29.03.2010
Transkript
Piyasa Raporu – 29 Mart 2010 Para Piyasaları Geçtiğimiz hafta ABD hisse senetleri üst üste dördüncü haftayı da yükselerek kapattı. Hafta boyu S&P 500 endeksi %0,6 oranında yükselerek 1.166,59 seviyesine ulaşırken Dow Jones sanayi endeksi de %1 artarak 10.850,36’ya çıktı. Hafta içi Salı günü bir Güney Kore friketinin Kuzey Kore sınırı yakınlarında batması endişesiyle %0,4 kadar düşen S&P Cuma günü ABD Ticaret Bakanlığının 4. çeyrekte kişi gelirlerinin, aynı dönemde senelik bazda %5,6 oranında artan ülke gelirinden daha hızlı arttığı, açıklaması ve istihdam rakamlarının beklenenden iyi çıkmasıyla yükselişe geçti. Hafta içi ABD merkez bankası Federal Reserve başkanı Bernanke’nin ülke ekonomisinin hala düşük faizlere gereksinimi olduğu yönünde açıklaması ve ABD borsalarındaki artışı değerlendiren JP Morgan fon yöneticisi David Kelly “Hisse senetleri bundan sonra yavaşlama yerine hızlanarak artacaktır.” diye konuştu. Avrupa borsaları da geçen hafta üst üste 4. hafta artmış oldu. Avrupa ülkeleri liderlerinin Yunanistan’ın bütçe açığını kapatmak üzerinde anlaşmaya varmalarıyla gelen olumlu hava Euro bölgesi borsalarına yansırken AB’nin verilecek kredinin başına IMF gibi bir bekçi dikeceği haberi piyasalarca olumlu algılandı. Avrupa Stoxx 600 endeksi hafta boyu %1,3 yükselirken Londra FTSE 100 endeksi %0,9 Frankfurt DAX ise %2 oranında haftalık artış yaşadı. Yunan ASE endeksi ise gelişmelerle banka hisseleri öncülüğünde %4,8 gibi bir yükselişle kapandı. Asya borsalarnda ise son 5 haftada ilk kez düşüşler yaşandı. Majör Asya borsalarının ortalama kompozit endeksi olan MSCI Asya Pasifik endeksi hafta boyu gerilerken düşüşlerde Hindistan’ın beklenmedik fazi artışı kararı etkili oldu. Tokyo Nikkei 225 endeksi hafta boyu %1,6 oranında artarken Japon ihracat rakamları Şubat ayı içinde son 30 yıldaki en büyük artışını göstermiş oldu. Hong Kong, Hang Seng geçen hafta %1,5 düşerken Çin’in Shanghai kompozit endeksi haftayı %0,3 geriledi. Türkiye’de de geçen hafta hareketli geçti. Hafta içinde 57.645 puanla tarihi zirve yapan İMKB haftalık bazda %5,94 oranında değer kazandı. Tahvil-bono piyasasında ise aşağı yönlü eğilim haftanın son işlem gününde sürdü. 16 Kasım 2011 vadeli kıymette bileşik faiz %8,86 seviyesinden kapandı. Cuma günü içinde 1,53 TL seviyelerinde alıcı bulan dolarda Cuma öğleden sonra hafif de olsa yükseliş gözlendi. Kapalıçarşıda Dolar 1,539 TL'den, Euro 2,0610 TL'den haftayı tamamladı. Öte yandan Merkez Bankası tarafından yapılan Cuma günkü döviz alım ihalesine 100 milyon dolar teklif geldi. MB'nin 30 milyon dolara aldığı ihalede ortalama fiyat 1,5331 şeklinde oluştu. Emtia Piyasaları Geçen hafta boyu ham petrol son 4 haftadaki gevşekliğini sürdürürken New York’ta $80 seviyesinden haftayı kapattı. Brent ham petrolü Londra ICE vadeli işlemler borsasında $79,29 seviyesinden kapatırken ABD büyüme rakamlarının beklenenden düşük açıklamasıyla