni Konut Satışları Beklenti: 290 Bin
24.09.2010
GÜNLÜK BÜLTEN
Küresel Piyasalar
Asya'da Çin, Japonya, Güney Kore ve Hong Kong
piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu dün,
ABD'de haftalık işsizlik başvurularının beklentileri
aşması ve Euro bölgesi imalat ve hizmet
sektörlerindeki yavaşlama piyasalara satış getirdi,
Dolar güçlendi.
Şirket Haberleri
Brova Yapı'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı 14:00
Edip Şirketimiz bedelli Sermaye artırımı ile ilgili Yeni Pay Alma Hakları
27.Eylül.2010 - 11.Ekim.2010 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır
Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1 TL nominal değerli beher hisse için
1,42 TL baz fiyat ve "MRGYO.E" koduyla 24.09.2010 tarihinden itibaren
Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir. Hisse
senetlerinin işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı 10.000
olarak uygulanacaktır. Fiyat Marjı 1,27-1,57 TL.
1.3444 Hedef Verdiğimiz Parite 1.3440 Gördü
Bugüne ise Japonya'da Yen'e müdahale
beklentileri ile giriyoruz ve Yen 01,11719
seviyelerine kadar geriledi. Güçlenen Dolar
sonrası Euro/Dolar paritesi ise 1,3287 seviyelerine
kadar geriledi ancak paritede trend halen yukarı
ve kısa vadede 1,35 test edilmeye çalışılacaktır.
Gün içi 1,3260-1,3205 destekler ve 1,3418-1,35
dirençler.
Türk Ekonomi Bankası Bankamız, Fransız Kalkınma Ajansı'ndan (Agence
Française de Developpement - AFD) 50 milyon EUR tutarında kredi sağlamış ve
kredi anlaşması 23 Eylül 2010 tarihinde imzalanmıştır.
Global krizde yatırımcıların güvenli limanlı olarak
dikkat çeken metallerden gümüş, dün Mart
2008'den beri en yüksek seviyesini gördü, yeni
zirveler görmesi çok muhtemel. Altın fiyatları ise
1300'e yaklaştıkça hız kesti ancak yükselişini
koruyor, bugün 1300 test edilebilir.
Yapı ve Kredi Bankası Avrupa Yatırım Bankası'ndan 12 yıl vadeli 50 milyon
Euro tutarında kredi sağlamış olup, söz konusu tutar 23.09.2010 tarihinde
Bankamız hesaplarına yansımıştır.
Bu haftayı önemli kayıplarla kapatan buğday ise
dünyanın en büyük 3. ihracatçısı Kanada'da
yoğun yağışların tarlalara zarar verebileceği
düşüncesi ile yükseldi. 7,02 seviyelerinde bulunan
buğday alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.000.000.- TL başlangıç tutarlı Gedik
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. “B TĐPĐ G-20 Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymetler
Fon’un kuruluşu ve paylarının kayda alınması amacıyla Sermaye Piyasası
Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.
Arena Bilgisayar Alvi MAZON tarafından 23.09.2010 tarihinde Arena Bilgisayar
San.ve Tic.A.Ş. payları ile ilgili 2,86-3,14 fiyat aralığından 1.279.761 adet satış
işlemi gerçekleştirilmiştir. Alvi MAZON'un Arena Bilgisayar San.ve Tic.A.Ş.
sermayesindeki toplam payı 23.09.2010 tarihi itibariyle % 12,775'e düşmüştür.
Đdaş, hisse senedi ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu.
Despec Bilgisayar, Kiler Gıda halka açılmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na
başvurdu.
Ekonomi Haberleri
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun Rusya'nın Serpukhov Bölgesi'nde faaliyet gösterecek karo seramik fabrikasının inşaatı devam
ederken, aynı bölgede kurulacak seramik sağlık gereçleri fabrikasının temeli, 22 Eylül 2010 tarihinde atıldı. 10 bin m2'lik alanda inşa edilecek
ve 2 yıl içinde üretime geçmesi hedeflenen seramik sağlık gereçleri fabrikasının üretim kapasitesi, yıllık 300.000 adet olacak. Đlk aşamada
yaklaşık 10 milyon euro yatırım yapılacak fabrika, 65 kişiye istihdam sağlayacak.
Ülker, ABD'li baharatçı McCormick'le ortak oldu. Geçen hafta Alman Eckes-Granini Group ile meyve suyu alanında yeni bir şirket kurmak
için ortaklık anlaşması yapan Yıldız Holding, şimdi de baharat konusunda ABD merkezli McCormick ile yüzde 50-50 ortaklıkla yeni bir şirket
kurmak üzere anlaşma imzaladığını açıkladı. (Zaman)
Merkez Bankası, kredi kartı için uygulanan aylık azami akdi faiz oranlarının TL cinsi için yüzde 2,69'dan, yüzde 2,44'e düşürüldüğünü
belirterek, "söz konusu oranlar azami oranlar, bankalarca kredi kartı işlemlerinde 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren bu oranların üzerinde bir
faiz oranı uygulanması mümkün bulunmuyor' açıklamasında bulundu. (Yeni Şafak)
Türkiye'nin otomotiv sektörü için önemli potansiyel taşıdığına işaret eden Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, yerli ve yabancı
yatırımcıları Türkiye'de yeni yatırımlar yapmaya davet etti. (Dünya)
Enflasyon beklentisi geriledi. Merkez Bankasının anketine göre, 2010 yılı sonu enflasyon beklentisi, Eylül ayının ikinci anketinde yüzde
7.50’den 7.46'ya geriledi.
Moody's, Erdemir'in kredi notları için görünümü 'negatif'ten 'durağan'a yükseltti. Moody's görünümde yapılan değişikliğin, Erdemir'in
performansında görülen güçlü iyileşme olduğunu belirtti. Moody's ayrıca Erdemir'in kısa vadeli borcunun büyük bir bölümünün uzun vadeli
borç olarak başarılı şekilde yeniden finanse edilmesinin de Şirket'in likidite profilini iyileştirdiğini vurguladı.
Önerilerimiz arasında olan Şirket Piyasa beklentisi olan 174 milyon TL’nin %40 üzerinde, 2010’un ikinci çeyreğinde net karını 244 milyon TL
olarak açıklamıştı.
Hisse 4.80 üzerinde kaldığı sürece yeniden 4.84-4.88 direnç bandı önem kazanabilir.
24.09.2010
GÜNLÜK BÜLTEN
Teknik Bakış
Endeks günü %0.44 azalış
ve 64192 puan ile tamamladı. Đşlem hacmi 2.531 milyon TL oldu.
ĐMKB-30’da ENKAI %3.33 , TUPRS %2.68, ECILC %1.63 ile en çok değer kazanan hisseler oldular.
63660-63500 bandının aşağı yönlü geçilmesinin satış baskısını arttırabileceğini belirttiğimiz endekste 62830
destek- 22 Günlük ortalama 62511'dedir. Olası bu seviyeler tepki amaçlı izlenebilir.
Yukarı yönlü hareketin devamında 64500 öncelikli olmak üzere, 64900-65100 önem kazanabilir. Bu seviyelerde
yeniden kar satışları görülebilir.
USD
Destek
43719
43800 43868
65053 65174 65275
62830 62000
61250 60950
ĐMKB 100
0.7
Al-Sat Amaçlı Hisseler
Hisse
CCOLA
GLYHO
GUBRF
Kapanış
17.30
0.71
12.80
Destek
Direnç
17.00
17.60-17.90
0.69
0.75
12.60-12.30 13.00 13.20-13.30
Not
GÜNLÜK BÜLTEN
SGMK&DOVĐZ&CDS
24.09.2010
Gösterge Tahvil 25.04.2012
Đşlem hacminin yüksek olduğu gözlemlenen
gösterge varlık, Merkez Bankası'nın zorunlu
karşılıklar üzerine yaptığı değişiklikler ve
yurtdışı piyasaların etkisiyle gün içinde %8,19
düzeyine kadar yükseldi.
Gün içinde %8,19 %8,12 bandı arasındaydı ve
23 eylül valörlü işlemleri %8,16 seviyesinden
kapattı.
24 Eylül valörlü işlemlerde benchmark tahvilde
hacim düşüktü. Hareket bandı %8,16 %8,13
olan gösterge varlık günü %8,14 seviyesinden
noktaladı.
Bu sabah tezgahüstü piyasa da
%8,15
seviyelerinde olan tahvilin güniçinde %8,20
%8,10 bandı arasında hareket etmesini
bekliyoruz.
VOB YORUMU
Ekim vadeli imkb-30 endeks kontratları günü en
yüksek 82,275 en düşük 80,675 gördükten
sonra
kapanışı
81,275
seviyesinden
gerçekleştirdi. Trendin yukarı olduğu bu
seviyelerin çok yüksek ve aşırı alımda
olduğunu düşünenlerin sayısının bir hayli fazla
olduğunu ve bu etkiyle dünkü hareketin hacimli
olduğunu söylemek mümkün. Bu şekilde
düşünenlerin sayısı arttıkça hiçbir bozulma
belirtisi olmaz ise endeksin buna ters hareket
ederek yükselişine devam etmesi beklenebilir.
81,500 seviyelerinde bulunan haftalık hareketli
ortalamanın üzerine atabilen endeks tekrar
82,000'leri denemek isteyecektir. Yurtdışı
piyasalara paralel yaşanan düşüşte ise
öncelikle 80,500 ve altında 80,000 seviyeleri
kademeli destekler, 80,000 altında 22 endeksin
22 günlük hareketli ortalama seviyeleri olan
78,000li seviyelere doğru geri çekilmesi
beklenebilir. Ancak bu durum trendin
bozulduğu anlamına gelmeyecektir yaşanan
yükselişin geri çekilmesi olup tekrar yukarı
gitme adına kuvvet toplamayı sağlayabilir.
78,000'li seviyelerin kırılması durumunda
yükseliş trendinin sona erip ermediği
sorgulanmalıdır. 80,500- 80,000 ve 79,000
seviyeleri destekler, yukarı yönlü hareketlerde
ise 81,000’in üzerinde 81,500 –82,300 ve
83,500 seviyeleri dirençler.
VOB ENDEKS KONTRATI: VIX0301010
24.09.2010
GÜNLÜK BÜLTEN
+90 (212) 276 27 27
Uğur Konuk
Genel Müdür Yardımcısı
[email protected]
1577
Timuçin Alp
Araştırma Yönetmen
[email protected]
1570
Erdem Kaylı
Araştırma Yönetmen Yrd.
[email protected]
1571
Şebnem Türkeli
VOB Uzmanı
Yurt Dışı Piyasalar
Uzmanı
[email protected]
1539
[email protected]
1580
Göktan Akbaş
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz eposta ile bize ulaşabilirsiniz.
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından
yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar
doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.