birlikte emtia analistlerinden piyasalardaki olumlu gidişin kalıcı olup olmadığı konusunda çelişkili görüşler gözlemlendi. Tarımsal emtilarda da geçen hafta karışık bir görünüm vardı. Hafta boyu gerileyen petrole rağmen Chicago vadeli işlemler borsasında soya yağı ton başına $13 kadar prim yaptı. CME borsasında geçen hafta $5.5 kadar gerileyen soya fasülyesi primlerin yükselmesiyle haftayı net fiyat artışıyla kapatırken küspe büyük Güney Amerika mahsülünden gelen baskıya rağmen sabit kaldı. Hafta boyu Mısır $7, Buğday ise $6 kadar geriledi. Malezya palm yağları da geçen haftayı karışık geçirdi. Hafta içinde Malezya üretim rakamlarında düşüş yaşanacağı haberiyle $10 kadar artış gösteren palm yağları hafta sonuna doğru gevşek petrol ve talepsizlikle geriledi. Cuma akşamı nakit piyasasında RBD Palm yağı için $805, RBD Palm Olein için ise $813 FOB Malezya limanları seviyesinde kote edilirken bu sabah seansında ise Kuala Lumpur BMD borsası Nisan pozisyonu palm yağı 10 ringgit düşüşle 2.589 seviyesinde seyrediyordu. Geçen hafta Avrupa’da kanola yağı dünya kanola mahsülündeki sıkışıklık ve kuzey yarımkürede sezon sonuna gelinmesiyle birlikte ciddi arrışlar gösterdi. Cuma akşamı Kuzey Avrupa limanları teslim ham kanola yağı $25 kadar bir haftalık yükselişle $895 FOB seviyesinde teklif ediliyordu. Ayçiçek kompleksinde ise geçen hafta kontrollü düşüş yaşandı. Ham ayçiçek yağı hafta boyu $10 kadar düşerken Cuma akşamı $860 FOB karadeniz limanları seviyesinden gösteriliyordu. Çiçekte ise Türkiye’den gelen kısıtlı talep gözlemlendi. Hafta içinde $485-$488 seviyelerinden tek tük işlem olurken satıcılar genellikle Ukrayna firmalarıydı. Gürcükızı Sok. No: 33/4 34347 Ortaköy İstanbul TR - Tel: +90 212 236 0345 Fax: +90 212 236 0385 1 Geçen hafta piyasa analisti Agrimarket, Ukrayna’nın KDV geri ödemesi sıkıntılarıyla geçen yıla göre çok daha az ayçiçek tohumu ihracatı yapabildiğini açıkladı. Geçen sezon toplam 767.000 ton ayçiçek tohumu ihracatı yapan Ukrayna bu sezonunun ilk 6 ayında yalnızca 67.000 ton ayçiçek ihracatı gerçekleştirebildi. Şubat ayında Ukrayna 42.000 ton ihracat yaparken geçen yılki 149.000 tonun oldukça gerisinde kaldı. Öte yandan Arjantin’de ayçiçek hasatı yağmurlarla gecikmelere uğrarken 25 Mart itibarıyla üretimin %71’i hasat edilmiş durumda. Buenos Aires’de yerleşik Bolsa de Cereales vadeli işlemşler borsasından yapılan açıklamaya göre Arjantin ayçiçek üretimi ciddi düşüşle 2,1-2,5 milyon ton arası olarak tahmin edilmekte. Çin ticaret bakanlığı Mart ayı ülke soya ithalatının 4,56 milyon ton olacağı tahmininde bulundu. Geçen yıl Mart ayında 3,86 milyon ton soya ithal eden Çin’in bu yıl yaşanan kuraklık ile de birlikte soya ithalatını artırması bekleniyor. Öte yandan güney batı Çin’de yaşanan ciddi kuraklığın ülke kanola tohumu rekoltesini olumsuz etkilemesi bekleniyor. Ülkede toplam 5 bölgenin kuraklıktan etkilendiği ve kuraklık nedeniyle bu yıl 500.000 ton daha az kanola tohumu üretileceği bildiriliyor. Bilindiği gibi Çin 12 milyon ton civarındaki kanola üretimine ilave olarak Kanada ve Avustralya’dan yılda 2,5 milyon ton kadar da kanola ithalatı yapıyor. Dünyanın en büyük gıda üreticisi Nestle’nin Endonezya firması Sinar Mas Agro’yu tedarikçi listesinden çıkardığı haberinin ardından geçen hafta ülkenin 20 eyaletinin misilleme olarak Nestle ürünlerini boykot edeceği açıklandı. Öte yandan dünyanın en büyük tarımsal emtia ticaret firmalarından Cargill’in de Endonezyalı Sinar Mas Agro’yu tropik ormanları yok ederek palm üretmek nedeniyle tedarikçi listesinden çıkarabileceği açıklandı. Şirket web sitesinden yapılan açıklamada iddialar kanıtlandığı takdirde firmanın Sinar Mas’tan palm yağı alımını durduracağı belirtilirken firmadan açıklama beklendiği söylendi. İddialar kanıtlandığı takdirde Cargill, Unilever ve Nestle’den sonra Endonezya firmasından tedariği durduran 3. çok uluslu firma olacak. Daha önce çevre örgütü Greenpeace, firmayı palm plantasyonları için tropik ormanları yok etmekle suçlamıştı. 5 hafta kadar önce de İngiliz-Hollanda gıda devi Unilever aynı nedenle Sinar Mas’ı tedarikçi listesinden çıkardığını açıklamış ve Endonezya hükümetinden tepki almıştı. Uluslararası Hububat Konseyi, IGC aylık raporunda 2010-11 dünya buğday rekoltesini 658 milyon ton olarak aşağı düzeltti. Konsey, Şubat raporunda rekolte tahminini 659 milyon ton olarak vermişti. Buna göre bir önceki yıla kıyasla dünya buğday rekoltesi %17 oranında bir gerileme göstermiş oluyor. Arjantin federal vergi dairesi tarım sektöründe 78 milyon dolar değerinde bir vergi sahtekarlığını ortaya çıkardığını açıkladı. Açıklamaya göre 3,25 milyon ton kadar tahıl, paravan firmalar kullanılarak irsaliye kayıt izin sistemine tescil olmadan, sahte evrakla ve vergisi ödenmeden satılmış durumda. Açıklamada 130.000’den fazla evrakta usulsüzlük tespit edildiği ve sorumluların yargıya sevkedildiği bildirildi. Bilindiği gibi Arjantin’de hükümetle tarım sektörü arasında vergiler nedeniyle uzun süredir gerginlik yaşanmakta. Arjantin ise dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı ülkeleri arasında. İhale ve Alımlar Amerikan tarım bakanlığı USDA bilinmeyen ülkelere 120.000 ton soya fasülyesi ihracatı açıkladı. Irak dün Mayıs-Haziran yüklemeli olarak 100.000 ton opsiyonel menşeli buğday alımı için ihaleye çıktı. Tekliflerin değerlendirilerek haftaya Pazar günü sonuçların açıklanacağı bildirildi. TMO yarın 75.000 ton buğday ve 75.000 ton durum buğdayı ihracatı için ihaleye çıkıyor. Nisan-Mayıs yüklemeli olarak yapılacak ihalede 25.000 ton beyaz, 25.000 ton kırmızı ekmeklik buğday ile 25.000 ton yemlik buğday FOB satışı yapılacak. Hindistan’ın yeni gıdaya dönük bitkisel yağ oyuncularından Emami Biotech Ltd., 300.000 ton ham palm yağı ve 100.000 ton ham soya yağı alımı yapacağını açıkladı. Emami aslen bir biyodizel üretcisi olup 2009 yılı Nisan ayında yemeklik yağ sektörüne girdiğini açıklamıştı. Firma ülkenin güneyindeki Andhra Pradesh eyaletinde önümüzdeki yılın Mart ayında kurmakta olduğu yeni yemeklik yağ tesisini işletmeye alacak. Kişi başına 13.5 kg tüketimle dünyanın en büyük bitkisel yağ ithalatçılarından biri olan Hindistan’da özel sektör, ülkedeki tüketimin Çin’deki 18 kg seviyesine ulaşma potansiyeli görüşüyle büyük yatırımlar yapmakta. Bilindiği gibi dünya bitkisel yağ tüketim ortalaması kişi başına 23 kg. civarında. Gürcükızı Sok. No: 33/4 34347 Ortaköy İstanbul TR - Tel: +90 212 236 0345 Fax: +90 212 236 0385 2 Sektör Yatırımları Orient Biofuels JSC firması Vietnam’da 80 milyon dolarlık bir etanol tesisi yatırımı yapıyor. Ülke petrol ve gaz devlet grubu tarafından yapılan açıklamada, Binh Phuoc eyaletinde yapılacak yatırım yılda 100 milyon litre etanol üretim kapasitesine sahip olacak ve 21 ay içinde işletmeye alınacak. Orient Biofules firması %49 oranında Japon Itochu Group ve aralarında Vietnam devlet petrol işletmelerinin de bulunduğu 3 daha küçük ortaktan oluşuyor. İç Piyasa İç piyasada geçen hafta ham yağda oldukça talepli geçerken kısıtlı ham yağ arzı ile fiyatlar sağlamlaştı. Önde gelen rafinatörlerden gelen taleple fiyat 1.900 TL seviyesine tırmanırken en nihayet distribütör talebinin başladığını gözlemliyoruz. Özellikle ham soya ve kanola yağı da gelen taleplerle iyice sağlamlaştı. Özellikle kanolada Karadeniz mallarında arzın iyice azalması ve soyadaki GDO problemleriyle hem yağda hem de bunların küspelerinde sağlamlığın yeni mahsül kanolaya kadar süreceğini düşünüyoruz. Bu arada Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın "Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ithal materyalinin laboratuvar testleri, özelliklerine göre Zirai Karantina Müdürlükleri, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri, Bakanlık İl Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri veya Bakanlıkça görevlendirilmiş diğer araştırma enstitülerince yapılacak. Ancak, bu kurumlarda konusunda uzman ziraat mühendisi veya orman endüstri mühendislerinden en az birinin istihdam ettirilmesi gerekecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Biyogüvenlik Kanunu"nu geçen hafta içinde onayladı. Cumhurbaşkanı, 5977 sayılı "Biyogüvenlik Kanunu"nu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi. "Biyogüvenlik Kanunu’na göre “Biyogüvenlik Kurulu”nun Tarım bakanlığından 4, Çevre bakanlığından 2, Sağlık bakanlığından, Sanayi bakanlığından ve Dış Ticaret Müsteşarlığından da 1’er üyeden oluşması öngörülürken kurul üyelerş arasında özel sektörden herhangi bir temsilci yer almayacak. Fiyat Kotasyonları Geçen Cuma akşamı gördüğümüz endikatif fiyatlar: İthal: - Ham Ayçiçek Yağı - CIF Marmara/Mersin $ 895/$ 905 - Ham degam Soya Yağı - CIF TR $ 910 - ABD menşeli Ham Mısırözü yağı - CIF TR $ 1.010 - A.B. menşeli Ham Mısırözü yağı - CIF TR $ 1.080 - RBD Palm Yağı - CIF TR $ 865 - RBD Palm Olein - CIF TR $ 873 - RBD Palm Stearin- CIF TR $ 865 - Ayçiçek Tohumu - CIF Marmara $ 488 - Kanola Tohumu - CIF Marmara $ 448 - ABD Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 420 - Güney Amerika Soya fasülyesi - CIF TR - $ 415 - 36 protein Ayçiçek Küspesi - CIF Marmara - $ 227 - 11,5 protein Rus ekmeklik buğday - CIF Marmara – $ 172 - 12,5 protein Rus ekmeklik buğday - CIF Marmara – $ 176 - 13,5 protein Rus ekmeklik buğday - CIF Marmara – $ 186 - 14,5 protein Rus ekmeklik buğday - CIF Marmara – $ 194 - Karadeniz menşeli Mısır - CIF Mersin – $ 215 - Karadeniz menşeli Buğday Kepeği - CIF Marmara - $ 150 İç Piyasa: - Ham Ayçiçek Yağı - Trakya teslim - 1.900 TL Gürcükızı Sok. No: 33/4 34347 Ortaköy İstanbul TR - Tel: +90 212 236 0345 Fax: +90 212 236 0385 3 - Ham Kanola Yağı - Ege teslim - $ 1.065 /$ 1.075 - Ham Soya Yağı - Ege / Çukurova teslim - $ 995/$ 1.000 - Nötr Pamuk Yağı - 1.705 TL - 28 protein Ayçiçek küspesi - Trakya/Ege teslim - 245 TL/275 TL - Kanola küspesi - Ege teslim - $ 300 - Soya Küspesi - Ege/Çukurova teslim - $ 518 - Pamuk Küspesi Çukurova teslim - 505 TL Haftalık raporlarımızı web sitemiz http://www.agripro.com.tr/Raporlar.aspx linkinden okuyabilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Saygılarımızla, AgriPro Limited Gürcükızı Sok. No: 33/4 34347 Ortaköy İstanbul TR - Tel: +90 212 236 0345 Fax: +90 212 236 0385 4
Benzer belgeler
19.10.2009
Asya borsalarnda ise son 5 haftada ilk kez düşüşler yaşandı. Majör Asya borsalarının ortalama kompozit endeksi olan MSCI Asya Pasifik endeksi hafta boyu gerilerken düşüşlerde Hindistan’ın beklenmed...
Detaylı31.03.2009
akşamı nakit piyasasında RBD Palm yağı için $805, RBD Palm Olein için ise $813 FOB Malezya limanları seviyesinde kote edilirken bu sabah seansında ise Kuala Lumpur BMD borsası Nisan pozisyonu palm ...
Detaylı27.08.2012
gelinmesiyle birlikte ciddi arrışlar gösterdi. Cuma akşamı Kuzey Avrupa limanları teslim ham kanola yağı $25 kadar bir haftalık yükselişle $895 FOB seviyesinde teklif ediliyordu. Ayçiçek kompleksin...
Detaylı03.05.2010
bileşik endeksi 58.959 puandan kapandı. Merkez Bankası Cuma günü açıkladığı enflasyon raporunda tahminleri yukarı çekerken faiz artırımı konusunda dördüncü çeyreğe işaret etti. Cuma günü 25 Ocak 20...
Detaylı18.09.2008
2011 vadeli kıymette bileşik faiz %8,86 seviyesinden kapandı. Cuma günü içinde 1,53 TL seviyelerinde alıcı bulan dolarda Cuma öğleden sonra hafif de olsa yükseliş gözlendi. Kapalıçarşıda Dolar 1,53...
Detaylı22.08.2011
2011 vadeli kıymette bileşik faiz %8,86 seviyesinden kapandı. Cuma günü içinde 1,53 TL seviyelerinde alıcı bulan dolarda Cuma öğleden sonra hafif de olsa yükseliş gözlendi. Kapalıçarşıda Dolar 1,53...
Detaylı10.10.2011
Türkiye’de de geçen hafta hareketli geçti. Hafta içinde 57.645 puanla tarihi zirve yapan İMKB haftalık bazda %5,94 oranında değer kazandı. Tahvil-bono piyasasında ise aşağı yönlü eğilim haftanın so...
Detaylı